壓力傳感器MEMS行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年壓力傳感器MEMS行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義MEMS壓力傳感器是基于MEMS技術(shù)和半導(dǎo)體集成電路制造加工技術(shù)，以利用單晶硅硅片（或稱晶圓）等傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料制作而成的芯片作為主要組成部分，將壓強(qiáng)信號(hào)轉(zhuǎn)化為電學(xué)信號(hào)的壓力測(cè)量器件。相比傳統(tǒng)壓力傳感器，MEMS壓力傳感器具備體積小、重量輕、功耗低、響應(yīng)時(shí)間短、可批量化生產(chǎn)、成本低、易于集成等眾多優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、航空航天、醫(yī)療保健和工業(yè)控制等領(lǐng)域。根據(jù)作用原理差異，MEMS壓力傳感器可分為壓阻式、電容式、諧振式和壓電式壓力傳感器等，其中壓阻式傳感器因其成本低、成熟度高等特點(diǎn)成為當(dāng)前主流的MEMS傳感器類型:壓阻式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器、壓電式壓力傳感器。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游MEMS壓力傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)，中游傳感器制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)，及下游汽車電子、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居、工業(yè)控制和醫(yī)療等終端應(yīng)用領(lǐng)域電子設(shè)備制造企業(yè)構(gòu)成傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)感器制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)汽車電子、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居、工業(yè)控制、醫(yī)療等終端產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游感器制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車電子、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居、工業(yè)控制、醫(yī)療等終端產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主體是MEMS壓力傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)。MEMS壓力傳感器設(shè)計(jì)包括工藝設(shè)計(jì)、機(jī)電和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及后端的封裝測(cè)試設(shè)計(jì)。（1）機(jī)電和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)涵蓋有限元分析（FEA）建模和傳感器版圖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。MEMS壓力傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)通過Coventor、Ansys、TannerPro等國際MEMSEDA軟件企業(yè)提供的仿真模擬分析和建模設(shè)計(jì)軟件實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)分析、力學(xué)分析、溫度分析、靈敏度分析、耦合分析等，從而完成傳感器結(jié)構(gòu)建模，再通過AutoCAD等繪圖工具繪制MEMS傳感器掩膜版，從而完成版圖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。由于海外MEMS傳感器行業(yè)商業(yè)化始于2000年左右，而中國MEMS傳感器行業(yè)商業(yè)化始于2009年，中國MEMS傳感器行業(yè)起步較晚，中國市場尚不具備成熟的、商業(yè)化的、為MEMS設(shè)計(jì)提供輔助的本土EDA軟件供應(yīng)商。（2）工藝設(shè)計(jì)主要為MEMS壓力傳感器制作工藝設(shè)計(jì)，制作工藝的選擇對(duì)傳感器參數(shù)、制造成本、兼容性和集成度等方面均產(chǎn)生關(guān)鍵影響。例如，蘇州敏芯微為壓力傳感器設(shè)計(jì)了SENSA工藝，用于硅壓力傳感器制造。采用該工藝的傳感器可縮減30%以上尺寸、降低25%以上厚度，從而降低產(chǎn)品整體制造成本，同時(shí)滿足下游向小型化發(fā)展的終端電子產(chǎn)品對(duì)傳感器更加輕薄的要求。此外，具備輕薄優(yōu)勢(shì)的傳感器有利于其與配套的其他器件相互集成，提高傳感器集成度。（3）封裝測(cè)試設(shè)計(jì)包括封裝形式設(shè)計(jì)和測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)。由于MEMS壓力傳感器種類多、應(yīng)用廣，傳感器企業(yè)需完成封裝測(cè)試設(shè)計(jì)，即對(duì)傳感器封裝形式和測(cè)試系統(tǒng)做出定制化設(shè)計(jì)。相比半導(dǎo)體集成電路封裝，MEMS傳感器封裝更加復(fù)雜，在封裝設(shè)計(jì)方面需考慮更多因素。例如，溫度、濕度以及傳感器自身的封裝材料散熱性、耐腐蝕性和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等外部因素對(duì)傳感器可靠性產(chǎn)生的影響，因此封裝設(shè)計(jì)需考慮如何選擇合適的封裝結(jié)構(gòu)和封裝材料，以保護(hù)傳感器免受外部因素干擾。