自熱食品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026自熱食品行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：蔡美玲2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是自熱食品指不依賴電、火等方式加熱，而用自帶發(fā)熱包加熱的。自熱食品由軍用食品衍生而來(lái)，使用時(shí)只需將特制的發(fā)熱包放在食盒底部，一杯涼水即可制作出熱氣騰騰食物，但由于自熱食品發(fā)熱包通過(guò)化學(xué)反應(yīng)放熱，具有一定的操作危險(xiǎn)性。方便食品是指可以預(yù)制，也可以現(xiàn)吃現(xiàn)做，把食品做成半成品或成品，然后用冷凍或真空包裝等貯存，用時(shí)簡(jiǎn)單加工，可隨時(shí)隨地食用的食品。方便食品主要分為方便面、速凍食品、微波食品、自熱食品等。自熱食品操作簡(jiǎn)單方便，能夠滿足消費(fèi)者日常生活及不同時(shí)期特殊場(chǎng)景下的多樣需求?，F(xiàn)在熱門的消費(fèi)場(chǎng)景有單身經(jīng)濟(jì)下的一人食，露營(yíng)、聚會(huì)等戶外場(chǎng)景，以及學(xué)生宿舍，白領(lǐng)寫(xiě)字樓便利店等。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER餐具、自熱包、蔬菜包，火鍋食材上游代工生產(chǎn)、品牌企業(yè)中游電商平臺(tái)、線下商店、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER2007年,國(guó)內(nèi)第一款方便自熱食品延生:但并沒(méi)有引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。發(fā)展歷程2007年2016年3月2017年2018年方便冒菜擊賣出現(xiàn)在市場(chǎng)上,引發(fā)了消費(fèi)者的送注與購(gòu)實(shí),同年,部分簡(jiǎn)易版方便火鍋開(kāi)始在商渠道充行。2017年自熱食品廣泛流行起來(lái):特別是其中的自熱火鍋更是讓一眾企業(yè)蜂用而至。這個(gè)時(shí)期方便自熱食品的種類越來(lái)批多元化，自熱便當(dāng)、自熱面、首熱來(lái)繡等方便自熱產(chǎn)品陸續(xù)走進(jìn)消費(fèi)者視野。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述辦公廳:《關(guān)于印發(fā)完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)的通知》:為加快破解制約居民消費(fèi)體制機(jī)制障礙，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，進(jìn)一步放寬服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，完善促進(jìn)實(shí)物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策體系，優(yōu)化促進(jìn)居民消費(fèi)的配套保障。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委:《關(guān)于印發(fā)2018年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃的通知》:以食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為主要依據(jù)。涵蓋食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)養(yǎng)與特殊膳食食品標(biāo)準(zhǔn)、食品添加劑順量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、食品相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高食品安全鳳險(xiǎn)管理能力等方面，推進(jìn)食品安全社公共治，開(kāi)展食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)。中共中央:《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見(jiàn)》:落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任,推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理能萬(wàn)等方面，推進(jìn)食品安全社公共治，開(kāi)展食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)。政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《關(guān)于印發(fā)完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)的通知》:為加快破解制約居民消費(fèi)體制機(jī)制障礙，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，進(jìn)一步放寬服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，完善促進(jìn)實(shí)物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的政策體系，優(yōu)化促進(jìn)居民消費(fèi)的配套保障。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于印發(fā)2018年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃的通知》:以食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為主要依據(jù)。