IT運(yùn)維管理行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年IT運(yùn)維管理行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義IT運(yùn)維管理是時(shí)下IT界最熱門的話題之一.隨著IT建設(shè)的不斷深入和完善,計(jì)算機(jī)硬軟件系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)已經(jīng)成為了各行各業(yè)各單位領(lǐng)導(dǎo)和信息服務(wù)部門普遍關(guān)注和不堪重負(fù)的問題.由于這是一個(gè)隨著計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的深入應(yīng)用而產(chǎn)生的新課題,因此如何進(jìn)行有效的IT運(yùn)維管理,這方面的知識(shí)積累和應(yīng)用技術(shù)還剛剛起步.對(duì)這一領(lǐng)域的研究和探索,將具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的現(xiàn)實(shí)意義所謂IT運(yùn)維管理,是指單位IT部門采用相關(guān)的方法、手段、技術(shù)、制度、流程和文檔等,對(duì)IT軟硬運(yùn)行環(huán)境、IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)和IT運(yùn)維人員進(jìn)行的綜合管理。企業(yè)將IT部門的職能全部或部分外包給專業(yè)的第三方IT外包公司管理，集中精力發(fā)展企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。簡(jiǎn)單的說就是企業(yè)在內(nèi)部專職IT運(yùn)維人員不足或沒有的情況下，將企業(yè)的IT外包服務(wù)流程，包括全部辦公硬件、網(wǎng)絡(luò)及外設(shè)的維護(hù)工作轉(zhuǎn)交給專業(yè)從事IT運(yùn)維的公司來進(jìn)行全方位的維護(hù)。4行業(yè)發(fā)展歷程人工運(yùn)維企業(yè)IT系統(tǒng)構(gòu)造簡(jiǎn)單,維護(hù)量少，人工運(yùn)維占據(jù)大部分工作量;運(yùn)維人員缺乏運(yùn)維軟硬件系統(tǒng)支持,運(yùn)維效率偏低。這種被動(dòng)式運(yùn)維普遍存在管理不順暢、缺乏知識(shí)積累的問題,嚴(yán)重阻礙運(yùn)營(yíng)效率的提升，因此"被動(dòng)運(yùn)維"向“主動(dòng)運(yùn)維"轉(zhuǎn)變頗為關(guān)鍵;ITIL流程化運(yùn)維隨著企業(yè)IT運(yùn)維人員不斷增加,運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的建立有助于對(duì)運(yùn)維人員的行為活動(dòng)規(guī)范管理;ITIL強(qiáng)調(diào)流程、規(guī)范、分工。流程化:以ITIL為理念核心的(ITSM系統(tǒng)將運(yùn)維操作流程化,運(yùn)維人員按照流程工作。規(guī)范化:規(guī)范人員行為，避免偏離方向。分工化:運(yùn)維人員按照技能有效分工,相互協(xié)作;DevOps自動(dòng)化運(yùn)維當(dāng)前運(yùn)維所處的階段。IT技術(shù)革新走向互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,企業(yè)業(yè)務(wù)變更愈加頻繁,ITIL流程化運(yùn)行的負(fù)面效應(yīng)明顯;DeVOps體系讓開發(fā)和運(yùn)維信息更加透明化,有效將運(yùn)維過程中遇到的問題反饋到開發(fā)部門;AIOps智能運(yùn)維AlOps是DevOps的有力補(bǔ)充，基于已有的運(yùn)維數(shù)據(jù),通過機(jī)器學(xué)習(xí)方式檢測(cè)到運(yùn)維人員及自動(dòng)化運(yùn)維忽略的潛在的系統(tǒng)安全和運(yùn)維問題;我國(guó)AIOps行業(yè)處于初級(jí)階段，目前運(yùn)維產(chǎn)品以傳統(tǒng)的被動(dòng)式監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)為主,AIlOps僅應(yīng)用于單一場(chǎng)景;步入大數(shù)據(jù)5G時(shí)代,云計(jì)算、微服務(wù)和容器化等新技術(shù)不斷深入,將帶領(lǐng)AIOps實(shí)現(xiàn)故障預(yù)測(cè)和故障自愈等多場(chǎng)景智能決策,成為ITOM領(lǐng)域的新增長(zhǎng)點(diǎn)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游服務(wù)器（CPU）、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游原廠運(yùn)維服務(wù)商、第三方運(yùn)維服務(wù)商、IT基礎(chǔ)架構(gòu)系統(tǒng)集成商、IT運(yùn)維解決方案提供商(ITOM/ITOA廣商)產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游電信、互聯(lián)網(wǎng)、金融、電力能源產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+"行動(dòng)的指導(dǎo)意見》:堅(jiān)持開放共享、融合創(chuàng)新、變革轉(zhuǎn)型、引領(lǐng)跨越、安全有序的基本原則，充分發(fā)揮我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新和市場(chǎng)需求導(dǎo)向，大力拓展互