紙包裝行業(yè)市場分析報告2024年

2024年紙包裝行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義紙包裝是指以原紙為主要原材料，通過印刷等加工程序后制成用于保護和宣傳被包裝物的產(chǎn)品，主要包括彩盒、紙箱、說明書、不干膠貼紙、緩沖材等眾多品種。紙質(zhì)包裝具有原料來源廣泛、占產(chǎn)品成本比重低、綠色環(huán)保、便于物流搬運、易于儲存和回收等諸多優(yōu)勢，隨著生產(chǎn)工藝和技術水平的不斷提高，紙質(zhì)包裝產(chǎn)品已經(jīng)可以部分取代木器包裝、塑料包裝、玻璃包裝、鋁材包裝、鋼材包裝、鐵皮包裝等多種包裝形式，應用范圍越來越廣。由于紙質(zhì)包裝可再生利用，綠色環(huán)保，因此能夠提高經(jīng)濟效益，是市場經(jīng)濟的理想選擇，也是循環(huán)經(jīng)濟時代下的發(fā)展重點。紙包裝按照包裝形式可分為一次性包裝和耐用型包裝。一次性包裝是指與包裝物直接接觸的包裝形式，主要應用于醫(yī)療器械、藥品、食品、無菌液體、日化等消費品的包裝。由于該包裝形式直接接觸被包裝物品，所以通常對包裝材料有一定的性能要求，如防油、阻菌、防粘連、密封、保溫、吸濕、紙塑復合性等。包裝材料普遍使用特種紙或者特種紙基復合材料；耐用型包裝通常指外層帶有保護性的包裝，耐用型包裝主要用于為內(nèi)部包裝物提供適宜空間及較好的保護作用。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料供應商、中游紙包裝生產(chǎn)企業(yè)和下游應用行業(yè)（2-）。上游原材料供應商包括造紙、油墨及機械設備提供商，中游紙包裝生產(chǎn)企業(yè)包括設計和制造服務提供商，下游應用領域包括食品飲料行業(yè)、日化用品行業(yè)、煙草行業(yè)、電子電器行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)及快遞行業(yè)等。造紙、油墨、機械設備紙包裝行業(yè)食品飲料行業(yè)、日化用品行業(yè)、煙草行業(yè)、電子電器行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈造紙、油墨、機械設備產(chǎn)業(yè)鏈上游紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游食品飲料行業(yè)、日化用品行業(yè)、煙草行業(yè)、電子電器行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的上游主要為本行業(yè)提供白板紙、雙膠紙、銅版紙、瓦楞紙等原紙產(chǎn)品的造紙業(yè)，以及為本行業(yè)提供油墨、水墨、膠水等印刷輔助材料的化工行業(yè)和包裝機械設備制造業(yè)。造紙業(yè)是包裝行業(yè)重要的上游行業(yè)，在紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)中根據(jù)產(chǎn)品不同，印刷包裝產(chǎn)品紙類原材料成本占比在30%~80%不等，因此上游行業(yè)特別是造紙行業(yè)的發(fā)展狀況以及原紙價格將會對紙包裝行業(yè)的利潤水平帶來直接的影響。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，從2016年第四季度到2017年第四季度，紙包裝的重要原材料瓦楞紙的價格持續(xù)上漲，從2,967元/噸上漲到了5,764元/噸（2-），而包裝企業(yè)調(diào)價相對困難，導致行業(yè)整體盈利能力下滑，2018年上半年行業(yè)凈利潤21億元，同比減少了6%。在過去二十年時間，中國作為世界工廠，大量出口海外的各類紡織品以及日用輕工業(yè)品帶動了紙包裝需求的增長大量的紙質(zhì)包裝跟隨這些商品流出國外導致國內(nèi)紙包裝保有量持續(xù)下降。因此，中國每年必須從美國、歐盟、日本、甚至韓國進口大量廢紙，來維持造紙原材料的供求平衡。受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，2018年8月8日中國關稅稅則委員會決定對包括所有類別廢紙在內(nèi)的價值約160億美元的美國進口商品加征25%的關稅，這將給中游紙包裝企業(yè)發(fā)展帶來原材料價格上漲、供應短缺等不良影響，從而造成紙包裝企業(yè)利潤率下滑。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游在中游紙包裝行業(yè)中，由于紙包裝行業(yè)的資金、技術門檻較低，因此處于行業(yè)鏈底端的小型紙包裝企業(yè)由于數(shù)量眾多、產(chǎn)品檔次較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，相互競爭激烈，利潤水平與議價能力都相對較低。行業(yè)中的大型企業(yè)由于具有規(guī)模優(yōu)勢且技術實力更強，因而在面對環(huán)保政策收緊和原料價格上漲等因素的影響時擁有更高的抵御能力，裕同科技、合興包裝、東港股份、等頭部企業(yè)逐漸在行業(yè)中脫穎而出，市場集中度進一步提高。，這些高端紙包裝企業(yè)則由于具有規(guī)模大、原材料采購成本低、技術工藝水平高、產(chǎn)品供不應求且具備高附加值等優(yōu)勢，在行業(yè)中擁有較高的利潤水平以及議價能力。