豪華車行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張凱任2024-08-012024-2025豪華車行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01豪華車定義定義目前，豪華車的定義尚未有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，通常，豪華車指D級(jí)車，軸距在3,000mm以上，發(fā)動(dòng)機(jī)排量大于0升，較為常見的豪華車有寶馬7系、奔馳S級(jí)等。中國(guó)豪華車可大致分為三種類型:（1）傳統(tǒng)豪華車品牌旗下車型:奔馳、奧迪、捷豹、寶馬等豪華車品牌旗下車型，均屬于豪華車范疇；（2）新生代豪華車品牌旗下車型，以領(lǐng)克、蔚來(lái)、特斯拉為代表的品牌旗下車型，這類汽車企業(yè)以打造豪華車，搶占高端用戶市場(chǎng)，以創(chuàng)新的理念進(jìn)入豪華車市場(chǎng)，注重汽車品質(zhì)與創(chuàng)新。領(lǐng)克、WEY等品牌旗下汽車是自主品牌高端化的重要車型，以科技和技術(shù)創(chuàng)新為亮點(diǎn)，這是豪華車的特點(diǎn)之一；（3）普通品牌旗艦車型，如大眾輝昂、途銳等，售價(jià)普遍在80萬(wàn)-100萬(wàn)之間。豪華車定義02產(chǎn)業(yè)鏈車身、底盤、動(dòng)力、中控、內(nèi)外飾上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)豪華車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游車身、底盤、動(dòng)力、中控、內(nèi)外飾等原材料和零部件供應(yīng)商，中游豪華車制造商及下游銷售渠道及消費(fèi)者組成。車身、底盤、動(dòng)力、中控、內(nèi)外飾國(guó)際豪華車制造商、自主品牌豪華車制造商4S店、汽車超市、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、汽車交易市場(chǎng)、終端消費(fèi)者國(guó)際豪華車制造商、自主品牌豪華車制造商4S店、汽車超市、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、汽車交易市場(chǎng)、終端消費(fèi)者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國(guó)豪華車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和汽車零部件，主要參與者為汽車零部件供應(yīng)商，國(guó)際及合資汽車零部件供應(yīng)商處于優(yōu)勢(shì)地位。豪華車構(gòu)成較為復(fù)雜，是涉及機(jī)械、電子、材料等多個(gè)領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品。中國(guó)自主品牌零部件供應(yīng)商主要供應(yīng)內(nèi)外飾、車身、玻璃等零部件。隨著豪華車的本土化，中國(guó)自主品牌零部件供應(yīng)商有望愈多的進(jìn)入豪華車的供應(yīng)體系。在原材料方面，中國(guó)是鋼鐵、鋁等金屬的生產(chǎn)大國(guó)，豪華車零配件對(duì)鋼鐵及鋁錠的需求量占比較低，原材料采購(gòu)可得到充分保障，無(wú)需進(jìn)口。豪華車產(chǎn)業(yè)鏈陣容龐大，可大致分為車身、底盤、動(dòng)力系統(tǒng)、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾、其他構(gòu)件等，其中動(dòng)力總成約占總制造成本的15%，占比最高，車身與底盤約占15%，變速箱約占總制造成本的10%，內(nèi)飾約占總制造成本的10%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述豪華車制造商將汽車制造頂尖技術(shù)于一身，采用多種先進(jìn)技術(shù)，為駕駛員和乘客帶來(lái)舒適的駕乘體驗(yàn)。普通汽車?yán)麧?rùn)率約為10%，相比于普通汽車，豪華車的單車?yán)麧?rùn)率約為30%。在眾多豪華車型中，價(jià)格差異較大，從幾十萬(wàn)元到上千萬(wàn)元不等，豪華車價(jià)格的不同，車型的配置差異較大，品牌的定位存在差異性。普通豪華品牌包括了大多數(shù)人熟知的汽車品牌:德國(guó)的奧迪、寶馬、奔馳;日本的雷克薩斯、英非尼迪、謳歌；其他如沃爾沃、陸虎、捷豹、凱迪拉克等，均售價(jià)在人民幣40～100萬(wàn)元之間。普通豪華品牌占國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)超過95%的銷量，德國(guó)奧迪近年來(lái)一直占據(jù)著銷量領(lǐng)先的地位。豪車國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)明顯，到2017年，國(guó)產(chǎn)奧迪銷量占比已經(jīng)高達(dá)92%，國(guó)產(chǎn)奔馳占比也到到70%，寶馬和捷豹路的國(guó)產(chǎn)比率也持續(xù)提升，分別達(dá)到65%、52%；豪車國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)了明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，各類型豪車的國(guó)產(chǎn)價(jià)格均大幅低于進(jìn)口價(jià)格，2019年，特斯拉宣布在上海建廠，開啟中國(guó)造車計(jì)劃，未來(lái)豪車將進(jìn)行持續(xù)的國(guó)產(chǎn)化。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述豪華車行業(yè)下游主要涉及銷售渠道與終端消費(fèi)者。