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合的廣度和深度:《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》:堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快大數(shù)據(jù)部署，深化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，已成為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生和推動(dòng)政府治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在需要和必然選擇:《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:堅(jiān)持"統(tǒng)籌推進(jìn)、創(chuàng)新引領(lǐng)、驅(qū)動(dòng)發(fā)展、惠及民生、合作共贏、確保安全"的基本方針，提出網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)"三步走"戰(zhàn)略目標(biāo)。到2020年，核心關(guān)鍵技術(shù)部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;到2025年，建成國(guó)際領(lǐng)先移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),根本改變核心關(guān)鍵技術(shù)受制于人局面10行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+"行動(dòng)的指導(dǎo)意見》:堅(jiān)持開放共享、融合創(chuàng)新、變革轉(zhuǎn)型、引領(lǐng)跨越、安全有序的基本原則，充分發(fā)揮我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新和市場(chǎng)需求導(dǎo)向，大力拓展互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合的廣度和深度《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》:堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快大數(shù)據(jù)部署，深化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，已成為穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生和推動(dòng)政府治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在需要和必然選擇《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:堅(jiān)持"統(tǒng)籌推進(jìn)、創(chuàng)新引領(lǐng)、驅(qū)動(dòng)發(fā)展、惠及民生、合作共贏、確保安全"的基本方針，提出網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)"三步走"戰(zhàn)略目標(biāo)。到2020年，核心關(guān)鍵技術(shù)部分領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平;到2025年，建成國(guó)際領(lǐng)先移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),根本改變核心關(guān)鍵技術(shù)受制于人局面11行業(yè)政治環(huán)境2到2020年“數(shù)字中國(guó)"建設(shè)取得顯著成效，信息化發(fā)展水平大幅躍升，信息化能力躋身國(guó)際前列,具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、安全可控的信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立《“十三五"國(guó)家信息化規(guī)劃》到2020年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,行業(yè)企業(yè)上云意識(shí)和積極性明顯提高，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升，云計(jì)算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的應(yīng)用廣泛普及《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》到2021年，明確人工智能標(biāo)準(zhǔn)化頂層設(shè)計(jì)，研究標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)研制的總體規(guī)則,明確標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系，到2023年，初步建立人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)研制數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、服務(wù)等重點(diǎn)急需標(biāo)準(zhǔn)，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、養(yǎng)老、環(huán)保、教育、醫(yī)療健康、司法等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