長期來看，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本控制能力的加強、產(chǎn)品及服務質(zhì)量的提高、信息化、自動化工藝的運用及不斷優(yōu)化、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的日益完善、行業(yè)集中度的逐步提高，紙包裝行業(yè)的整體利潤水平將日趨穩(wěn)定。行業(yè)產(chǎn)品的需求產(chǎn)生提供有力的支撐。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國紙包裝產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為食品、飲料、日化、醫(yī)藥、文化用品、電子電器及快遞行業(yè)等行業(yè)。其中消費類電子行業(yè)、食品和煙酒行業(yè)對于紙包裝的需求相對較大。一方面，下游行業(yè)的快速增長直接拉動了對紙質(zhì)包裝產(chǎn)品的需求，從而促進紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的發(fā)展；另一方面，下游行業(yè)需求的不斷變化將促使紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)不斷技術創(chuàng)新。同時，隨著中國經(jīng)濟發(fā)展及人均可支配收入的增長，煙酒行業(yè)對紙包裝產(chǎn)品的需求量巨大，亦將對紙包裝行業(yè)產(chǎn)品的需求產(chǎn)生提供有力的支撐。隨著中國國民生活水平的大幅提升，消費者的需求結構正在轉(zhuǎn)化升級，對包裝產(chǎn)品的需求也從原來的簡單包裝保護功能需求升級成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量與消費檔次需求。大型紙包裝企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質(zhì)客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力強，對紙包裝質(zhì)量以及供應穩(wěn)定性具有較高要求。在新的消費趨勢下，下游客戶必然會對紙包裝企業(yè)提出更高的產(chǎn)品要求，不僅要求紙包裝企業(yè)能夠提供全系列的包裝產(chǎn)品，還需要紙包裝企業(yè)具備產(chǎn)品設計能力，將提供印刷包裝服務的能力提前到包裝產(chǎn)品的開發(fā)和設計階段，通過創(chuàng)意設計和研發(fā)創(chuàng)新，將包裝產(chǎn)品與終端產(chǎn)品更緊密地契合在一起，提升包裝產(chǎn)品的品質(zhì)、功能性和精美度，從而不斷提升下游終端客戶的品牌形象和產(chǎn)品附加值。由此看來，下游應用行業(yè)的客戶需求對中游紙包裝企業(yè)具有重要的發(fā)展導向作用，因而在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:政策提出要大力推進新材料、新能源、高端設備等向環(huán)保、低碳、綠色的方向發(fā)展，這在生產(chǎn)工藝、材料選擇、能源利用等方面為紙包裝行業(yè)的發(fā)展指明了方向，奠定了發(fā)展基調(diào)。工信部和商務部:《關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》:提出要大力推行“三品”戰(zhàn)略:增設產(chǎn)品品類、提升產(chǎn)品品質(zhì)和加快產(chǎn)品品牌建設，加強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，增強紙包裝產(chǎn)品的核心競爭力，加快產(chǎn)業(yè)信息化建設以及紙包裝智能化的進程。中國包裝聯(lián)合會:了《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:確定了包裝行業(yè)的三大發(fā)展方向:包裝綠色化、包裝智能化以及包裝安全化，提出要加快行業(yè)標準建設工作，規(guī)范市場監(jiān)管體系，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為業(yè)內(nèi)企業(yè)健康有序的發(fā)展以及良性市場競爭營造和諧的行業(yè)環(huán)境。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中國包裝聯(lián)合會《中國制造2025》:政策提出要大力推進新材料、新能源、高端設備等向環(huán)保、低碳、綠色的方向發(fā)展，這在生產(chǎn)工藝、材料選擇、能源利用等方面為紙包裝行業(yè)的發(fā)展指明了方向，奠定了發(fā)展基調(diào)?！蛾P于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》:提出要大力推行“三品”戰(zhàn)略:增設產(chǎn)品品類、提升產(chǎn)品品質(zhì)和加快產(chǎn)品品牌建設，加強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，增強紙包裝產(chǎn)品的核心競爭力，加快產(chǎn)業(yè)信息化建設以及紙包裝智能化的進程。