2024中國(guó)RFID無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)航空應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告

本白皮書是AIoT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研與研究成果。本白皮書內(nèi)所有數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)、結(jié)論的版權(quán)均屬AIoT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)擁有，任何單位和個(gè)人，不得在未經(jīng)授權(quán)和允許的AIoT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)擁有對(duì)本白皮書的解釋權(quán)。本白皮書所包含的信息僅供相關(guān)單AIoT星圖研究院立足于物聯(lián)傳媒與IOTE物聯(lián)網(wǎng)展近20年的專商務(wù)合作 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8更早的時(shí)候，播音、空客等飛機(jī)制造公司就已經(jīng)在探索RFID的解決方案。在2015年，空客要求供應(yīng)商將所有需要追溯的部件安大小、可用年限的問(wèn)題，一直難以大量應(yīng)用。機(jī)務(wù)維修工具管理這兩年為航空應(yīng)用領(lǐng)域帶來(lái)了一些增量，但整體規(guī)模并不大，仍處在發(fā)展隨著民航旅客運(yùn)輸量的恢復(fù)，RFID航空標(biāo)簽等領(lǐng)域也將重新回到高速增長(zhǎng)的時(shí)機(jī)場(chǎng)信息化程度的逐漸提高，航空行李領(lǐng)域作為目前應(yīng)用RFID標(biāo)簽量最大的細(xì)分領(lǐng)域，前幾年受疫情的影響，導(dǎo)致出貨量有一段時(shí)間的萎靡。不過(guò)，隨著疫情防控的常態(tài)化以及國(guó)家對(duì)于旅游、消費(fèi)等領(lǐng)域的刺激，機(jī)場(chǎng)的吞吐量在23年已經(jīng)顯領(lǐng)域的出貨量帶來(lái)了回暖。換言之，RFID標(biāo)簽在航空行李領(lǐng)域的出貨量與乘機(jī)旅客量密切相關(guān)，乘機(jī)旅客越多，這個(gè)行業(yè)就越有可能迎RFID工具柜經(jīng)常有漏讀的情況、貼標(biāo)和保證標(biāo)簽的附著性等問(wèn)題也不能得到很好的解決、航空維修領(lǐng)域的客戶多需要持續(xù)性服務(wù)，而非該細(xì)分行業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較好，雖然標(biāo)簽量需求不大，但是會(huì)需要一些特種標(biāo)簽或特殊需求的標(biāo)簽，這一塊標(biāo)簽的單價(jià)較高。最后，整個(gè)民航市場(chǎng)肯定是在穩(wěn)定發(fā)展的，目前國(guó)內(nèi)有4000臺(tái)民航飛機(jī)。隨著C919飛機(jī)的落地，未來(lái)機(jī)務(wù)維修領(lǐng)域會(huì)有更多的工作，使用RFID進(jìn)行此外，對(duì)于部分智能化程度排前的機(jī)場(chǎng)，如北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)等機(jī)大多數(shù)情況下，中游企業(yè)是和航空公司進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接的，而大多數(shù)地方機(jī)場(chǎng)只配合航空公司的工作，對(duì)打印機(jī)等硬件進(jìn)行改裝等等。易。此外，部分航空應(yīng)用領(lǐng)域的項(xiàng)目是以航班為單位進(jìn)行的。如上海浦東機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)等地，使用RFID管理的航班在航空的各細(xì)分應(yīng)用中，不同的應(yīng)用和不同的甲方配合，在航空航空應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)有很多年的歷史。這個(gè)行業(yè)的甲方一直非常固定，是各大航空公司。