行推進(jìn)《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》在已有工作基礎(chǔ)上，大力培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，深入推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈，以數(shù)據(jù)流引領(lǐng)物資流、人才流、技術(shù)流、資金流，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游和跨行業(yè)融合的數(shù)字化生態(tài)體系，構(gòu)建設(shè)備數(shù)字化-生產(chǎn)線數(shù)字化-車間數(shù)字化-工廠數(shù)字化-企業(yè)數(shù)字化-產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化-數(shù)字化生態(tài)的典型范式。《關(guān)于推進(jìn)“上云用數(shù)賦智”行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》1201020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境信息產(chǎn)業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)邁向新的階段，IT服務(wù)也發(fā)展為引領(lǐng)科技創(chuàng)新、驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心力量。2012-2019年，我國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。從增速來看，2017年的增速達(dá)到了161%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6044億元。2019年，中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7958億元，同比增長(zhǎng)112%。根據(jù)近年來中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，前瞻預(yù)測(cè)2020年我國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8254億元左右。13社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加快建設(shè)“數(shù)字中國(guó)”，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等技術(shù)向各行業(yè)全面融合滲透，構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)、融合創(chuàng)新、智能協(xié)同、安全可控的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，力爭(zhēng)在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破，總產(chǎn)值規(guī)模超過12萬(wàn)億元。目前，國(guó)內(nèi)IT運(yùn)維管理行業(yè)的下游主要為電信、金融、能源、交通和政府等信息化程度相對(duì)較高的領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、企業(yè)信息化水平的提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)將普遍加強(qiáng)內(nèi)部控制并實(shí)施精細(xì)化管理。作為企業(yè)信息化建設(shè)和精細(xì)化管理不可或缺的有機(jī)組成部分，IT運(yùn)維管理將被越來越多的企業(yè)或機(jī)構(gòu)采納并實(shí)施，其剛性化的市場(chǎng)需求將得到持續(xù)增長(zhǎng)。金融業(yè)第三方IT運(yùn)維在信息技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，金融機(jī)構(gòu)相繼實(shí)施了數(shù)據(jù)大集中工程，建立起集約化和集成化的數(shù)據(jù)中心，將傳統(tǒng)的“總部—分部”體制下的分散資源集中到總部。金融業(yè)是中國(guó)IT運(yùn)維行業(yè)的主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。2017年金融業(yè)第三方IT運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模約為161億元，較上年增長(zhǎng)了20.9%。14行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著中國(guó)信息化建設(shè)力度的不斷加大以及IT技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展，使得各行各業(yè)都對(duì)IT系統(tǒng)的使用不斷增加，依賴性越來越高。以電信運(yùn)營(yíng)商、金融企業(yè)為代表的大型客戶的IT系統(tǒng)，尤其是其在線關(guān)鍵業(yè)務(wù)IT應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)運(yùn)維管理的剛性需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，以保障其關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠7×24小時(shí)持續(xù)、不間斷地穩(wěn)定運(yùn)行。