MEMS壓力傳感器的線性度、靈敏度、遲滯性等性能指標(biāo)受不同外部因素影響，因此企業(yè)需針對(duì)應(yīng)用于不同環(huán)境和應(yīng)用領(lǐng)域的傳感器的測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。例如，壓阻式傳感器易受溫度影響，因此測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)需更關(guān)注該類傳感器特定應(yīng)用領(lǐng)域的溫度環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)參與者為傳感器制造及封裝測(cè)試企業(yè)，對(duì)于MEMS壓力傳感器產(chǎn)品而言，傳感器制造和封裝測(cè)試成本占產(chǎn)品總成本70%以上，其中封裝測(cè)試成本占比最大，超過40%（見錯(cuò)誤!未找到引用源。）。因此，降低產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)成本是降低傳感器總成本的關(guān)鍵。（1）MEMS壓力傳感器制造企業(yè)具備MEMS壓力傳感器制造能力的企業(yè)為采用IDM模式的大型企業(yè)和晶圓代工企業(yè)。其中，晶圓代工企業(yè)又可分為純MEMS代工企業(yè)、傳統(tǒng)代工企業(yè)和IDM代工企業(yè):①純MEMS代工企業(yè)即僅提供MEMS傳感器制造服務(wù)的企業(yè)，該類企業(yè)提供代工服務(wù)的特點(diǎn)為產(chǎn)品生產(chǎn)批次多但批量小，可為上游眾多小規(guī)模傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)提供代工服務(wù)。純MEMS代工企業(yè)的優(yōu)勢(shì)為代工效率高，具備標(biāo)準(zhǔn)化的工藝模塊因而開發(fā)周期短、MEMS技術(shù)儲(chǔ)備豐富，劣勢(shì)為產(chǎn)能較低、客戶規(guī)模相對(duì)較小。純MEMS代工的代表性企業(yè)包括TELEDYNE、IMT和中國本土企業(yè)耐威科技子公司Silex等。②傳統(tǒng)代工企業(yè)即傳統(tǒng)的半導(dǎo)體集成電路代工企業(yè)，該類企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)批量大，多為下游大規(guī)模企業(yè)客戶提供代工服務(wù)。傳統(tǒng)代工企業(yè)的優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)線多、產(chǎn)能龐大、大型客戶資源多，劣勢(shì)為缺乏MEMS技術(shù)積累因而開發(fā)周期長。傳統(tǒng)代工的代表性企業(yè)包括臺(tái)積電、格羅方德和中芯國際等。③基于提高產(chǎn)能利用率和拓展業(yè)務(wù)收入來源等角度考慮，采用IDM模式的大型企業(yè)亦為上游客戶提供傳感器制造代工服務(wù)，該類企業(yè)的客戶是與IDM企業(yè)自身業(yè)務(wù)無利益沖突的傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)，因此IDM代工企業(yè)的產(chǎn)品種類較少。IDM代工企業(yè)的優(yōu)勢(shì)為技術(shù)成熟、可為客戶提供從設(shè)計(jì)到制造再到封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)的全套解決方案，劣勢(shì)為潛在的利益沖突導(dǎo)致客戶相對(duì)單一、代工品種單一、自營產(chǎn)品和客戶產(chǎn)品共存易引起知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。IDM代工的代表性企業(yè)包括博世、意法半導(dǎo)體和士蘭微等。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游處于中國MEMS壓力傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的是汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)控制和醫(yī)療等終端應(yīng)用領(lǐng)域電子設(shè)備制造企業(yè)。MEMS壓力傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中汽車電子是壓力傳感器傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域亦是最主要應(yīng)用領(lǐng)域。手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等消費(fèi)電子領(lǐng)域是新興應(yīng)用領(lǐng)域，近5年復(fù)合增長率超過20%，已成為MEMS壓力傳感器第二大應(yīng)用領(lǐng)域（1）汽車電子企業(yè)是MEMS壓力傳感器下游主要客戶，該應(yīng)用領(lǐng)域占比超過50%。汽車所需MEMS壓力傳感器包括胎壓傳感器、油壓傳感器、空調(diào)壓力傳感器、氣囊壓力傳感器等，MEMS壓力傳感器是汽車中使用最多的MEMS傳感器之一。MEMS壓力傳感器以其微型化、輕量化、可批量生產(chǎn)、集成化等優(yōu)勢(shì)在汽車領(lǐng)域得到廣泛認(rèn)可和接受并逐漸替代傳統(tǒng)的機(jī)械式壓力傳感器，在汽車領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展的空間可觀。（2）消費(fèi)電子企業(yè)隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和應(yīng)用，已成為MEMS壓力傳感器的重要客戶，該應(yīng)用領(lǐng)域占比近30%。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，MEMS壓力傳感器滲透率不斷提高。例如，在智能手機(jī)、智能手表、無人機(jī)等電子產(chǎn)品中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮作為運(yùn)動(dòng)類傳感器起輔助定位和導(dǎo)航等作用。在智能家居中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮監(jiān)測(cè)室內(nèi)環(huán)境壓力如天然氣管道壓力，確保環(huán)境安全性等作用。