豪華車的銷售渠道主要為特許經(jīng)營(yíng)專賣店（又稱4S店）、汽車交易市場(chǎng)、汽車超市、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等多種模式。特許經(jīng)營(yíng)專賣店通過“四位一體”的經(jīng)營(yíng)模式，建立完善的營(yíng)銷服務(wù)體系，貫穿售前、售中和售后的全過程。特許經(jīng)營(yíng)專賣店由于成本較低且發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，成為目前主流的銷售渠道，這種方式有助于樹立品牌形象，培養(yǎng)客戶的忠誠(chéng)度，滿足客戶的各項(xiàng)需求。中國(guó)新車銷售渠道形成以4S門店為主，汽車市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷并行的多元化模式。2005年出臺(tái)的《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》要求銷售汽車必須獲得品牌授權(quán)并實(shí)行備案管理，確立了4S店作為新車銷售的主要平臺(tái)。2017年商務(wù)部公布了《汽車銷售管理辦法》，新辦法允許授權(quán)銷售和非授權(quán)銷售兩種模式并行，銷售汽車不再必需品牌商授權(quán)，市場(chǎng)銷售渠道將進(jìn)一步多元化。以特斯拉為例，其采取了體驗(yàn)店與網(wǎng)上預(yù)定或直銷結(jié)合的銷售模式，減少了經(jīng)銷商的中間環(huán)節(jié)，從而為企業(yè)創(chuàng)造了較高的盈利空間。03發(fā)展歷程萌芽期（1990年-1999年）發(fā)展歷程2016年開始，以蔚來(lái)為代表的新一批車企先后進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)中國(guó)豪華車行業(yè)迅速擴(kuò)張。同年，中國(guó)豪華車銷量突破200萬(wàn)輛，凱迪拉克、捷豹路虎、雷克薩斯等品牌銷量突破10萬(wàn)輛。2018年，中國(guó)新造車勢(shì)力行業(yè)進(jìn)入交付元年，蔚來(lái)、威馬等行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)于5月先后完成交付，帶動(dòng)豪華車技術(shù)進(jìn)步與優(yōu)化，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。同年，特斯拉宣布在中國(guó)上海建立工廠，開啟國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。盡管2018年和2019年，汽車銷量低迷，但豪華車銷量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)發(fā)展向好。2012年，IT等信息技術(shù)的快速發(fā)展，投資市場(chǎng)火爆，居民投資方式多元化，中國(guó)汽車行業(yè)處于紅利期，豪華車銷量突破100萬(wàn)輛。同年，豪華車掀起本土化浪潮，眾多國(guó)際豪華車制造商在中國(guó)建廠，進(jìn)行本地開發(fā)、采購(gòu)和市場(chǎng)調(diào)研。2012年，寶馬在沈陽(yáng)的鐵西工廠建成投產(chǎn)。隨后，奧迪、沃爾沃、凱迪拉克、路虎捷豹在中國(guó)建立工廠并發(fā)布產(chǎn)能計(jì)劃。2012年，特斯拉旗下ModelS車型正式向中國(guó)消費(fèi)者交付，促使純電動(dòng)豪華車車成為中國(guó)汽車行業(yè)的熱點(diǎn)。相較于全球豪華車市場(chǎng)萎靡的情況，中國(guó)豪華車銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，眾多國(guó)際汽車品牌進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，使豪華車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。2004，通用將頂級(jí)品牌凱迪拉克引入中國(guó)市場(chǎng)。日產(chǎn)汽車將愈來(lái)愈多的高檔品牌引入中國(guó)市場(chǎng)，如2004年進(jìn)入中國(guó)的西瑪和2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的英菲尼迪。歐美系豪華車、德系豪華車與日系豪華車競(jìng)爭(zhēng)激烈，豪華車品牌以完善的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、健全的售后服務(wù)、提高的車型配置的手段爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。1990年代，進(jìn)口車進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，其中，豪華車如奔馳S級(jí)、寶馬5系、奧迪、凌志進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，奧迪以政府采購(gòu)的拉動(dòng)方式擴(kuò)大市場(chǎng)，美式豪華車凱迪拉克、林肯在中國(guó)市場(chǎng)銷售。在日本品牌方面，日產(chǎn)（7代公爵（cedric））在1992年大批量進(jìn)入中國(guó)。1996年，本田推出6代思域，取得了巨大成功，很快成為了最暢銷的進(jìn)口緊湊型車之一。