IT運(yùn)維管理行業(yè)作為信息化建設(shè)后期維護(hù)的一個(gè)重要組成部分，其重要性也日趨突顯。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持各政府部門推動(dòng)《企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》、《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等一系列政策推動(dòng)智能運(yùn)維行業(yè)發(fā)展人工智能行業(yè)發(fā)展人工智能算法融合機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)，將IT運(yùn)維工具和服務(wù)平臺(tái)收集的大數(shù)據(jù)進(jìn)行異常診斷分析和故障處理，促使大量依賴人腦決策以及收購(gòu)操作的傳統(tǒng)IT運(yùn)維模式轉(zhuǎn)型為AlOps。2020.年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1606億元，同比2019年增長(zhǎng)24%。云計(jì)算不斷發(fā)展云計(jì)算憑借其低成本、按需靈活配置和高資源利用率等核心優(yōu)勢(shì)．將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)IT模式的替代。我國(guó)云計(jì)算經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)培育期，目前產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式已發(fā)展成熟，獲得廣泛應(yīng)用;云計(jì)算按后臺(tái)位置主要?jiǎng)澐譃樗接腥?、公宥云和混合?huì)竺種形態(tài)。隨著智能時(shí)代的發(fā)展，傳統(tǒng)企業(yè)為降低信息化建設(shè)成本和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理流程eaHl云進(jìn)程加快。2020年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1277億元，同比2019年增長(zhǎng)82%，增速遠(yuǎn)超過同期私有云市場(chǎng)和全球公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)增速IT架構(gòu)復(fù)雜度和多樣性不斷提高IT運(yùn)維管理外包在降低管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率方面的優(yōu)勢(shì)日益凸顯。綜合來看，企業(yè)管理日漸成熟、運(yùn)維工作日益繁重、運(yùn)維工作特殊性質(zhì)、服務(wù)公司的成長(zhǎng)是IT運(yùn)維管理外包的主要驅(qū)動(dòng)因素。16Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)17行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年以來我國(guó)IT運(yùn)維管理行業(yè)新成立企業(yè)呈現(xiàn)逐年遞增趨；2019年新成立的IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)有245家，相比2015年的2家增長(zhǎng)了125倍。從注冊(cè)資本在1千萬(wàn)以上的新企業(yè)來看，2015-2019年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，在2019年共有48家新成立企業(yè)注冊(cè)資本在1千萬(wàn)以上，達(dá)到近年來高峰。2020年1-10月，我國(guó)IT運(yùn)維管理行業(yè)新成立企業(yè)有104家；其中，注冊(cè)資本在1千萬(wàn)以上的企業(yè)有23家。18行業(yè)市場(chǎng)情況傳統(tǒng)T運(yùn)維存在人工運(yùn)維成本高、運(yùn)維人員被動(dòng)、告警滯后等問題。AIOps利用人工智能算法迅速查找故障、分析原因，形成動(dòng)態(tài)基線預(yù)測(cè)故障。AlOps2006年在中國(guó)大陸提出，當(dāng)前還處于初步探索階段。政府、金融、電信等領(lǐng)域是下游主要應(yīng)用場(chǎng)景，重點(diǎn)應(yīng)用企業(yè)如國(guó)家電網(wǎng)、中石油、醫(yī)保局、省市委存在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)愈加復(fù)雜、服務(wù)器數(shù)量急劇增長(zhǎng)、機(jī)房能耗快速攀升等特點(diǎn)，促使智能運(yùn)維服務(wù)的需求產(chǎn)生。2016-2020年中國(guó)IT智能運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由263億元增長(zhǎng)至560.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.1%。十四五國(guó)家政策提出加快企業(yè)數(shù)字化發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)全面提速，建設(shè)數(shù)字政府和醫(yī)療以及推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。隨著5G技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)全面商用，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)高速發(fā)展AIOps基于ITOM/ITOA系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)一步演變。