政務(wù)云行業(yè)市場分析報告2024年

2024年政務(wù)云行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義政務(wù)云是云服務(wù)在政府領(lǐng)域的應(yīng)用，是指運用云計算技術(shù)，面向政府機構(gòu)提供的基礎(chǔ)設(shè)施、支撐軟件、應(yīng)用功能、信息資源、運行保障和信息安全等綜合性電子政務(wù)服務(wù)。電子政務(wù)是指國家機關(guān)在政務(wù)活動中，全面應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及辦公自動化技術(shù)等進行辦公、管理和為社會提供公共服務(wù)的一種全新的管理模式。近年來，隨著我國政府對信息化建設(shè)的大力投入和積極推進，政府信息化建設(shè)取得了一定進展。然而傳統(tǒng)電子政務(wù)仍然存在一系列問題制約著政府信息化發(fā)展。相較于傳統(tǒng)電子政務(wù)，政務(wù)云則解決了電子政務(wù)中的各種痛點，具有節(jié)省經(jīng)費、提高效率、信息互通、保障系統(tǒng)安全、進行政府智慧化轉(zhuǎn)型等優(yōu)勢，推動政府信息化發(fā)展。從政策發(fā)展來看，我國首次在“十五”規(guī)劃中提到政務(wù)信息化建設(shè)。之后隨著我國信息化建設(shè)的發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)的迅速崛起，政務(wù)系統(tǒng)發(fā)展從推進電子政務(wù)到大力推進電子政務(wù)，進而轉(zhuǎn)變?yōu)橥茝V“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”到深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推動政務(wù)云建設(shè)，我國政務(wù)系統(tǒng)從電子政務(wù)轉(zhuǎn)向政務(wù)云。4行業(yè)發(fā)展歷程2016年《關(guān)于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見》要求推進數(shù)據(jù)共享，打通信息孤島2017年《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》提出協(xié)同推進政務(wù)云應(yīng)用2018年《關(guān)于加快推進全國一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)的指導(dǎo)意見》推進各地區(qū)各部門政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)2021年“十四五”規(guī)劃指出要集約建設(shè)政務(wù)云平臺和數(shù)據(jù)中心體系，推進政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈政務(wù)云產(chǎn)業(yè)鏈可分為云基礎(chǔ)層、云服務(wù)層和云支承層。云基礎(chǔ)層包括硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商和終端服務(wù)商。硬件供應(yīng)商為政務(wù)云提供服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、防火墻等硬件設(shè)施，軟件供應(yīng)商則提供虛擬化技術(shù)、操作系統(tǒng)、中間件等軟件平臺，網(wǎng)絡(luò)運營商提供BGP帶寬線路和CDN加速服務(wù)等接入服務(wù)，終端提供商提供定制終端以滿足政部門對云端資源訪問的特定需求。系統(tǒng)集成商、咨詢服務(wù)商、運維服務(wù)商、解決方案提供商SaaS服務(wù)商、PaaS服務(wù)商、laaS服務(wù)商硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商和終端服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)集成商、咨詢服務(wù)商、運維服務(wù)商、解決方案提供商產(chǎn)業(yè)鏈上游SaaS服務(wù)商、PaaS服務(wù)商、laaS服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈中游硬件設(shè)備供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運營商和終端服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述辦公廳:《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》:到2019年底，重點領(lǐng)域和高頻事項基本實現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率不低于70%。:《加快推進全國一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)的指導(dǎo)意見》:加快建設(shè)全國—體化在線政務(wù)服務(wù)平臺，推進各地區(qū)各部門政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化建設(shè)和互聯(lián)互通，形成全國政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”。政務(wù)服務(wù)流程不斷優(yōu)化，全過程留痕、全流程監(jiān)管，政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)資源有效匯聚、充分共享，大數(shù)據(jù)服務(wù)能力顯著增強。中共中央:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》:●加大政務(wù)信息化建設(shè)統(tǒng)籌力度,健全政務(wù)信息.化項目清單，持續(xù)深化政務(wù)信息系統(tǒng)整合，布局建設(shè)執(zhí)政能力、依法治國、經(jīng)濟治理、市場監(jiān)管、公共安全、生態(tài)環(huán)境等重大信息系統(tǒng),提升跨部門協(xié)同治理能力。完善國家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，集約建設(shè)政務(wù)云平臺和數(shù)據(jù)中心體系,推進i政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移。加強政務(wù)信息化建設(shè)快速迭代，增強政務(wù)信息系統(tǒng)快速部暑能力和彈性擴展能力。全面推進政府運行方式、業(yè)務(wù)流程和服務(wù)模式數(shù)字化智能化。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,提升全流程一體化在線服務(wù)平臺功能。加快構(gòu)建數(shù)字技術(shù)輔助政府決策機制，提高基子高頻大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)動態(tài)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警水平。