砂石骨料產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年砂石骨料產業(yè)競爭分析報告匯報人：程建宏2024-08-01砂石骨料定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是砂石骨料砂石骨料是水利工程中砂、卵（礫）石、碎石、塊石、料石等材料的統(tǒng)稱。砂石骨料是水利工程中混凝土和堆砌石等構筑物的主要建筑材料。按照骨料的來源，砂石主要分為天然砂石和人造砂石（機制砂）兩種，隨著環(huán)保管控政策越來越嚴格，天然砂石開采量逐年萎縮，機制砂占比在逐年提升。天然砂石:河砂、河卵石、海砂、海石、山砂、山石等，主要在河水沖擊積累、海沙沉淀等自然力的作用下形成。人造砂石:是人類利用機械加工的手段將一些自然材料和廢棄材料按照科學標準加工而成。定義產業(yè)鏈02砂石礦山資源、爆破產品及爆破服務、制砂機械設備上游混凝土、砂漿、水泥等中游基建、房地產下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述自然資源部:《關于實施海砂菜礦權和海域使用權“兩權合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開采采礦權和海域使用權出讓應當確定同一位置和同一期限。期限一般不超過3年。自然資源部:《關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》:推動機制砂石產業(yè)高質量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應用機制砂石，優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局，加快形成機制砂石優(yōu)質產能，降低運輸成本;②加強河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進海砂開采利用;◎積極推進砂源替代利用。全國人大:《中華人民共和國長江保護法》:①國家建立長江流域河道采砂規(guī)劃和許可制度;②水行政主管部門有關流域管理機構和長江流域縣級以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)和禁止采砂期，嚴格控制采砂區(qū)域、采砂總量和采砂區(qū)域內的采砂船舶數(shù)量。③禁止在長江流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動;④水行政主管部門會同有關部門組織長江流域有關地方人民政府及其有關部門并展長江流域河道非法采砂聯(lián)合執(zhí)法工作。政治環(huán)境1政治環(huán)境自然資源部《關于實施海砂菜礦權和海域使用權“兩權合一”招拍掛出讓的通知》:海砂開采采礦權和海域使用權出讓應當確定同一位置和同一期限。期限一般不超過3年。自然資源部《關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》:推動機制砂石產業(yè)高質量發(fā)展。大力發(fā)展和推廣應用機制砂石，優(yōu)化機制砂石開發(fā)布局，加快形成機制砂石優(yōu)質產能，降低運輸成本;②加強河道采砂綜合整治與利用;③逐步有序推進海砂開采利用;◎積極推進砂源替代利用。全國人大05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀砂石骨料是建筑中不可或缺、不可替代的原材料。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年中國砂石骨料總消費量為1784億噸。目前，我國砂石骨料需求端已由增量市場進入存量市場。分區(qū)域來看，2021年華東地區(qū)的砂石骨料需求量為60.96億噸，占總需求量的307%；中南地區(qū)的需求量為443億噸，占比206%；西南地區(qū)為337億噸，占比109%；華北、西北和東北地區(qū)的需求總量僅占我國總需求量的20.78%。從骨料需求熱點板塊來看，以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石骨料需求總量的70%，2021年需求總量高達126億噸。熱點區(qū)域骨料消費集聚化愈發(fā)明顯，其中長江沿線三大集群合計需求量達794億噸，占全國砂石需求總量的432%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年，貴州省的砂石骨料類礦山數(shù)量排名第一，為2130座；四川、云南、江西的礦山數(shù)量分別為1833座、1571座、1239座，湖南和廣西的數(shù)量為1064座、1003座，其他省市的數(shù)量均在1000座以下。2021年，從各省新建重大骨料生產線的情況來看，福建、山西新建骨料生產線超過10個；河南、廣西、遼寧、貴州、安徽、湖南新建重點骨料生產線數(shù)量分別為6個、5個、5個、4個、3個、2個；四川、重慶、湖北、陜西、山東數(shù)量均為1個。2021年12月全國碎石、機制砂、天然砂的到岸價格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價格與年初價格相比無變化，機制砂價格較年初上漲3元/噸，天然砂價格則較年初回落4元/噸，這也從側面反映了建筑用砂在市場上的韌性更大。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案加強砂石礦山整治，實現(xiàn)集約化開發(fā)利用國家繼續(xù)實行嚴格的監(jiān)督檢查制度，加大對礦山的整治力度。提高砂石礦山的準入制度，通過大企業(yè)帶動行業(yè)的規(guī)?；a。實行負面清單制度，凡是有過不良記錄的企業(yè)不允許進入該行業(yè)。嚴格踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴格實行“綠色礦山”制度，對于達不到“綠色礦山”標準的砂石礦山不允許開工，并勒令限期整改，到期未完成或驗收不合格的繼續(xù)整改或取消采礦許可證。改進生產設備，優(yōu)化砂石生產線，尤其對于洗沙設備要配備完善的環(huán)保設備，不能造成環(huán)境污染。生產線實行全封閉，避免噪聲污染，在一定距離范圍內增設雨水噴淋，避免粉塵污染。