垃圾分類行業(yè)迎來市場的開端-市場前景廣闊

垃圾分類行業(yè)迎來市場的開端，市場前景廣闊一、中國垃圾處理現(xiàn)狀分析

垃圾分類政策早有出臺，近年來不斷加碼：1、最高領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，住建部等九部委文件緊跟，2019年46城啟動、5年內(nèi)全國建成，高度及推進(jìn)力度空前；

2、對于民眾，由提倡變?yōu)閺?qiáng)制，法制確立處罰掛鉤，自上而下全面推動；3、對于地方政府，新增垃圾分類工作成果考核，住建部打分，政績考核下驅(qū)動力增強(qiáng)，此次垃圾分類的強(qiáng)制推行將對整個固廢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

垃圾分類是當(dāng)下制約我國環(huán)保事業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，也是造成環(huán)境污染、資源再利用困難的根源之一。近年來，我國正加速推進(jìn)垃圾分類工作。

特別是2019年，上海市率先發(fā)布了《上海市生活垃圾管理條例》，垃圾分類進(jìn)入了強(qiáng)制時代。在政策的指導(dǎo)下和社會環(huán)境形勢的驅(qū)動下，根據(jù)城鄉(xiāng)實際特點，分別采取不同的分類收運方法，有效解決現(xiàn)行城鄉(xiāng)生活垃圾混合收集清運的單一模式，形成垃圾分類回收資源化利用的產(chǎn)業(yè)化格局，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)生活垃圾化、資源化和無害化水平，是當(dāng)前以及未來一段時間發(fā)展的主旋律，因此，我國垃圾分類行業(yè)將在良好的政治局面下，迎來市場的開端。

在政府高度重視生態(tài)環(huán)境的同時，垃圾處理作為環(huán)境保護(hù)的關(guān)鍵組成部分，同樣得到了重視。由于垃圾處理之中可以收獲巨大的經(jīng)濟(jì)效益，同時也得到了市場的青睞。從垃圾處理投資的建設(shè)規(guī)劃來看，根據(jù)《“十三五”城鎮(zhèn)無害化處理生活垃圾的設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，“十三五”期間，國家在無害化處理城鎮(zhèn)生活垃圾的設(shè)施建設(shè)期間，投資總額累計達(dá)到了2518.4億元。其中，投資建設(shè)無害化處理設(shè)施的資金累計達(dá)到了1699.3億元，投資建設(shè)收運轉(zhuǎn)運體系的資金累計達(dá)到了257.8億元，在專項餐廚垃圾工程的投入資金累計達(dá)到了183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計達(dá)到了241.4億元，投入到垃圾分類示范工程的資金累計達(dá)到了94.1億元，投資建設(shè)監(jiān)管體系建設(shè)的資金累計達(dá)到了42.3億元。

從我國城市垃圾處理固定資產(chǎn)投資額的建設(shè)力度來看，2017年投資額大幅增加，達(dá)到了240.8億元，預(yù)計未來一年仍將保持高景氣的投資額力度，垃圾分類將隨著垃圾處理的投資力度迎來新的市場機(jī)會。

2014-2018年我國城市垃圾處理固定資產(chǎn)投資額走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著我國城市化生活的進(jìn)程加快，再加上居民生活水平的不斷提升，城市生活垃圾產(chǎn)生量保持穩(wěn)定増長的趨勢，近年來我國已成為世界上城市生活垃圾處理壓力最大的國家之一。根據(jù)《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，處置量20084.3萬噸，處置率達(dá)99.5%。

2014-2018年全國大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量情況

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中國生活垃圾組成情況

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總的來說，我國城市化水平的大幅提高，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模有了較大提升，城市環(huán)境水平得到進(jìn)一步改善，但由于各地重視程度不同，部分城市的生活垃圾分類處理水平較低，垃圾處理設(shè)施的修建沒有跟上步伐，使得垃圾清運和處理量跟不上垃圾產(chǎn)生的速度，形成惡性循環(huán)，久而久之，垃圾侵占城市用地問題普遍，地下水源受到污染，環(huán)境污染日益嚴(yán)重。有的城市為了解決“垃圾圍城”問題，不得不把垃圾轉(zhuǎn)移到較為偏遠(yuǎn)的地區(qū)，導(dǎo)致農(nóng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)的生態(tài)環(huán)境惡化。因此，社會急需要對于生活垃圾資源化，如此不僅能夠解決生態(tài)環(huán)境問題，還能變廢為寶，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