探索期（2000-2009年）發(fā)展期（2010-2015年）快速發(fā)展期（2016年至今）04政治環(huán)境描述工信部:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》:對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展需要的核心技術(shù)和發(fā)展路徑做出規(guī)劃，明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車的分級(jí)，到2025年實(shí)現(xiàn)高度及完全自動(dòng)駕駛工信部、發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:指出通過十年的努力，進(jìn)入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列，重點(diǎn)任務(wù)是完善創(chuàng)新體系、攻關(guān)核心技術(shù)、推進(jìn)行業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，加快發(fā)展新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能汽車等關(guān)鍵領(lǐng)域，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí):《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》:指出要規(guī)范汽車市場(chǎng)主體的投資行為，對(duì)社會(huì)資本加以引導(dǎo)，防范無(wú)序發(fā)展和盲目建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃新能源汽車行業(yè)格局，鼓勵(lì)現(xiàn)有自主車企加大對(duì)新能源汽車的投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖》:對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展需要的核心技術(shù)和發(fā)展路徑做出規(guī)劃，明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車的分級(jí)，到2025年實(shí)現(xiàn)高度及完全自動(dòng)駕駛工信部、發(fā)改委、科技部《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:指出通過十年的努力，進(jìn)入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列，重點(diǎn)任務(wù)是完善創(chuàng)新體系、攻關(guān)核心技術(shù)、推進(jìn)行業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，加快發(fā)展新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能汽車等關(guān)鍵領(lǐng)域，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》:指出要規(guī)范汽車市場(chǎng)主體的投資行為，對(duì)社會(huì)資本加以引導(dǎo)，防范無(wú)序發(fā)展和盲目建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃新能源汽車行業(yè)格局，鼓勵(lì)現(xiàn)有自主車企加大對(duì)新能源汽車的投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源汽車《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》到2030年，實(shí)現(xiàn)智能汽車跨行業(yè)融合，利用5G通信技術(shù)等新技術(shù)，構(gòu)建支持L3及以上智能駕駛汽車的技術(shù)體系政治環(huán)境2《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》明確智能汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，發(fā)展智能汽車對(duì)中國(guó)的戰(zhàn)略意義，加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)《乘用車燃料消耗量限值》該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃用汽油或柴油燃料、最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過3500kg的M1類車輛今后一個(gè)時(shí)期的燃料消耗量限值要求，是我國(guó)汽車節(jié)能管理的重要支撐標(biāo)準(zhǔn)之一，對(duì)推動(dòng)汽車產(chǎn)品節(jié)能減排、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、支撐實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳達(dá)峰和碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《2021-2035年》》該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃用汽油或柴油燃料、最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過35ookg的1類車輛今后一個(gè)時(shí)期的燃料消耗量限值要求，是我國(guó)汽車節(jié)能管理的重要支撐標(biāo)準(zhǔn)之一，對(duì)推動(dòng)汽車產(chǎn)品節(jié)能減排、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展、支撐實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳達(dá)峰和碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2中國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，人均可支配收入和豪華車的滲透率呈現(xiàn)正相關(guān)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷由投資拉動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，2019年，中國(guó)最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58%，對(duì)GDP的拉動(dòng)為5%。