通過一系列的技術和方法，提高砂石礦山資源開發(fā)利用效率。砂石礦山采礦權審批向需求量大的地區(qū)傾斜，解決供給和需求不平衡的問題各地區(qū)在冊的砂石礦山數(shù)量和需求量并不完全一致，有些地區(qū)需求量很大但是砂石礦山數(shù)量較少，有些地區(qū)需求量沒那么大但是在冊砂石礦山數(shù)量卻很多。在砂石礦山采礦權審批過程中應有一定的傾向性，實現(xiàn)需求和供給相呼應，盡量做到供給一致。大力發(fā)展機制砂作為天然砂石的替代品，解決產能緊張的問題機制砂的原料來源豐富，可以利用其他礦山的廢料，比如廣西賀州碳酸鈣礦山上不用的黑色石料可以用來加工各類角石；利用建筑工地拆除后產生的各類建筑垃圾（原建筑物的混凝土、碎石、片石等），進行加工重復利用，還可以充分利用工業(yè)廢料等。機制砂原料來源廣泛而且實現(xiàn)了資源的重復再利用，真正做到可持續(xù)發(fā)展和利用，能有效緩解天然砂石骨料日漸枯竭和產能緊張的問題。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述砂石骨料行業(yè)智能化控制系統(tǒng):為了進一步提高砂石骨料行業(yè)的生產效率，提高砂石骨料行業(yè)的機械化、自動化、智能化水平，需要對智能化控制系統(tǒng)進行全面?？茖W的設計。根據(jù)對我國當前砂石骨料行業(yè)生產線存在的主要問題分析，經(jīng)過大量的研究和實踐后設計了相應的智能化控制系統(tǒng)。在下列架構中，采用了兩臺工業(yè)級計算機，二者之間互為冗余系統(tǒng)，供電方式為UPS不簡單供電，該模式的好處是即使廠區(qū)發(fā)生了停電、斷電，中控室計算機也不會受到影響，工業(yè)級計算機能夠正常運行，從而能夠避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失等意外生產事故。綠色化:一是重視綠色礦山建設。2015年4月，中共中央、頒布《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》，強調“加快推進綠色礦山建設”。經(jīng)國函〔2016〕178號批復的《全國礦產資源規(guī)劃（2016—2020年）》強調:建設一批國家級綠色礦山，“通過規(guī)劃實施，到2020年基本建成節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式”。隨后，大部分省區(qū)的礦產資源總體規(guī)劃中，都明確了綠色礦山建設目標。從部門規(guī)范性文件看，主要有兩個，即:《國土資源部關于貫徹落實全國礦產資源規(guī)劃發(fā)展綠色礦業(yè)建設綠色礦山工作的指導意見》（國土資發(fā)[2010]119號，2010年8月）和原國土資源部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關于加快建設綠色礦山的實施意見》（國土資規(guī)〔2017〕4號，2017年3月）。以廣西為例，2019年擬完成30座自治區(qū)級綠色礦山，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計24座，占80%；2020年擬完成46座，其中水泥用石灰石礦山和砂石骨料礦山合計34座，占當年完成數(shù)量的791%。二是生命周期貫徹綠色理念。從勘查、開采、規(guī)劃設計、工程建設、生產工藝、礦山運營、礦產品運輸、復墾閉坑等環(huán)節(jié)都要體現(xiàn)綠色理念。砂石骨料屬于大宗運輸?shù)V產品，需要注意運輸方式的選擇。合理規(guī)劃倉儲基地、中轉基地及碼頭布局，鼓勵礦山企業(yè)建設將生產基地的倉儲庫與鐵路、水路銜接的大型綠色集散中心，綠色、快捷地將砂石骨料輸送到最終用戶。開采逐漸實現(xiàn)產業(yè)鏈條化:產業(yè)鏈條化主要是指砂石骨料企業(yè)在開采加工砂石骨料之外，對于其固體廢物進行再利用，或者將砂石成品繼續(xù)用于加工下游產品，以達到資源高效利用、獲得高附加值利潤的目的。《全國礦產資源規(guī)劃（2016年-2020年）》規(guī)定，推進成熟型資源型城市礦產高效開發(fā)，鼓勵規(guī)?；?jīng)營，延伸產業(yè)鏈條，加快轉型升級?！豆ば挪筷P于印發(fā)建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》（工信部規(guī)〔2016〕315號）規(guī)定，支持有條件的建材企業(yè)，通過全球資源利用、業(yè)務流程再造、產業(yè)鏈條整合、資本市場運作等方式，積極參與全球分工和合作，提升國際市場競爭力。拉長產業(yè)鏈的另一方面表現(xiàn)為，對砂石骨料開采加工的固廢進行再利用，制作水泥制品、細粉、超細粉等產品。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局-17頁[競爭格局:]部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業(yè)務盈利能力較強的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對較低，僅為30.63%。由于骨料價格持續(xù)上漲，毛利率升至高位（海螺水泥骨料毛利率從2016年的46%升至2018年的69%，2019、2020年均保持在68%-71%），吸引大量企業(yè)進入，包括砂石企業(yè)、水泥企業(yè)、建筑企業(yè)、混凝土企業(yè)、采礦企業(yè)、水電企業(yè)、城投公司等。這些企業(yè)大部分都是國有企業(yè)，均具備資源和資金優(yōu)勢。砂石骨料行業(yè)的高毛利吸引大量企業(yè)跑步入場，水泥企業(yè)具備顯著優(yōu)勢。近幾年隨著礦山整治和河砂禁采，礦山價格也水漲船高，整體來看，拿礦時間越早，礦山成本越低；越靠近華東等需求旺盛的地方，礦山成本越高。因此，在需求旺盛地區(qū)布局（價格高）且具備成本優(yōu)勢的企業(yè)毛利率更高。競爭格局部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業(yè)務盈利能力較強的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和662%，西藏天路與其他上市建材公司相比相對較低，僅為30.63%。由于骨料價格持續(xù)上漲