奢侈品行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳素智2024-08-012024-2025奢侈品行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01奢侈品定義定義藝術(shù)性是奢侈品的重要元素，能夠滿足人們高層次的審美需求。奢侈品提供給消費(fèi)者一個(gè)感性世界，傳達(dá)給消費(fèi)者一種夢(mèng)想與情感，使消費(fèi)者忘卻經(jīng)濟(jì)上的考量。奢侈品牌與奢侈品作為審美對(duì)象，離不開(kāi)創(chuàng)意設(shè)計(jì)對(duì)其意義的附加，也離不開(kāi)消費(fèi)者的審美體驗(yàn)。奢侈品承載夢(mèng)想，品牌價(jià)值在于知名度和可得程度之間的差距。奢侈品的品牌價(jià)值包括品牌精神和個(gè)性、文化內(nèi)涵、歷史傳承、對(duì)社會(huì)潮流的引領(lǐng)和客戶體驗(yàn)的排他性等。奢侈品定義02產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203奢侈品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商；中游為奢侈品設(shè)計(jì)、制造與品牌商，其中品牌商是奢侈品產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)率最高的環(huán)節(jié)；下游為線上及線下銷(xiāo)售渠道，包括直營(yíng)店和授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商，模式有品牌專賣(mài)店、獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)、選擇性經(jīng)銷(xiāo)。原材料供應(yīng)商奢侈品設(shè)計(jì)、制造與品牌商直營(yíng)店、授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商奢侈品設(shè)計(jì)、制造與品牌商直營(yíng)店、授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商下游03發(fā)展歷程民主化(19世紀(jì)下半葉-20世紀(jì)初)發(fā)展歷程新型經(jīng)濟(jì)體崛起為奢侈品帶來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)，中國(guó)成為重點(diǎn)拓展市場(chǎng)。品牌開(kāi)始全球擴(kuò)張，集團(tuán)化發(fā)展，LVMH、歷峰集團(tuán)、開(kāi)云集團(tuán)相維上市，走向寡頭壟新。害侈品牌開(kāi)始從歐洲向經(jīng)濟(jì)騰飛的日本擴(kuò)張，日本奢侈品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)二戰(zhàn)后，西方經(jīng)濟(jì)體電起，奢侈品進(jìn)入繁榮階段,品牌誕生迎來(lái)二次高峰。工業(yè)革命和殖民主義帶來(lái)大量財(cái)富，企業(yè)家，銀行家效仿貴族生活方式。兩次工業(yè)革命大大提高了生產(chǎn)效率，蕾絲等坊織產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，簡(jiǎn)化了害侈品的工藝流程。全球化(20世紀(jì)50-70年代)集團(tuán)化(20世紀(jì)80-90年代)資本化(20世紀(jì)90年代以后)04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)居民人均可支配收入達(dá)32189元，同比增長(zhǎng)74%，2021年上半年為17642元，較2020年同期增長(zhǎng)161%。由于經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，消費(fèi)者的收入水平和購(gòu)買(mǎi)能力大幅提升，規(guī)模龐大的現(xiàn)有消費(fèi)者以及潛在消費(fèi)者共同帶動(dòng)了中國(guó)奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展，并為其提供了強(qiáng)大的動(dòng)力支撐。2020年在新冠疫情背景下，國(guó)人出境旅游受限，中國(guó)消費(fèi)者的奢侈品消費(fèi)需求向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國(guó)境內(nèi)個(gè)人奢侈品市場(chǎng)銷(xiāo)售額激增，高達(dá)3460億元，較2019年增加1139億元。境內(nèi)奢侈品消費(fèi)的大幅提升，也帶動(dòng)了免稅市場(chǎng)的同步前進(jìn)，2020年我國(guó)免稅業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到670.4億元，同比增長(zhǎng)201%。