受物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，MEMS壓力傳感器在新興消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒌玫礁鼜V泛的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)制造業(yè)向智能化方向發(fā)展，重點(diǎn)研究物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域關(guān)鍵設(shè)備制造，推動(dòng)MEMS傳感器自主研發(fā)能力工信部:《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》:要求自2019年1月1日起，中國市場所有新認(rèn)證乘用車強(qiáng)制安裝TPMS，自2020年1月1日起，所有新生產(chǎn)乘用車強(qiáng)制安裝TPMS國家發(fā)展和改革委員會(huì):《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄:主要內(nèi)容》:將新型智能傳感器、MEMS傳感器先進(jìn)封裝測(cè)試列入國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵(lì)類項(xiàng)目。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國家發(fā)展和改革委員會(huì)《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:提出推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)制造業(yè)向智能化方向發(fā)展，重點(diǎn)研究物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域關(guān)鍵設(shè)備制造，推動(dòng)MEMS傳感器自主研發(fā)能力《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》:要求自2019年1月1日起，中國市場所有新認(rèn)證乘用車強(qiáng)制安裝TPMS，自2020年1月1日起，所有新生產(chǎn)乘用車強(qiáng)制安裝TPMS《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄:主要內(nèi)容》:將新型智能傳感器、MEMS傳感器先進(jìn)封裝測(cè)試列入國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵(lì)類項(xiàng)目。工信部12行業(yè)政治環(huán)境26提出建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署和拓展行業(yè)應(yīng)用，作為物聯(lián)網(wǎng)感知層的關(guān)鍵硬件設(shè)施，MEMS傳感器需求將不斷增加?！蛾P(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》規(guī)定了MEMS領(lǐng)域所涉及的材料、設(shè)計(jì)、加工、封裝、測(cè)試以及器件等方面的通用術(shù)語和定義，為MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)指導(dǎo)?！禛B/T26111-2010微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)術(shù)語》規(guī)定了MEMS壓阻式壓力傳感器的術(shù)語、定義、試驗(yàn)條件、試驗(yàn)規(guī)定、試驗(yàn)內(nèi)容和方法?！禛B/T33922-2017MEMS壓阻式壓力敏感芯片性能的圓片級(jí)試驗(yàn)方法》提出MEMS行業(yè)總規(guī)范，規(guī)定了用于IECQ-CECC體系質(zhì)量評(píng)定的一般規(guī)程，給出了電、光、機(jī)械和環(huán)境特性的描述和測(cè)試總則，該規(guī)范重點(diǎn)參考了國際標(biāo)準(zhǔn)，為中國MEMS傳感器行業(yè)向國際領(lǐng)域拓展提供基礎(chǔ)指引?！禛B/T32817-2016半導(dǎo)體器件微機(jī)電器件MEMS總規(guī)范》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境近年來受益于中國智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子類產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，加速度計(jì)、陀螺儀和微型麥克風(fēng)等MEMS產(chǎn)品的需求也不斷增長，使得中國已經(jīng)成為全球MEMS市場中發(fā)展最快的地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國MEMS產(chǎn)業(yè)近幾年市場增長幾乎每年保持在20%，即使是2020年新冠疫情席卷全球的情況下，我國GDP增長3%，MEMS市場增速達(dá)到22%。2022年我國MEMS產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1000億元，在2023年達(dá)到1270.6億元。14社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境伴隨物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的拓展和深化，感知層對(duì)壓力傳感器等直接采集信息的器件需求將大幅增加，同時(shí)對(duì)器件提出尺寸微型化、功能集成化、產(chǎn)品可低成本大規(guī)模制造等要求，MEMS壓力傳感器以其物理尺寸、功耗、成本和易于與集成等眾多優(yōu)勢(shì)，將得到廣泛應(yīng)用。MEMS壓力傳感器應(yīng)用得益于近些年壓力傳感器在高端智能手機(jī)和平板電腦中的快速普及，消費(fèi)類市場現(xiàn)已成為第二大壓力傳感器市場。并且，受室內(nèi)導(dǎo)航和室外導(dǎo)航等新用戶案例的驅(qū)動(dòng)，壓力傳感器將進(jìn)一步向安卓（Android）中低端智能手機(jī)普及。