作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵支撐力，AIOps在下游企業(yè)間的滲透率將逐步提高。未來可期∶到2025年中國(guó)I智能運(yùn)維行業(yè)規(guī)模將達(dá)1095億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)約19%。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著5G的全面商用，IT運(yùn)維成為企業(yè)的技術(shù)管理中的重中之中。在2012年，我國(guó)IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)僅為838億元，到2019年市場(chǎng)規(guī)模上升到了2323億元，上升了1709%。而從新成立企業(yè)數(shù)來看，整體市場(chǎng)并沒有真正實(shí)現(xiàn)它的價(jià)值。因此，前瞻預(yù)測(cè)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3668億元左右。20行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的首要原因是數(shù)據(jù)中心本身的擴(kuò)張。信息化建設(shè)進(jìn)程的深入讓數(shù)據(jù)的價(jià)值顯現(xiàn)，政府和企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求都在不斷提高，無(wú)論是數(shù)據(jù)中心的建設(shè)數(shù)量或是建設(shè)規(guī)模都表現(xiàn)出持續(xù)的增長(zhǎng)。由于企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，在金融、電信等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，數(shù)據(jù)中心運(yùn)維的合同額呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)復(fù)雜度提高、服務(wù)器數(shù)量急劇增長(zhǎng)、機(jī)房能耗快速攀升等因素，對(duì)數(shù)據(jù)中心的空間優(yōu)化和容量擴(kuò)展能力帶來巨大挑戰(zhàn)，從而促使新的運(yùn)維服務(wù)需求產(chǎn)生。ITOA增速逐年放緩ITOA是ITOM行業(yè)中新興的細(xì)分市場(chǎng)，是企業(yè)對(duì)IT運(yùn)維管理提出更高要求的表現(xiàn)。隨著IT運(yùn)維管理發(fā)展越來越深入，企業(yè)對(duì)運(yùn)維管理的需求已經(jīng)不僅是追求系統(tǒng)的穩(wěn)定和健康運(yùn)行，以運(yùn)維數(shù)據(jù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)和決策是ITOM發(fā)展到一定階段必然的產(chǎn)物。但是，ITOA與傳統(tǒng)的IT運(yùn)維管理間的關(guān)系并非是割裂的，相反的，企業(yè)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析所需要的數(shù)據(jù)正是來源于原有的IT運(yùn)維系統(tǒng)，即ITOA必須建立在傳統(tǒng)運(yùn)維的基礎(chǔ)之上，兩者的發(fā)展應(yīng)當(dāng)是相輔相成的。與傳統(tǒng)IT運(yùn)維管理不同的是，ITOA要求CIO能夠站在企業(yè)的戰(zhàn)略高度審視整個(gè)IT系統(tǒng)，將IT性能數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合，通過綜合的診斷和分析了解企業(yè)內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，能夠?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)造更大的價(jià)值。相比新興的細(xì)分ITOA領(lǐng)域，ITOM市場(chǎng)經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)逐漸過渡到穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。ITOM市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)主要來自于IT運(yùn)維體系內(nèi)部的迭代升級(jí)。2019年ITOM整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到104億元，同比增速16%。21行業(yè)痛點(diǎn)設(shè)備種類繁多、管理地域分散成本控制過高單位IT系統(tǒng)涉及的設(shè)備種類繁多、管理地域分散，IT服務(wù)水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。系統(tǒng)常需要在根據(jù)用戶的實(shí)際應(yīng)用需求進(jìn)行個(gè)性化定制，這將需要用戶為系統(tǒng)的二次開發(fā)的工作流支付一筆額外的高昂費(fèi)用。而且在定制后的強(qiáng)工作流模式的系統(tǒng)使用中，用戶還是會(huì)發(fā)現(xiàn)它操作不夠靈活，影響了事件處理的及時(shí)性，改得多了就失去運(yùn)維系統(tǒng)其原先本身的目標(biāo)與價(jià)值，致使IT運(yùn)維成本失控IT運(yùn)維機(jī)制不完善，流程操作層面缺乏統(tǒng)一沒有建立起穩(wěn)定、規(guī)范的IT運(yùn)維機(jī)制。