豪華車市場(chǎng)受益于消費(fèi)升級(jí)，銷量增速跑贏乘用車。豪華車市場(chǎng)仍舊保持高速增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素在汽車工業(yè)的快速發(fā)展的背景下，汽車工業(yè)成為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，中國(guó)豪華車行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分。中國(guó)政府發(fā)布一系列利好政策，促進(jìn)汽車行業(yè)健康、快速發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)中國(guó)豪華汽車發(fā)展。政策從長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展路線、投資管理規(guī)定、汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向、智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等方面為中國(guó)豪華車企業(yè)的發(fā)展指明方向，推動(dòng)中國(guó)豪華車企業(yè)向智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車方向發(fā)展。行業(yè)政策支持豪華車銷量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)居民可支配收入的提高，中國(guó)高端人群數(shù)量不斷增加，可投資資產(chǎn)大于600萬(wàn)元人民幣的家庭數(shù)量呈上升趨勢(shì)，中國(guó)高凈值家庭數(shù)量的增速在2015年至2020年領(lǐng)先全球，高達(dá)14%，到2020年，中國(guó)高凈值家庭數(shù)量為388萬(wàn)戶。據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》，到2020年，中國(guó)的的中產(chǎn)階級(jí)人口將超過7億，中產(chǎn)階級(jí)及富裕階層消費(fèi)將占中國(guó)整體消費(fèi)的81%。中國(guó)豪華車銷量相對(duì)于整個(gè)乘用車市場(chǎng)的比例較低。在整個(gè)乘用車市場(chǎng)尚能穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)民收入持續(xù)增加，消費(fèi)升級(jí)不斷深入的背景下，中國(guó)豪華車市場(chǎng)顯示出優(yōu)于其他細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ蔀楦鞔笃嚻放茽?zhēng)相進(jìn)入和發(fā)掘的目標(biāo)。豪華車消費(fèi)群體不斷擴(kuò)容中國(guó)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，人均可支配收入和豪華車的滲透率呈現(xiàn)正相關(guān)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷由投資拉動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，2019年，中國(guó)最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58%，對(duì)GDP的拉動(dòng)為5%。豪華車市場(chǎng)受益于消費(fèi)升級(jí)，銷量增速跑贏乘用車。豪華車市場(chǎng)仍舊保持高速增長(zhǎng)，豪華車需求不斷提升的原因?yàn)?（1）消費(fèi)升級(jí)導(dǎo)致用戶在增購(gòu)，換購(gòu)過程中更傾向于購(gòu)買豪華品牌；（2）90后逐漸成為購(gòu)車主力，90后在購(gòu)車時(shí)更傾向于選擇價(jià)格更高的車型，有望推動(dòng)豪華車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)。居民收入增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)助力豪華車行業(yè)為針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)消費(fèi)者的需求，奧迪、奔馳、寶馬、捷豹路虎、凱迪拉克、謳歌、特斯拉發(fā)布國(guó)產(chǎn)計(jì)劃，建立中國(guó)研發(fā)中心，從設(shè)計(jì)和研發(fā)方面做出產(chǎn)品調(diào)整，使豪華車更適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者的使用情況。豪華車本土化生產(chǎn)具有多種優(yōu)勢(shì)，有利于企業(yè)降低生產(chǎn)成本，利用中國(guó)勞動(dòng)力成本低廉優(yōu)勢(shì)和交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)。