壓力傳感器成本的降低，以及更高的精度和改善的功耗，也使新應(yīng)用的發(fā)展成為可能，例如可穿戴設(shè)備、電子香煙、無人機(jī)和智能家居等。15行業(yè)社會(huì)環(huán)境航空電子和高端應(yīng)用仍然是壓力傳感器的利基市場，但得益于活躍的飛機(jī)市場和MEMS壓力傳感器對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)的取代，因此展現(xiàn)了最快的市場增長率。由于醫(yī)療和工業(yè)市場在應(yīng)用端沒有顯著的改變，因此這兩塊市場正以平穩(wěn)的速度增長。不過就應(yīng)用而言有一例外，新型智能醫(yī)療吸入器介于醫(yī)療和消費(fèi)類市場之間，為未來多種醫(yī)療消費(fèi)類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用打開了大門?？傮w而言，MEMS壓力傳感器市場的年增長率為8%，到2023年總體市場規(guī)模將增長至20億美元16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持MEMS傳感器屬于新型智能傳感器，具備較高技術(shù)水平，廣泛應(yīng)用于各類終端領(lǐng)域，是物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵硬件組成部分。MEMS傳感器行業(yè)的健康發(fā)展是推動(dòng)中國產(chǎn)業(yè)信息化、智能化的基礎(chǔ)。中國政府發(fā)布了一系列相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)和推動(dòng)中國MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展TPMS滲透率不斷提高，MEMS壓力傳感器獲得發(fā)展動(dòng)力汽車電子是MEMS壓力傳感器的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，也是應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于輪胎壓力、燃油壓力、氣囊壓力、空調(diào)壓力、管道壓力等汽車電子系統(tǒng)中。其中，汽車胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）對(duì)汽車用MEMS壓力傳感器需求量龐大，伴隨中國汽車向安全化和智能化方向的發(fā)展，TPMS滲透率將不斷提高，為MEMS壓力傳感器提供發(fā)展動(dòng)力。物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，MEMS壓力傳感器發(fā)展空間廣闊隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，壓力傳感器使用量大幅增加、應(yīng)用場景愈加豐富多樣，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)壓力傳感器物理尺寸、功耗和成本等提出更高要求。相比傳統(tǒng)的傳感器，MEMS壓力傳感器具備體積小、重量輕、功耗低、響應(yīng)短、可批量化生產(chǎn)、成本低、易于集成等眾多優(yōu)點(diǎn)，滿足物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展要求。在物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展下，MEMS壓力傳感器具備廣闊的發(fā)展空間。MEMS傳感器的下游市場空間巨大MEMS傳感器作為信息獲取和交互的關(guān)鍵器件，目前已在消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療、工業(yè)、通信、國防和航空等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。近年來，國內(nèi)消費(fèi)電子市場蓬勃發(fā)展，新的產(chǎn)品形態(tài)也不斷涌現(xiàn)。在物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)中，感知層處于最底層，是物聯(lián)網(wǎng)的先行技術(shù)，也是其數(shù)據(jù)和物理實(shí)體基礎(chǔ)，而感知層中分布的各類傳感器就是獲取信息的關(guān)鍵。在人工智能領(lǐng)域，MEMS傳感器承擔(dān)了類似人體的各項(xiàng)感官功能，是未來人工智能領(lǐng)域不可或缺的組成部分。隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，MEMS傳感器作為這些新興信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的必備器件，下游空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，未來將在智能家居、自動(dòng)駕駛、智能制造、智慧醫(yī)療等新興領(lǐng)域扮演重要角色。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀壓力傳感器是MEMS傳感器行業(yè)中市場規(guī)模最大的細(xì)分市場之一，在汽車、消費(fèi)電子、工業(yè)、醫(yī)療和航空領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2018年中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模為116億元，2016-2021年年均復(fù)合增長率為12%，2021年將突破150億元。MEMS壓力傳感器是技術(shù)與資本密集型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)缺乏從事MEMS壓力傳感器研發(fā)與量產(chǎn)的大型企業(yè)，目前全球MEMS壓力傳感器市場的市場份額仍然主要被博世、英飛凌等國外廠商占據(jù)。19行業(yè)市場情況中國MEMS壓力傳感器需求主要受汽車電子和消費(fèi)電子市場的發(fā)展影響，MEMS壓力傳感器市場規(guī)模隨汽車智能化和消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量增加而快速擴(kuò)大。