碳基鐵粉行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年碳基鐵粉行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義金屬粉體類型眾多，其中鐵基粉體是金屬粉體行業(yè)中最為重要的粉體品種。鐵基粉體的制備方法主要包括還原工藝、霧化工藝、電解工藝和羰基物熱離解工藝。羰基物熱離解工藝指以海綿鐵、一氧化碳為主要原材料在高溫高壓反應(yīng)下合成羰基鐵Fe(CO)5，再用羰基絡(luò)合物熱分解工藝技術(shù)生產(chǎn)的微米級(jí)、亞微米級(jí)單質(zhì)元素純鐵粉。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈羰基鐵粉產(chǎn)業(yè)鏈上游為廢舊金屬回收行業(yè)，回收材料為海綿鐵。中游為羰基鐵粉，可深加工為吸波材料、羰基鐵軟磁、MIM喂料。下游中，結(jié)構(gòu)性應(yīng)用為金屬注射成型、粉末冶金，終端對(duì)接汽車零部件、精密結(jié)構(gòu)件、精密醫(yī)療器械等領(lǐng)域；功能性應(yīng)用為電感元器件、吸波材料、磨料磨具添加劑、超硬材料添加劑等，終端對(duì)接消費(fèi)電子、汽車電子、軍工隱身、民用吸波、金剛石工具、硬質(zhì)合金等領(lǐng)域。海綿鐵、廢舊金屬回收吸波材料、羰基鐵軟磁、MIM喂料金屬注射成型、粉末冶金，終端對(duì)接汽車零部件、精密結(jié)構(gòu)件、精密醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈海綿鐵、廢舊金屬回收產(chǎn)業(yè)鏈上游吸波材料、羰基鐵軟磁、MIM喂料產(chǎn)業(yè)鏈中游金屬注射成型、粉末冶金，終端對(duì)接汽車零部件、精密結(jié)構(gòu)件、精密醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:大力推廣推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展，瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料等戰(zhàn)略重點(diǎn)。新材料中以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展:《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:在新材料技術(shù)發(fā)展方面，重點(diǎn)研究高性能纖維及復(fù)合材料、高溫合金、材料表面工程技術(shù)、3D打印材料與粉末冶金技術(shù)、金屬與陶瓷復(fù)合材料等關(guān)鍵材料和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)我國高性能結(jié)構(gòu)材料研究與應(yīng)用的跨越發(fā)展:《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計(jì)劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點(diǎn)出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)升，帶動(dòng)科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展有僅Wg8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《中國制造2025》:大力推廣推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域突破發(fā)展，瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料等戰(zhàn)略重點(diǎn)。新材料中以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:在新材料技術(shù)發(fā)展方面，重點(diǎn)研究高性能纖維及復(fù)合材料、高溫合金、材料表面工程技術(shù)、3D打印材料與粉末冶金技術(shù)、金屬與陶瓷復(fù)合材料等關(guān)鍵材料和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)我國高性能結(jié)構(gòu)材料研究與應(yīng)用的跨越發(fā)展《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計(jì)劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點(diǎn)出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)升，帶動(dòng)科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展有僅Wg9行業(yè)社會(huì)環(huán)境羰基鐵粉是一種高品位的基礎(chǔ)原料，具有良好的結(jié)構(gòu)性能、電磁性能及耐磨性能等特性。相對(duì)于昂貴的鉆粉、鎳粉來說，羰基鐵粉更為廉價(jià)、資源量更廣且性能相差不大，具有明顯的優(yōu)越性，尤其在硬質(zhì)合金、耐磨材料、表面光潔材料等的制造中幾乎可以代替其他貴金屬粉末，具有很大的潛在應(yīng)用市場(chǎng)。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀從鐵基粉體市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)來看，碳固還原法憑借成本低，效率高的優(yōu)點(diǎn)在2015-2020年中國市場(chǎng)占有率維持在40%-50%之間；霧化法以工序流程短，適合規(guī)模化生產(chǎn)以及壓縮性能高等優(yōu)點(diǎn)，2015-2020年中國市場(chǎng)占有率在45%及以上；電解法由于耗電較多，生產(chǎn)規(guī)模小等缺點(diǎn)成本較高，且與碳中和主張相背離，工藝已經(jīng)逐漸淘汰；羰基物熱離解法雖然可以制得最純的鐵粉，但是由于工藝壁壘較高、生產(chǎn)過程易發(fā)揮毒性以及生產(chǎn)成本較高等缺點(diǎn)，2015-2020年間中國市年間中國市占率維持在占率維持在5%~1%之間。12行業(yè)市場(chǎng)情況鐵基粉體下游應(yīng)用廣泛，按照使用方式的不同可以分為結(jié)構(gòu)性材料與功能性材料兩大類。結(jié)構(gòu)性材料指將金屬粉體通過傳統(tǒng)壓燒或新型工藝（如注射成型、3D打印技術(shù)）制成承受外力的結(jié)構(gòu)零件，而功能性材料指利用金屬粉體特殊的物理/化學(xué)性能，形成功能元件的特殊物理/化學(xué)性能。鐵基粉體作為結(jié)構(gòu)性材料的典型應(yīng)用為粉末冶金制品，2020年占鐵基粉體消費(fèi)總量的78%。鐵基粉體作為功能性材料的應(yīng)用為金剛石工具、磁性材料、電池材料、焊材、熱噴涂和冶金輔料等細(xì)分領(lǐng)域。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國羰基鐵粉起步較晚，但近年來技術(shù)進(jìn)步較快，產(chǎn)量不斷提升。