無(wú)縫鋼管行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年無(wú)縫鋼管行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鋼管中主要分為焊接管和無(wú)縫管兩種。無(wú)縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來(lái)的，是一種具有中空截面、周邊沒(méi)有接縫的長(zhǎng)條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無(wú)縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。4行業(yè)發(fā)展歷程1978-1992年穩(wěn)定發(fā)展階段寶鋼無(wú)縫鋼管廠天津鋼管、大冶鋼管廠wm國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，產(chǎn)里得到了記:地提升。1992-2000年快速發(fā)展階段隨著我國(guó)無(wú)縫鋼管設(shè)備水平的提高，產(chǎn)里迅速上升。在1994年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)里達(dá)到304萬(wàn)噸，成為第一生產(chǎn)大國(guó)，并―直保持至今。2000-2014年高速發(fā)展階段在2011-2012年,我國(guó)新增先進(jìn)和較先進(jìn)的無(wú)維鋼管機(jī)組27套，新增產(chǎn)能771萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.6%o截至2014年，我國(guó)已建成各類(lèi)無(wú)維鋼管生產(chǎn)線達(dá)GOC多-一達(dá)到千萬(wàn)噸。2014年至今高質(zhì)量發(fā)展階段我國(guó)落后產(chǎn)能和低踽產(chǎn)品大里存在無(wú)縫鋼管企亞的開(kāi)工軍和爭(zhēng)利潤(rùn)增長(zhǎng)至與產(chǎn)能的增長(zhǎng)至形成極大反差部分企亞甚至虧損產(chǎn)重。因此,我國(guó)積被推進(jìn)行業(yè)玩型開(kāi)級(jí)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料，主要包括不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料；中游是無(wú)縫鋼管生產(chǎn)供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用在建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)。不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料無(wú)縫鋼管生產(chǎn)供應(yīng)商建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼圓鋼以及其他金屬等材料產(chǎn)業(yè)鏈上游無(wú)縫鋼管生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑行業(yè)、家電行業(yè)、能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述9社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為了全球最大的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)國(guó)。但與此同時(shí)，我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問(wèn)題，如產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品供給不足、行業(yè)集中度低、國(guó)際話語(yǔ)權(quán)低等，這也是我國(guó)鋼鐵工業(yè)存在的主要問(wèn)題。我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國(guó)成立后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁上了工業(yè)化道路，對(duì)無(wú)縫鋼管需求大，但由于受到西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)封鎖，無(wú)縫鋼管的進(jìn)口受到影響，因此我國(guó)在前蘇聯(lián)的幫助下開(kāi)展了無(wú)縫鋼管工程。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是全球最大的鋼管生產(chǎn)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)鋼管產(chǎn)量為89527萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)73%，其中，無(wú)縫鋼管產(chǎn)能為4200萬(wàn)噸，產(chǎn)量為2787萬(wàn)噸，產(chǎn)量同比下降0.11%，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能利用率為637%?！笆濉逼陂g，鋼管年均消費(fèi)量為9000萬(wàn)噸左右。根據(jù)《鋼管行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見(jiàn)》，“十三五”期間，我國(guó)鋼管年均消費(fèi)量中焊管占比達(dá)到73%，無(wú)縫鋼管占比達(dá)到27%。無(wú)縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫?zé)崴?、易燃易爆及高壓流體等介質(zhì)這些高壓場(chǎng)景中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年，無(wú)縫鋼管中建筑占比達(dá)到58%。12行業(yè)市場(chǎng)情況我國(guó)是世界上最大的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，自1994年以來(lái)，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量與消費(fèi)量長(zhǎng)期世界第一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年上半年，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為1318萬(wàn)噸，同比下降9%。近年來(lái)，受?chē)?guó)際油價(jià)升高影響，國(guó)內(nèi)石油開(kāi)采力度增強(qiáng)；發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定，能源行業(yè)對(duì)無(wú)縫鋼管的需求量保持穩(wěn)定；機(jī)械等行業(yè)保持增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管消費(fèi)量形成一定的支撐。我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量不斷增加的同時(shí)，品種結(jié)構(gòu)也得到了改善，專(zhuān)用管比例大幅度提高。需求方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)無(wú)縫鋼管需求量為2377萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)195%。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1982年我國(guó)無(wú)縫鋼管首次出口，2003年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口量為51萬(wàn)噸，首次超過(guò)了進(jìn)口量45萬(wàn)噸，成為無(wú)縫鋼管凈出口國(guó)。截至2019年我國(guó)無(wú)縫鋼管出口數(shù)量為435萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)57%，進(jìn)口量為14萬(wàn)噸，同比下降30%。14行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)減產(chǎn)提質(zhì)在“減產(chǎn)提質(zhì)”的主基調(diào)下，2014-2019年，我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量逐漸下滑，2019年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量約為2384萬(wàn)噸。