2014至2018年，中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模（按銷售額統(tǒng)計(jì)）保持快速增長態(tài)勢(shì)，從70.8億元增長至111億元，年復(fù)合增長率達(dá)19%。伴隨物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，智能化的MEMS壓力傳感器需求將不斷增加，汽車對(duì)傳感器壓力測(cè)量功能的需求亦持續(xù)上升，未來5年中國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模將以16%的年復(fù)合增長率，于2023年增長至192億元20行業(yè)市場規(guī)模從物聯(lián)網(wǎng)市場空間角度而言，得益于全球物聯(lián)網(wǎng)芯片技術(shù)的成熟、中國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和中國政府對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的大力支持，中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷拓展。2014至2018年，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模由5,960.3億元增長至13,973億元，年復(fù)合增長率超過20%在物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)深化和拓展下，接入物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量增加，作為物聯(lián)網(wǎng)感知層下的主要硬件，MEMS壓力傳感器等器件將成為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備不可或缺的重要組成部分，享受中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利，擁有廣闊的發(fā)展空間。21行業(yè)現(xiàn)狀汽車電子是MEMS壓力傳感器應(yīng)用占比最大的領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于輪胎壓力、燃油壓力、氣囊壓力、空調(diào)壓力、管道壓力等汽車電子系統(tǒng)中。其中，汽車胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）對(duì)汽車用MEMS壓力傳感器需求量龐大，伴隨中國汽車向安全化和智能化方向的發(fā)展，TPMS滲透率將不斷提高，為MEMS壓力傳感器提供發(fā)展動(dòng)力。消費(fèi)電子企業(yè)隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和應(yīng)用已成為MEMS壓力傳感器的重要客戶，該應(yīng)用領(lǐng)域占比近30%。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的快速發(fā)展，MEMS壓力傳感器滲透率不斷提高。例如，在智能手機(jī)、智能手表、無人機(jī)等電子產(chǎn)品中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮作為運(yùn)動(dòng)類傳感器起輔助定位和導(dǎo)航等作用。在智能家居中，MEMS壓力傳感器發(fā)揮監(jiān)測(cè)室內(nèi)環(huán)境壓力如天然氣管道壓力，確保環(huán)境安全性等作用。受物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的影響，MEMS壓力傳感器在新興消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒌玫礁鼜V泛的應(yīng)用。22行業(yè)痛點(diǎn)2中游制造和封裝測(cè)試經(jīng)驗(yàn)積累薄弱中國缺乏具備MEMS代工經(jīng)驗(yàn)的制造和封裝測(cè)試企業(yè)，導(dǎo)致上游傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)無法迅速將產(chǎn)品市場化，阻礙MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。技術(shù)人才匱乏相比同為技術(shù)密集型行業(yè)的傳統(tǒng)半導(dǎo)體集成電路行業(yè)，MEMS壓力傳感器行業(yè)屬于多學(xué)科交叉行業(yè)，MEMS傳感器設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試涉及電子、機(jī)械、材料、工藝制造、物理、化學(xué)、生物等眾多學(xué)科，對(duì)不同專業(yè)背景復(fù)合型人才需求量大，而中國MEMS傳感器行業(yè)起步較晚，傳感器技術(shù)研發(fā)落后德國、美國等國家近十年，技術(shù)和人才儲(chǔ)備匱乏，基礎(chǔ)研究不充分，嚴(yán)重制約行業(yè)的發(fā)展。傳感器進(jìn)口依賴度高當(dāng)前，中國芯片行業(yè)從業(yè)者不到30萬人，其中高端人才供給不足。作為與芯片行業(yè)高度重合且多學(xué)科交叉特性更強(qiáng)的特殊行業(yè)，MEMS壓力傳感器行業(yè)在人才資源積累上更加缺乏。受此影響，中國MEMS壓力傳感器企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品研發(fā)周期長、盈利能力低，多采用外購芯片封裝測(cè)試的商業(yè)模式，導(dǎo)致本土企業(yè)及其下游客戶對(duì)海外領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度高，中高端產(chǎn)品進(jìn)口比例超過80%，傳感器芯片進(jìn)口比例約90%。23123流通環(huán)節(jié)有待完善壓力傳感器MEMS產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致壓力傳感器MEMS行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，壓力傳感器MEMS行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。