此外，豪華車在中國(guó)建廠，進(jìn)行本土生產(chǎn)，減少進(jìn)口稅費(fèi)。本土化生產(chǎn)的豪華車可快速投放市場(chǎng)，大幅提高品牌市場(chǎng)靈敏度。豪華車本土化有助于產(chǎn)品銷量提升，國(guó)產(chǎn)化成為豪華車企布局中國(guó)的重要舉措。2015年至2018年，中國(guó)豪華車銷量由193萬(wàn)輛增長(zhǎng)至288萬(wàn)輛，中國(guó)豪華車銷量占比由1%增長(zhǎng)至17%。豪華車本土化加速10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀豪華車制造商注重研發(fā)，研發(fā)投入高，將最新的科技搭載于豪華車。自動(dòng)駕駛輔助功能、汽車液晶儀表、中控大屏、車載語(yǔ)音控制，智能座艙、側(cè)邊安全簾等先進(jìn)的汽車配置率先應(yīng)用在豪華車車型。以?shī)W迪汽車為例，2017年，奧迪率先發(fā)布L3級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)的AudiAI，并將其搭載于量產(chǎn)車SAEL3，搭載超聲波傳感器、攝像頭、激光掃描儀等最先進(jìn)的硬件設(shè)施，輔以軟件系統(tǒng)，為駕駛員和乘客提供高品質(zhì)的駕乘體驗(yàn)。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)角度分析，2018年，奔馳、寶馬和奧迪的研發(fā)投入占利潤(rùn)的比例分別為5%、1%和1%，比上一年分別增加0.5%、0.9%和0.8%。汽車行業(yè)研發(fā)投入占利潤(rùn)的比例普遍在5%，而豪華車的研發(fā)投入在行業(yè)內(nèi)屬于高投入。以寶馬為例，2018年，寶馬將研發(fā)費(fèi)用用于加速推出新車型，推動(dòng)自動(dòng)駕駛和電動(dòng)出行應(yīng)用于量產(chǎn)汽車。豪華汽車企業(yè)提升研發(fā)投入，保持在行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新性，良好地應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型。根據(jù)德國(guó)汽車管理中心數(shù)據(jù)顯示，梅賽德斯奔馳、奧迪、寶馬在創(chuàng)新力領(lǐng)域排名前三位，特斯拉和沃爾沃分別為第四位和第五位，長(zhǎng)城WEY和蔚來(lái)汽車首次登上豪華車創(chuàng)新排行榜前十五名。以蔚來(lái)汽車為例，由蔚來(lái)完全自主研發(fā)的自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)NIOPilot，其搭載了全球領(lǐng)先MobileyeEyeQ4自動(dòng)駕駛芯片，并支持超過20項(xiàng)輔助駕駛功能與遠(yuǎn)程車輛軟件升級(jí)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2015年至今，得益于中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，豪華車行業(yè)逆勢(shì)而上，在乘用車銷量2018年和2019年不及預(yù)期的情況下，豪華車的銷量仍保持上升趨勢(shì)。豪華車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售收入計(jì)）由2015年的9,560億元人民幣增長(zhǎng)至2019年的15,150.0億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12%。2020年，在疫情的影響下，汽車生產(chǎn)廠一季度面臨停產(chǎn)，汽車零部件進(jìn)口受到影響，，在政策的進(jìn)一步刺激下，將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。未來(lái)，智能駕駛的快速發(fā)展以及豪華車供給端的改革將會(huì)進(jìn)一步刺激豪華車行業(yè)。此外，中國(guó)自主汽車品牌為提高汽車產(chǎn)品利潤(rùn)，持續(xù)加碼豪華車領(lǐng)域，豪華車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)，其銷量將迎來(lái)上漲。未來(lái)五年中國(guó)豪華車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年有望突破24,354億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到0%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203豪華車行業(yè)上游涉及原材料和零配件眾多，半導(dǎo)體元器件、汽車電子上漲會(huì)對(duì)其采購(gòu)造成較大沖擊。此外，零配件中部分高精度、高性能的組件大部分依賴國(guó)外進(jìn)口，發(fā)生變化，進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)采購(gòu)價(jià)格變化中國(guó)豪華車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，中國(guó)自主品牌汽車企業(yè)和新勢(shì)力造車企業(yè)進(jìn)入豪華車領(lǐng)域并開始布局。