二、中國城市生活垃圾技術(shù)環(huán)境分析

國際上對于城市生活垃圾的分類處理已有較為成熟的方法，對于垃圾的各種分類也有較為明確的處理方式，在處理流程、設(shè)備選用及工藝流程方面都有技術(shù)上的依據(jù)。我國垃圾分類處理技術(shù)水平雖與發(fā)達(dá)國家還有一定差距，但也已形成較為完整的體系。近年來，我國進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)數(shù)量迅速增長，出現(xiàn)了一批技術(shù)先進(jìn)、資金雄厚的企業(yè)，同時，生活垃圾分類處理的方法也得科學(xué)化與生態(tài)化。

如今國內(nèi)城市普遍采取的垃圾處理方式重點涵蓋了，所占比重從高到低分別是衛(wèi)生填埋、堆肥、焚燒以及資源化利用。

中國生活垃圾處理方式占比

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其中垃圾資源化利用處理技術(shù)并非單一性的垃圾處理技術(shù)，亦非簡單疊加其他三種垃圾處理技術(shù)，它采取了綜合分選、好氧堆肥或厭氧發(fā)酵，裂解氣化等資源再生技術(shù)等，協(xié)同處理固廢垃圾，破除了以往的垃圾堆肥、焚燒以及填埋等單一處理方法和技術(shù)的弊端，以破解填埋滲濾造成的水污染，在垃圾焚燒過程中殘留的二噁英等多種污染難題，實現(xiàn)了減量化、無害化處理的目標(biāo)，完成了資源化的可再生利用，有效地破解了以上手段只利取單一性技術(shù)處理垃圾中的主要問題。重點打造了垃圾處理“從垃圾廢棄物到可回收資源、到各種再生產(chǎn)品”的一條再生循環(huán)資源產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年我國城市生活垃圾無害化率達(dá)到97.74%，從我國垃圾無害化處理方式來看，主要以衛(wèi)生填埋為主，但衛(wèi)生填埋方式需占用大量寶貴土地資源、易造成二次污染，垃圾分類成為了垃圾處理的的首選方式。

2018年我國城市生活垃圾無害化處理方式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2018年我國生活垃圾無害化處理方式數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從我國的垃圾類別來看，主要以易腐垃圾為主，其占比達(dá)到了47.6%，可回收垃圾占比達(dá)到了21%，垃圾分類能夠減少垃圾處理量，也有利于廢棄物的回收，節(jié)約自然資源。

2018年我國垃圾主要類別分布

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目前，我國的垃圾主要以填埋為主，可再生垃圾的回收利用力較低，2018年中國再生資源回收總量2.97億噸，同比增長10%，但是從回收的垃圾種類來看，主要是工業(yè)垃圾，城市生活垃圾回收利用率較低，不足5%。

從回收的可再生垃圾的價值量來看，廢紙、廢塑料等城市垃圾的價值量較大，廢紙、廢塑料、廢電子產(chǎn)品的價值量達(dá)到了30%左右。

三、垃圾分類回收市場空間及前景預(yù)測

根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計劃（2018-2020年）》，2018年將新增16輛有害垃圾專用運輸機(jī)動車；全市濕垃圾專用收運車輛達(dá)640輛。2019年，全市濕垃圾專用收運車輛將達(dá)780輛；2020年，達(dá)920輛。

測算假設(shè)：上海2020年濕垃圾處理能力6300噸/日，總垃圾處理能力2.5萬噸/日，濕垃圾分離占比達(dá)到25%，濕垃圾專用車達(dá)920輛，對應(yīng)6.8噸濕垃圾/輛。據(jù)此測算，濕垃圾轉(zhuǎn)運車投資空間達(dá)101億元左右。