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素政策利好釋放渠道紅利，離島免稅成為奢侈品銷(xiāo)售的重要渠道。我國(guó)對(duì)奢侈品征收進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅，稅率通常在20%-55%之間，離島免稅政策出臺(tái)釋放行業(yè)紅利，香化、腕表、珠寶等品類(lèi)作為免稅渠道的重要品類(lèi)，獲得高速增長(zhǎng)。2021年海南離島免稅銷(xiāo)售額共495億元，同比增長(zhǎng)80%，占中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的13%。21年離島免稅購(gòu)物人次為672萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)50%，滲透率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。政策引導(dǎo)消費(fèi)回流中國(guó)內(nèi)地奢侈品市場(chǎng)世代交替，90后逐漸成為市場(chǎng)主力，購(gòu)買(mǎi)行為與成熟消費(fèi)者存在區(qū)別。2021年中國(guó)境內(nèi)奢侈品市場(chǎng)中，90后群體占比50%，貢獻(xiàn)46%的銷(xiāo)售收入。增量市場(chǎng)中，90后占比59%，年消費(fèi)在5萬(wàn)元以下的占比50%?！吧缃弧睂?duì)新一代消費(fèi)者做出購(gòu)買(mǎi)決策有重大影響，他們自我意識(shí)強(qiáng)烈，購(gòu)買(mǎi)受社交圈子推動(dòng)，不僅會(huì)參考社交網(wǎng)絡(luò)對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，也會(huì)考慮身邊朋友的口碑推薦，成熟消費(fèi)者則對(duì)奢侈品品牌的產(chǎn)品和服務(wù)抱有更高期待。消費(fèi)者代際迭代，提供增長(zhǎng)新動(dòng)能疫情加速頭部品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型，核心在積累對(duì)線上模式和中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)知。品牌目前仍聚焦微信小程序，作為品牌自營(yíng)的核心渠道，微信裂變和線下門(mén)店的客群運(yùn)營(yíng)是微信小程序的主要用戶來(lái)源。價(jià)格調(diào)控和引流產(chǎn)品策略并行，通過(guò)交叉策略提高用戶LTV(用戶終身價(jià)值)。更好觸達(dá)年輕消費(fèi)者和男性消費(fèi)者，區(qū)塊鏈技術(shù)帶來(lái)NFT的唯一性，符合奢侈品特性。奢侈品+數(shù)字藝術(shù)藏品/元宇宙游戲?yàn)橹饕问健?shù)字化轉(zhuǎn)型加速，電商和NFT布局正當(dāng)時(shí)20歲出頭的中國(guó)“Z世代”正成為奢侈品消費(fèi)的主力，這一代人對(duì)于品牌的追求以及高仿貨的抵制，都在推動(dòng)二手奢侈品市場(chǎng)爆發(fā)。小紅書(shū)上，一個(gè)“00后”女孩分享了她的奢侈品消費(fèi)觀。在她看來(lái)全新的奢侈品和二手的并沒(méi)有什么區(qū)別，自己買(mǎi)奢侈品的原則就是性價(jià)比高，一些奢飾品買(mǎi)二手的更劃算?！癦世代”正成為奢侈品消費(fèi)的主力10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀頭部品牌對(duì)設(shè)計(jì)生產(chǎn)到銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)強(qiáng)掌控，直營(yíng)渠道占比不斷擴(kuò)大。按模式劃分，分為直營(yíng)零售、授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)和授權(quán)許可。疫情驅(qū)動(dòng)奢侈品行業(yè)渠道變革，線上渠道成為品牌營(yíng)銷(xiāo)新陣地，帶來(lái)增量新客群。奢侈品電商在近兩年有了長(zhǎng)足發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球線上占比從2019年的12%提升至22%，而中國(guó)的線上滲透率高達(dá)39%。全球奢侈品市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到相對(duì)成熟的階段，2021年全球奢侈品市場(chǎng)達(dá)13萬(wàn)億美元，2011-2021年CAGR為4%。2020-2021年新冠疫情爆發(fā)影響個(gè)人終端消費(fèi)需求。2021年全球個(gè)人奢侈品市場(chǎng)達(dá)3496億美元，占整體市場(chǎng)的31%，恢復(fù)至2019年的96%。2020年個(gè)人奢侈品市場(chǎng)同比下降15%。