跨境物流行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：鐘純啟2024-08-012024-2025跨境物流行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01跨境物流定義定義跨境物流指以海關(guān)關(guān)境兩側(cè)為端點的實物和信息有效流動和存儲的計劃，實施和控制管理過程。按服務主體分類，跨境物流企業(yè)可大致分為五類:（1）傳統(tǒng)郵政、快遞、運輸業(yè)發(fā)展起來的跨境物流企業(yè)，如FedEx、順豐、申通等；（2）傳統(tǒng)零售業(yè)或大型制造業(yè)組建發(fā)展的跨境物流企業(yè)，如蘇寧物流、海爾物流、沃爾瑪物流等；（3）電商企業(yè)自建物流，如京東物流；（4）跨境電商物流聯(lián)盟企業(yè)，如菜鳥網(wǎng)絡；（5）新興跨境電商物流企業(yè)。另外，按運輸方式分，跨境物流也可分為航空貨運、海運貨運、快遞服務、跨境鐵路運輸和多式聯(lián)運?？缇澄锪鞫x02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述跨境電商物流包括前端攬收、運輸分揀、國外報關(guān)、干線運輸、海外清關(guān)、海外倉儲、尾程派送七個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括跨境貿(mào)易產(chǎn)品供貨商、港口、機場、海關(guān)等重要節(jié)點資源與主要運輸線等國際干線運力資源，可為物流公司提供運輸貨源，是跨境物流前端攬收環(huán)節(jié)的主要參與者，是產(chǎn)業(yè)鏈的起點。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括物流服務提供商和物流平臺。其中，物流服務提供商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要為市場提供運輸、倉儲、包裝、配送等一系列服務；物流平臺則是負責將物流服務提供商與生產(chǎn)商、供應商和消費者連接起來，為市場客戶提供一站式物流解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電商平臺和終端消費者。其中，電商平臺與物流服務提供商緊密合作，為消費者提供購買商品和服務的機會，同時確保消費者能夠快速、準確地收到商品；消費者則是跨境物流服務的終端，是物流服務的最終受益者?？缇澄锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述上海錦江航運（集團）股份有限公司成立于1983年，于2023年12月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“錦江航運”。錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際及沿海集裝箱運輸、航運專業(yè)服務和航運物流業(yè)務。多年來，錦江航運堅守品牌戰(zhàn)略，秉持“榮譽、利益、命運共同體”的核心價值觀，深化建設(shè)“一主兩翼”的產(chǎn)業(yè)格局，持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線，打造升級綜合航運產(chǎn)業(yè)供應鏈服務體系。2023年前三季度，錦江航運業(yè)務經(jīng)營收入為356億元，同比下降233%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述永泰運化工物流股份有限公司成立于2002年12月，于2022年4月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“永泰運”。永泰運致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務團隊、?；穫}庫、?；愤\輸車隊、園區(qū)化綜合物流服務基地等內(nèi)部服務資源和國際海運、關(guān)務服務、第三方倉儲及車隊等外部合作資源，是一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現(xiàn)代服務企業(yè)。2023年前三季度，永泰運業(yè)務經(jīng)營收入為143億元，同比下降257%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，中國跨境物流行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵跨境物流行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等政策提出加快建設(shè)跨境物流基礎(chǔ)設(shè)施，支持在重點城市建設(shè)全球性和區(qū)域性國際郵政快遞樞紐，鼓勵航運企業(yè)基于市場化原則拓展內(nèi)外貿(mào)貨物跨境運輸業(yè)務范圍。