強化數(shù)字技術(shù)在公共衛(wèi)生、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、社會安全等突發(fā)公共事件應(yīng)對中的運里,全面提升預(yù)警和應(yīng)急處置能力。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容9行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中共中央《進一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)、一門、一次”改革實施方案的通知》:到2019年底，重點領(lǐng)域和高頻事項基本實現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率不低于70%?！都涌焱七M全國一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)的指導(dǎo)意見》:加快建設(shè)全國—體化在線政務(wù)服務(wù)平臺，推進各地區(qū)各部門政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化建設(shè)和互聯(lián)互通，形成全國政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”。政務(wù)服務(wù)流程不斷優(yōu)化，全過程留痕、全流程監(jiān)管，政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)資源有效匯聚、充分共享，大數(shù)據(jù)服務(wù)能力顯著增強。《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》:●加大政務(wù)信息化建設(shè)統(tǒng)籌力度,健全政務(wù)信息.化項目清單，持續(xù)深化政務(wù)信息系統(tǒng)整合，布局建設(shè)執(zhí)政能力、依法治國、經(jīng)濟治理、市場監(jiān)管、公共安全、生態(tài)環(huán)境等重大信息系統(tǒng),提升跨部門協(xié)同治理能力。完善國家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，集約建設(shè)政務(wù)云平臺和數(shù)據(jù)中心體系,推進i政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移。加強政務(wù)信息化建設(shè)快速迭代，增強政務(wù)信息系統(tǒng)快速部暑能力和彈性擴展能力。全面推進政府運行方式、業(yè)務(wù)流程和服務(wù)模式數(shù)字化智能化。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,提升全流程一體化在線服務(wù)平臺功能。加快構(gòu)建數(shù)字技術(shù)輔助政府決策機制，提高基子高頻大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)動態(tài)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警水平。強化數(shù)字技術(shù)在公共衛(wèi)生、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、社會安全等突發(fā)公共事件應(yīng)對中的運里,全面提升預(yù)警和應(yīng)急處置能力。辦公廳10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應(yīng)及釋放的資源（例如網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、應(yīng)用等），來達到管理資源的工作量和服務(wù)商交互的最小化的一種商業(yè)模式。云計算是政務(wù)云在政務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的本質(zhì)。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球云計算市場規(guī)模約為2654億美元，SaaS約為1460億美元，PaaS和IaaS分別為530、664億美元。國內(nèi)市場方面，據(jù)統(tǒng)計2021年我國云計算行業(yè)市場規(guī)模達到3102億元，其中公有云從2018年的437億元，持續(xù)上升至2021年的1858億元，占比持續(xù)提升。12行業(yè)市場情況隨著中國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及電子政務(wù)效率的提高，中國電子政務(wù)行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電子政務(wù)行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1845億元上漲至2021年的3900億元，同比2020年上漲92%。其中，硬件1239億元，占比為32%；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備546億元，占比為14%；軟件926億元，占比為24%；服務(wù)1184億元，占比為30%。近年來，在政策支持下，一方面，以提高政務(wù)服務(wù)能力為目標(biāo)的數(shù)字政務(wù)成為政府的重點改革方向之一；另一方面，智慧城市的建設(shè)也為政府治理能力提出更高的要求。因此，從中央部委到地方政府加速上云，以云作為改革的信息化基礎(chǔ)，利用云服務(wù)的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)能力匯集、分析海量政務(wù)數(shù)據(jù)，并根據(jù)應(yīng)用場景提供服務(wù)窗口。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國政務(wù)云市場規(guī)模565億元，增長速度為28%。隨著政務(wù)云的快速滲透，市場增長率開始放緩，到2025年達到1571億元，未來四年復(fù)合增長率21%。主要增長動力來自于已建政務(wù)云的改造擴充及運營管理。13行業(yè)市場規(guī)模從政務(wù)云應(yīng)用情況來看，目前以地市級及省級為主，縣級市場前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計，2020年,中國政務(wù)云服務(wù)平臺集中在出京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)和成渝4大區(qū)域中心資源池。中國政務(wù)云平臺中地級項目數(shù)量最多,占總量的54%。省級項目占比33%，縣級項目占比13%。14行業(yè)現(xiàn)狀中國政務(wù)云細(xì)分市場以基礎(chǔ)層為主從云服務(wù)的類型來看，目前，省級、一二線城市政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施已基本完成建設(shè)，正發(fā)力于PaaS和SaaS層建設(shè)，部分三四線城市及縣級市也紛紛加速政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。但IaaS作為資源整合共享、業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)和部署的基礎(chǔ)設(shè)施，需要投入大量資金，因而IaaS市場規(guī)模所占比重較高。