隨著未來我國逐步實行垃圾分類制度，城市可回收垃圾的比例將逐步提高，未來有望達(dá)到90%以上的城市可回收垃圾比例，按照目前我國可回收城市垃圾的占比，未來與之相關(guān)的廢塑料、廢紙等城市垃圾的市場回收將達(dá)到800億元左右。

和餐廚垃圾相比,我國廚余垃圾的空間和處理需求更大。首先,我們對我國生活垃圾產(chǎn)生量進(jìn)行估算,方法一:我國城市人均垃圾日產(chǎn)生量約為1-1.2kg,考慮到縣城及以下人均垃圾產(chǎn)生水平相對城市居民稍低,可假設(shè)全國人均垃圾產(chǎn)生量為1kg/d,并以13億人口基數(shù)測算,則可估算我國年垃圾產(chǎn)生量為4.68億噸。方法二:根據(jù)我國《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,到2020年,我國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒設(shè)施將達(dá)59.1萬噸/天,占比為54%,可以估算我國城鎮(zhèn)生活垃圾年產(chǎn)生量約4億噸。

未來，精細(xì)化處置是未來固廢行業(yè)發(fā)展的重要方向；全社會生產(chǎn)、生活規(guī)范水平提升也是大勢所趨，同時亦涉及社會治理范疇，而前端的重要抓手便是垃圾分類制度。雖然，國家在《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中也規(guī)定了2020年城市垃圾無害化處理達(dá)到100%的指標(biāo)要求，但在行業(yè)處置精細(xì)化程度方面，中國距發(fā)達(dá)國家仍有較大的差距。

垃圾分類不僅是一種生活方式的改變，更將對固廢產(chǎn)業(yè)鏈利潤的重新分配和體系化建設(shè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。發(fā)展初期監(jiān)管是關(guān)鍵，既需要發(fā)改、住建、市容、公安、商務(wù)及環(huán)保等多個部門統(tǒng)籌配合，也需要調(diào)動社會各界的主觀能動性。當(dāng)前，中國面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，推動垃圾分類制度是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要手段之一。

隨著“垃圾分類”走進(jìn)千萬個機(jī)關(guān)和企業(yè)事業(yè)單位、億萬個城市和農(nóng)村家庭，乃至覆蓋全社會，絕大多數(shù)生活垃圾都將通過我們的“分類之手”，化腐朽為神奇，搖身一變成為各種寶貴資源，制造成新的產(chǎn)品，繼續(xù)為我們所用、給生活添彩。如此循環(huán)往復(fù)，既能讓我們的生活環(huán)境變得清爽起來，又最大限度地節(jié)省了自然資源，對于綠色中國、美麗中國建設(shè)大有裨益。