涵蓋食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)養(yǎng)與特殊膳食食品標(biāo)準(zhǔn)、食品添加劑順量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、食品相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責(zé)任，推動(dòng)食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高食品安全鳳險(xiǎn)管理能力等方面，推進(jìn)食品安全社公共治，開(kāi)展食品安全放心工程建設(shè)攻堅(jiān)行動(dòng)。中共中央05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)食品制造行業(yè)不斷發(fā)展，各類新型產(chǎn)品層出不窮，為適應(yīng)消費(fèi)者不斷變化更新的消費(fèi)偏好。近年來(lái)我國(guó)國(guó)民越來(lái)越注重飲食健康，體現(xiàn)在食品行業(yè)是追求食品的營(yíng)養(yǎng)健康和特殊的功能性，食品熱量在現(xiàn)在年輕消費(fèi)者中廣受關(guān)注。根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自熱火鍋中因含有大量的火鍋底料占據(jù)方便食品熱量榜首，每份熱量平均為864千卡，自熱米飯本身為主食含有大量淀粉，其食品熱量較高，為565千卡/份，自熱燒烤因?yàn)榉至枯^少，每份熱量較低，在440千卡左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2020年以來(lái)，受疫情不穩(wěn)定等因素影響，導(dǎo)致居民的出行限制或出行意愿降低，速食、自熱食品、方便食品、罐頭食品等保質(zhì)期長(zhǎng)的食品銷量大漲。我國(guó)方便食品市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，各類新興方便食品企業(yè)不斷加入市場(chǎng)爭(zhēng)奪消費(fèi)市場(chǎng)，截至2020年我國(guó)方便食品市場(chǎng)規(guī)模為4813億元，同比增長(zhǎng)9%。自熱火鍋產(chǎn)品包裝內(nèi)部裝有能獨(dú)立發(fā)熱的發(fā)熱包，發(fā)熱包內(nèi)含有生石灰、活性炭、鐵粉、鋁粉等成分，其與冷水接觸發(fā)生反應(yīng)并迅速釋放熱量，使鍋內(nèi)環(huán)境快速升溫至150-200℃，從而實(shí)現(xiàn)食材的快速燙煮。自熱火鍋以其獨(dú)特的食用方式，為工作白領(lǐng)、學(xué)生、戶外旅行愛(ài)好者等人群帶來(lái)了沒(méi)有加熱工具時(shí)食品加熱的便利，獲得大批消費(fèi)者的青睞。中國(guó)自熱火鍋市場(chǎng)自2015年開(kāi)始萌芽，到2017年迅速擴(kuò)容增長(zhǎng)率高達(dá)5109%，市場(chǎng)規(guī)模從2016年的98億爆發(fā)式增長(zhǎng)至256億元，近年來(lái)仍然保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年中國(guó)自熱火鍋市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為107億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況據(jù)天貓電商線上銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，方便面作為傳統(tǒng)品類其市場(chǎng)份額占據(jù)30%以上，但螺螄粉、方便米飯等新型速食產(chǎn)品的增速相較更高，自嗨鍋、好歡螺、李子柒、拉面說(shuō)、阿寬等品牌成為近兩年來(lái)最受歡迎的新銳品牌。即食火鍋和方便米飯?jiān)阡N售榜單中分別位于第4和第7為，即食火鍋銷售額為02億，方便米飯銷售額為0.68億。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述直播帶貨:2020疫情期間，自熱火鍋、自熱食品成為消費(fèi)者的新寵兒，在直播帶貨的風(fēng)潮下，便利、個(gè)性化的自熱方便類產(chǎn)品備受消費(fèi)者青睞?？谖秴^(qū)別不大，但差異體現(xiàn)在細(xì)節(jié):未來(lái)在技術(shù)升級(jí)的前提下，保證產(chǎn)品在安全、穩(wěn)定的范圍內(nèi)，降低成本消耗，使其更符合主流消費(fèi)水平，自熱食品的春天才算真正來(lái)臨。堅(jiān)持產(chǎn)品獨(dú)特性。自熱食品同質(zhì)化現(xiàn)象確實(shí)存在，但有著“口味區(qū)別不大，但差異體現(xiàn)在細(xì)節(jié)”的特點(diǎn)。主流同質(zhì)化現(xiàn)象不可避免:整體行業(yè)一定要通過(guò)味道、菜品、體驗(yàn)、品牌等方面展開(kāi)角逐。對(duì)于企業(yè)而言，要有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品底蘊(yùn)、味道堅(jiān)持自己的核心定位，哪怕不太大的一點(diǎn)點(diǎn)口味差異可能就是核心競(jìng)爭(zhēng)力。更簡(jiǎn)潔的操作方式。趨勢(shì)標(biāo)題:自熱食品的安全問(wèn)題也是影響自熱食品普及的重要因素:注水量、快捷蓋上蓋子、注意排氣孔開(kāi)合等復(fù)雜的操作過(guò)程使自熱火鍋的操作容錯(cuò)率較低，自熱食品缺乏統(tǒng)一的安全標(biāo)準(zhǔn)，是行業(yè)發(fā)展的一大短板。由成都市市場(chǎng)監(jiān)管局作為主要起草單位參與制定的《食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)自熱式方便火鍋生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》，由四川省衛(wèi)生健康委員會(huì)正式發(fā)布，將于2020年11月18日正式實(shí)施。