一系列利好政策，為跨境物流行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:《國際貨運代理企業(yè)資質(zhì)和等級評價指標》對以國際貨代業(yè)務為核心的跨境物流企業(yè)的資質(zhì)要求進行了規(guī)定。對于從事國際空運物流的公司，需向國際航協(xié)申請獲得航空運輸銷售代理（航空銅牌）一級資質(zhì)；對于從事國際海運物流的公司，需向交通部和美國聯(lián)邦海事委員會申請獲得無船承運人資格；相關(guān)資質(zhì)還包括中國道路運輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫和汽車、過境汽車運輸經(jīng)營牌照、公共保稅倉牌照等，上述資質(zhì)要求提高了跨境物流行業(yè)的準入門檻。資金壁壘:盡管國家對跨境物流企業(yè)的注冊資本要求較低，且跨境物流企業(yè)大多為輕資產(chǎn)公司，不重點投資固定資產(chǎn)，但跨境物流涉及跨國運輸、報關(guān)、報檢等多個環(huán)節(jié)，需要投入大量的人力、物力和財力，且在各地進行網(wǎng)絡布局、倉儲建設(shè)以及墊付部分資金給船公司和航空公司等承運人，也需要投入大量資金，新進入、規(guī)模較小的企業(yè)難以承受。另外，跨境物流企業(yè)通常需要與上游供應商和下游客戶進行合作，以實現(xiàn)貨物的快速流轉(zhuǎn)。但由于供應鏈各方的信任度不高、信息不對稱等原因，企業(yè)可能面臨供應鏈融資難度大的問題，如供應商要求現(xiàn)金交易、客戶拖欠貨款等，極易對資金實力較弱的跨境物流企業(yè)造成較大不利影響。因此，跨境物流行業(yè)具有較高資金壁壘。人才壁壘:我國現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短，國內(nèi)高等學府只是在近十年來才開設(shè)了物流專業(yè)，隨著物流行業(yè)發(fā)展，市場專業(yè)型的高素質(zhì)人才缺乏問題日益嚴重。而跨境物流涉及不同國家和地區(qū)的語言和文化差異，從業(yè)人員不僅需要具備跨文化溝通能力和對不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供應鏈貿(mào)易服務行業(yè)的發(fā)展速度很快、知識和技能的更新較快，從業(yè)人員素質(zhì)要求越來越高。但是高素質(zhì)專業(yè)人才和復合型人才的培養(yǎng)需要一定時間，國內(nèi)相關(guān)人才培育體系建設(shè)還相對滯后，因此導致我國跨境綜合物流和供應鏈管理服務行業(yè)形成了嚴重的人才壁壘。行業(yè)壁壘我國現(xiàn)代物流行業(yè)的發(fā)展歷史較短，國內(nèi)高等學府只是在近十年來才開設(shè)了物流專業(yè)，隨著物流行業(yè)發(fā)展，市場專業(yè)型的高素質(zhì)人才缺乏問題日益嚴重。而跨境物流涉及不同國家和地區(qū)的語言和文化差異，從業(yè)人員不僅需要具備跨文化溝通能力和對不同文化背景的敏感度，且跨境物流和供應鏈貿(mào)易服務行業(yè)的發(fā)展速度很快、知識和技能的更新較快，從業(yè)人員素質(zhì)要求越來越高。但是高素質(zhì)專業(yè)人才和復合型人才的培養(yǎng)需要一定時間，國內(nèi)相關(guān)人才培育體系建設(shè)還相對滯后，因此導致我國跨境綜合物流和供應鏈管理服務行業(yè)形成了嚴重的人才壁壘。盡管國家對跨境物流企業(yè)的注冊資本要求較低，且跨境物流企業(yè)大多為輕資產(chǎn)公司，不重點投資固定資產(chǎn)，但跨境物流涉及跨國運輸、報關(guān)、報檢等多個環(huán)節(jié)，需要投入大量的人力、物力和財力，且在各地進行網(wǎng)絡布局、倉儲建設(shè)以及墊付部分資金給船公司和航空公司等承運人，也需要投入大量資金，新進入、規(guī)模較小的企業(yè)難以承受。另外，跨境物流企業(yè)通常需要與上游供應商和下游客戶進行合作，以實現(xiàn)貨物的快速流轉(zhuǎn)。但由于供應鏈各方的信任度不高、信息不對稱等原因，企業(yè)可能面臨供應鏈融資難度大的問題，如供應商要求現(xiàn)金交易、客戶拖欠貨款等，極易對資金實力較弱的跨境物流企業(yè)造成較大不利影響。因此，跨境物流行業(yè)具有較高資金壁壘。人才壁壘資金壁壘資質(zhì)壁壘《國際貨運代理企業(yè)資質(zhì)和等級評價指標》對以國際貨代業(yè)務為核心的跨境物流企業(yè)的資質(zhì)要求進行了規(guī)定。對于從事國際空運物流的公司，需向國際航協(xié)申請獲得航空運輸銷售代理（航空銅牌）一級資質(zhì)；對于從事國際海運物流的公司，需向交通部和美國聯(lián)邦海事委員會申請獲得無船承運人資格；相關(guān)資質(zhì)還包括中國道路運輸許可證、海關(guān)監(jiān)管倉庫和汽車、過境汽車運輸經(jīng)營牌照、公共保稅倉牌照等，上述資質(zhì)要求提高了跨境物流行業(yè)的準入門檻。