從結(jié)構(gòu)上看，高端汽車(chē)為最大市場(chǎng)，其具有較高的技術(shù)壁壘、作為固定資產(chǎn)更具有保值性，2021年市場(chǎng)份額提升至50%。體驗(yàn)型商品（主要包括高端餐飲和高端酒店）占比從2019年的6%下降至2021年的3%，主要是因?yàn)閲?guó)際旅游和商務(wù)旅行受限。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化在雙循環(huán)政策、出境游受抑的背景下，海外高端消費(fèi)回流，2021年中國(guó)個(gè)人奢侈品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3799億元，同比增長(zhǎng)34%。2021年國(guó)內(nèi)高奢商場(chǎng)逆勢(shì)上揚(yáng)，北京SKP、北京國(guó)貿(mào)2021年銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)40%、31%，成都遠(yuǎn)洋太古里銷(xiāo)售額增速最高為43%，上海環(huán)球港增速較低僅為6%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況品牌是奢侈品價(jià)值最主要的組成部分，是夢(mèng)想的結(jié)晶。奢侈品的價(jià)值構(gòu)成包括原材料、設(shè)計(jì)、工藝、服務(wù)以及品牌附加值。奢侈品的定價(jià)首先由成本決定，具體包括原材料成本、設(shè)計(jì)以及制造的人工成本、庫(kù)存成本、店鋪?zhàn)饨鹨约暗赇佭\(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)KANTAR發(fā)布的《奢侈品品牌價(jià)值排行榜2020》，其中，路易威登以5177億美元的品牌價(jià)值排名榜首，香奈兒以362億美元的品牌價(jià)值排名第二，愛(ài)馬仕緊隨其后，品牌價(jià)值為330.08億美元，第四到第十名的品牌分別為:古馳、勞力士、卡地亞、迪奧、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉達(dá)。行業(yè)現(xiàn)狀批發(fā)渠道占比下降，零售渠道穩(wěn)步增長(zhǎng)2020年全球奢侈品銷(xiāo)售額比2019年下降23%至2170億歐元。從全球奢侈品批發(fā)和零售渠道來(lái)看，批發(fā)渠道占比逐年降低，零售渠道繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年批發(fā)和零售渠道分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額1172億歐元和998億歐元，分別占總銷(xiāo)售額的54%和46%。01線上渠道增長(zhǎng)強(qiáng)勁，市場(chǎng)占比翻倍受疫情的影響，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣在2020年發(fā)生改變。從全球個(gè)人奢侈品線上市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2010-2020年市場(chǎng)規(guī)模由43億歐元上升至490億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28%，線上市場(chǎng)滲透率也由2010年的3%提升至2020年的23%。從各全球個(gè)人奢侈品銷(xiāo)售渠道來(lái)看，2020年品牌商店和線上渠道為主要消費(fèi)渠道，二者占比合計(jì)超過(guò)50%。其中，奢侈品線上渠道市場(chǎng)份額較2019年大幅上升，約為2019年的兩倍。線下專賣(mài)店、百貨商店、機(jī)場(chǎng)商店受疫情影響較為嚴(yán)重，銷(xiāo)售額均呈現(xiàn)不同程度的下滑。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案問(wèn)題及解決方案培育本土奢侈品品牌不同于國(guó)外奢侈品市場(chǎng)起步較早，擁有較多知名奢侈品品牌，我國(guó)奢侈品制造尚有許多發(fā)展空間。雖有一些傳統(tǒng)奢侈品產(chǎn)業(yè)，如茶葉、藥材等，但這些產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，尚未形成國(guó)際知名品牌。因此，在企業(yè)層面，應(yīng)大力培育我國(guó)本王奢侈品品牌，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在培育本王奢侈品品牌時(shí)應(yīng)注重與中華傳統(tǒng)文化結(jié)合，創(chuàng)造有中國(guó)特色的奢侈品品牌。當(dāng)前獲得巨大成功的奢侈品品牌并不局限子依靠產(chǎn)品與服務(wù)，更依賴于品牌內(nèi)涵。