作為國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于自熱式方便火鍋生產(chǎn)的食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)疑值得點(diǎn)贊和借鑒。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局自熱火鍋?zhàn)鳛橐环N帶有網(wǎng)紅標(biāo)記的食品基本依賴線上銷售，因此打破了火鍋行業(yè)所固有的品牌覆蓋半徑，一些龍頭企業(yè)可以憑借構(gòu)筑穩(wěn)固的線上渠道以及利用線下品牌優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移到線上，從而在線上市場(chǎng)占得先機(jī)。根據(jù)淘寶2020年6月份的銷售數(shù)據(jù)顯示，自熱火鍋的線上市場(chǎng)基本出現(xiàn)了具有一定市場(chǎng)統(tǒng)治力的龍頭企業(yè)——海底撈，此外一些地方龍頭也借助已有業(yè)務(wù)積極進(jìn)軍自熱火鍋市場(chǎng)。目前自熱火鍋處于高速發(fā)展期，可以未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)軍自熱火鍋市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)更加分散。目前自熱火鍋市場(chǎng)門檻低，行業(yè)規(guī)范和市場(chǎng)監(jiān)管缺失，因此行業(yè)外企業(yè)入局較為簡(jiǎn)單。但是總體上受到技術(shù)、成本以及方便食品本身特質(zhì)的特點(diǎn)，各品牌自熱火鍋的口味難免出現(xiàn)高度同質(zhì)化的現(xiàn)象且距離堂食火鍋口味相差甚遠(yuǎn)。在價(jià)格上目前自熱火鍋每百克價(jià)格集中在5-10元之間，作為一款方便食品，其高頻消費(fèi)的屬性就必須要求性價(jià)比，因此目前自熱火鍋的口感、價(jià)格、安全性三者無(wú)法兼容。目前自熱火鍋的成本相對(duì)于方便面制品更高。雖然其比堂食消費(fèi)低，但與冒菜、麻辣燙等類似的外賣產(chǎn)品相比價(jià)格缺少一定優(yōu)勢(shì)。我國(guó)自熱食品行業(yè)發(fā)展還處于成長(zhǎng)期，下沉市場(chǎng)空間廣闊，不斷有新的企業(yè)涌入這個(gè)消費(fèi)熱門市場(chǎng)，截至2021年我國(guó)自熱食品相關(guān)企業(yè)有328家，新增企業(yè)25家，行業(yè)整體企業(yè)規(guī)模數(shù)量較小，部分產(chǎn)品均出自同一代工生產(chǎn)廠商，用戶對(duì)不同產(chǎn)品的體驗(yàn)感相差不大，自熱食品行業(yè)還有待繼續(xù)優(yōu)化發(fā)展。目前，我國(guó)生產(chǎn)自熱食品相關(guān)企業(yè)主要分為餐飲品牌、新設(shè)品牌、休閑零食和方便食品四大類。傳統(tǒng)餐飲品牌主要依靠其強(qiáng)大的品牌效應(yīng)開(kāi)拓線下門店渠道，如海底撈、小龍坎自熱火鍋、小龍燚的隨身鍋、德莊的微火鍋等；新銳品牌主要依靠線上互聯(lián)電商進(jìn)行產(chǎn)品銷售，通過(guò)各大商品平臺(tái)的優(yōu)惠節(jié)、直播、紅人案例等營(yíng)銷方式占據(jù)市場(chǎng)；休閑零食和方便食品企業(yè)因其自身主打產(chǎn)品會(huì)爭(zhēng)奪新興產(chǎn)品的流量，優(yōu)勢(shì)較小。從產(chǎn)品單價(jià)來(lái)看，傳統(tǒng)餐飲品牌的定價(jià)較高均價(jià)在25-50元，新設(shè)品牌的價(jià)格相較其他品牌占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)最低單價(jià)僅為9元。競(jìng)爭(zhēng)格局自熱火鍋?zhàn)鳛橐环N帶有網(wǎng)紅標(biāo)記的食品基本依賴線上銷售，因此打破了火鍋行業(yè)所固有的品牌覆蓋半徑，一些龍頭企業(yè)可以憑借構(gòu)筑穩(wěn)固的線上渠道以及利用線下品牌優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移到線上，從而在線上市場(chǎng)占得先機(jī)。根據(jù)淘寶2020年6月份的銷售數(shù)據(jù)顯示，自熱火鍋的線上市場(chǎng)基本出現(xiàn)了具有一定市場(chǎng)統(tǒng)治力的龍頭企業(yè)——海底撈，此外一些地方龍頭也借助已有業(yè)務(wù)積極進(jìn)軍自熱火鍋市場(chǎng)。目前自熱火鍋處于高速發(fā)展期，可以未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)軍自熱火鍋市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)更加分散。目前自熱火鍋市場(chǎng)門檻低，行業(yè)規(guī)范和市場(chǎng)監(jiān)管缺失，因此行業(yè)外企業(yè)入局較為簡(jiǎn)單。但是總體上受到技術(shù)、成本以及方便食品本身特質(zhì)的特點(diǎn)，各品牌自熱火鍋的口味難免出現(xiàn)高度同質(zhì)化的現(xiàn)象且距離堂食火鍋口味相差甚遠(yuǎn)。在價(jià)格上目前自熱火鍋每百克價(jià)格集中在5-10元之間，作為一款方便食品，其高頻消費(fèi)的屬性就必須要求性價(jià)比，因此目前自熱火鍋的口感、價(jià)格、安全性三者無(wú)法兼容。目前自熱火鍋的成本相對(duì)于方便面制品更高。雖然其比堂食消費(fèi)低，但與冒菜、麻辣燙等類似的外賣產(chǎn)品相比價(jià)格缺少一定優(yōu)勢(shì)。我國(guó)自熱食品行業(yè)發(fā)展還處于成長(zhǎng)期，下沉市場(chǎng)空間廣闊，不斷有新的企業(yè)涌入這個(gè)消費(fèi)熱門市場(chǎng)，截至2021年我國(guó)自熱食品相關(guān)企業(yè)有328家，新增企業(yè)25家，行業(yè)整體企業(yè)規(guī)模數(shù)量較小，部分產(chǎn)品均出自同一代工生產(chǎn)廠商，用戶對(duì)不同產(chǎn)品的體