鋰電池行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：楊國瑋2024-08-012024-2025鋰電池行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01鋰電池定義定義鋰電池是一種充電電池，又被稱為二次電池或蓄電池，工作原理為通過鋰離子（Li+）在正負極之間移動來實現(xiàn)充放電功能。鋰電池主要依靠含鋰元素的正極、碳元素的負極、介于正負極之間的電解液和隔膜這四部分運作。當充電時，鋰離子從電池的正極脫嵌，通過電解液，穿過隔膜，運動到負極。而碳材料組成的負極呈層狀，且有許多微孔，達到負極的鋰離子將嵌入到碳層的微孔中，達到富鋰狀態(tài)，嵌入的鋰離子越多，充電容量越高。當電池放電時，嵌在負極的鋰離子將原路返回至正極?；卣龢O的鋰離子越多，放電容量越高。在充放電這一過程中，鋰離子從正極運動到負極，再由負極返回到正極。鋰電池可分為多種，按照正極材料的不同，可分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰等；按照電解質的不同，可分為液鋰電池和聚合物電池，兩者工作原理基本相同，不同的是前者的電解液以液態(tài)存在，而后者以固態(tài)或膠態(tài)聚合物來充當電解液。鋰電池定義02產業(yè)鏈正極材料、負極材料、電解液材料、隔膜材料上游中游產業(yè)鏈010203鋰電池的產業(yè)鏈主要由上游參與者原材料供應商、中游參與者鋰電池生廠商和下游的終端客戶三部分組成。鋰電池的上游包括正極材料、負極材料、電解液材料和隔膜等供應商；中游企業(yè)為鋰電池生產商，通過對上游原材料的加工，生產出不同規(guī)格的鋰電池電芯，根據終端用戶的不同需求，提供不同的鋰電池電芯、模組和電池包方案；下游則為使用用戶，根據使用目的的不同可分為三大類，儲能領域、動力領域和消費領域。正極材料、負極材料、電解液材料、隔膜材料電芯、模組、電池包儲能領域、動力領域、消費領域電芯、模組、電池包儲能領域、動力領域、消費領域下游行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述正極材料的材質是影響鋰電池的能量密度和安全性的主要因素，正極材料的購買成本決定著鋰電池的總成本。據沙利文數據顯示，鋰電池成本中，正極材料約占總成本的30%以上，其次為隔膜、電解液和負極材料。根據目前實際使用情況來看，主流的正極材料有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料（鎳鈷錳酸鋰和鎳鈷鋁酸鋰），其中三元材料憑借高能量密度的優(yōu)勢，是大部分新能源汽車廠商的首選，而具有高能量密度和振實密度的鈷酸鋰是3C設備的主流選擇。鋰電池正極材料主要由鎳、鈷、錳、鋰有價金屬組成，其原材料提供商主要包括鎳礦、鈷礦、錳礦和鋰礦。中國的鎳礦儲量偏低，約為全球鎳礦儲量的3%，鋰電池所需鎳材料主要依賴進口，其中中國紅土鎳資源匱乏且品位低，而紅土鎳是用來提取三元材料中鎳的主要來源，中國每年需從印尼、澳大利亞、菲律賓等國進口。中國鈷資源同樣匱乏，據中國國土資源部數據顯示，全球已探明陸地鈷資源約為2,500萬噸，儲量720萬噸，中國鈷儲量僅為8萬噸，占比僅為11%，主要分布在中國甘肅省，而中國是鈷消費的大國，鈷加工量占全球總量的50%，中國消耗的鈷主要依靠從非洲剛果等國家進口。由于非洲地區(qū)政治局勢并不穩(wěn)定，可能會影響鈷的供給。中國錳礦資源豐富，是全球陸地錳礦主要產出國之一，2017年產量超過200萬噸，但錳礦仍是中國緊缺的戰(zhàn)略礦產之一。隨著新能源汽車行業(yè)的崛起，錳礦資源的消耗和對外依存度逐年升高，提升錳礦儲存量迫在眉睫。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述鋰電池中游主要包括電芯、模組和電池包，是將電芯加工成電池的過程:電芯是鋰電池重要的組成部分之一，是電池能量的來源。電芯由正極、負極、電解液和隔膜組成，電池生廠商通過攪拌、涂布、冷壓、分切、卷繞、烘焙、注液等工序將四種材料制造成電芯。電芯需配備保護電路和加裝外盒后方可使用。從電芯的包裝形態(tài)來區(qū)分，電池模組可分為三類:圓柱形電池、方形電池和軟包電池。圓柱形電池和方形電池的外殼通常采用鋼或鋁制外殼，而軟包電池更多的使用鋁塑膜外殼。圓柱形電池制作工藝成熟、標準化程度高，生產成本相對較低，且在散熱方面也具有一定優(yōu)勢，但圓柱形電池只能采用矩陣布列方式，平鋪在車輛下方，數量多，對于電池控制系統(tǒng)要求很高。方形電池的排列效率高、可塑性更強、安全性能高，可依據不同產品進行定制化設計。