壓力傳感器MEMS產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事壓力傳感器MEMS行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，壓力傳感器MEMS行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)壓力傳感器MEMS行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入壓力傳感器MEMS行業(yè)，對(duì)壓力傳感器MEMS行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。壓力傳感器MEMS行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占?jí)毫鞲衅鱉EMS行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入壓力傳感器MEMS行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系壓力傳感器MEMS行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競爭格局由于中國MEMS壓力傳感器行業(yè)起步較晚，具備豐富技術(shù)儲(chǔ)備和億元以上收入規(guī)模的中國本土企業(yè)稀缺，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)以采購進(jìn)口產(chǎn)品為主，博世、英飛凌、恩智浦等國際企業(yè)占據(jù)中國MEMS壓力傳感器市場主導(dǎo)地位。為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)學(xué)研合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的快速積累、提高市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)集聚效應(yīng)明顯。根據(jù)在中國MEMS傳感器行業(yè)從事近10年MEMS傳感器銷售工作的專家表示，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與國際企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模、盈利空間等方面均存在明顯差距。中國本土企業(yè)自主設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試的產(chǎn)品仍然以軍工市場和技術(shù)要求較低的中低端市場為主，如低端消費(fèi)電子產(chǎn)品市場。在汽車電子等主要應(yīng)用市場，中國本土企業(yè)缺乏競爭力，導(dǎo)致中國MEMS壓力傳感器民用市場80%以上的份額由國際企業(yè)占據(jù)。在此背景下，中國本土企業(yè)業(yè)務(wù)及生產(chǎn)規(guī)模顯著落后于國際企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的明顯差距導(dǎo)致本土企業(yè)單位生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于國際領(lǐng)先企業(yè)，本土企業(yè)產(chǎn)品毛利率低于20%，而國際企業(yè)毛利率高于60%。為增強(qiáng)市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與MEMS科研院校注重人才技術(shù)交流與合作。從企業(yè)地域分布而言，MEMS壓力傳感器企業(yè)集中于以北京為首的環(huán)渤海地區(qū)和以上海為首的長三角地區(qū)。在環(huán)渤海地區(qū)，北京大學(xué)、中科院、中電科技集團(tuán)等企事業(yè)單位為該地區(qū)科研技術(shù)支撐，北京青鳥元芯、耐威科技等為該地區(qū)代表性企業(yè)。在長三角地區(qū)，中科院上海微系統(tǒng)與信息研究所、上海微技術(shù)工業(yè)研究院、中科院蘇州納米所等單位為該地區(qū)科研技術(shù)支撐，蘇州敏芯微、蘇州納芯微、蘇州明皜、無錫納微、無錫龍微等為該地區(qū)代表性企業(yè)。伴隨中國MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和科研生態(tài)的逐步完善，中國本土企業(yè)技術(shù)積累將穩(wěn)步增加，企業(yè)競爭力將不斷提高，企業(yè)產(chǎn)品將逐漸受到下游認(rèn)可接受，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，中國MEMS壓力傳感器本土企業(yè)在市場中的地位將得到加強(qiáng)。27行業(yè)競爭格局由于中國MEMS壓力傳感器行業(yè)起步較晚，具備豐富技術(shù)儲(chǔ)備和億元以上收入規(guī)模的中國本土企業(yè)稀缺，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)以采購進(jìn)口產(chǎn)品為主，博世、英飛凌、恩智浦等國際企業(yè)占據(jù)中國MEMS壓力傳感器市場主導(dǎo)地位。為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)學(xué)研合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的快速積累、提高市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)集聚效應(yīng)明顯。根據(jù)在中國MEMS傳感器行業(yè)從事近10年MEMS傳感器銷售工作的專家表示，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與國際企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模、盈利空間等方面均存在明顯差距。中國本土企業(yè)自主設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試的產(chǎn)品仍然以軍工市場和技術(shù)要求較低的中低端市場為主，如低端消費(fèi)電子產(chǎn)品市場。