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升、線上支付手段完善、跨境物流模式發(fā)展及國內(nèi)商品生產(chǎn)制造能力提升，中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站、全球速賣通、天貓國際、考拉海購等跨境電商線上交易平臺不斷涌現(xiàn)，我國跨境電商市場加速發(fā)展，帶動跨境物流需求日益增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年，我國跨境物流市場規(guī)模達36萬億元，同比增長8%。2023年，即使在全球貿(mào)易需求下滑、供應鏈危機和國際爭端等多重阻力威脅下，我國跨境物流市場依舊保持較強韌勁，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203我國現(xiàn)代物流市場完全開放后，國際物流公司紛紛進入中國市場，憑借雄厚的資金實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，在爭奪跨國公司的跨境物流業(yè)務方面具有一定的優(yōu)勢；民營跨境物流企業(yè)具有較大的靈活性，在滿足區(qū)域內(nèi)和特定行業(yè)的跨境物流需求中具有較強的競爭力。隨著我國進出口貨物規(guī)模的擴大，更多資本進入跨境物流行業(yè)，市場競爭將加劇。行業(yè)競爭加劇現(xiàn)代物流對人才的要求較高，需要大量掌握供應鏈管理、電子商務、信息技術(shù)、營銷管理、?；废嚓P(guān)知識、第三方物流管理等知識的專業(yè)人才和復合型人才。然而我國物流行業(yè)處于發(fā)展階段，社會對行業(yè)的重視程度不夠，高等院校對物流以及供應鏈管理的研究和教育不足，對專業(yè)供應鏈管理人才的培養(yǎng)相對缺乏。而通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)物流及供應鏈管理人才，時間周期長，花費成本高。因此，我國跨境物流行業(yè)在未來一段時間內(nèi)仍將面臨專業(yè)人才匱乏的發(fā)展難題。專業(yè)人才匱乏現(xiàn)代物流行業(yè)涉及領(lǐng)域多、服務覆蓋范圍廣，行業(yè)發(fā)展需要打破行業(yè)與區(qū)域的限制，進行大規(guī)模資源整合。受行業(yè)監(jiān)管和發(fā)展階段的制約，目前我國物流產(chǎn)業(yè)的管理還沒有建立一個統(tǒng)一的機制，不同運輸方式分不同部門監(jiān)管，不同區(qū)域也歸屬于各自獨立的管理部門和層級。這種條塊分割式的管理體制使得全社會的物流過程分割開來，無法形成有效合作和協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)體系，使得我國物流行業(yè)呈現(xiàn)部門化、區(qū)域化特征，相互間協(xié)調(diào)性較差，導致資源的浪費、成本的上升，削弱了行業(yè)整體運行效率。管理體制有待完善14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景隨著全球化和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，跨境物流行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。未來，跨境物流行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個重要的發(fā)展趨勢:（1）數(shù)字化和智能化將成為跨境物流行業(yè)的主流趨勢。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的廣泛應用，物流企業(yè)將實現(xiàn)物流信息的實時跟蹤、智能調(diào)度和自動化操作，從而提高物流效率和準確性。同時，數(shù)字化和智能化還將有助于企業(yè)更好地了解客戶需求，優(yōu)化服務流程，提升客戶體驗。（2）專業(yè)化將成為企業(yè)競爭的核心。在激烈的市場競爭中，物流企業(yè)需要不斷深化專業(yè)化和服務化水平，提供定制化的物流解決方案，滿足客戶多樣化、個性化的需求。同時，企業(yè)還需要加強服務質(zhì)量的管理和監(jiān)控，確保服務質(zhì)量和客戶滿意度的不斷提升。（3）綠色化和環(huán)?；瘜⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展的重要方向。隨著全球環(huán)保意識的提升，物流企業(yè)需要采取環(huán)保措施，降低能耗和減少排放，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。這不僅有利于企業(yè)的長遠發(fā)展，也有助于提升企業(yè)的社會形象和品牌價值。（4）平臺化和生態(tài)化將成為企業(yè)發(fā)展的新模式。跨境物流企業(yè)加速建立物流平臺，整合各方資源，實現(xiàn)資源共享和互利共贏，提供全方位的物流服務，滿足客戶的多樣化需求。同時，企業(yè)正不斷深化與其他相關(guān)企業(yè)建立生態(tài)合作關(guān)系，共同打造一個良性的生態(tài)系統(tǒng)，推動整個行業(yè)的健康發(fā)展。1