了《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:確定了包裝行業(yè)的三大發(fā)展方向:包裝綠色化、包裝智能化以及包裝安全化，提出要加快行業(yè)標準建設工作，規(guī)范市場監(jiān)管體系，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為業(yè)內(nèi)企業(yè)健康有序的發(fā)展以及良性市場競爭營造和諧的行業(yè)環(huán)境。工信部和商務部12行業(yè)政治環(huán)境2加快傳統(tǒng)印刷業(yè)的信息化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進包裝印刷向個性化、定制化轉(zhuǎn)型，推動包裝印刷行業(yè)與數(shù)字技術的融合和產(chǎn)業(yè)升級《印刷業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》協(xié)議旨在加強扶植包裝印刷企業(yè)實落實色包裝印刷政策，淘汰落后印刷工藝、技術、提高產(chǎn)能?！秾嵤┚G色印刷戰(zhàn)略合作協(xié)議》明確要求推廣綠色包裝以及包裝減量化。綠色包裝是一種高新技術形態(tài)的包裝，從原料到包裝的設計、制造，再到產(chǎn)品的使用回收，每一個環(huán)節(jié)都要求節(jié)源、高效、無害。生態(tài)包裝材料得到世界的廣泛關注，其研究要從開發(fā)、設計、生產(chǎn)、使用、廢棄等過程全程考慮，隨著中國企業(yè)環(huán)保意識的不斷普及和深入，傳統(tǒng)的印刷包裝材料已經(jīng)無法滿足市場要求，積極研發(fā)綠色環(huán)保型包裝材料正成為紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢。《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》提出，“十四五”期間，塑料加工行業(yè)要貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開庭、共享的新發(fā)展理念，圍繞“五化”方面著力，為塑料加工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐，為構建新發(fā)展格局做貢獻。《塑料加工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境隨著中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及中國消費者可支配收入的增長，中國食品制造業(yè)及酒、飲料和精制茶制造業(yè)近年來發(fā)展迅速。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示中國食品制造業(yè)主營收入由2013年的18,160億元增長至2017年的23,418億元，年復合增長率為6%，同時，中國酒、飲料和精制茶制造業(yè)主營收入在2013年至2017年，年復合增長率達1%。中國仍然是世界第一大人口國，且居民收入持續(xù)提升，中國食品及飲料行業(yè)將持續(xù)增長14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在新的消費趨勢下，下游客戶必然會對紙包裝企業(yè)提出更高的產(chǎn)品要求，不僅要求紙包裝企業(yè)能夠提供全系列的包裝產(chǎn)品，還需要紙包裝企業(yè)具備產(chǎn)品設計能力，將提供印刷包裝服務的能力提前到包裝產(chǎn)品的開發(fā)和設計階段，通過創(chuàng)意設計和研發(fā)創(chuàng)新，將包裝產(chǎn)品與終端產(chǎn)品更緊密地契合在一起，提升包裝產(chǎn)品的品質(zhì)、功能性和精美度，從而不斷提升下游終端客戶的品牌形象和產(chǎn)品附加值。由此看來，下游應用行業(yè)的客戶需求對中游紙包裝企業(yè)具有重要的發(fā)展導向作用，因而在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的議價能力隨著中國國民生活水平的大幅提升，消費者的需求結構正在轉(zhuǎn)化升級，對包裝產(chǎn)品的需求也從原來的簡單包裝保護功能需求升級成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量與消費檔次需求。大型紙包裝企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質(zhì)客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力強，對紙包裝質(zhì)量以及供應穩(wěn)定性具有較高要求。15行業(yè)社會環(huán)境紙包裝行業(yè)服務的下游行業(yè)包括消費電子、煙酒、醫(yī)藥、日化產(chǎn)品等，這些行業(yè)大部分隸屬于社會消費品的范疇。