在汽車電子等主要應(yīng)用市場，中國本土企業(yè)缺乏競爭力，導(dǎo)致中國MEMS壓力傳感器民用市場80%以上的份額由國際企業(yè)占據(jù)。在此背景下，中國本土企業(yè)業(yè)務(wù)及生產(chǎn)規(guī)模顯著落后于國際企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模的明顯差距導(dǎo)致本土企業(yè)單位生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于國際領(lǐng)先企業(yè)，本土企業(yè)產(chǎn)品毛利率低于20%，而國際企業(yè)毛利率高于60%。競爭格局1為增強(qiáng)市場競爭力，中國本土MEMS壓力傳感器企業(yè)與MEMS科研院校注重人才技術(shù)交流與合作。從企業(yè)地域分布而言，MEMS壓力傳感器企業(yè)集中于以北京為首的環(huán)渤海地區(qū)和以上海為首的長三角地區(qū)。在環(huán)渤海地區(qū)，北京大學(xué)、中科院、中電科技集團(tuán)等企事業(yè)單位為該地區(qū)科研技術(shù)支撐，北京青鳥元芯、耐威科技等為該地區(qū)代表性企業(yè)。在長三角地區(qū)，中科院上海微系統(tǒng)與信息研究所、上海微技術(shù)工業(yè)研究院、中科院蘇州納米所等單位為該地區(qū)科研技術(shù)支撐，蘇州敏芯微、蘇州納芯微、蘇州明皜、無錫納微、無錫龍微等為該地區(qū)代表性企業(yè)。伴隨中國MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和科研生態(tài)的逐步完善，中國本土企業(yè)技術(shù)積累將穩(wěn)步增加，企業(yè)競爭力將不斷提高，企業(yè)產(chǎn)品將逐漸受到下游認(rèn)可接受，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，中國MEMS壓力傳感器本土企業(yè)在市場中的地位將得到加強(qiáng)。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述MEMS行業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)體系不斷完善:在國家政策的大力支持下，國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)體系不斷完善，各研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)力整體提升。各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)和研究平臺(tái)為完善國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)體系提供了基礎(chǔ)。專業(yè)的晶圓制造和封裝領(lǐng)域的企業(yè)逐漸加大對(duì)MEMS業(yè)務(wù)的投入，并與公司一起開發(fā)了MEMS產(chǎn)品相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的制造加工工藝。我國MEMS行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)體系不斷完善，為國內(nèi)MEMS行業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。與ASIC芯片集成:MEMS壓力傳感器信號(hào)幅度較小，易受外界環(huán)境因素影響，同時(shí)傳感器的特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)易引起輸出信號(hào)呈非線性特征、零點(diǎn)漂移和溫度漂移等現(xiàn)象，導(dǎo)致傳感器感應(yīng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和有效性降低。隨著MEMS壓力傳感器需求的增加和集成工藝的成熟，基于與ASIC芯片集成帶來的優(yōu)點(diǎn)，傳感器與ASIC芯片封裝為一體的現(xiàn)象將日益普遍多種傳感器及器件集成:伴隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，傳感器數(shù)據(jù)采集維度增加，MEMS壓力傳感器逐漸由單一的、僅起到壓力數(shù)據(jù)采集作用的器件向集合多種數(shù)據(jù)采集和處理為一體的智能傳感器發(fā)展。壓力傳感器、陀螺儀、溫度傳感器等多種傳感器以及其他功能器件集為一體，實(shí)現(xiàn)高度智能化，為拓展下游應(yīng)用端精簡地完成多維度數(shù)據(jù)采集提供條件MEMS壓力傳感器行業(yè)垂直分工模式逐漸成為主流:與傳統(tǒng)半導(dǎo)體集成電路行業(yè)商業(yè)模式的發(fā)展路徑相似，中國MEMS壓力傳感器行業(yè)將由當(dāng)前的外購芯片封測(cè)模式向垂直分工模式（Fabless）方向發(fā)展。MEMS壓力傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)與中游純MEMS代工企業(yè)合作分工的商業(yè)模式將成為主流。29行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在國家政策的大力支持下，國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)與生產(chǎn)體系不斷完善，各研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)力整體提升。各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)和研究平臺(tái)為完善國內(nèi)MEMS行業(yè)的研發(fā)體系提供了基礎(chǔ)。專業(yè)的晶圓制造和封裝領(lǐng)域的企業(yè)逐漸加大對(duì)MEMS業(yè)務(wù)的投入，并與公司一起開發(fā)了MEMS產(chǎn)品相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的制造加工工藝。我國MEMS行業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)體