這個(gè)行業(yè)產(chǎn)生對(duì)RFID的需求，也是從驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，維修工具管理處在強(qiáng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)而弱政策推動(dòng)的位置，因?yàn)榫S修工具的管理并沒(méi)有政策的剛需要機(jī)上資產(chǎn)管理，則是由于維修工具的項(xiàng)目越來(lái)越多，航司認(rèn)識(shí)了RFID這個(gè)產(chǎn)品，從而在倉(cāng)庫(kù)和飛機(jī)上考慮使用RFID標(biāo)簽來(lái)進(jìn)一步管理這些長(zhǎng)期資產(chǎn)。這一塊目前并沒(méi)有政策明確要求，但是許多救生衣、氧氣瓶的廠家在出廠時(shí)已經(jīng)將RFID標(biāo)簽視為剛需，所以這一塊機(jī)場(chǎng)管理，屬于近年新興起的使用場(chǎng)景，整體使用量并不大， 市場(chǎng)推動(dòng)第4象限：施方案》在便捷購(gòu)票、多語(yǔ)種服務(wù)、境外銀行卡受理、現(xiàn)金支付、外幣兌換、宣傳推廣等重點(diǎn)領(lǐng)域統(tǒng)籌力量打通民航出行和支付服務(wù)中存在的堵點(diǎn)，全面提升外籍來(lái)華人員、老年人等民航化水平?！斗桨浮诽岢觯苿?dòng)國(guó)際航班加速恢復(fù)。要求各航空公司持續(xù)做好國(guó)際航線增班《民航旅客行李全術(shù)規(guī)范》《新時(shí)代新征程譜航新篇章行動(dòng)綱要》展規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)，加快實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展全面恢復(fù)，重回航空運(yùn)輸增長(zhǎng)軌道，為新階段民航高質(zhì)量礎(chǔ)；到2035年建成航空運(yùn)輸強(qiáng)國(guó)，在行業(yè)安全、服務(wù)能力、設(shè)施裝國(guó)際一流水平，在支撐國(guó)家重大戰(zhàn)略，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，滿足人民美好航空出行需要，《智慧民航建設(shè)數(shù)系》《智慧民航建設(shè)數(shù)據(jù)管理政策標(biāo)準(zhǔn)體系》明確了智慧民航數(shù)據(jù)管理政策標(biāo)準(zhǔn)分類，包含行業(yè)通用級(jí)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)管理技術(shù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等8類，針對(duì)民航行業(yè)數(shù)據(jù)管理的共性需求提供并圍繞旅客核心訴求和當(dāng)前常態(tài)化疫情防控的形勢(shì)，以專欄形式明確了航班運(yùn)行效率提升持續(xù)提升民航服務(wù)質(zhì)量。通知要求，積極響應(yīng)人民群眾的需求和關(guān)切，努力解決民航服務(wù)痛點(diǎn)RFID技術(shù)應(yīng)用，積極推動(dòng)千萬(wàn)級(jí)以上機(jī)場(chǎng)行李跟蹤機(jī)場(chǎng)端建設(shè)，擴(kuò)大行李設(shè)旅客服務(wù)、節(jié)能減排等方面的智慧化建設(shè)取得較好成效，展現(xiàn)了科技創(chuàng)新對(duì)民航發(fā)展的支客從進(jìn)入航站樓一直到登機(jī)口，可實(shí)現(xiàn)全流程自助，全面掌握航班運(yùn)行狀態(tài)與地面保障各環(huán)節(jié)的信息，實(shí)現(xiàn)北美的生鮮，落地成都后通過(guò)卡車或飛機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)到國(guó)內(nèi)其他地聯(lián)互通。堅(jiān)持以人民為中心，聚焦一線工作者需求，極大改善工作環(huán)境，既可滿足任意位置的專航科技托起強(qiáng)國(guó)夢(mèng)，隨著智慧民航建設(shè)的不斷推進(jìn)，航空旅客行李運(yùn)輸作為民航運(yùn)輸?shù)闹匾M成部用場(chǎng)景，以科技創(chuàng)新提升服務(wù)品質(zhì)，為旅客打造美好出行體廣州機(jī)場(chǎng)以及國(guó)航進(jìn)行交流研討，完成當(dāng)?shù)厣詈胶桨郣F傳輸信息，也加速了行李運(yùn)輸系統(tǒng)智能化的發(fā)展之路。