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國社會消費品零售總額逐年增長，從2013年的23萬億元增長至2017年的36萬億元。年復合增長率達8%。社會消費品需求的持續(xù)攀升是助推紙包裝行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。16行業(yè)驅(qū)動因素1234國家政策的大力支持為引導紙包裝行業(yè)健康、良好、有序地發(fā)展，中國政府出臺了一系列紅利政策，這一系列政策的頒布有助于推動業(yè)內(nèi)企業(yè)的信息化進程、品牌建設、工藝綠色環(huán)?；龋约耙?guī)范行業(yè)市場競爭、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全球產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移為行業(yè)的發(fā)展機遇我國人口眾多，勞動力資源豐富，與歐美發(fā)達國家相比，勞動力生產(chǎn)成本低，全球制造產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢日益增強，隨著“世界工廠”地位的確立，我國正在逐漸由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變。紙包裝行業(yè)是典型下游驅(qū)動型行業(yè)，隨著國外企業(yè)本土化進程的加快，相應對高端紙包裝的需求也將增加。由于國外企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量要求極為嚴格，在本土化生產(chǎn)過程中同樣會選用高品質(zhì)紙包裝，若選擇從國外進口，則會產(chǎn)生到貨期長、交貨及時性難以保障、成本高等問題，那么國內(nèi)能滿足其嚴苛質(zhì)量要求的高端紙包裝生產(chǎn)商則會成為其最優(yōu)選擇。下游行業(yè)需求的增長助推紙包裝行業(yè)發(fā)展快遞業(yè)務量的持續(xù)增長預示著必需文件袋、紙盒、紙箱等紙包裝產(chǎn)品需求的增長。隨著電子商務市場的日益發(fā)展以及消費者購買力的逐漸加強，快遞行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)增長，進一步釋放紙包裝產(chǎn)品的市場需求，推動行業(yè)進一步發(fā)展。行業(yè)技術、生產(chǎn)工藝水平提高行業(yè)內(nèi)紙包裝生產(chǎn)工藝、紙包裝產(chǎn)品印后加工工藝、包裝印刷工藝都取得了長足的進步。以包裝印刷中常用的模切技術為例，在紙包裝行業(yè)日益發(fā)展以及下游行業(yè)需求多樣化、精細化的大背景下，模切生產(chǎn)技術在速度、精度、能耗、效率等方面都有較大的提升。此外，隨著模切機制造水平的提升，模切機設備的性能正逐漸朝著數(shù)字化、智能化的方向發(fā)展，以實現(xiàn)方便操作、質(zhì)量可靠、高效生產(chǎn)的使用目的。技術和生產(chǎn)工藝的不斷革新有助于紙包裝企業(yè)提高產(chǎn)品品質(zhì)、減少碳足跡和提高生產(chǎn)效率。對于行業(yè)而言，技術革新有助于提升產(chǎn)品附加值，更好地滿足客戶需求，進而帶動行業(yè)利潤水平整體上升。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀中國是世界重要的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國以及出口國之一，自2009年開始，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國，據(jù)研究院預測，到2020年中國包裝工業(yè)可能將成為全球最大的包裝市場。過去中國的紙包裝行業(yè)存在地區(qū)發(fā)展不平衡的問題，據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示在2010年以前中國近55%的紙包裝產(chǎn)業(yè)主要集中在珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)，產(chǎn)能嚴重過剩。這一情況在近兩年有了較大的改變，隨著中國由出口導向型發(fā)展戰(zhàn)略向內(nèi)需拉動型發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)加速向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，為中國中西部地區(qū)紙包裝業(yè)提供了巨大的市場空間。目前，中國已形成珠三角、長三角、環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)、中原經(jīng)濟區(qū)和長江中游經(jīng)濟帶五大紙包裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域，這五大紙包裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域占據(jù)了全國紙包裝行業(yè)60%以上的市場規(guī)模。