軟包電池形狀靈活可設計，可根據自身需要或客戶要求進行定制，需要廠商重新制作電芯，因此，統(tǒng)一類型的軟包電池較少。此外，軟包電池采用更輕的鋁塑膜包裝，體積小，有利于提高能量密度，也更加安全。軟包電池同樣存在缺點，如需復雜的電池控制系統(tǒng)以及成本較高的水冷系統(tǒng)。電池包（PACK）是專為動力電池設計，主要應用于電動客車、物流車和乘用車，應用難度依次提高。電池包是新能源汽車的核心部件，為整車提供動力輸出，是新能源汽車的心臟。電池包由電池模組系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及外殼等部分組成。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述鋰電池下游產業(yè)鏈可分為消費領域、動力領域和儲能領域。消費領域的成長主要歸功于早期3C消費電池產品的普及，但隨著市場逐漸飽和，中國手機出貨量增速將逐漸減緩。同樣平板電腦和數碼相機等其他電子設備在經過爆發(fā)式增長后，增速放緩。電子產品市場的增速放緩影響鋰電池在消費領域的增長，但由于現(xiàn)存3C設備的高滲透率，消費領域在鋰電池的應用中仍占據重要地位。動力領域在下游市場中所占份額居首，高達60%-70%，源于政策的福利和消費者對于新能源汽車接受程度比例的提高，新能源汽車的發(fā)展刺激鋰電池行業(yè)的快速增長。儲能是鋰電池另一個重要應用領域，如風光儲能、家庭儲能、基站的后備儲能等。在國家政策的推動下，鋰電池應用于儲能領域的比例也在升高，據在鋰電池研發(fā)行業(yè)從業(yè)經驗的專家推測，儲能鋰電池市場份額會從現(xiàn)在的10%增長至30%，未來前景較大。03發(fā)展歷程探索研究階段（1991-1999年）發(fā)展歷程受政策利好，新能源汽車的快速發(fā)展為鋰電池帶來廣闊的市場空間，動力電池也已進入了黃金期，仍是鋰電子最重要的應用場景。消費電池雖增速放緩，但憑借移動設備的高擁有率，仍占據鋰電池使用端大部分份額。未來鋰電池安全性能提高、能量密度提升，鋰電池將逐步運用到軍工產業(yè)中，同時受益于5G的廣泛應用，儲能鋰電池也將成為新的亮點。智能手機的普及對電池續(xù)航提出了更高的要求，并且隨著智能手機的屏幕越來越大，厚度也逐漸變薄，這些需求推動了鋰電池廠商研發(fā)新的技術。從2007年至2010年，由于消費鋰電池從普通液態(tài)鋰改為鋰離子聚合物，電池能量密度實現(xiàn)大幅度增長，鋰電池需求也呈現(xiàn)上升勢頭。從2011年至2015年，受益于移動設備的快速增長，鋰電池的需求也快速攀升。2014年，中國鋰電池產量已超52億只，占全球產量比重也超過70%，居世界首位。但隨著消費鋰電池領域擴展難度較大，增量趨于平穩(wěn)，消費鋰電池市場份額逐漸被動力電池吞并。在全球推廣新能源汽車的趨勢下，中國新能源汽車市場也呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。在新能源汽車高銷售的帶動下，中國動力電池進入了高速發(fā)展階段，政策的鼓勵以及資本的涌入，使動力電池實現(xiàn)了對消費電池的超越，成為鋰電池下游最大的應用出口。伴隨著比亞迪、比克、力神等鋰電池企業(yè)的迅速發(fā)展，中國鋰電池行業(yè)進入了快速成長階段。2001年北京申奧成功后，中國科技部在“十五”期間啟動了國家重大科技專項，北京市政府通過了“科技奧運電動汽車重大專項”，聯(lián)合推動新能源汽車技術進步。2006年，科技部發(fā)布了“十一五”國家高技術研究發(fā)展計劃（863計劃）——現(xiàn)代交通領域“節(jié)能與新能源汽車”，加速了新能源汽車的產業(yè)化，也加速了鋰電池的研發(fā)與應用，正式表明新能源成為中國戰(zhàn)略產業(yè)之一。20世紀90年代，中國鋰電池行業(yè)尚處于探索研究階段。1995年，由勝利客車廠與北京理工大學聯(lián)手研發(fā)出中國第一輛新能源汽車——“遠望號”純電動客車。但受制于技術和成本等問題，該車并未在市面銷售。但純電動車的出現(xiàn)，讓其他中國廠商意識到鋰電池的商用價值，紛紛相繼投入到鋰電池的研發(fā)大軍中。1996年，在信息產業(yè)部的支持下，中國電子科技集團公司第十八研究所成功研制出可批量生產的18650型電池，標志著中國已在鋰電池行業(yè)實現(xiàn)了一定層次突破?？焖俪砷L階段（2001-2008年）高速發(fā)展階段（2008-2016年）黃金發(fā)展階段（2016年-至今）04政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:將節(jié)能與新能源汽車列為十大重要支持領域，將新能源汽車及其相關產業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面。