優(yōu)化追蹤技術(shù)，深航打通深圳、北京、廣州行李狀態(tài)數(shù)據(jù)渠道，旅客只詢板塊，輕點(diǎn)屏幕掃一掃登機(jī)牌或手工錄入行李號(hào)碼，便可場(chǎng)小程序。深航小程序上線隔離區(qū)改期功能，旅客在無(wú)托運(yùn)行李前提下，通過(guò)深航微信小程序，著力提升民航服務(wù)品質(zhì)。無(wú)紙化便捷出行方面，重點(diǎn)推進(jìn)身份證一證通行，提升無(wú)紙化、自助行李服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景。客票退改簽服務(wù)方面，優(yōu)化退改簽工作流程，完善內(nèi)部結(jié)算規(guī)則，切實(shí)縮廣隔離區(qū)內(nèi)智慧改簽服務(wù)，避免旅客重復(fù)安檢。機(jī)上餐食服務(wù)方面，創(chuàng)新機(jī)上餐食服務(wù)模式，開(kāi)發(fā)定制餐食服務(wù)產(chǎn)品，滿足旅客個(gè)性化、差異化的服務(wù)需求。便利老年人航空出行方面，統(tǒng)能技術(shù)困難，為老年人保留傳統(tǒng)服務(wù)渠道，完善人工柜臺(tái)企國(guó)內(nèi)民航正式推出面向旅客的行李全流程追蹤服務(wù)，旅客可以及時(shí)查詢將有效提升機(jī)場(chǎng)和航空公司對(duì)行李運(yùn)輸信息的采集率和行李追蹤的準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)行李信息的實(shí)時(shí)共享和精準(zhǔn)定別技術(shù)通過(guò)無(wú)線電信號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫相別設(shè)備）相比，RFID射頻識(shí)別不受條碼位置、彎曲、背景光線、條碼自帶內(nèi)置芯片，芯片記錄了行李牌號(hào)碼、航班號(hào)，日下一步，大興機(jī)場(chǎng)將聯(lián)合各駐場(chǎng)航空公司進(jìn)一步優(yōu)化相在RFID技術(shù)推行之前，東航已經(jīng)積極探索采用光學(xué)昆明、西安等國(guó)內(nèi)主要站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)追蹤功能，同樣也開(kāi)放給旅客查詢。目前，東行李信息通過(guò)微信小程序供旅客查詢；而隨著RFID將大大提升；比起過(guò)去只能在某一個(gè)掃碼節(jié)點(diǎn)定位、提供信息，RFID2.2行業(yè)需求度模型關(guān)于航空應(yīng)用的需求度模型的構(gòu)建，四個(gè)部分也各有區(qū)別。首先具體到象限的分類上，整個(gè)航空領(lǐng)域的三個(gè)細(xì)分應(yīng)用，都可以被分配到第四象限，即管理需求強(qiáng)而經(jīng)濟(jì)需求弱的場(chǎng)景。根據(jù)經(jīng)的排序，航空行李相對(duì)經(jīng)濟(jì)需求稍高，機(jī)場(chǎng)管理、維修工具和機(jī)上資產(chǎn)的管理，主要還是追求數(shù)字化管理，故而使用RFID，其細(xì)分場(chǎng)景第2象限：第4象限： 經(jīng)濟(jì)需求 經(jīng)濟(jì)需求2.2.2行業(yè)需求特點(diǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)是服務(wù)提供的頂峰和服務(wù)提供的末尾。而如果客戶在乘機(jī)結(jié)束前，領(lǐng)取行李時(shí)遇到行李丟失，會(huì)對(duì)整個(gè)乘機(jī)服務(wù)產(chǎn)生較為深刻的負(fù)面印象，進(jìn)而嚴(yán)重影響航司的聲譽(yù)。為了避免遭受聲譽(yù)損失，民航業(yè)務(wù)開(kāi)始逐漸使用RFID來(lái)管理行李，通過(guò)在標(biāo)簽紙上附著芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)行李數(shù)據(jù)的上傳，通過(guò)行李寄出、上機(jī)、提取行李的多次確認(rèn)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)行比如，貼標(biāo)流程繁瑣，且需要貼標(biāo)的產(chǎn)品很多，目前維修工具的貼標(biāo)需要方案商進(jìn)入到項(xiàng)目中協(xié)助貼標(biāo)，且需要定時(shí)確認(rèn)是否有標(biāo)簽掉落3、機(jī)上資產(chǎn)管理，由于許多機(jī)上資產(chǎn)都是長(zhǎng)期資產(chǎn)，故管理時(shí)需要使用高耐久度和高適性的標(biāo)簽。