航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭分析報(bào)告匯報(bào)人：黃冠士2024-08-01航空貨物運(yùn)輸定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭格局行業(yè)定義01什么是航空貨物運(yùn)輸航空貨物運(yùn)輸指使用飛機(jī)或其他航空器進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)姆绞?。航空貨物運(yùn)輸是現(xiàn)代物流的重要組成部分，是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸所不可缺的方式。航空貨運(yùn)分類主要包括普通貨物運(yùn)輸、急件運(yùn)輸、快遞運(yùn)輸、特種貨物運(yùn)輸、集中托運(yùn)等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:航空貨物運(yùn)輸行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國民用航空局；行業(yè)自律性組織包括中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)等。目前行業(yè)宏觀管理由國家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃。中國民用航空局主要負(fù)責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項(xiàng)目開發(fā)與應(yīng)用，推進(jìn)信息化建設(shè)等。民航局下設(shè)中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)為我國航空運(yùn)輸?shù)淖月山M織，主要負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內(nèi)民航市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和世界動(dòng)向，探討航空運(yùn)輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實(shí)踐問題等。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，主要負(fù)責(zé)推動(dòng)中國物流業(yè)、政府與企業(yè)采購事業(yè)和生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展，完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)制修訂等多項(xiàng)職能。行業(yè)相關(guān)政策:相較于傳統(tǒng)公路、鐵路貨物運(yùn)輸，航空貨物運(yùn)輸安全、準(zhǔn)時(shí)、快捷，極大縮短了交貨期，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國際貿(mào)易運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)在保障和暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。近年來，我國高度重視航空貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，相繼出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知》等一系列政策，提出完善飛機(jī)引進(jìn)政策、改善空域條件、培育航空貨運(yùn)企業(yè)、優(yōu)化航空物流產(chǎn)品供給、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同等政策措施，明確了行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的通知》來加強(qiáng)對(duì)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，不但嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對(duì)支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運(yùn)航空公司轉(zhuǎn)客運(yùn)航空公司，都作了嚴(yán)格限制條件的規(guī)定。此外，飛機(jī)的購買和租賃、航線的開辟和停運(yùn)、航班計(jì)劃的設(shè)立和更變、飛機(jī)的起降時(shí)刻以及各種安全標(biāo)準(zhǔn)、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。資金及規(guī)模壁壘:開展航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)對(duì)資金要求較高。航空貨物運(yùn)輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運(yùn)營資金用于設(shè)備維修、航線維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)營等，這對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營是企業(yè)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對(duì)企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對(duì)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)而言，合理的機(jī)隊(duì)規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘:我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運(yùn)輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲(chǔ)備有限，而熟悉專業(yè)貨運(yùn)服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時(shí)具備豐富管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級(jí)，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對(duì)高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時(shí)間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時(shí)間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進(jìn)而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運(yùn)輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲(chǔ)備有限，而熟悉專業(yè)貨運(yùn)服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時(shí)具備豐富管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級(jí)，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對(duì)高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時(shí)間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時(shí)間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進(jìn)而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。