夾層玻璃行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：楊雅博2024-08-012024-2025夾層玻璃行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01夾層玻璃定義定義夾層玻璃是由兩片或者多片玻璃組成，在之間夾了一層或多層有機聚合物中間膜，經(jīng)過特殊的高溫預(yù)壓或者真空抽離及高溫壓工藝處理之后，使玻璃和玻璃中間膜永久粘合為一體的復(fù)合玻璃產(chǎn)品。玻璃產(chǎn)業(yè)可以分為平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃分為浮法玻璃、壓延玻璃、平拉玻璃和垂直引上玻璃；深加工玻璃又屬于屏玻璃的下游，經(jīng)過特殊加工制作而成，可分為鋼化玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃和夾層玻璃。夾層玻璃定義02產(chǎn)業(yè)鏈染料、輔助原料、純堿、石英砂、燃料油、天然氣、膠色劑、澄清劑、石灰石上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203玻璃產(chǎn)業(yè)上游為原材料供應(yīng)、染料和輔助原料，原材料有純堿、石英砂、石灰石等；染料有燃料油、天然氣等；輔助原料有膠色劑、澄清劑等。產(chǎn)業(yè)中游為玻璃的制作，其中浮法玻璃占平板玻璃總體的90%以上，下游為房地產(chǎn)商占比75%；汽車占比15%，光伏和其他產(chǎn)業(yè)占比5%。染料、輔助原料、純堿、石英砂、燃料油、天然氣、膠色劑、澄清劑、石灰石鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、鍍膜玻璃房地產(chǎn)、汽車、光伏、其他鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、鍍膜玻璃房地產(chǎn)、汽車、光伏、其他下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述純堿作為夾層玻璃上游浮法玻璃的重要原材料，其產(chǎn)量對浮法玻璃起著重要的影響作用，2012年，中國純堿產(chǎn)量為23993萬噸，2021年中國純堿產(chǎn)量為2913萬噸，同比2020年增長59%，基礎(chǔ)原材料純堿市場產(chǎn)量提高，對浮法玻璃起到帶動發(fā)展的作用。中國汽車擋風玻璃為夾層玻璃，夾層玻璃成本構(gòu)成占比第一的為浮法玻璃，占比34%，占比第二的為人工成本，占比14%，占比第三為PVB膜，占比17%，制造費用、能源成本和其他原材料分別占比19%、3%和17%。汽車玻璃成本構(gòu)成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及制造費用。浮法玻璃通常占汽車玻璃生產(chǎn)成本約30%，充足穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)汽車級浮法玻璃的供應(yīng)能降低汽車玻璃生產(chǎn)上的市場風險，同時可降低生產(chǎn)成本，PVB通常占汽車玻璃生產(chǎn)成本的12%。浮法玻璃是夾層的關(guān)鍵上游原材料，其供給狀況對夾層玻璃生產(chǎn)有較大影響。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國浮法玻璃有384條生產(chǎn)線，其中有246條是開工狀況，開工率為61%，目前就浮法玻璃整體生產(chǎn)狀況而言，開工率較之2012-2014年有所降低，主要是市場需求已趨近飽和，雖然產(chǎn)品總數(shù)仍在擴張，但開工線路整體未有增長。夾層玻璃是兩片或兩片以上浮法玻璃中間加入PVB中間膜粘合制成，通過真空加熱、高壓等是兩片浮法玻璃完全密合，再一句用途增加所需附件制成夾層玻璃。以汽車領(lǐng)域為例，PVB膜可防止裝機玻璃的物體撞碎玻璃進入車體，并防止玻璃碎成鋒利的碎片。汽車領(lǐng)域夾層玻璃主要用于汽車前擋玻璃。同時PVB膜還具備隔絕光線的作用，在高層建筑等方面應(yīng)用廣泛。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述夾層玻璃制作工藝大致可以分成六個步驟，先提供第一玻璃基板和第二玻璃基板及若干膠皮并進行清洗和烘干；將第一玻璃基板和第二玻璃基板依次疊層夾設(shè)；對合片夾層玻璃進行初步處理；最終對夾層玻璃進行高溫處理得到成品。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述夾層玻璃是一種性能優(yōu)良的深加工玻璃，它具有耐光、耐熱、抗沖擊強度高等特點，十分適合應(yīng)用于汽車等交通工具的擋風玻璃及建筑方面，與傳統(tǒng)玻璃相比，夾層玻璃更具有安全、隔音以及防輻射等功能。夾層玻璃是一種性能優(yōu)良的深加工玻璃,由普通玻璃加工而成，它是由兩片或兩片以上的玻璃,中間夾以聚乙烯醇縮丁醛(PVB)膠片,在一定的溫度和壓力下粘接而成的.它具有耐光、耐熱、抗沖擊強度高等特點,廣泛應(yīng)用于汽車、火車、輪船、飛機等運輸工具及建筑方面.與傳統(tǒng)的普通玻璃相比,夾層玻璃在安全、保安防護、隔音及防輻射等方面有著不可比擬的優(yōu)良性能03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述工信部:《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。光伏壓延玻璃和汽車玻璃項自可不制定產(chǎn)能置換方案。工信部:《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿）》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。