現(xiàn)有的IT運(yùn)維流程的操作層面缺乏統(tǒng)一。如事件單提交之后，事件預(yù)判和優(yōu)先級(jí)的設(shè)定缺少統(tǒng)一、規(guī)范的指導(dǎo)文檔，僅以人員的主觀經(jīng)驗(yàn)或約定俗成的方式指導(dǎo)事件的處理過程。有識(shí)別但無(wú)規(guī)范，有處理但無(wú)管理，有人員但忙于救火，有工具但支持力度不足，直接影響維護(hù)體系的效果。IT運(yùn)維的績(jī)效考核機(jī)制尚不完善主觀的績(jī)效考核難執(zhí)行，客觀的績(jī)效考核難制定，模糊的績(jī)效考核難見效。目前在績(jī)效考核方面雖然采用填寫工作表的方式對(duì)不同崗位的工作時(shí)間進(jìn)行收集、評(píng)測(cè)和考核，在一定程度上體現(xiàn)了IT運(yùn)維人員的工作量情況，但還是很難全面準(zhǔn)確的反映IT運(yùn)維人員真實(shí)的工作績(jī)效表現(xiàn)。因此，IT運(yùn)維人員績(jī)效考核機(jī)制需要進(jìn)一步完善，幫助組織構(gòu)建獎(jiǎng)懲分明的文化和環(huán)境，推動(dòng)IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的良性持續(xù)的發(fā)展。22123流通環(huán)節(jié)有待完善IT運(yùn)維管理產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致IT運(yùn)維管理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，IT運(yùn)維管理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。IT運(yùn)維管理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事IT運(yùn)維管理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，IT運(yùn)維管理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)IT運(yùn)維管理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議通過IT流程處理模式，簡(jiǎn)化事件處理流程ServicehotITSM通過IT流程處理模式，簡(jiǎn)化事件處理流程，為業(yè)務(wù)部門提供的IT服務(wù)與支持更為及時(shí)和高效。平臺(tái)快速記錄工單申報(bào)，建立工單的處理級(jí)別和對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人，快速區(qū)分工作職責(zé)及優(yōu)先級(jí)，工單處理流程圖記錄全程操作過程，并進(jìn)行下一步指引工作，最終形成報(bào)表數(shù)據(jù)，方便對(duì)工單進(jìn)行有據(jù)可查及對(duì)下屬工作進(jìn)行考核，通過知識(shí)庫(kù)獲取已有的解決方案，從而幫助運(yùn)維人員及時(shí)處理當(dāng)前故障。同時(shí)結(jié)合資產(chǎn)和合同的管理，提高資源的可用率，使得資產(chǎn)的信息一目了然。實(shí)現(xiàn)“四化運(yùn)維”的價(jià)值:運(yùn)維管理制度化、運(yùn)維內(nèi)容明細(xì)化、運(yùn)維服務(wù)流程化、運(yùn)維專家虛擬化。建立統(tǒng)一的IT運(yùn)維管理體系，完善并規(guī)范IT運(yùn)維流程參照ITIL最佳實(shí)踐并結(jié)合公司的實(shí)際情況，將IT運(yùn)維管理規(guī)范化為一系列標(biāo)準(zhǔn)流程，包括服務(wù)臺(tái)、事件管理、問題管理、變更管理、發(fā)布管理、配置管理和服務(wù)級(jí)別管理等。然后通過IT服務(wù)管理工具將各個(gè)IT運(yùn)維流程集中在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行管理?；跇?biāo)準(zhǔn)的流程體系和統(tǒng)一的管理平臺(tái)，與IT運(yùn)維相關(guān)的資源（包括部門、人員）得以有效整合，并采用相互識(shí)別的“相同語(yǔ)言”進(jìn)行深入、充分的溝通，提高生產(chǎn)效率和信息傳遞的及時(shí)性。建立統(tǒng)一的IT運(yùn)維管理體系，完善并規(guī)范IT運(yùn)維流程提供豐富知識(shí)庫(kù)和完善管理。用戶通過知識(shí)庫(kù)，如FAQ、關(guān)鍵詞檢索等，可以初步搜尋解決方法，這樣問題就會(huì)以最小的資源開銷和最快的處理效率得以解決；IT維護(hù)人員通過知識(shí)庫(kù)及時(shí)、準(zhǔn)確地選擇解決最優(yōu)方案，可解決大部分常規(guī)問題；資深運(yùn)維人員、專家，可以根據(jù)故障發(fā)生的頻度，把經(jīng)過實(shí)踐證明正確的解決方案形成知識(shí)庫(kù)，供其他運(yùn)維人員使用；另外，相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理人員可以通過共享的知識(shí)庫(kù)或?qū)嵺`指導(dǎo)庫(kù)，提交或者獲取相關(guān)業(yè)務(wù)處理的知識(shí)。24123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入IT運(yùn)維管理行業(yè)，對(duì)IT運(yùn)維管理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。