同時，隨著紙包裝行業(yè)的發(fā)展，環(huán)境保護法律法規(guī)日益嚴苛，日趨激烈的市場競爭逐漸壓縮企業(yè)的盈利空間，致使中小型企業(yè)逐漸被淘汰，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年降低，促進產(chǎn)業(yè)布局趨向合理。19行業(yè)市場情況得益于下游行業(yè)的良好發(fā)展以及對紙包裝需求的持續(xù)增長，中國紙包裝行業(yè)在近年來保持著穩(wěn)步上升的趨勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，中國紙包裝市場規(guī)模從2013年的2,539億元增長至2017年的3,39億元，年復合增長率為9%。中國在經(jīng)濟快速發(fā)展的同時越來越注重綠色發(fā)展和可持續(xù)性發(fā)展，紙包裝行業(yè)從原料到包裝的設計、制造再到產(chǎn)品的使用回收，每一個環(huán)節(jié)都能最大化地實現(xiàn)節(jié)源、高效、無害。隨著可持續(xù)性發(fā)展觀念的進一步加深，到2022年，中國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模將達到5,426億元20行業(yè)市場規(guī)模隨著中國工業(yè)化由初中期向中后期階段轉(zhuǎn)變，中國紙包裝行業(yè)適應市場變化的能力不斷增強，行業(yè)增速進入穩(wěn)定增長的新時期，同時適應市場需求變化的能力也不斷得到增強。中國的紙包裝行業(yè)逐漸形成了整體發(fā)展、分工合作、資源共享、共同贏利的行業(yè)共性。許多企業(yè)與上下游展開不同程度的合作，建立良好關系。通過合資合股、整合兼并、收購等方式擴大規(guī)模，有的與用戶緊密合作，使單一的產(chǎn)品包裝服務進化為包裝一體化服務。一批企業(yè)通過強強聯(lián)合、股份合作、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、對外收購、中外企業(yè)合作、上下游融合等形式，使中國紙包裝行業(yè)更具國際競爭力。如在2018年6月5日紙包裝上市公司合興包裝以人民幣18億元的交易價格購買合眾創(chuàng)亞包裝服務（亞洲）有限公司100%的股份。通過此次收購，合興包裝將擴大，區(qū)域布局，增加產(chǎn)能，從而更好地服務客戶，實現(xiàn)行業(yè)的橫向整合。21行業(yè)現(xiàn)狀紙包裝隨著全球工業(yè)及消費品市場的穩(wěn)步發(fā)展，近年來全球紙包裝市場發(fā)展呈現(xiàn)平穩(wěn)良好態(tài)勢。目前，我國已成為僅次于美國的全球第二大包裝大國，行業(yè)整體產(chǎn)值較大，但我國人均包裝消費與全球主要國家及地區(qū)相比仍然存在較大差距，因此包括工業(yè)用紙袋包裝在內(nèi)的高端紙包裝領域未來將具有廣闊的市場發(fā)展空間。塑料軟包裝中國塑料軟包裝市場在經(jīng)過高速發(fā)展后，目前已經(jīng)進入一個平穩(wěn)發(fā)展的時期。隨著各種新材料、新設備和新工藝不斷地涌現(xiàn)，我國塑料薄膜行業(yè)朝著品種多樣化、專用化以及具備多功能的復合膜方向發(fā)展。塑料薄膜廣泛應用于食品、溶劑及化學藥品、洗護用品、大件及各類零散物品的集束包裝中。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國塑料薄膜行業(yè)產(chǎn)量達1595萬噸。22行業(yè)痛點行業(yè)集中度低、整體產(chǎn)能過剩行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，中小型企業(yè)產(chǎn)能浪費的現(xiàn)象比較嚴重，而且存在著較大的落后產(chǎn)能，這對于企業(yè)、行業(yè)、環(huán)境都有不利影響:①對于企業(yè)而言，過剩的產(chǎn)能導致產(chǎn)品庫存增多，提升庫存成本，對企業(yè)經(jīng)營造成一定的壓力；②對于行業(yè)而言，供給大于需求的情況在整體上拉低了市場價格，壓縮了產(chǎn)品利潤，容易引發(fā)惡性競爭；③對于環(huán)境而言，過量的生產(chǎn)作業(yè)將消耗不必要的資源，對于環(huán)境的危害也比較大，許多中小企業(yè)的生產(chǎn)排放無法達不到環(huán)保的要求，進一步地加重了環(huán)境污染。粗放式的發(fā)展現(xiàn)狀限制行業(yè)發(fā)展中國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)居多，行業(yè)尚處于粗放式的發(fā)展狀態(tài)，對于行業(yè)發(fā)展具有嚴重的制約作用。業(yè)內(nèi)中小企業(yè)盈利模式相對單一，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，經(jīng)營管理模式粗放，致使利潤空間薄弱，難以形成規(guī)模經(jīng)濟。這種粗放式的發(fā)展狀態(tài)嚴重地限制了紙包裝行業(yè)的進一步發(fā)展。議價能力薄弱制約行業(yè)發(fā)展紙包裝行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，薄弱的議價能力是限制行業(yè)發(fā)展的制約因素。