據(jù)中國鋼協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年中國碳基鐵粉行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到11850噸，同比增長(zhǎng)153%，2010-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)速度達(dá)到31%。從銷量情況來看，2020年我國六家廠商羰基鐵粉銷量共11002噸，較上年同期增長(zhǎng)3%。2020年我國羰基鐵粉產(chǎn)銷量增長(zhǎng)主要?dú)w因于疫情后汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。14流通環(huán)節(jié)有待完善碳基鐵粉產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致碳基鐵粉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，碳基鐵粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。碳基鐵粉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事碳基鐵粉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，碳基鐵粉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)碳基鐵粉行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入碳基鐵粉行業(yè)，對(duì)碳基鐵粉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。碳基鐵粉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入碳基鐵粉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系碳基鐵粉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前全球能生產(chǎn)羰基鐵粉的國家主要有德國、俄羅斯、美國和中國等少數(shù)幾個(gè)國家。主要生產(chǎn)企業(yè)有德國巴斯夫、美國國際特品公司、俄羅斯Sinitez-CIP.Ltd以及中國的悅安新材、江蘇天一、吉林卓創(chuàng)、金川集團(tuán)、陜西興化和江油核寶等6家企業(yè)。在2015年前，國內(nèi)市場(chǎng)BASF市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期保持在80%以上，中高端市場(chǎng)（如電感用羰基鐵基軟磁粉末）在95%以上。近年來以悅安新材為首的國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)異，在關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上達(dá)到了世界行業(yè)領(lǐng)先水平，并且成本、服務(wù)方面有很大優(yōu)勢(shì)，逐漸實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。根據(jù)悅安新材招股說明書顯示，自2019年來，悅安新材在中國的羰基鐵粉市場(chǎng)占有率2019年超過30%，在羰基鐵基軟磁粉末市場(chǎng)占有率由2015年之前的0變成2019年的50%以上。從悅安新材業(yè)務(wù)情況來看，公司2018-2020年羰基鐵粉產(chǎn)能分別為3500、3500、3850噸/年，產(chǎn)量分別為3622、2854、3010噸，其中用于公司內(nèi)部深加工的產(chǎn)品占449%、398%和468%，剩余外售的量分別為2070、1798、1725噸。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前全球能生產(chǎn)羰基鐵粉的國家主要有德國、俄羅斯、美國和中國等少數(shù)幾個(gè)國家。主要生產(chǎn)企業(yè)有德國巴斯夫、美國國際特品公司、俄羅斯Sinitez-CIP.Ltd以及中國的悅安新材、江蘇天一、吉林卓創(chuàng)、金川集團(tuán)、陜西興化和江油核寶等6家企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局1在2015年前，國內(nèi)市場(chǎng)BASF市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期保持在80%以上，中高端市場(chǎng)（如電感用羰基鐵基軟磁粉末）在95%以上。近年來以悅安新材為首的國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)異，在關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)上達(dá)到了世界行業(yè)領(lǐng)先水平，并且成本、服務(wù)方面有很大優(yōu)勢(shì)，逐漸實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。根據(jù)悅安新材招股說明書顯示，自2019年來，悅安新材在中國的羰基鐵粉市場(chǎng)占有率2019年超過30%，在羰基鐵基軟磁粉末市場(chǎng)占有率由2015年之前的0變成2019年的50%以上。從悅安新材業(yè)務(wù)情況來看，公司2018-2020年羰基鐵粉產(chǎn)能分別為3500、3500、3850噸/年，產(chǎn)量分別為3622、2854、3010噸，其中用于公司內(nèi)部深加工的產(chǎn)品占449%、398%和468%，剩余外售的量分別為2070、1798、1725噸。競(jìng)爭(zhēng)格局219行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述20行業(yè)代表企業(yè)金川集團(tuán)股份有限公司擁有國內(nèi)首條最大的研發(fā)型!基鎳生產(chǎn)線貫通。券化冶金廠是金川集團(tuán)股份有限公司p化冶金技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)單元，擁有1萬噸/年h基鎳、5千噸/年叛基鐵粉兩條生產(chǎn)線。產(chǎn)品有叛基鎳粉、叛基鐵粉、叛基鎳丸、屋基鎳鐵合金粉四大類16個(gè)品種，廣泛應(yīng)用于隱形材料、微波吸收、3D打印、燃料電池等領(lǐng)域。公司叛基鐵粉廣泛應(yīng)用于電子元件磁粉芒，人造金剛石觸媒，金屬注射成型以及傳統(tǒng)粉末冶金，微波吸收材料，磁性減震液，營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)鐵等領(lǐng)域。德國巴斯夫總部設(shè)在德國路德維希港，是世界500強(qiáng)公司，核心業(yè)務(wù)涉及化學(xué)、材料、工業(yè)解決方案、表面技術(shù)、營(yíng)養(yǎng)與護(hù)理和農(nóng)業(yè)解決方案?？┗F粉(CIP)是巳斯夫業(yè)