IT運(yùn)維管理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入IT運(yùn)維管理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系IT運(yùn)維管理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局IT運(yùn)維管理的主體包括企業(yè)自身和原廠服務(wù)商、第三方運(yùn)維服務(wù)商。企業(yè)通常會(huì)自建IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)來處理簡(jiǎn)單的運(yùn)維問題，而對(duì)于更加專業(yè)的問題則會(huì)交由專業(yè)的運(yùn)維服務(wù)提供商來解決。目前，數(shù)據(jù)中心核心系統(tǒng)的運(yùn)維依然以原廠服務(wù)商為主，原廠服務(wù)商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等國(guó)際知名廠商，以及華為、浪潮、曙光、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)廠商。IT國(guó)產(chǎn)化的大趨勢(shì)導(dǎo)致國(guó)際廠商的壟斷格局被打破，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占比持續(xù)增加。隨著數(shù)據(jù)中心運(yùn)維市場(chǎng)的深入發(fā)展，數(shù)據(jù)中心軟硬件設(shè)備越來越復(fù)雜和多樣化，企業(yè)更愿意接受第三方運(yùn)維服務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨廠商的硬件維保和軟件運(yùn)維服務(wù)，第三方運(yùn)維服務(wù)商已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為和原廠服務(wù)商勢(shì)均力敵的力量。以專業(yè)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的IT服務(wù)商包括銀信科技、天璣科技、新炬網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)等。這類企業(yè)在下游行業(yè)客戶的布局當(dāng)中各有側(cè)重，如天璣科技重點(diǎn)服務(wù)于電信運(yùn)營(yíng)商，而銀信科技則更多的面向金融行業(yè)客戶提供運(yùn)維服務(wù)。在國(guó)內(nèi)的ITOM領(lǐng)域，金融、電信等高端用戶群體中“四大國(guó)際巨頭”依然占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)的ITOM廠商則集中在大量的長(zhǎng)尾市場(chǎng)中服務(wù)于中小型企業(yè)。相比國(guó)際巨頭所提供的ITOM產(chǎn)品和服務(wù)，國(guó)內(nèi)廠商在解決方案和實(shí)施落地等本地化方面具有更強(qiáng)的能力。2013年的棱鏡門事件讓企業(yè)運(yùn)維管理中潛在的信息安全問題浮出水面，對(duì)信息自主可控的要求為國(guó)內(nèi)ITOM廠商在高端市場(chǎng)的拓展提供了絕佳的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)廠商通過積極運(yùn)用新的運(yùn)維技術(shù)和理念，提升自身能力，縮小與四大國(guó)際巨頭的差距，加速運(yùn)維國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)。在現(xiàn)有的ITOM三類產(chǎn)品中，ITOM市場(chǎng)中監(jiān)控類產(chǎn)品占據(jù)了主導(dǎo)地位，份額超過50%，監(jiān)控類產(chǎn)品中又以APM和可用性&性能管理產(chǎn)品為重。部分統(tǒng)計(jì)顯示，海外營(yíng)業(yè)額超過20億美元的傳統(tǒng)大型企業(yè)中，有70%都在一定程度上使用APM。由于自動(dòng)化類的產(chǎn)品研發(fā)成本較高，管理類工具研發(fā)周期偏長(zhǎng)，發(fā)展仍處于較早期。27行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局IT運(yùn)維管理的主體包括企業(yè)自身和原廠服務(wù)商、第三方運(yùn)維服務(wù)商。企業(yè)通常會(huì)自建IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)來處理簡(jiǎn)單的運(yùn)維問題，而對(duì)于更加專業(yè)的問題則會(huì)交由專業(yè)的運(yùn)維服務(wù)提供商來解決。目前，數(shù)據(jù)中心核心系統(tǒng)的運(yùn)維依然以原廠服務(wù)商為主，原廠服務(wù)商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等國(guó)際知名廠商，以及華為、浪潮、曙光、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)廠商。IT國(guó)產(chǎn)化的大趨勢(shì)導(dǎo)致國(guó)際廠商的壟斷格局被打破，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占比持續(xù)增加。隨著數(shù)據(jù)中心運(yùn)維市場(chǎng)的深入發(fā)展，數(shù)據(jù)中心軟硬件設(shè)備越來越復(fù)雜和多樣化，企業(yè)更愿意接受第三方運(yùn)維服務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨廠商的硬件維保和軟件運(yùn)維服務(wù)，第三方運(yùn)維服務(wù)商已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為和原廠服務(wù)商勢(shì)均力敵的力量。