零售藥店產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年零售藥店產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：榮嘉妤2024-08-01零售藥店定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是零售藥店連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接起來，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化的經(jīng)營管理，即把獨(dú)立的，分散的藥店聯(lián)合起來，形成覆蓋面更廣地規(guī)模進(jìn)行經(jīng)營。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原材料、醫(yī)藥中間體、原料藥上游醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥制造中游公立醫(yī)院、零售藥店及公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述醫(yī)保局:《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》:明確重點(diǎn)將臨床價(jià)值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時(shí)從國家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍藥監(jiān)局:《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第02186號提案答復(fù)的函》:探討醫(yī)保支付藥店藥品調(diào)機(jī)費(fèi)、藥學(xué)服務(wù)費(fèi)等工作,推動執(zhí)業(yè)藥師為人民提供高質(zhì)量藥學(xué)服務(wù)江蘇醫(yī)保局:《關(guān)于開展醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店參與帶量采購和陽光采購工作的通知(征求意見稿)》:省平臺所有掛網(wǎng)藥品，定點(diǎn)藥店均可采購，對省平臺掛網(wǎng)的帶量菜購中選藥品，定點(diǎn)藥店按掛網(wǎng)價(jià)格采購并按“零差價(jià)”銷售政治環(huán)境1政治環(huán)境醫(yī)保局《關(guān)于建立完善國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》:明確重點(diǎn)將臨床價(jià)值高、需求迫切、費(fèi)用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時(shí)從國家層面明確將定點(diǎn)零售藥店納入醫(yī)保藥品供應(yīng)保障范圍藥監(jiān)局《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第02186號提案答復(fù)的函》:探討醫(yī)保支付藥店藥品調(diào)機(jī)費(fèi)、藥學(xué)服務(wù)費(fèi)等工作,推動執(zhí)業(yè)藥師為人民提供高質(zhì)量藥學(xué)服務(wù)江蘇醫(yī)保局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年三大藥品銷售終端的銷售額為17747億元，雖然公立醫(yī)院以65%占據(jù)主要地位，但從近幾年銷售額占比的變化情況來看，零售藥店和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的占比正在逐漸增大。尤其是在2020年受新冠疫情影響后，醫(yī)院端銷售額進(jìn)一步減少，而藥店端重要性得到凸顯，2021年藥店銷售額占比提升至29%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從我國零售藥店市場規(guī)模來看，2013年至2021年呈逐年上漲趨勢。零售藥店銷售額規(guī)模從2013年的3658億元增長至2021年的7950億元，銷售額增長超2倍。2020年受新冠疫情影響，銷售額增速達(dá)15%。從零售藥店數(shù)量來看，我國零售藥店數(shù)量從2015年48萬家增至2021年的57萬家，未來將持續(xù)增長。從我國藥店連鎖率情況來看，近年來，我國藥店連鎖率持續(xù)增長。從2016年44%的連鎖率增長至2021年的52%。連鎖經(jīng)營模式深深改變了傳統(tǒng)的單體藥店模式，使連鎖藥店成為現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)最重要的組成形式。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從處方藥層面來看，處方藥是藥品市場的主力，疫情后增長速度加快。隨著處方外流不斷發(fā)展，作為處方承接方的零售市場，處方藥占比提升明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國零售市場中，處方藥份額從2019年的64%穩(wěn)步上升至2021年的68%。行業(yè)現(xiàn)狀連鎖藥店數(shù)量及連鎖率隨著連鎖藥店數(shù)量的快速增長，零售藥店行業(yè)的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國藥店連鎖化程度與發(fā)達(dá)國家相比仍然較低，2021年美國藥店連鎖率為90%，我國藥店連鎖率仍然有進(jìn)一步提升的空間。未來隨著單體藥店的不斷出局和行業(yè)整合態(tài)勢加速下，連鎖率的提升會進(jìn)一步提速。01連鎖藥店百強(qiáng)藥店銷售情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)連鎖藥房百強(qiáng)企業(yè)2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長率達(dá)到45%，明顯高于2021年行業(yè)平均21%的增速，體現(xiàn)出行業(yè)頭部公司的優(yōu)勢效應(yīng)。但截至2021年底，百強(qiáng)連鎖公司的銷售額仍僅占行業(yè)總體545%，十強(qiáng)公司占比僅達(dá)256%，頭部企業(yè)尚沒有占據(jù)絕對優(yōu)勢，仍有很大增長空間。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述藥店場景多元化:傳統(tǒng)藥房穩(wěn)定發(fā)展，DTP藥房模式或成行業(yè)新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)的指導(dǎo)意見與服務(wù)，患者粘性較高?