中國將繼續(xù)支持新能源汽車、燃料電池的發(fā)展，提升動力電池、核心材料等核心技術的產業(yè)化能力。工信部:《關于組織實施2017年智能制造綜合標準化與新模式應用項目的通知》:有13項涉及動力電池項目，總投資達357,495萬元。辦公廳:《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》:明確了重點發(fā)展新能源汽車，擴大公共服務領域新能源汽車使用規(guī)模，推進政府部門使用新能源汽車。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》:將節(jié)能與新能源汽車列為十大重要支持領域，將新能源汽車及其相關產業(yè)上升到國家戰(zhàn)略層面。中國將繼續(xù)支持新能源汽車、燃料電池的發(fā)展，提升動力電池、核心材料等核心技術的產業(yè)化能力。工信部《關于組織實施2017年智能制造綜合標準化與新模式應用項目的通知》:有13項涉及動力電池項目，總投資達357,495萬元。辦公廳《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》:明確了重點發(fā)展新能源汽車，擴大公共服務領域新能源汽車使用規(guī)模，推進政府部門使用新能源汽車?！蛾P于加速推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應用的實施意見》加大在公共服務領域的新能源汽車投入量，至2020年新能源汽車在公共服務如城市公交、出租車和城市物流配送等領域的總量達30萬輛。政治環(huán)境2《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車作為中國汽車行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃主要著力點。2020年新能源汽車年產銷量力爭達200萬輛，2025年占汽車總產銷的20%以上?！冻擞密嚻髽I(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》要求對年產量或進口量達3萬輛以上的車企，從2019年設定新能源汽車積分比例要求，2019年比例要求為10%，2020年要求為12%。這標志著中國政策從鼓勵向強制的轉化，表明了中國政府全力發(fā)展新能源汽車的決心。新能源汽車廣闊的前景對于鋰電池的發(fā)展奠定了基礎?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定了動力電池的戰(zhàn)略地位，勢必建設具有全球競爭力的動力電池產業(yè)鏈。鼓勵建設研發(fā)中心，突破動力電池的安全性、長壽性、高能量密度性等技術難點。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素能源作為新型戰(zhàn)略產業(yè)，而鋰電池作為目前新能源優(yōu)質的解決方案之一，中國政府陸續(xù)出臺多部扶持政策。政策支持3C產品是鋰電池最早的應用市場。其中手機是3C產品中鋰電池最大的需求端，智能手機市場規(guī)模的增長與鋰電池行業(yè)發(fā)展有著密切關系。據沙利文數據顯示，2014年中國智能手機出貨量為3億臺，到2018年，這一數字已達9億臺，年復合增長率達30.6%。雖然智能手機進入存量競爭狀態(tài)，未來中國手機市場增速會放緩，但中國智能手機保有量較龐大，更新?lián)Q代需求較為強勢，保證了未來鋰電池增速的穩(wěn)定。3C產品普及率提高推動行業(yè)發(fā)展據沙利文數據顯示，中國2014年新能源汽車銷量僅為109,500輛，而到2018年銷量已達1,365,500輛，年復合增長率為89%，到2023年銷量將達4,809,120輛。新能源汽車的發(fā)展，首先要解決動力續(xù)航等的問題，如何有效在有限空間內提升鋰電池能量密度是關鍵。巨大的市場空間將促使鋰電池廠商將更多精力投入到鋰電池的研發(fā)和生產中。目前動力領域已是鋰電池整體發(fā)展方向，且所占份額最大，約為60%至70%。新能源汽車促進行業(yè)研發(fā)升級電解液是鋰離子電池生產的關鍵原料之一，對鋰離子電池的生產有很大的影響。隨著鋰離子電池應用需求的不斷擴大，鋰離子電池電解液的產量將不斷新增。通過市場的分析,我們可以發(fā)現(xiàn),近年來,電解質的變化非常小,價格略有下降的趨勢,這重要是由于電解質公司生產量力的擴張,整個行業(yè)的供給和需求達到一個動態(tài)平衡。