投影儀行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026投影儀行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳品梅目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是投影儀投影儀，又稱投影機，是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，可以通過不同的接口同計算機、VCD、DVD、BD、游戲機、DV等相連接播放相應(yīng)的視頻信號。投影儀廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、學(xué)校和娛樂場所。現(xiàn)在主流智能投影儀光源有三種:第一種是以超高壓汞燈為代表的高強度氣體放電光源，又被稱為傳統(tǒng)光源，是投影機光源最初的形態(tài)；第二種是LED光源；第三種是激光光源。后兩種都是固態(tài)光源，也就說常說的新光源。后兩種光源也常組合成為混合光源使用。根據(jù)工作方式（顯示方案）不同，有CRT、LCD、DLP、3LCD等不同類型。目前主流為3LCD、DLP、LCOS，特點表現(xiàn):（1）3LCD使用三片式顯示面板結(jié)構(gòu)，色彩均衡方面表現(xiàn)更佳（2）DLP采用被動式光源，畫面的輸出亮度隨配備光源強度而改變，同時DLP為方形像素結(jié)構(gòu)的數(shù)字顯示方式，畫面分辨率更高（3）LCOS在畫質(zhì)成像方面吸收了DLP及3LCD的主要優(yōu)勢，但價格較高。綜合而言，隨著技術(shù)不斷突破，目前主流顯示方案的色彩、分辨率等畫面營造能力越來越強。DLP零部件光學(xué)結(jié)構(gòu)簡單，原件體積小，更加適合家用投影機。定義產(chǎn)業(yè)鏈02DLP、LCD、鏡頭、激光光源、LED光源上游處理芯片、各平臺、激光光學(xué)引擎和LED投影光學(xué)引擎中游家用微投、激光電視、商教、工程下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述發(fā)改委、工信部:《《關(guān)于進一步做好電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目組織工作的通知》:把握新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，強化產(chǎn)業(yè)有序布局，加快關(guān)鍵共性和前瞻性技術(shù)突破，完善產(chǎn)業(yè)配套體系，促進優(yōu)勢資源集聚，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，推動新型顯示成為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。發(fā)改委、工信部:《2014-2016年新型顯小產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》:重點支持高清數(shù)字投影機及關(guān)鍵件、數(shù)字音響系統(tǒng)等數(shù)字電影設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化;重點支持數(shù)字電視接收機設(shè)備（含一體機)、微型投影機、IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視）等終端產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用。全國人大:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》:培育集成電路產(chǎn)業(yè)體系，培育人工智能、智能硬件、新型顯示、移動智能終端、5G、先進傳感器和可穿戴設(shè)備等成為新增長點。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、工信部《《關(guān)于進一步做好電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項目組織工作的通知》:把握新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，強化產(chǎn)業(yè)有序布局，加快關(guān)鍵共性和前瞻性技術(shù)突破，完善產(chǎn)業(yè)配套體系，促進優(yōu)勢資源集聚，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，推動新型顯示成為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐。發(fā)改委、工信部《2014-2016年新型顯小產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》:重點支持高清數(shù)字投影機及關(guān)鍵件、數(shù)字音響系統(tǒng)等數(shù)字電影設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化;重點支持數(shù)字電視接收機設(shè)備（含一體機)、微型投影機、IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視）等終端產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用。全國人大商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來國內(nèi)投影市場發(fā)展迅速，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國投影設(shè)備出貨量為470萬臺，其中LED光源投影設(shè)備出貨量為322臺。按光源結(jié)構(gòu)具體來看，LED光源成為主要投影設(shè)備應(yīng)用光源，同時激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國投影設(shè)備出貨量結(jié)構(gòu)（按光源）情況為:激光光源21%、LED光源68%、燈泡光源11%。近年來，在消費升級的基礎(chǔ)上，消費者更加追求生活質(zhì)量，追求家用影視產(chǎn)品的大屏化、智能化，同時家用投影儀便攜度高、性能優(yōu)化，因此融合“產(chǎn)品+內(nèi)容”的消費級投影機崛起。另一方面，商用投影市場增長乏力，自2018年起消費級投影機成為國內(nèi)投影行業(yè)最大的細分市場，我國消費級投影機出貨量占比自2017年的39%逐年提升至2021年的74%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化在國內(nèi)電子商務(wù)市場的成熟發(fā)展下，線上渠道憑借廣泛的消費者觸達能力和便捷的購物體驗，迅速成為投影設(shè)備廠商的主要銷售渠道。近年來中國投影設(shè)備市場線上渠道占比逐步提升，2021年中國投影設(shè)備市場線上渠道出貨量為290萬臺，占投影設(shè)備總出貨量的比例為67%。國內(nèi)攝影設(shè)備出貨量穩(wěn)定增長，帶動行業(yè)市場規(guī)模日益擴大。據(jù)統(tǒng)計，2020年受疫情影響投影機市場同比衰退，2021年國內(nèi)疫情得到有效管控，2021年中國投影設(shè)備銷售額突破214億元人民幣，同比增長15%。據(jù)洛圖科技公布，2021年中國智能投影市場規(guī)模達111億元，2018-2021年CAGR為25%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國投影設(shè)備市場體量龐大，互聯(lián)網(wǎng)國產(chǎn)品牌的崛起極大拉升了消費者對投影設(shè)備的認知體驗和潛在購買力，投影設(shè)備已迅速融入智能家居生態(tài)。雖然目前中國投影設(shè)備市場產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴重，競爭亦日趨激烈，但隨著頭部企業(yè)逐漸掌握核心硬件技術(shù)并開發(fā)更多創(chuàng)新功能的感知和畫質(zhì)算法，同時出貨量增加帶來邊際成本下降效應(yīng)，未來投影設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)頭部企業(yè)成為行業(yè)巨頭并占有絕大部分市場份額的市場格局。2020年1-6月中國投影設(shè)備市場總出貨量累計達169萬臺，出貨量前五大品牌分別為極米、堅果、愛普生、小米和明基，市場份額分別為22%、18%、3%、8%和3%。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述光源技術(shù):自2018年起，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。同時，激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。對比各類光源，最初的金屬鹵素?zé)艄庠垂庑л^低且使用壽命短，高壓氣體燈雖然在光效、色彩、壽命等方面有所提升，但LED因其亮度高、顯示佳、壽命長、投影設(shè)備體積小等因素快速普及至投影行業(yè)，逐漸取代金屬鹵素?zé)艉透邏簹怏w放電燈，成為新一代光源。另一方面，激光光源也投影產(chǎn)品中正在不斷鋪開，但由于造價高的原因普及度不及LED光源。顯示技術(shù):上世紀50年代，CRT投影機問世，其屬于主動式光源顯示的投影機，所以在色彩還原與黑色表現(xiàn)具備相對優(yōu)勢。隨著投影顯示技術(shù)更迭，由于CRT亮度偏低、制造成本高、外形較大等原因，逐漸被3LCD、DLP、LCOS顯示方案所替代。顯示需求大屏化趨勢:近年來，全球顯示需求不斷保持大屏化趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年全球顯示屏出貨平均尺寸為44寸，同比增長2寸；且其中中國地區(qū)平均出貨尺寸為44寸，大幅高于全球平均水平。