行業(yè)內(nèi)主要的產(chǎn)品包括紙質(zhì)包裝產(chǎn)品、說明書、紙箱等，生產(chǎn)加工工藝簡單，行業(yè)準入所需的資金、技術門檻較低，業(yè)務活動具有較低的附加值，可替代性較強。23123流通環(huán)節(jié)有待完善紙包裝產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致紙包裝行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，紙包裝行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。紙包裝產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事紙包裝行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，紙包裝行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對紙包裝行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土紙包裝行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入紙包裝行業(yè)，對紙包裝行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，紙包裝行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。紙包裝行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的紙包裝行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土紙包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占紙包裝行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入紙包裝行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土紙包裝行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類紙包裝行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）紙包裝行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系紙包裝行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系紙包裝行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局紙包裝企業(yè)服務半徑較小，企業(yè)能覆蓋的市場范圍有一定的局限性，因此企業(yè)分布具有較強的分散性和區(qū)域性。業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，主要以中小型企業(yè)為主，其中小型企業(yè)占比達61%，而大型企業(yè)占比只有3%，業(yè)內(nèi)大型企業(yè)包括裕同科技、合興包裝、勁嘉股份、美盈森等。龍頭企業(yè)主要服務的下游行業(yè)包括電子通訊、食品飲料、卷煙、日化用品、快遞速運、家電家具等。龍頭企業(yè)盡管具有品牌效應、經(jīng)濟規(guī)模效應和優(yōu)質(zhì)的客戶資源等優(yōu)勢，其市場占比仍然較低，2017年行業(yè)第一的企業(yè)裕同科技營業(yè)收入達65億元，然而市場份額僅有1%；排名第二的合興包裝市場份額僅占9%。中國紙包裝行業(yè)集中度緩慢提升，龍頭企業(yè)通過整合供應鏈上下游、推出差異化產(chǎn)品、加大生產(chǎn)服務布局等市場戰(zhàn)略逐漸增加市場份額。以2017年營業(yè)收入為統(tǒng)計口徑，紙包裝行業(yè)排名前五的廠商為裕同科技、合興包裝、勁嘉股份、美盈森、東風股份。勁嘉股份、東風股份專注于煙標生產(chǎn)，裕同科技和美盈森主營彩盒生產(chǎn)與服務，而合興包裝主要從事瓦楞紙箱的生產(chǎn)、銷售與物流配送等。目前，紙包裝行業(yè)尚處于高度分散狀態(tài)，行業(yè)集中度很低，行業(yè)CR5不足10%（5-），相較于美國紙包裝行業(yè)CR5超過70%的市場現(xiàn)狀，行業(yè)還有巨大的整合空間。27行業(yè)競爭格局紙包裝企業(yè)服務半徑較小，企業(yè)能覆蓋的市場范圍有一定的局限性，因此企業(yè)分布具有較強的分散性和區(qū)域性。業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，主要以中小型企業(yè)為主，其中小型企業(yè)占比達61%，而大型企業(yè)占比只有3%，業(yè)內(nèi)大型企業(yè)包括裕同科技、合興包裝、勁嘉股份、美盈森等。龍頭企業(yè)主要服務的下游行業(yè)包括電子通訊、食品飲料、卷煙、日化用品、快遞速運、家電家具等。龍頭企業(yè)盡管具有品牌效應、經(jīng)濟規(guī)模效應和優(yōu)質(zhì)的客戶資源等優(yōu)勢，其市場占比仍然較低，2017年行業(yè)第一的企業(yè)裕同科技營業(yè)收入達65億元，然而市場份額僅有1%；排名第二的合興包裝市場份額僅占9%。