國(guó)際巨頭新造車勢(shì)力特斯拉針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)建立工廠，從而減少運(yùn)輸、關(guān)稅等費(fèi)用，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使豪華車企業(yè)面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)口稅收政策的變化，關(guān)稅的降低和增加對(duì)進(jìn)口豪華車的價(jià)格變化影響較大，未來(lái)，進(jìn)口政策的變化給豪華車銷售帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)口關(guān)稅政策14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述豪華車價(jià)格下探，迎合消費(fèi)升級(jí):汽車行業(yè)整體下滑趨勢(shì)的出現(xiàn)形成普遍的市場(chǎng)壓力，促銷力度加大，各品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，為竭盡全力搶占市場(chǎng)份額，不惜透支營(yíng)銷資源、品牌資源和企業(yè)實(shí)力，壓低產(chǎn)品價(jià)格，使終端銷售出現(xiàn)歷年罕見的大幅優(yōu)惠。寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃市場(chǎng)優(yōu)惠幅度紛紛加大。豪華車平民化時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨:豪華車平民化趨勢(shì)，將使豪華車品牌陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和成本競(jìng)爭(zhēng)的被動(dòng)局面。產(chǎn)品品質(zhì)掌控艱難，營(yíng)銷行為多元化，行銷手段難以統(tǒng)一，管理難度加大。豪華車降價(jià)成癮難自拔，慣性太大難剎車，將使企業(yè)不自覺地陷入利潤(rùn)焦慮。即使目前部分車型加價(jià)提車的雷克薩斯，也難逃壓低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額的窠臼，否則，就將在產(chǎn)品市場(chǎng)份額最大化之前，錯(cuò)過換車高峰。市場(chǎng)日趨飽和，獲得高銷量和更高市場(chǎng)份額就會(huì)變得艱難?！靶滤幕笔呛廊A車主要發(fā)展方向:“新四化”指的是智能化、電動(dòng)化、共享化和網(wǎng)聯(lián)化。隨著5G技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，為汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化奠定基礎(chǔ)，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)為汽車提供高精度的時(shí)空服務(wù)，為智能汽車發(fā)展提供有力保障。共享經(jīng)濟(jì)的興起也為汽車共享化提供基礎(chǔ)。而我國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)于清潔能源利用是未來(lái)能源行業(yè)發(fā)展方向，這為汽車的電動(dòng)化指明方向。因此，未來(lái)我國(guó)豪華汽車行業(yè)將向“新四化”的方向不斷創(chuàng)新、不斷發(fā)展，形成自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)。自主品牌加速高端化進(jìn)程:中國(guó)自主汽車品牌在過去一直以物美價(jià)廉的形象出現(xiàn)，但是隨著大量合資以及獨(dú)資品牌在低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，沖擊了以性價(jià)比為競(jìng)爭(zhēng)手段的自主品牌的市場(chǎng)份額。大部分集中在中低端市場(chǎng)的自主品牌汽車企業(yè)的利潤(rùn)率低。因此為了提升利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)單車?yán)麧?rùn)最大化，自主品牌走向高端化是自主品牌唯一的出路。中國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及中國(guó)愛國(guó)情緒的高漲，也為自主品牌的高端化提供基礎(chǔ)?？偟脕?lái)說(shuō)，自主品牌為了提高好吃腦利潤(rùn)，提升品牌附加值，拓寬產(chǎn)品路線，高端化成為自主品牌未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景豪華車價(jià)格下探，迎合消費(fèi)升級(jí)汽車行業(yè)整體下滑趨勢(shì)的出現(xiàn)形成普遍的市場(chǎng)壓力，促銷力度加大，各品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，為竭盡全力搶占市場(chǎng)份額，不惜透支營(yíng)銷資源、品牌資源和企業(yè)實(shí)力，壓低產(chǎn)品價(jià)格，使終端銷售出現(xiàn)歷年罕見的大幅優(yōu)惠。寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃市場(chǎng)優(yōu)惠幅度紛紛加大。豪華車平民化時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨豪華車平民化趨勢(shì)，將使豪華車品牌陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和成本競(jìng)爭(zhēng)的被動(dòng)局面。產(chǎn)品品質(zhì)掌控艱難，營(yíng)銷行為多元化，行銷手段難以統(tǒng)一，管理難度加大。豪華車降價(jià)成癮難自拔，慣性太大難剎車，將使企業(yè)不自覺地陷入利潤(rùn)焦慮。