；ヂ?lián)網(wǎng)+趨勢不可忽視:通過互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競爭力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年網(wǎng)上藥店市場達(dá)到368億元，同比增長55%?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級，線下藥店通過開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來擴(kuò)大服務(wù)半徑，為行業(yè)提供新興成長動力，未來互聯(lián)網(wǎng)+銷售模式將成為零售藥店發(fā)展的新趨勢。醫(yī)藥零售行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大:在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場的穩(wěn)定增長帶動行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來十幾年內(nèi)國內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升:在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場將逐步外流至社會藥房，因此，社會藥店越來越得到資本市場的青睞及關(guān)注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場，通過二級市場融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購的整合，未來，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來更好的發(fā)展機(jī)會。行業(yè)發(fā)展趨勢前景藥店場景多元化傳統(tǒng)藥房穩(wěn)定發(fā)展，DTP藥房模式或成行業(yè)新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，患者在醫(yī)院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥服務(wù)。DTP藥房多經(jīng)營抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統(tǒng)疾病等高值藥品，并配備執(zhí)業(yè)藥師提供專業(yè)的指導(dǎo)意見與服務(wù)，患者粘性較高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304互聯(lián)網(wǎng)+趨勢不可忽視通過互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)大服務(wù)半徑，提升綜合競爭力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年網(wǎng)上藥店市場達(dá)到368億元，同比增長55%?；ヂ?lián)網(wǎng)帶來的新零售概念與數(shù)字化模式促使線下藥店進(jìn)行改革升級，線下藥店通過開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2C、O2O等新業(yè)務(wù)模式來擴(kuò)大服務(wù)半徑，為行業(yè)提供新興成長動力，未來互聯(lián)網(wǎng)+銷售模式將成為零售藥店發(fā)展的新趨勢。醫(yī)藥零售行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大在GDP持續(xù)穩(wěn)定增長、居民消費(fèi)水平穩(wěn)定提高、人口老齡化危機(jī)逐步緊張、城鎮(zhèn)化率突破65%期新的醫(yī)療改革背景下醫(yī)保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展紅利，需求市場的穩(wěn)定增長帶動行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，未來十幾年內(nèi)國內(nèi)的連鎖藥店行業(yè)將會持續(xù)健康的發(fā)展，不斷刷新藥品零售規(guī)模。行業(yè)整合加速，行業(yè)集中度、連鎖化率將進(jìn)一步提升在醫(yī)藥分家、處方外流等核心醫(yī)療改革政策的持續(xù)推進(jìn)及落地的大背景下，院內(nèi)的藥品市場將逐步外流至社會藥房，因此，社會藥店越來越得到資本市場的青睞及關(guān)注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場，通過二級市場融資的方式加強(qiáng)行業(yè)并購的整合，未來，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升及政策持續(xù)優(yōu)化，連鎖藥店行業(yè)將出來更好的發(fā)展機(jī)會。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從行業(yè)集中度來看，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。2017年中國百強(qiáng)連鎖藥店市場集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。未來隨著藥店連鎖率的提升，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，且頭部企業(yè)集中度提升趨勢進(jìn)一步加速。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2020年TOP10連鎖藥店市占率為21%，相較于2019年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中TOP10連鎖藥店2020年銷售規(guī)模達(dá)到1071億元，頭部企業(yè)市占率提升明顯。其中，市占率前三名的企業(yè)分別是國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市占率分別為22%、00%及88%。競爭格局從行業(yè)集中度來看，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。2017年中國百強(qiáng)連鎖藥店市場集中度為40.47%，2021