中華文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，深厚的文化底蘊(yùn)是我們自主打造奢侈品品牌最好的優(yōu)勢(shì)，因此應(yīng)當(dāng)深入挖掘奢侈品精神文化層面的價(jià)值,形成真有中國(guó)特色的奢侈品品牌文化內(nèi)核。加強(qiáng)自主創(chuàng)新比如美國(guó)雖沒(méi)有深厚的文化底蘊(yùn)，但也擁有一眾奢侈品品牌，其依靠的就是品牌的自主創(chuàng)新。這里的創(chuàng)新不僅包括工藝創(chuàng)新、原材料創(chuàng)新、設(shè)計(jì)理念創(chuàng)新，也包括服務(wù)創(chuàng)新。創(chuàng)新能為奢侈品品牌注入新的靈魂，在當(dāng)前這樣一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，必須加大研發(fā)投入，不斷提升我國(guó)奢侈品品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。調(diào)整進(jìn)口奢侈品稅率當(dāng)前奢侈品市場(chǎng)在我國(guó)飛速發(fā)展，背后也隱藏著一些問(wèn)題，比如奢侈品市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，除了官方零售店、跨境電商外還有各色海外代購(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法得到保證。雖然代購(gòu)等的出現(xiàn)刺激了奢侈品市場(chǎng)的成長(zhǎng)，但代購(gòu)的實(shí)際消費(fèi)行為發(fā)生在海外，對(duì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)無(wú)實(shí)際貢獻(xiàn)，且不法分子導(dǎo)致的假冒偽劣商品泛濫也造成了消費(fèi)者積極性的下降。因此，政府應(yīng)當(dāng)盡快出臺(tái)有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)奢侈品銷(xiāo)售市場(chǎng)加強(qiáng)管控，推動(dòng)跨境電商等平臺(tái)替代海外代購(gòu)。15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述奢侈品數(shù)字化交易成為趨勢(shì)，線上渠道占比將持續(xù)提升:從奢侈品品牌的角度，電商不再僅僅是一個(gè)銷(xiāo)售渠道，更是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)，可以提高消費(fèi)者認(rèn)知度、提升品牌資產(chǎn)和招攬新客。品牌可以利用線上渠道的特質(zhì)，充分發(fā)揮積極影響。例如，可以提供定制商品，發(fā)布限量版商品，整合線上消費(fèi)者和客戶關(guān)系管理(CRM)平臺(tái)數(shù)據(jù)，直播獨(dú)家活動(dòng)或是線上線下聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。線上平臺(tái)也正轉(zhuǎn)變，不再僅聚焦GMV，而通過(guò)協(xié)助構(gòu)建符合奢侈品格調(diào)的線上環(huán)境，幫助品牌樹(shù)立形象，提升價(jià)值。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局2021年，LV、Chanel、Dior、Hermes的品牌價(jià)值排名分別為26、33、43、66名。從成本角度，疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈不平穩(wěn)，國(guó)際物流成本增加，疊加貨幣超發(fā)帶來(lái)的通貨膨脹，適度提價(jià)能夠幫助保護(hù)利潤(rùn)率。奢侈品可分為軟奢和硬奢，前者主要包含香化和箱包，后者主要包括腕表和珠寶。2021年全球市場(chǎng)中，服裝鞋履的市場(chǎng)規(guī)模最大，達(dá)1411億美元，中國(guó)市場(chǎng)占比140%。中國(guó)市場(chǎng)中皮具占比最高。全球市場(chǎng)中，亞太地區(qū)韌性較強(qiáng)。2021年，愛(ài)馬仕、歷峰集團(tuán)、開(kāi)云集團(tuán)、LVMH在亞太（除日本）地區(qū)的營(yíng)收占比分別達(dá)到47%、45%、38%、35%。按集團(tuán)劃分，2020年全球CR3為27%，頭部三家LVMH、Kering、Richemont的市占率分別為15%、8%和4%；按品牌劃分，2020年全球CR3達(dá)18%，頭部三家LV（LVMHSA）、Chanel（ChanelSA）、Gucci（KeringSA）市占率分別為6%、8%和4%。中國(guó)奢侈品行業(yè)格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)，頭部三家集團(tuán)LVMH、Richemont、Kering的市占率不斷提升，2020年CR3為32%。按品牌劃分，2020年前五大品牌市占率分別為4%（LV）、8%（Chanel）、8%（Cartier）、3%