即使目前部分車型加價(jià)提車的雷克薩斯，也難逃壓低價(jià)格搶占市場(chǎng)份額的窠臼，否則，就將在產(chǎn)品市場(chǎng)份額最大化之前，錯(cuò)過換車高峰。市場(chǎng)日趨飽和，獲得高銷量和更高市場(chǎng)份額就會(huì)變得艱難?！靶滤幕笔呛廊A車主要發(fā)展方向“新四化”指的是智能化、電動(dòng)化、共享化和網(wǎng)聯(lián)化。隨著5G技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，為汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化奠定基礎(chǔ)，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)為汽車提供高精度的時(shí)空服務(wù)，為智能汽車發(fā)展提供有力保障。共享經(jīng)濟(jì)的興起也為汽車共享化提供基礎(chǔ)。而我國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)于清潔能源利用是未來(lái)能源行業(yè)發(fā)展方向，這為汽車的電動(dòng)化指明方向。因此，未來(lái)我國(guó)豪華汽車行業(yè)將向“新四化”的方向不斷創(chuàng)新、不斷發(fā)展，形成自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)。自主品牌加速高端化進(jìn)程中國(guó)自主汽車品牌在過去一直以物美價(jià)廉的形象出現(xiàn)，但是隨著大量合資以及獨(dú)資品牌在低端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，沖擊了以性價(jià)比為競(jìng)爭(zhēng)手段的自主品牌的市場(chǎng)份額。大部分集中在中低端市場(chǎng)的自主品牌汽車企業(yè)的利潤(rùn)率低。因此為了提升利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)單車?yán)麧?rùn)最大化，自主品牌走向高端化是自主品牌唯一的出路。中國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及中國(guó)愛國(guó)情緒的高漲，也為自主品牌的高端化提供基礎(chǔ)?？偟脕?lái)說(shuō)，自主品牌為了提高好吃腦利潤(rùn)，提升品牌附加值，拓寬產(chǎn)品路線，高端化成為自主品牌未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局2018年至今，伴隨著中國(guó)乘用車銷量不及預(yù)期，豪華車逆勢(shì)而上，中國(guó)豪華車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。自1990年代至2015年，中國(guó)豪華車行業(yè)長(zhǎng)期由外資和合資豪華車企業(yè)主導(dǎo)，2016年，豪華車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)變化。一方面，中國(guó)自主汽車品牌積極尋求高端化，以吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、奇瑞汽車為代表的企業(yè)成立高端品牌，加入到豪華車競(jìng)爭(zhēng)的陣營(yíng)中；另一方面，新勢(shì)力造車企業(yè)以制造豪華車為目標(biāo)，如發(fā)展迅速的蔚來(lái)汽車于2016年推出量產(chǎn)豪華車型ES6，且銷量表現(xiàn)良好。現(xiàn)階段，中國(guó)豪華車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)為:（1）市場(chǎng)集中度較高:目前，中國(guó)豪華車行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部效應(yīng)明顯，呈現(xiàn)“3+N”的格局，寶馬、奔馳、奧迪長(zhǎng)期占據(jù)豪華車行業(yè)銷量前三名，銷量顯著高于其他豪華車企業(yè)，其他豪華車品牌競(jìng)爭(zhēng)其余市場(chǎng)。2019年，寶馬銷量高達(dá)723,680輛，占據(jù)豪華車企業(yè)銷量排名第一位；（2）新生代豪華車企業(yè)面臨優(yōu)勝劣汰趨勢(shì):伴隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，豪華車企業(yè)加快車型的市場(chǎng)投放和布局其汽車產(chǎn)品的口碑及銷量將直接影響到行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展，自主品牌的高端化之路仍處于起步階段，性價(jià)比、性能較低的汽車與品牌將逐漸被淘汰。同時(shí)，特斯拉在中國(guó)建廠將進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；（3）行業(yè)梯隊(duì)已初步形成:①?gòu)漠a(chǎn)品銷量分析，寶馬、奔馳、奧迪為第一陣營(yíng)，占據(jù)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位，這三家企業(yè)的銷量在豪華車中處于領(lǐng)先地位。②以凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃等為代表的豪華車銷量排名處于前10的企業(yè)，借助產(chǎn)品性能和品牌用戶認(rèn)可度，受到消費(fèi)者青睞。競(jìng)爭(zhēng)格局2018年至今，伴隨著中國(guó)乘用車銷量不及預(yù)期，豪華車逆勢(shì)而上，中國(guó)豪華車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。自1990年代至2015年，中國(guó)豪