2020年，中國政務(wù)云IaaS市場規(guī)模為520.9億元，占總體市場比重為77%。浪潮云蟬聯(lián)中國政務(wù)云市場第一政務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)成為各大云計算廠商競爭最為激烈的領(lǐng)域之一，目前市場上角逐政務(wù)云的廠商可以分為四類，一是中國電信、中國移動、中國聯(lián)通基礎(chǔ)電信企業(yè);二是浪潮云、曙光云、華為云等傳統(tǒng)IT廠商;三是以騰訊云、阿里云、京東科技、金山云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);四是太極軟件、神州數(shù)碼等系統(tǒng)集成商。目前，政務(wù)云市場仍是電信運營商、傳統(tǒng)IT廠商占據(jù)絕對優(yōu)勢。浪潮云、華為云在政務(wù)云市場積累了深厚的技術(shù)、產(chǎn)品、客戶資源，具有巨大的競爭優(yōu)勢。中國電信憑借強大的網(wǎng)絡(luò)能力，定制云網(wǎng)融合、安全可信、專享定制的云服務(wù)。阿里云、騰訊云等企業(yè)也緊隨其后，通過各細(xì)分領(lǐng)域在政務(wù)云市場占據(jù)一定市場份額。15流通環(huán)節(jié)有待完善政務(wù)云產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致政務(wù)云行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，政務(wù)云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。政務(wù)云產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事政務(wù)云行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，政務(wù)云行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對政務(wù)云行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土政務(wù)云行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入政務(wù)云行業(yè)，對政務(wù)云行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，政務(wù)云行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。政務(wù)云行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的政務(wù)云行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土政務(wù)云行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占政務(wù)云行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入政務(wù)云行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土政務(wù)云行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類政務(wù)云行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）政務(wù)云行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系政務(wù)云行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系政務(wù)云行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述“國資云”成為發(fā)展的重要趨勢:地方政府國資主導(dǎo)建設(shè)“國資云”，相關(guān)市場有望快速發(fā)展。從數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用等角度考慮，政務(wù)及央國企關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要較為安全的信息化底座，“國資云”成為發(fā)展的重要趨勢。未來由地方政府國資和央國企等參與方主導(dǎo)的“國資云”有望加速發(fā)展，相關(guān)參與廠商有望受益。國資云公司將現(xiàn)有云資源進行整合，形成了國資監(jiān)管云、安全云、業(yè)務(wù)云、數(shù)據(jù)云等混合云平臺，可為國資系統(tǒng)企業(yè)以及其他政府部門、企事業(yè)單位提供穩(wěn)定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服務(wù)。數(shù)字政府的“國家隊”，數(shù)字經(jīng)濟趨勢下大有可為:近年來政務(wù)云行業(yè)頭部企業(yè)承擔(dān)了國家政務(wù)服務(wù)平臺和國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)兩大國家級主要平臺的建設(shè)任務(wù)，并同步建設(shè)了財政部、司法部、衛(wèi)健委等部委級平臺和北京、天津、河南、陜西、海南、新疆、西藏等省市平臺。在數(shù)字經(jīng)濟特別是數(shù)字政府推進的大趨勢下，頭部企業(yè)作為數(shù)字政府的“國家隊”有望充分受益。政務(wù)云未來發(fā)展目標(biāo)為數(shù)字政府:在數(shù)字中國的戰(zhàn)略方向已經(jīng)明晰的大環(huán)境下，數(shù)字政府更加能夠推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展;未來政務(wù)云將會作為數(shù)字政府的支撐，而大數(shù)據(jù)將會作為數(shù)字政府的驅(qū)動，共同推動數(shù)字政府構(gòu)建，從而促進產(chǎn)業(yè)的數(shù)字融合和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。行業(yè)整體發(fā)展方向:從“上云”進步“云上”，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合和應(yīng)用創(chuàng)新的協(xié)同發(fā)展:未來地級市政府將強化以政務(wù)云推動政府職能的轉(zhuǎn)變和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo);在數(shù)據(jù)共享由縱向維度轉(zhuǎn)為橫向維度的基礎(chǔ)上，政府將從公民和企業(yè)的實際需求出發(fā)，提供更多數(shù)字化、智能化的政務(wù)服務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用。19行業(yè)發(fā)展趨勢地方政府國資主導(dǎo)建設(shè)“國資云”，相關(guān)市場有望快速發(fā)展。從數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用等角度考慮，政務(wù)及央國企關(guān)鍵數(shù)據(jù)需要較為安全的信息化底座，“國資