與此同時，垃圾分類也會催生和帶動相關(guān)服務(wù)業(yè)。如，支付寶垃圾分類回收平臺已覆蓋國內(nèi)十幾個城市，市民的生活廢品從塑料瓶、玻璃瓶、紙板箱、報紙書刊、廢舊衣物等，到大型家具家電、裝修廢棄物等廢品，均可進(jìn)行上門回收。這些服務(wù)方便了群眾，促進(jìn)了廢舊物品的回收利用，減少了垃圾排放。6月25日，餓了么在線外賣平臺增添新業(yè)務(wù)——代扔垃圾服務(wù)，只要付出12元的單價，就能在3公里內(nèi)找到人跑腿扔垃圾。前提是用戶先行完成垃圾分類，外賣小哥只負(fù)責(zé)扔進(jìn)對的垃圾桶。該服務(wù)的上線，無疑是一個新的風(fēng)向標(biāo)。在先行強(qiáng)制垃圾分類上海，不僅代扔垃圾服務(wù)在各個小區(qū)悄然冒了出來（單次收費從2元到10余元不等，有的還推出70元到100元的包月價格），而且還催生了教育培訓(xùn)、軟件開發(fā)、VR設(shè)備租賃等相關(guān)產(chǎn)業(yè)?？梢哉f，垃圾分類產(chǎn)業(yè)化是一個新興市場，其前景廣闊、大有可為。垃圾分類概況2017年3月，為切實推動\o"生活垃圾分類新聞專題"\t"/news/20190211/_blank"生活垃圾分類，提高新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量和生態(tài)文明建設(shè)水平，國家發(fā)展改革委、住建部頒布《生活垃圾分類制度實施方案》，要求在中國46個城市先行實施\o"生活垃圾強(qiáng)制分類新聞專題"\t"/news/20190211/_blank"生活垃圾強(qiáng)制分類。截至目前，全國46個重點城市均已開展生活垃圾分類投放、收集、運輸和處理設(shè)施體系建設(shè)，多個城市生活垃圾分類工作已初見成效。從垃圾分類覆蓋面來看，46個重點城市均公布了實施方案。其中，有41個城市已開展垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)，19個城市出臺了示范片區(qū)建設(shè)和驗收標(biāo)準(zhǔn)。從立法上看，有16個城市已出臺生活垃圾分類地方性法規(guī)或規(guī)章，26個城市將垃圾分類工作列入立法計劃，2017年以來，廈門、西寧、廣州、重慶、太原分別發(fā)布了垃圾分類地方性立法2018年生活垃圾分類相關(guān)國家政策垃圾分類市場分析垃圾分類或?qū)⒊蔀楣虖U領(lǐng)域的熱門市場根據(jù)《生活垃圾分類制度實施方案》，到2020年底前，我國將在46個城市先行試點生活垃圾強(qiáng)制分類。截止2018年7月，根據(jù)環(huán)衛(wèi)司南不完全總結(jié)：46個垃圾分類試點城市中，70%的城市（32）已通過公開招標(biāo)方式采購垃圾分類運營企業(yè)，尚有30%的城市（14個）未發(fā)現(xiàn)此類招投標(biāo)項目。根據(jù)統(tǒng)計金額將近三年涉及生活垃圾分類運營的項目的合同總金額把42座城市分為以下四類：注：金額僅限運營合同金額，不包括設(shè)備、容器、培訓(xùn)、軟硬件安裝等項目。D類為未進(jìn)行運營采購服務(wù)城市A、合同額1億元以上城市（9座）：北京市、成都市、德陽市、廣元市、杭州市、合肥市、蘭州市、南京市、鄭州市。B、合同額500萬以上城市（12座）：廣州市、濟(jì)南市、寧波市、上海市、深圳市、蘇州市、天津市、武漢市、西安市、西寧市、宜春市。C、合同額500萬以下城市（11座）：大連市、福州市、貴陽市、南昌市、沈陽市、太原市、銅陵市、宜昌市、長春市、長沙市、重慶市。D、未采購服務(wù)城市（14座）：哈爾濱市、海口市、邯鄲市、呼和浩特市、昆明市、拉薩市、南寧市、青島市、日喀則市、石家莊市、泰安市、烏魯木齊市、咸陽市。備注：統(tǒng)計金額為近三年來垃圾分類運營項目（不包括設(shè)備、容器、培訓(xùn)、軟硬件安裝等項目）的合同總金額。D類城市未發(fā)現(xiàn)運營類項目。以上數(shù)據(jù)可以看出，隨著垃圾分類工作的不斷推進(jìn)，垃圾分類市場化的步伐不斷加快。垃圾分類市場化改革在各地上演，垃圾分類或?qū)⒊蔀楣虖U領(lǐng)域的熱門市場。市場格局由碎片化走向一體化自垃圾分類嘗試市場化以來，其采用形式主要有以下三類：1、環(huán)衛(wèi)一體化。