以專業(yè)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的IT服務(wù)商包括銀信科技、天璣科技、新炬網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)等。這類企業(yè)在下游行業(yè)客戶的布局當(dāng)中各有側(cè)重，如天璣科技重點(diǎn)服務(wù)于電信運(yùn)營(yíng)商，而銀信科技則更多的面向金融行業(yè)客戶提供運(yùn)維服務(wù)。競(jìng)爭(zhēng)格局1在國(guó)內(nèi)的ITOM領(lǐng)域，金融、電信等高端用戶群體中“四大國(guó)際巨頭”依然占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)的ITOM廠商則集中在大量的長(zhǎng)尾市場(chǎng)中服務(wù)于中小型企業(yè)。相比國(guó)際巨頭所提供的ITOM產(chǎn)品和服務(wù)，國(guó)內(nèi)廠商在解決方案和實(shí)施落地等本地化方面具有更強(qiáng)的能力。2013年的棱鏡門事件讓企業(yè)運(yùn)維管理中潛在的信息安全問題浮出水面，對(duì)信息自主可控的要求為國(guó)內(nèi)ITOM廠商在高端市場(chǎng)的拓展提供了絕佳的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)廠商通過積極運(yùn)用新的運(yùn)維技術(shù)和理念，提升自身能力，縮小與四大國(guó)際巨頭的差距，加速運(yùn)維國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)。在現(xiàn)有的ITOM三類產(chǎn)品中，ITOM市場(chǎng)中監(jiān)控類產(chǎn)品占據(jù)了主導(dǎo)地位，份額超過50%，監(jiān)控類產(chǎn)品中又以APM和可用性&性能管理產(chǎn)品為重。部分統(tǒng)計(jì)顯示，海外營(yíng)業(yè)額超過20億美元的傳統(tǒng)大型企業(yè)中，有70%都在一定程度上使用APM。由于自動(dòng)化類的產(chǎn)品研發(fā)成本較高，管理類工具研發(fā)周期偏長(zhǎng)，發(fā)展仍處于較早期。競(jìng)爭(zhēng)格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述落地多樣化及產(chǎn)業(yè)生態(tài)化:AIOps落地多樣化。目前AIOps在互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行領(lǐng)域間滲透率較高，而證券、保險(xiǎn)，電力、運(yùn)營(yíng)商、工業(yè)制造、國(guó)家機(jī)關(guān)、自動(dòng)駕駛公司也逐漸嘗試AlOps落地。場(chǎng)景多樣化和場(chǎng)景精細(xì)化:AlOps場(chǎng)景多樣化。AIOps通常分為5大場(chǎng)景:即異常發(fā)現(xiàn)、事件發(fā)現(xiàn)、事件分析、系統(tǒng)畫像、圖譜豐富等。每一個(gè)大場(chǎng)景會(huì)包含許多具體場(chǎng)景,比如"事件分析"大場(chǎng)景包括"異常機(jī)器定位”、“交易鏈條定位"、“多維度異常定位"等多種類型的事件分析?？焖僭鲩L(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)內(nèi)IT服務(wù)需求:迅速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)著中國(guó)各類型企業(yè)發(fā)展，無(wú)論是私營(yíng)企業(yè)還是國(guó)有企業(yè)，同時(shí)國(guó)家和地方政府大幅增加技術(shù)投資，以支持他們的業(yè)務(wù)發(fā)展。隨著中國(guó)企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)的迅速和全球領(lǐng)先地位的確立，國(guó)家和地方政府隨即做出重大投資以提升其現(xiàn)有的IT基礎(chǔ)設(shè)施。相比國(guó)外發(fā)達(dá)市場(chǎng)的同類公司，中國(guó)企業(yè)的IT投資一直保持在相對(duì)較低的水平。此外，中國(guó)政府正增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，包括鐵路和公共工程，醫(yī)療，教育和社會(huì)福利等，其中將包括技術(shù)系統(tǒng)和IT服務(wù)方面的大量支出。IT運(yùn)維管理外包規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng):過去運(yùn)維服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)格局非常分散，市場(chǎng)上存在著大量的中小型本地運(yùn)維服務(wù)商。云計(jì)算時(shí)代的到來讓中小企業(yè)開始轉(zhuǎn)向公有云服務(wù)，由于阿里云、騰訊云等大型云服務(wù)商往往更專注于自身的云產(chǎn)品，企業(yè)在運(yùn)維管理方面的個(gè)性化需求往往不能得到滿足，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的第三方運(yùn)維服務(wù)商通過與云服務(wù)商積極合作，向云運(yùn)維市場(chǎng)滲透，進(jìn)而搶占中小運(yùn)維廠商的市場(chǎng)空間，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。29