汽車漆面保護膜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年汽車漆面保護膜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義汽車漆面保護膜（PaintProtectiveFilm，PPF），又稱隱形車衣膜，主要用于乘用車的漆面保護。PPF可分為隱形車衣和汽車改色膜兩類產(chǎn)品，隱形車衣注重保護，而汽車改色膜還需兼顧顏色。近年來隨著消費者車美意識的崛起，汽車保護膜逐漸從高檔、奢侈化消費向大眾化、標配化、普及化消費轉(zhuǎn)變，市場需求快速增長。PPF為五層結(jié)構(gòu):PET膜（施工時撕除，保護表面涂層）、表面涂層（防污、修復）、基膜（核心材料）、壓敏膠、離型膜（施工時撕除，保護壓敏膠層）?；な荘PF的核心，也是承擔保護作用的主要材料。常用的基膜材料為PVC和TPU。TPU具有抗沖擊、防穿刺、防劃傷，耐腐蝕、耐候性好，具有熱修復功能，撕膜時無殘膠，質(zhì)感好等特點，相比PVC性能優(yōu)勢顯著。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車漆面保護膜生產(chǎn)一般分為兩個環(huán)節(jié)，第一個環(huán)節(jié)為原膜（基膜）的生產(chǎn)，此環(huán)節(jié)主要用到流延工藝，也是本次公司募投項目所從事的環(huán)節(jié)。第二個環(huán)節(jié)即為完整的TPU保護膜生產(chǎn)，主要為通過涂布工藝在基膜表面添加涂層和膠水。生產(chǎn)環(huán)節(jié)中原膜生產(chǎn)為難度較大的環(huán)節(jié)，國內(nèi)參與廠商較少，而TPU保護膜涂層廠商較多，整體呈充分競爭的格局。TPU、涂層、膠水等基膜生產(chǎn)、TPU保護膜生產(chǎn)汽車4S店、汽車漆面保護膜分銷商產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈TPU、涂層、膠水等產(chǎn)業(yè)鏈上游基膜生產(chǎn)、TPU保護膜生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車4S店、汽車漆面保護膜分銷商產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟持續(xù)增長，中國家庭的購買力穩(wěn)固提升。2021年全國居民人均年度可支配收入35,125元，比上年增長13%，可支配收入增加驅(qū)使居民購買力不斷增強，帶動汽車消費需求不斷提升。近十幾年我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2017年我國汽車銷量達到歷史最高峰后，2003年至2017年我國汽車銷量復合增長率達到140%。2017年后我國汽車銷量略有下降，但仍維持在較高水平，2021年我國汽車銷量達2,6250萬輛，較上年增長81%。同時，我國汽車保有量持續(xù)增長，2021年我國機動車保有量達到95億輛，較上年增長了18%，2006年至2021年我國機動車保有量復合增長率達到90%，與發(fā)達國家相比，我國汽車保有量仍有較大增長空間。隨著中產(chǎn)階級增加，尤其是高端汽車保有量比例有望持續(xù)上升。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)消費升級的不斷深入，我國汽車銷量和保有量仍將穩(wěn)步增長。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境最初，中國的汽車保護膜需求都是依靠外國進口，因為品質(zhì)相對于有保證，但其產(chǎn)量有限，在中國供不應求，也造就了進口車膜高昂的售價。另外加上進口品牌進入國內(nèi)市場也相對較早，基于思維定勢，在國內(nèi)消費者心中一直存在著“國內(nèi)汽車保護膜幾乎都是國外品牌主導”這一認知。汽車保護膜作為汽車的從屬產(chǎn)品，隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及對汽車保護膜需求的增加，汽車保護膜行業(yè)得到了迅速發(fā)展，且潛力十足。由于歐美對汽車貼膜有著嚴格的控制標準，歐美汽車貼膜產(chǎn)業(yè)受到一定影響，產(chǎn)能逐漸往新興國家轉(zhuǎn)移。我國是全球最大的汽車貼膜產(chǎn)銷國，汽車貼膜產(chǎn)能超過全球汽車貼膜產(chǎn)能的一半。我國生產(chǎn)的汽車貼膜定價以中低端為主，而高端定價產(chǎn)品仍為進口品牌。而在世界車膜市場消費占比中，90%為外國廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品，5%為中國臺灣、韓臺合資公司產(chǎn)品，其余5%為中國大陸本土品牌。10行業(yè)社會環(huán)境2021年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)且繼續(xù)恢復、新能源汽車市場需求旺盛等利好因素推動下，我國汽車行業(yè)發(fā)展韌性繼續(xù)保持。根據(jù)工信部近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2602萬輛和2625萬輛，同比分別增長4%和8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著汽車保有量的升高，汽車后市場發(fā)展趨近成熟，中國汽車漆面保護膜消費量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國汽車漆面保護膜消費量為76億平方米，同比上漲14%，年均復合增長速度為60%，增速趨于平緩。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2016年到2020年我國汽車漆面保護膜行業(yè)市場規(guī)模不斷上升，從2016年的約604億元上升至2020年的878億元，年均復合增速約為8%。13行業(yè)市場情況汽車保護膜分為漆面保護膜和汽車改色膜。1）漆面保護膜主要用于中高端乘用車，假設每年新增的2000萬輛乘用車銷量中有10%的中高端車型安裝隱形車衣，單車價值量2000元，則隱形車衣市場規(guī)模為40億元。