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球液晶電視面板的出貨平均尺寸達到了43英寸，同比增長4英寸；出貨量尺寸結(jié)構(gòu)角度，65英寸以上大尺寸面板比重達到4%，其中75英寸比重同比增長近1個百分點，達7%。由于傳統(tǒng)液晶電視顯示屏尺寸提高對價格增長呈指數(shù)級影響，因此在顯示屏大尺寸的發(fā)展趨勢下，成本更具優(yōu)勢的投影設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有更大空間。物聯(lián)網(wǎng)大潮下家居智能化趨勢:物聯(lián)網(wǎng)時代的來臨伴隨著通信網(wǎng)絡(luò)連接便利性和經(jīng)濟性的快速提升，大大增強了互聯(lián)網(wǎng)連接各類硬件設(shè)備的能力；人工智能以及相關(guān)大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)的快速發(fā)展實現(xiàn)了設(shè)備的互聯(lián)協(xié)助、語音交互、服務(wù)推薦、自我管理等更多功能，提升了硬件產(chǎn)品的使用效率和智能化體驗。近年來隨著越來越多的消費者愿意體驗和使用智能硬件設(shè)備，消費級智能硬件終端的數(shù)量亦迅速增長。行業(yè)發(fā)展趨勢前景光源技術(shù)自2018年起，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。同時，激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。對比各類光源，最初的金屬鹵素?zé)艄庠垂庑л^低且使用壽命短，高壓氣體燈雖然在光效、色彩、壽命等方面有所提升，但LED因其亮度高、顯示佳、壽命長、投影設(shè)備體積小等因素快速普及至投影行業(yè)，逐漸取代金屬鹵素?zé)艉透邏簹怏w放電燈，成為新一代光源。另一方面，激光光源也投影產(chǎn)品中正在不斷鋪開，但由于造價高的原因普及度不及LED光源。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304顯示技術(shù)上世紀50年代，CRT投影機問世，其屬于主動式光源顯示的投影機，所以在色彩還原與黑色表現(xiàn)具備相對優(yōu)勢。隨著投影顯示技術(shù)更迭，由于CRT亮度偏低、制造成本高、外形較大等原因，逐漸被3LCD、DLP、LCOS顯示方案所替代。顯示需求大屏化趨勢近年來，全球顯示需求不斷保持大屏化趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年全球顯示屏出貨平均尺寸為44寸，同比增長2寸；且其中中國地區(qū)平均出貨尺寸為44寸，大幅高于全球平均水平。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球液晶電視面板的出貨平均尺寸達到了43英寸，同比增長4英寸；出貨量尺寸結(jié)構(gòu)角度，65英寸以上大尺寸面板比重達到4%，其中75英寸比重同比增長近1個百分點，達7%。由于傳統(tǒng)液晶電視顯示屏尺寸提高對價格增長呈指數(shù)級影響，因此在顯示屏大尺寸的發(fā)展趨勢下，成本更具優(yōu)勢的投影設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有更大空間。物聯(lián)網(wǎng)大潮下家居智能化趨勢物聯(lián)網(wǎng)時代的來臨伴隨著通信網(wǎng)絡(luò)連接便利性和經(jīng)濟性的快速提升，大大增強了互聯(lián)網(wǎng)連接各類硬件設(shè)備的能力；人工智能以及相關(guān)大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)的快速發(fā)展實現(xiàn)了設(shè)備的互聯(lián)協(xié)助、語音交互、服務(wù)推薦、自我管理等更多功能，提升了硬件產(chǎn)品的使用效率和智能化體驗。近年來隨著越來越多的消費者愿意體驗和使用智能硬件設(shè)備，消費級智能硬件終端的數(shù)量亦迅速增長。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球市場競爭格局來看，當(dāng)前海外投影儀市格局以傳統(tǒng)投影儀廠商為主，我國產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，但出海受限于知名度和渠道。海外投影儀以愛普生、索尼等日韓臺玩家為主，他們在傳統(tǒng)投影儀領(lǐng)域優(yōu)勢突出，因此在推廣投影儀上具備品牌、硬件實力、渠道等先發(fā)優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球投影儀市場競爭格局CR6為75%，分別是:愛普生16%、索尼15%、NEC13%、LG12%、明基11%，國內(nèi)龍頭吉米僅占3%的市場份額。從國內(nèi)市場競爭格局來看，在行業(yè)的快速發(fā)展下，市場競爭格局也愈發(fā)穩(wěn)定且清晰。極米、堅果、峰米等品牌占據(jù)國內(nèi)微投中高端市場，其中極米以強大的產(chǎn)品力自2018年起連續(xù)占