是將一定區(qū)域（一般以區(qū)或縣為單位）內(nèi)的生活垃圾收集、運輸、處理、利用及路面保潔、公廁管理等與環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)一起“打包”，由當(dāng)?shù)卣ㄟ^招標(biāo)等形式外包給一家大的企業(yè)來運作。2、垃圾分類投放環(huán)節(jié)市場化。主要特點只是把垃圾分類投放這個環(huán)節(jié)單獨外包出來，進(jìn)行市場化試點。3、垃圾分類市場化。目前，在安徽合肥，浙江金華等少數(shù)地方，在嘗試把垃圾分類投放、收集、運輸、處理等各環(huán)節(jié)連接起來做市場化試點。垃圾分類市場進(jìn)入2018年后，年費超千萬元的項目批量涌現(xiàn)，合同額“億元級”項目屢見不鮮。垃圾分類市場正從早期的“小區(qū)試點”、“示范片區(qū)”進(jìn)化到現(xiàn)在的“收運處”一體化，碎片化的市場格局被逐步打破。整合城市垃圾處理的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏磥硎袌龅闹匾呦颍ɡ占?、分類、運輸、加工、交易、廢品回收市場建設(shè)、檢查與監(jiān)控等各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化的同時，取得社會、生態(tài)和環(huán)境的全面效益。PPP模式引領(lǐng)垃圾分類進(jìn)入新時代將PPP模式應(yīng)用于垃圾分類市場化項目在2018年逐步成為熱門。截止至2018年10月31日，財政部政府和社會資本合作中心（管理庫+儲配清單）已入庫垃圾分類PPP項目12個，進(jìn)入項目前期咨詢階段的垃圾分類PPP項目也在持續(xù)增加。已入庫垃圾分類PPP項目“垃圾分類工作就是新時尚”數(shù)據(jù)顯示，“垃圾分類工作就是新時尚”或?qū)⒊蔀槔诸愂袌龇炙畮X。11月份，全國共開標(biāo)垃圾分類服務(wù)項目/標(biāo)段122個，是全年單月開標(biāo)垃圾分類項目數(shù)量最多的月份，其中開標(biāo)首年服務(wù)金額超過1000萬的項目/標(biāo)段7個，同樣創(chuàng)下歷史新高。垃圾分類企業(yè)劇增經(jīng)過2017年首年發(fā)展，進(jìn)入2018年以后，垃圾分類服務(wù)項目呈逐月增加趨勢。市場需求的釋放，不僅催生了眾多新生的垃圾分類企業(yè)，眾多老企業(yè)在經(jīng)營范圍增加“垃圾分類”，也成為一種趨勢，這種趨勢在環(huán)衛(wèi)行業(yè)尤為明顯。2018年12月18日，中國環(huán)聯(lián)通過企業(yè)工商數(shù)據(jù)平臺查詢得知，目前經(jīng)營范圍涉及垃圾分類的公司或機(jī)構(gòu)超過4000家。其中，天眼查的查詢結(jié)果為3999家，企查查的查詢結(jié)果為4032家，啟信寶的查詢結(jié)果為3912家?？梢哉f，垃圾分類市場熱度空前，群雄割據(jù)大幕正在拉開。垃圾分類行業(yè)未來發(fā)展趨勢垃圾分類全面進(jìn)入收費時代2018年7月2日，國家發(fā)改委公布的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價格機(jī)制的意見》提出，到2020年底前，全國城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費制度。這標(biāo)志著，繼鼓勵、試點、強(qiáng)制等手段之后，垃圾分類即將進(jìn)入收費時代。遵循“污染擔(dān)責(zé)”的原則，未來，為了推廣垃圾分類，分類者可以少付費，不分類或混合分類的就實行高一些的收費標(biāo)準(zhǔn)。作為一種環(huán)境政策工具，垃圾計量收費的重點并非在“收費”。因為收費不是目的，減量才是關(guān)鍵?，F(xiàn)有的垃圾分類市場化項目都投入大量資金在垃圾分類前端投放和收運環(huán)節(jié)，并希望通過市場化來提高垃圾分類的參與率，并逐步降低相關(guān)的投入，但這個過程的具體預(yù)期時間難以確定，如果長期未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，投入的可持續(xù)性難以維持。對于經(jīng)濟(jì)相對不發(fā)達(dá)的城市來說，就更需要找到一個更高效、更經(jīng)濟(jì)的市場化模式。采用計量收費后，則