機(jī)上目前使用RFID的產(chǎn)品主要是非常重要的一個(gè)需求點(diǎn)。目前機(jī)上應(yīng)用RFID標(biāo)簽的航班，多為國(guó)際航班，國(guó)內(nèi)目前處在開(kāi)拓階段。在國(guó)際航班的使用，要符合多個(gè)國(guó)際應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，能夠提前通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品在市4、機(jī)場(chǎng)管理，其痛點(diǎn)主要集中在管理機(jī)場(chǎng)內(nèi)的各種物資。在一個(gè)大型機(jī)場(chǎng)里面，需要接受管理的資產(chǎn)數(shù)量巨大，其中有定期盤點(diǎn)需國(guó)內(nèi)的RFID標(biāo)簽與讀寫器的采購(gòu)，多由航空公司發(fā)起，以項(xiàng)目制的形式對(duì)外招標(biāo)。在航空行李領(lǐng)域，通常情況下，標(biāo)簽和讀寫器是分開(kāi)招標(biāo)的，標(biāo)簽一次性簽訂多年的采購(gòu)量，通過(guò)一年一價(jià)的形式敲定具體的使用量和標(biāo)簽價(jià)格。讀寫器（手持機(jī)）則是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)以在航空應(yīng)用領(lǐng)域，RFID標(biāo)簽的出貨量早就已經(jīng)過(guò)億。從今年民航局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，民航領(lǐng)域的恢復(fù)勢(shì)頭非常迅速，每個(gè)月同比都是處于正增長(zhǎng)的情況下，這展現(xiàn)了民航行業(yè)需求復(fù)蘇的強(qiáng)勁勢(shì)頭。同時(shí)，隨著越來(lái)越多的航司對(duì)智能化的重視，RFID在航空行李標(biāo)、機(jī)RFID智能工具柜也是航空應(yīng)用領(lǐng)域出貨量和規(guī)模占比較大的產(chǎn)品，主要是提供到航空公司的維修部門進(jìn)行工具管理。這一塊的需求1、這里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的是所有細(xì)分領(lǐng)域的，也就是整個(gè)RFID航空應(yīng)用的所有有兩個(gè)：①工具柜和工具車的使用是在工具管理和機(jī)場(chǎng)管理領(lǐng)域的需求，這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域處在高速增長(zhǎng)中。②打印機(jī)和手期資產(chǎn)，打印機(jī)一次安裝可以長(zhǎng)期使用，而手持機(jī)對(duì)于一早年，航空行李領(lǐng)域的產(chǎn)品主要由標(biāo)簽和讀寫器組成，航空行李領(lǐng)域的市場(chǎng)產(chǎn)值也主要由這兩個(gè)產(chǎn)品主導(dǎo)。發(fā)展到近年，隨著標(biāo)2.三個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域并不完全跟隨上圖的趨勢(shì)。其中，航空行李市場(chǎng)和上圖產(chǎn)值相關(guān)度較高，因而維修工具、機(jī)上資產(chǎn)管理，這兩個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模是從2019年開(kāi)始一直穩(wěn)定增長(zhǎng)的。隨著維修工具和機(jī)上資產(chǎn)管3.2航空市場(chǎng)滲透率分析從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，在RFID領(lǐng)域，滲透率最高的是處于成熟期的航空行李標(biāo)簽，截至2024年，南航、東航、國(guó)航、春秋、東航、深航等大型航空，在其部分航線上均有對(duì)RFID的應(yīng)用。隨著信息化程度提升，應(yīng)用將更加廣泛。而其他市場(chǎng)則多處于開(kāi)發(fā)期，市場(chǎng)玩家3.3航空市場(chǎng)潛力分析目前，航空行李標(biāo)簽也正在普及，在國(guó)內(nèi)，已經(jīng)有很多機(jī)場(chǎng)在使用RFID標(biāo)簽，根據(jù)民航局的相關(guān)政策，第一步是實(shí)現(xiàn)年吞根據(jù)AIoT星圖研究院的調(diào)研了解，在2024年上半年，民航吞吐量已經(jīng)超過(guò)2019年的水平。