競爭格局1中國紙包裝行業(yè)集中度緩慢提升，龍頭企業(yè)通過整合供應鏈上下游、推出差異化產(chǎn)品、加大生產(chǎn)服務布局等市場戰(zhàn)略逐漸增加市場份額。以2017年營業(yè)收入為統(tǒng)計口徑，紙包裝行業(yè)排名前五的廠商為裕同科技、合興包裝、勁嘉股份、美盈森、東風股份。勁嘉股份、東風股份專注于煙標生產(chǎn)，裕同科技和美盈森主營彩盒生產(chǎn)與服務，而合興包裝主要從事瓦楞紙箱的生產(chǎn)、銷售與物流配送等。目前，紙包裝行業(yè)尚處于高度分散狀態(tài)，行業(yè)集中度很低，行業(yè)CR5不足10%（5-），相較于美國紙包裝行業(yè)CR5超過70%的市場現(xiàn)狀，行業(yè)還有巨大的整合空間。競爭格局228行業(yè)發(fā)展趨勢描述互聯(lián)網(wǎng)+包裝新趨勢:在中國智能制造的大背景之下，紙包裝行業(yè)也開始了產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型發(fā)展。智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新型發(fā)展模式已經(jīng)在行業(yè)中開始起步，自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、現(xiàn)代物流等已經(jīng)在一部分規(guī)模以上企業(yè)興起并形成一定規(guī)模。包裝產(chǎn)品由于互聯(lián)網(wǎng)技術的加入，被賦予了更多的功能屬性，包裝物的需求也逐漸變得多樣化和個性化?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+包裝”的新趨勢之下，信息化、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅度提高運營效率、降低成本，同時使企業(yè)為客戶提供快速便捷、價廉質(zhì)優(yōu)的一體化服務。綠色環(huán)保化趨勢:電商包裝是帶動紙包裝行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，但由于其增速過快，導致的資源浪費和環(huán)境污染問題也接踵而至。因此在低碳循環(huán)經(jīng)濟的國際大趨勢之下，中國也提出了低碳、減排的具體目標。包裝機械設備智能化以及工作流程智能化:在工作流程方面行業(yè)中的頭部企業(yè)也在向數(shù)字化和智能化的方向靠攏。紙包裝行業(yè)工作流程的數(shù)字化及智能化建立在數(shù)字信息處理和傳輸?shù)幕A上，包括圖像處理技術、數(shù)字印刷技術等，對相關過程進行管理和控制。在信息時代，工作流程的數(shù)字化及智能化是紙包裝行業(yè)的管理目標。這一目標的實現(xiàn)，避免了傳統(tǒng)紙包裝中眾多復雜的工序，可大幅提高紙包裝企業(yè)的運營效率，降低生產(chǎn)成本，從而充分滿足市場對紙制印刷包裝產(chǎn)品的個性化、及時化、可溯源等多方面需求。行業(yè)集中度提高:雖然我國紙包裝行業(yè)經(jīng)歷了一段快速發(fā)展時期，但是目前我國紙包裝企業(yè)前五名合計市場份額不足5%，相比之下，美國前五大紙包裝企業(yè)合計市場份額達到78%，澳大利亞前二紙包裝企業(yè)合計市場份額達到90%。這一比較結果顯示出我國紙包裝行業(yè)的行業(yè)集中度偏低，具有很大提升空間。29行業(yè)發(fā)展趨勢在中國智能制造的大背景之下，紙包裝行業(yè)也開始了產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型發(fā)展。智能制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新型發(fā)展模式已經(jīng)在行業(yè)中開始起步，自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、現(xiàn)代物流等已經(jīng)在一部分規(guī)模以上企業(yè)興起并形成一定規(guī)模。包裝產(chǎn)品由于互聯(lián)網(wǎng)技術的加入，被賦予了更多的功能屬性，包裝物的需求也逐漸變得多樣化和個性化?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+包裝”的新趨勢之下，信息化、大數(shù)據(jù)、智能化生產(chǎn)將大幅度提高運營效率、降低成本，同時使企業(yè)為客戶提供快速便捷、價廉質(zhì)優(yōu)的一體化服務。電商包裝是帶動紙包裝行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，但由于其增速過快，導致的資源浪費和環(huán)境污染問題也接踵而至。因此在低碳循環(huán)經(jīng)濟的國際大趨勢之下，中國也提出了低碳、減排的具體目標。在工作流程方面行業(yè)中的頭部企業(yè)也在向數(shù)字化和智能化的方向靠攏。紙包裝行業(yè)工作流程的數(shù)字化及智能化建立在數(shù)字信息處理和傳輸?shù)幕A上，包括圖像處理技術、數(shù)字印刷技術