2）汽車改色膜，主要用于滿足消費者對汽車顏色的個性化需求，選擇改色膜可以隨時更換顏色、不損害車漆且具有保護作用，相比直接噴漆仍有較高的性價比。假設每年2000萬輛乘用車銷量中有5%的中高端車型安裝汽車改色膜，單車價值量3000元，則汽車改色膜市場規(guī)模為30億元。綜上，我國汽車膜市場規(guī)?？蛇_到70億元。14行業(yè)市場規(guī)模在下游需求的拉動下，全球汽車貼膜行業(yè)產(chǎn)量增長穩(wěn)定，2010年全球汽車貼膜產(chǎn)量為5637萬平方米，2015年增長至9625萬平方米。2015年全球汽車貼膜消費量為9042萬平方米。目前市場上的汽車貼膜品類繁多，產(chǎn)地有美國，日本，中國，韓國，印度等，其中口碑最好的以美國的車膜生產(chǎn)技術(shù)為領(lǐng)頭羊代表。從價格來看，近年來全球汽車貼膜價格存在一定的波動性，2015年全球汽車貼膜市場價格為80.8美元/平方米。而隨著我國的汽車擁有量以每年20%的速度遞增來看，汽車貼膜將成為一個龐大的黃金產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，我國車膜的銷售收入從2016年46萬億元增長至2020年的57萬億元，年均復合增長率是2%，2021年我國汽車車膜銷售收入將達9萬億元。而全球汽車貼膜市場規(guī)模到2022年將達到150.3億美元。15流通環(huán)節(jié)有待完善汽車漆面保護膜產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致汽車漆面保護膜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，汽車漆面保護膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。汽車漆面保護膜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事汽車漆面保護膜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，汽車漆面保護膜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對汽車漆面保護膜行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入汽車漆面保護膜行業(yè)，對汽車漆面保護膜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。汽車漆面保護膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入汽車漆面保護膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系汽車漆面保護膜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年5月，全國經(jīng)營范圍包括“汽車貼膜”并且存續(xù)及在業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增長，從2015年5549家增長至2021年(截止到5月)的19656家，從增長率可以看出我國汽車貼膜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量增長率近幾年在逐漸減小。目前我國汽車漆面保護膜行業(yè)產(chǎn)品包括外資品牌和內(nèi)資品牌，外資品牌起步較早，工藝技術(shù)水平較高，產(chǎn)品主要針對中高端市場，相比之下，國內(nèi)產(chǎn)品由于技術(shù)問題，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要針對中低端市場，但不同品牌在自身的產(chǎn)品定位方面也設置了不同的類別，一些規(guī)模稍大的國產(chǎn)品牌在型號方面除了主打產(chǎn)品之外，也提供性能更好的中高端產(chǎn)品。19行業(yè)競爭格局從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年5月，全國經(jīng)營范圍包括“汽車貼膜”并且存續(xù)及在業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增長，從2015年5549家增長至2021年(截止到5月)的19656家，從增長率可以看出我國汽車貼膜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量增長率近幾年在逐漸減小。競爭格局1目前我國汽車漆面保護膜行業(yè)產(chǎn)品包括外資品牌和內(nèi)資品牌，外資品牌起步較早，工藝技術(shù)水平較高，產(chǎn)品主要針對中高端市場，相比之下，國內(nèi)產(chǎn)品由于技術(shù)問題，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要針對中低端市場，但不同品牌在自身的產(chǎn)品定位方面也設置了不同的類別，一些規(guī)模稍大的國產(chǎn)品牌在型號方面除了主打產(chǎn)品之外，也提供性能更好的中高端產(chǎn)品。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述21行業(yè)代表企業(yè)上海納爾實業(yè)股份有限公司成長為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的數(shù)碼噴印材料行業(yè)龍頭企亞。公司主要從事數(shù)碼噴印材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。數(shù)碼噴印材料是數(shù)碼噴墨印刷中的承印材料，屬于印刷及設備器材制造業(yè)的細分子行業(yè)，也,屬手復合材料的細分行業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括車身貼、單透膜、涂層噴印材料和貼合噴印材料等承印材料，其中，車身貼、單透膜和涂層噴印材料以自產(chǎn)為主，貼合噴印材料采用外購的模式。納爾作為第一起草單位制定“車身噴繪貼膜”等2項行業(yè)標準，先后榮獲國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、上海市科技小