據(jù)民航局發(fā)布的《公報(bào)年民航旅客吞吐量為13.52億人次。結(jié)合上半年民航局公布的數(shù)據(jù)，我們預(yù)測(cè)，在2024年以后，民航旅客吞吐量將重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并保2吞吐量統(tǒng)計(jì)的是人次，即1個(gè)人進(jìn)出機(jī)場(chǎng)會(huì)算2次，我們按照正常年托運(yùn)的才用RFID標(biāo)簽，預(yù)計(jì)50%的比例需要托運(yùn)行李，所以，算下來(lái)整個(gè)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)行李標(biāo)簽每年的消耗量約3-4億。而全球范圍內(nèi)，按照疫情對(duì)于機(jī)務(wù)維修市場(chǎng)的評(píng)估，要關(guān)注民用飛機(jī)的數(shù)量，明晰數(shù)據(jù)口徑。民用飛機(jī)包括民用運(yùn)輸飛機(jī)和民用通用飛故而民用飛機(jī)數(shù)量一直保持一個(gè)較低增速發(fā)展。今年，C919的成功起飛，國(guó)內(nèi)的民用飛機(jī)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)新的增量，飛機(jī)架數(shù)將以更快的1、2022年以前，國(guó)內(nèi)民用飛機(jī)架數(shù)的增長(zhǎng)速度在每年200臺(tái)左右。隨著C919的試飛成功，國(guó)內(nèi)會(huì)放開(kāi)更多的民航市場(chǎng)空間給國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)，這2、國(guó)內(nèi)的飛機(jī)維修市場(chǎng)，對(duì)RFID的應(yīng)用滲透程度還很低，滲透率在10%以航空領(lǐng)域?qū)τ赗FID的應(yīng)用，與城市的發(fā)展有著一定的相關(guān)性。相對(duì)其它地區(qū)，在北上廣深等一線城市，無(wú)論是航空行李還是維修工具的使用都更為廣泛，而機(jī)上資產(chǎn)一般以飛機(jī)為單位進(jìn)行RFID標(biāo)簽的使用，不涉及地區(qū)性。北上廣深之下，新一線以及二線城市也有許多航班有對(duì)RFID產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)?；褂茫绾?、成都、長(zhǎng)春、杭州、南京、西安、武漢、蘇州等等。這里需要錨定一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，航空行李標(biāo)簽的使用和地區(qū)呈現(xiàn)弱相關(guān)的情況，因?yàn)楹娇招欣顦?biāo)的使用是根據(jù)航班來(lái)確定的。而維修工具則與地區(qū)呈現(xiàn)更強(qiáng)的相關(guān)性，對(duì)維修工國(guó)內(nèi)外分布上，歐美國(guó)家對(duì)于RFID的應(yīng)用一直走在前列，早在2016年，Delta航空公司就推出了RFID行李標(biāo)簽，允許乘客在同時(shí)，國(guó)外RFID在航空行李的使用并不局限于一次使用標(biāo)簽。在2019年，英國(guó)航空公司推出高價(jià)行李標(biāo)簽，為可重復(fù)使用的行李標(biāo)簽配備藍(lán)牙和電子墨水顯示屏，顯示旅客的航班信息。每個(gè)標(biāo)簽的屏幕變化超過(guò)3000次，不需要充電。目前，這種標(biāo)簽只能在直航航4.2應(yīng)用客戶規(guī)模大小分析對(duì)于客戶規(guī)模，可以從訂單金額角度來(lái)劃分。航空應(yīng)用的訂單金額多集中在百萬(wàn)級(jí)，有少數(shù)千萬(wàn)級(jí)的訂單，如南方航空的20億標(biāo)簽1、無(wú)論是維修工具管理，還是航空行李標(biāo)簽，絕大多數(shù)項(xiàng)目都是以機(jī)場(chǎng)+航班為單位進(jìn)行招標(biāo)數(shù)左右，標(biāo)簽使用量在千枚左右。行李標(biāo)簽，一次采購(gòu)量在萬(wàn)級(jí)到十萬(wàn)級(jí)的水平，且采購(gòu)并不局限于行李標(biāo)簽，而是對(duì)登機(jī)牌、RFID行李標(biāo)等一在疫情期間，民航航空出行量持續(xù)萎靡，呈現(xiàn)逐年減少的態(tài)勢(shì)。隨著疫情影響的逐漸降低以及國(guó)內(nèi)對(duì)于消費(fèi)的刺激，民航吞吐恢復(fù)。預(yù)