產(chǎn)能置換實施辦法的相關(guān)規(guī)定也適用于新建光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片項自?？梢圆挥卯a(chǎn)能置換的情形:依托現(xiàn)有水泥窯和玻璃熔窯實施治污減排、節(jié)能降耗等不擴產(chǎn)能的技術(shù)改造項目熔窯能力不超過150噸/天的新建工業(yè)用平板玻璃項目。陜西工信廳:《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》:停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。光伏壓延玻璃和汽車玻璃項自可不制定產(chǎn)能置換方案。工信部《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿）》:停產(chǎn)兩年以上的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換。產(chǎn)能置換實施辦法的相關(guān)規(guī)定也適用于新建光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片項自?？梢圆挥卯a(chǎn)能置換的情形:依托現(xiàn)有水泥窯和玻璃熔窯實施治污減排、節(jié)能降耗等不擴產(chǎn)能的技術(shù)改造項目熔窯能力不超過150噸/天的新建工業(yè)用平板玻璃項目。陜西工信廳《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》:停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線不能用于產(chǎn)能置換05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)國家統(tǒng)計局給出的數(shù)據(jù)顯示，中國夾層玻璃產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，2015年中國夾層玻璃產(chǎn)量為8640萬平方米，2021年中國夾層玻璃產(chǎn)量為13150.1萬平方米，同比2020年上漲113%，2022年1-7月產(chǎn)量為8157萬平方米。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國夾層玻璃出口量一直在下降，這說明我國國內(nèi)需求量增大，正在減少出口量，供給國內(nèi)市場的情況，2021年中國夾層玻璃出口量為10208萬平方米，同比2020年下降176%，2022年上半年中國夾層玻璃出口量為8336萬平方米。中國夾層玻璃表觀需求量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2017年中國夾層玻璃表觀需求量為85776萬平方米，2021年中國夾層玻璃表觀需求量上漲為114777萬平方米，同比2020年上漲173%，2022年上半年表觀需求量為6037萬平方米，隨著新能源汽車的和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國夾層玻璃表觀需求量還會進一步上漲。13行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案行業(yè)發(fā)展建議1從歷年國抽、省抽及委托檢測結(jié)果來看，耐熱性不合格是夾層玻璃最主要的質(zhì)量問題，而我國標準中耐熱性試驗的時間與國外標準相比存在一定差異，尤其在使用烘烤試驗時的2h遠遠小于國外標準的16h。而且在實際檢測工作中發(fā)現(xiàn)煮沸試驗和烘烤試驗這兩種耐熱試驗的方法不同而試驗時間相同，這對檢測結(jié)果判定是有一定影響的，因此建議修訂標準時增加烘烤的試驗時間。行業(yè)發(fā)展建議2目前夾層玻璃的類型有許多種，如普通的建筑用夾層玻璃、防火用夾層玻璃、電子液晶調(diào)光玻璃等，其用途已經(jīng)不僅僅適用于安全方面，因此對于夾層玻璃的耐高濕性應(yīng)根據(jù)其用途及使用環(huán)境規(guī)定不同的試驗條件，如含凝結(jié)水試驗、不含凝結(jié)水試驗等。行業(yè)發(fā)展建議3可見光透射比的變化率是夾層玻璃耐輻照性能檢測的重要指標之一，但從實際檢測工作中發(fā)現(xiàn)，對于透光率比較低的樣品，其試驗前后的可見光透射比的差值雖然很小，但其變化率卻非常高，這與產(chǎn)品的實際情況明顯不符。此外，便用不同儀器測量時，發(fā)現(xiàn)其結(jié)果存在很大差異。因此建議修訂標準時應(yīng)針對不同透射比的產(chǎn)品，制定不同的相對變化率要求，且適當增加輻照時間。對透光率較低的產(chǎn)品，建議采用含積分球的裝置測量。另外，建議生產(chǎn)企業(yè)要充分了解不同國家和地區(qū)夾層玻璃標準對產(chǎn)品性能要求和檢測方法的差異作針對客戶所在的國家和地區(qū)，按照相應(yīng)的標準對產(chǎn)品進行檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，以提高市場競爭力。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述持續(xù)發(fā)展，國產(chǎn)化空間巨大:根據(jù)美國全國高速公路安全管理局的車禍統(tǒng)計，66%甩出車外的受害者是從側(cè)窗飛出的，50%是從前側(cè)窗飛出，甩出和半甩出的人有30％致死。夾層玻璃的制造技術(shù)尤其是薄型化對汽車側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃提供了可能，而側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃，無疑也推動夾層玻璃市場發(fā)展。