開展航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)對(duì)資金要求較高。航空貨物運(yùn)輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運(yùn)營資金用于設(shè)備維修、航線維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)營等，這對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營是企業(yè)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對(duì)企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對(duì)航空貨物運(yùn)輸企業(yè)而言，合理的機(jī)隊(duì)規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘資金及規(guī)模壁壘資質(zhì)壁壘2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的通知》來加強(qiáng)對(duì)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理，不但嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對(duì)支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運(yùn)航空公司轉(zhuǎn)客運(yùn)航空公司，都作了嚴(yán)格限制條件的規(guī)定。此外，飛機(jī)的購買和租賃、航線的開辟和停運(yùn)、航班計(jì)劃的設(shè)立和更變、飛機(jī)的起降時(shí)刻以及各種安全標(biāo)準(zhǔn)、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀航空貨物運(yùn)輸主要服務(wù)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)周期的變化，航空貨物運(yùn)輸發(fā)展呈現(xiàn)相應(yīng)的周期性波動(dòng)。2016-2019年，我國民用航空貨郵運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì)。2020年，受跨境貿(mào)易限制等因素影響，我國民用航空貨郵運(yùn)輸量下降至676萬噸，同比下降2%。2023年以來，得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶的聚集，跨境電商在“買全球、賣全球”方面的優(yōu)勢(shì)和潛力繼續(xù)釋放，疊加國際市場(chǎng)對(duì)中國制造和中國品牌出海的接受度和認(rèn)可度不斷提升，推動(dòng)我國民用航空貨郵運(yùn)輸量回升。2024年1-2月，我國民用航空貨郵運(yùn)輸量為129萬噸，同比增長38%；貨郵周轉(zhuǎn)量為50.6萬噸公里，同比增長37%。其中，東航物流、南航物流、國貨航三家航空貨物運(yùn)輸企業(yè)貨郵運(yùn)輸量合計(jì)市場(chǎng)占比超過50%，市場(chǎng)集中度較高。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER經(jīng)營成本持續(xù)上升一方面，航空燃油作為航空貨物運(yùn)輸企業(yè)最大的運(yùn)營成本項(xiàng)目，航油價(jià)格的變動(dòng)會(huì)對(duì)航空物流企業(yè)的經(jīng)營及成本控制產(chǎn)生顯著影響。近年來，受到世界經(jīng)濟(jì)、美元匯率與市場(chǎng)投機(jī)等多種因素的影響，國際原油價(jià)格經(jīng)歷了較大幅度地波動(dòng)，導(dǎo)致航空燃油價(jià)格也隨之發(fā)生較大變動(dòng)。另一方面，隨著居民生活水平提高和國家社會(huì)保障體系的不斷完善，我國人力資源成本持續(xù)上升，也將直接提高航空貨物運(yùn)輸企業(yè)的經(jīng)營成本。國際化服務(wù)水平不足目前，我國航空貨物運(yùn)輸企業(yè)普遍存在全貨機(jī)規(guī)模偏小，全鏈條服務(wù)滯后，海外服務(wù)保障支撐不足的問題。國際全貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運(yùn)輸?shù)刃屡d消費(fèi)需求，從而導(dǎo)致航空貨物運(yùn)輸與先進(jìn)制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動(dòng)性不夠，不利于產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。同時(shí)，航空貨物運(yùn)輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運(yùn)輸保障上，貨運(yùn)保障能力不強(qiáng)，導(dǎo)致行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限。缺乏復(fù)合型專業(yè)人才航空貨物運(yùn)輸是復(fù)合型行業(yè)，不但需要綜合掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、營銷管理、第三方物流管理等相關(guān)知識(shí)的高級(jí)復(fù)合型人才，還對(duì)飛行安全有著更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的要求，因此對(duì)飛行員，地勤等航空業(yè)服務(wù)人員的要求也較高。目前國內(nèi)尚缺乏科學(xué)、合理的航空貨物運(yùn)輸人才培養(yǎng)體系，具備豐富經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)積累的高質(zhì)量人才短缺，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景近年來，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長以及政策的大力支持下，我國航空貨物運(yùn)輸行業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。未來，智能化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。企業(yè)可以運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)運(yùn)輸信息進(jìn)行采集、分類、傳遞、跟蹤等，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)控制、工作協(xié)調(diào)、支持決策和戰(zhàn)略等功能。同時(shí)，為提升行業(yè)綜合競(jìng)爭力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將加大優(yōu)質(zhì)貨源開發(fā)力度、精細(xì)化管理、擴(kuò)大運(yùn)力投入、布局航線網(wǎng)絡(luò)，形成我國航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)全方位升級(jí)機(jī)制。此外，由傳統(tǒng)的航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)向兩端延伸的綜合物流供應(yīng)商發(fā)展，為客戶提供專家式的一體化物流解決方案，成為行業(yè)高質(zhì)量的必經(jīng)之路。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭格局我國航空貨物運(yùn)輸行業(yè)參與者較多，市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競(jìng)爭激烈。我國航空貨物運(yùn)輸市場(chǎng)參與者大致可分為三類:第一類為國內(nèi)外知名航空企業(yè)旗下貨運(yùn)公司，包括南航物流、東航物流、國貨航、盧森堡國際貨運(yùn)航空、漢莎貨運(yùn)航空公司等。該類企業(yè)在中國境內(nèi)具有豐富的運(yùn)力資源，以