也正因如此，我國(guó)無(wú)縫鋼管庫(kù)存量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，由2015年年初的669萬(wàn)噸下滑至2019年年末的331萬(wàn)噸，其中最低庫(kù)存量低至354萬(wàn)噸。消費(fèi)端受到一定支撐在消費(fèi)端，船舶制造行業(yè)三大造船指標(biāo)整體呈下降趨勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)產(chǎn)量有所下滑，對(duì)我國(guó)無(wú)縫鋼管消費(fèi)量產(chǎn)生一定的影響。不過(guò)，國(guó)際油價(jià)提振，國(guó)內(nèi)石油開(kāi)采力度增強(qiáng);以及發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定等，對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管消費(fèi)量形成一定的支撐。2015-2019年，我國(guó)無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量下滑速度較產(chǎn)量較慢，2019年我國(guó)無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量為19684萬(wàn)噸。15行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)能過(guò)剩隨著我國(guó)無(wú)縫鋼管設(shè)備水平的提高,無(wú)縫鋼管機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn),企亞天量生產(chǎn)產(chǎn)品。高端產(chǎn)品供給不足我國(guó)依賴(lài)高端無(wú)縫鋼管進(jìn)口,每年進(jìn)口電站鍋爐用超臨界、超超臨界高壓鍋爐管,核電站用高檔不銹鋼管等。行業(yè)集中度低雖然我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能、產(chǎn)量巨大，但產(chǎn)業(yè)集中度很低。2019年產(chǎn)量前五名企業(yè)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量合訐僅占全國(guó)無(wú)維鋼管產(chǎn)量的22%左右。16123流通環(huán)節(jié)有待完善無(wú)縫鋼管產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致無(wú)縫鋼管行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，無(wú)縫鋼管行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。無(wú)縫鋼管產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事無(wú)縫鋼管行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，無(wú)縫鋼管行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)無(wú)縫鋼管行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議提高自主創(chuàng)新能力完善研發(fā)體系建設(shè)，提高研發(fā)投入比例，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與前沿技術(shù)供給。研發(fā)體系建設(shè)應(yīng)注重創(chuàng)新鏈條—體化設(shè)訐，強(qiáng)化基礎(chǔ)前沿、關(guān)鍵共性、產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、示范應(yīng)用、成果轉(zhuǎn)化等全鏈條的任務(wù)部署和銜接，圍繞創(chuàng)新鏈部署資金鏈及人才鏈，形成有針對(duì)性的政策設(shè)計(jì)，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率，打造良好的創(chuàng)新生態(tài)。與此同時(shí)，以創(chuàng)新發(fā)展為指引，聯(lián)合無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院所等機(jī)構(gòu)，建設(shè)產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，提高前沿技術(shù)的供給能力。加快實(shí)施超低排放改造按照《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意.見(jiàn)》要求，加快推動(dòng)無(wú)縫鋼管全行業(yè)實(shí)施超低排放改造。深化鐵前、煉鋼、軋鋼等各環(huán)節(jié)的有組織排放。強(qiáng)化無(wú)組織排放管控，加強(qiáng)散裝物料管理，落料環(huán)節(jié)治理，生產(chǎn)軍間封閉，產(chǎn)污環(huán)節(jié)工藝治理，廣區(qū)物流優(yōu)化。大力實(shí)施清潔運(yùn)輸,全面加強(qiáng)自動(dòng)檢測(cè)、過(guò)程檢測(cè)以及視頻檢測(cè)。加快實(shí)施超低排放改造我國(guó)無(wú)縫鋼管裝備水平參差不齊。為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)盡快淘汰落后裝備，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備實(shí)施大型化、現(xiàn)代化改造，提升自動(dòng)化、信息化、智能化水平，加強(qiáng)新工藝新技術(shù)的應(yīng)用推廣，特別是降低能耗、減少污染、提高質(zhì)量、提升效率的技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)整體工藝裝備水平提升。18123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入無(wú)縫鋼管行業(yè)，對(duì)無(wú)縫鋼管行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。無(wú)縫鋼管行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入無(wú)縫鋼管行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系無(wú)縫鋼管行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會(huì)通過(guò)不斷的考察市場(chǎng)、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來(lái)適應(yīng)我國(guó)當(dāng)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)無(wú)縫鋼管行業(yè)市場(chǎng)集中度低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是:天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。我國(guó)前五大無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)分別為天津鋼管，包鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼管、新冶鋼，產(chǎn)能市占率分別為1%、5%、1%、8%、6%，合計(jì)產(chǎn)能占比CR5為21%，市場(chǎng)集中度較低。目前，我國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)地主要集中在山東省聊城市、江蘇省蘇錫常地區(qū)、天津市、浙江溫州地區(qū)等。山東省聊城市是全國(guó)最大的無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)基地，聊城無(wú)縫鋼管生產(chǎn)廠家超過(guò)1000家，無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨庫(kù)存在100萬(wàn)噸以上。21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述趨勢(shì)1:國(guó)內(nèi)五大鍋是無(wú)縫鋼管鍋爐管需求的主力梯隊(duì),超臨界、超超臨界鍋爐是其主要產(chǎn)品,對(duì)無(wú)縫鋼管需求的特點(diǎn)是高鋼級(jí)、高性能、大口徑、