在汽車夾層玻璃生產(chǎn)方面，國產(chǎn)夾層玻璃膠片尤其是PVB膜的生產(chǎn)具有很大前景，因為目前71%左右的汽車夾層玻璃膠片依賴進口。建筑和光伏共同助力:建筑玻璃總體的發(fā)展趨勢是節(jié)能、安全、環(huán)保、健康、時尚。而夾層玻璃本身就具有這些功能，比如安全性，一旦玻璃遭到破壞，其碎片不會飛散，避免因玻璃掉落造成人身和財產(chǎn)損失；環(huán)保性，6mm厚的普通浮法玻璃對波長380nm的紫外線防御能力為20%，而同樣厚度的夾層玻璃防紫外線的能力為90%以上，夾層玻璃隔聲效果也非常明顯，同樣以上述厚度為例，夾層玻璃降低噪聲在15～30分貝。所以現(xiàn)代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發(fā)展空間。第一片晶體硅光伏電池于1958年在中國開始研制成功以來，至今已走過半個多世紀。已成為夾層玻璃中藥下游需求來源，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，夾層玻璃行業(yè)前景廣闊。迎合國家政策:目前我國建筑材料的整體趨勢為節(jié)能環(huán)保，夾層玻璃本身具有安全、不易碎的特質(zhì)很好的迎合我國現(xiàn)在的發(fā)展政策。而且夾層玻璃還有隔音以及防紫外線照射的能力，所以現(xiàn)代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發(fā)展空間，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進一步的發(fā)展，夾層玻璃發(fā)展前景廣闊。技術(shù)不斷升級:夾層玻璃安全系數(shù)大，比普通玻璃堅硬，不易碎，所以廣泛應(yīng)用在汽車等交通工具的擋風玻璃上，尤其是現(xiàn)在夾層玻璃技術(shù)的升級，輕薄化對汽車側(cè)窗及天窗的使用提供了一定的可能性，國產(chǎn)夾層玻璃是市場前景大，PVB膜大量依賴進口，國內(nèi)發(fā)展空間十分充足。行業(yè)發(fā)展趨勢前景持續(xù)發(fā)展，國產(chǎn)化空間巨大根據(jù)美國全國高速公路安全管理局的車禍統(tǒng)計，66%甩出車外的受害者是從側(cè)窗飛出的，50%是從前側(cè)窗飛出，甩出和半甩出的人有30％致死。夾層玻璃的制造技術(shù)尤其是薄型化對汽車側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃提供了可能，而側(cè)窗及天窗使用夾層玻璃，無疑也推動夾層玻璃市場發(fā)展。在汽車夾層玻璃生產(chǎn)方面，國產(chǎn)夾層玻璃膠片尤其是PVB膜的生產(chǎn)具有很大前景，因為目前71%左右的汽車夾層玻璃膠片依賴進口。建筑和光伏共同助力建筑玻璃總體的發(fā)展趨勢是節(jié)能、安全、環(huán)保、健康、時尚。而夾層玻璃本身就具有這些功能，比如安全性，一旦玻璃遭到破壞，其碎片不會飛散，避免因玻璃掉落造成人身和財產(chǎn)損失；環(huán)保性，6mm厚的普通浮法玻璃對波長380nm的紫外線防御能力為20%，而同樣厚度的夾層玻璃防紫外線的能力為90%以上，夾層玻璃隔聲效果也非常明顯，同樣以上述厚度為例，夾層玻璃降低噪聲在15～30分貝。所以現(xiàn)代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發(fā)展空間。第一片晶體硅光伏電池于1958年在中國開始研制成功以來，至今已走過半個多世紀。已成為夾層玻璃中藥下游需求來源，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，夾層玻璃行業(yè)前景廣闊。迎合國家政策目前我國建筑材料的整體趨勢為節(jié)能環(huán)保，夾層玻璃本身具有安全、不易碎的特質(zhì)很好的迎合我國現(xiàn)在的發(fā)展政策。而且夾層玻璃還有隔音以及防紫外線照射的能力，所以現(xiàn)代建筑對玻璃的要求，為夾層玻璃提供了巨大的發(fā)展空間，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進一步的發(fā)展，夾層玻璃發(fā)展前景廣闊。技術(shù)不斷升級夾層玻璃安全系數(shù)大，比普通玻璃堅硬，不易碎，所以廣泛應(yīng)用在汽車等交通工具的擋風玻璃上，尤其是現(xiàn)在夾層玻璃技術(shù)的升級，輕薄化對汽車側(cè)窗及天窗的使用提供了一定的可能性，國產(chǎn)夾層玻璃是市場前景大，PVB膜大量依賴進口，國內(nèi)發(fā)展空間十分充足。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國汽車玻璃行業(yè)中福耀玻璃、信義玻璃以及上海耀皮市占率分別為63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企業(yè)占比為12%、4%、9%和2%，我國夾層玻璃市場集中度較高，主要集中于福耀玻璃。根據(jù)福耀玻璃公司年報給出的數(shù)據(jù)，近幾年福耀玻璃營業(yè)總收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2015年營業(yè)總收入為1373億元，2021年增長為2303億元，同比2020年增長157%，2020年由于疫情的影響，對企業(yè)營業(yè)總收入產(chǎn)生影響，導(dǎo)致營業(yè)總收入下降。夾層玻璃主要用于汽車、建筑行業(yè)，就汽車玻璃市場格局而言，國內(nèi)汽車玻璃市場福耀玻璃一家獨大，根據(jù)公司公告，2019年福耀玻璃在國內(nèi)市場占有率已經(jīng)超過63%。