但隨著電動汽車和玩具行業(yè)的興起，對鋰離子電池的需求新增，電解質的價格將不可防止地上漲。電解液的產量將不斷新增10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀鋰電池的細分市場主要為動力鋰電池、儲能鋰電池和消費鋰電池，其中，動力電池的下游應用領域主要為新能源汽車，儲能電池的下游應用領域主要為電力系統(tǒng)，消費電池的下游應用領域主要為手機等消費電子。從全球鋰電池產量來看，動力鋰電池占據了主要的產量份額，達到了70.8%，其次是消費鋰電池，鋰電池產量市場份額為22%，儲能電池的市場份額最小，為7%。隨著全球各國“碳達峰”戰(zhàn)略的提出，全球各企業(yè)紛紛部署動力電池與儲能電池產線，新能源汽車與儲能市場的蓬勃發(fā)展有望推動動力鋰電池和儲能鋰電池的市場份額進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著電子產品的和新能源汽車的發(fā)展，消費者對于電源和儲能的需求也與日俱增，鋰電池逐漸取代鉛酸等傳統(tǒng)電池，大量應用于電子、新能源汽車和儲能領域。鋰電池體積小、循環(huán)壽命長、充電快、能量密度高，同時不含鉛、鎘等有毒重金屬，具有傳統(tǒng)電池不可比擬的優(yōu)勢，受到了各國政府和企業(yè)的大力支持。據沙利文數據統(tǒng)計，中國鋰電池市場規(guī)模從2014年643億元增長至2018年的1,497元人民幣，年復合增長率達24%。伴隨電子產品的不斷升級更新、新能源汽車強勢發(fā)展以及政府對于節(jié)能環(huán)保要求的提高，鋰電池的市場空間有望進一步擴大，2023年市場規(guī)模有望達到3,298億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國動力鋰電池行業(yè)高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。寧德時代一家獨大。2020年市場份額達到406%；排在第二的是比亞迪，市場份額為191%；第三名是LG化學，市場份額是16%。2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。目前，我國動力鋰電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰電池前三名企業(yè)裝機量占整體的713%，前五名企業(yè)的裝機量占整體的841%，前十名企業(yè)的裝機量甚至達到了整體的917%。行業(yè)現(xiàn)狀全球鋰電池區(qū)域分布中國占比達77%，歐洲擴張加速:根據S&PGlobalMarketIntelligence公布的數據顯示，從產能來看，2020年，中國在主導了全球鋰離子制造市場，中國鋰離子電池產能占世界產能的約77%，其次是美國，占比約為9%。雖然，S&PGlobalMarketIntelligence，中國將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領先國家，但隨著歐洲對制造設施的計劃投資，其產能將大幅擴大，2025年，歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產國，約占全球產能的25%。01電池工廠數量快速增長2020年，全球處于不同規(guī)劃建設階段的鋰離子工廠共有181家。在新冠疫情大流行的背景下，2020年全球鋰離子工廠的擴建與上一年相比依然增加了50%以上。其中，2020年在建和規(guī)劃的181家工廠中，有136家位于中國，其中大部分是世界上最大的鋰離子工廠。根據ResearchandMarkets調研數據顯示，2020年全球鋰離子電池市場價值約為405億美元，2026年市場將以16%的GACR增長，達到近920億美元的規(guī)模，超過2020年市場規(guī)模的一倍。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203由于鋰電池在新能源汽車應用方面尚不成熟，續(xù)航里程、充電時間有待提高，企業(yè)和機構紛紛投入力量到新燃料電池的研發(fā)中，試圖通過研究出其他能源方案解決新能源汽車的市場痛點。氫燃料電池相較于鋰電池更加環(huán)保節(jié)能，電池性能也更加優(yōu)越。氫燃料電池車的主要動力來源是氫和氧，其主要排出物是水，實現(xiàn)了零排放、零污染；鋰電池的正負極材料含有鎳、鈷等重金屬，如果處置不善，極易對環(huán)境造成污染。另外，氫燃料電池補給時間短，通過加氫的方式進行能源補給，只需3-5分鐘，而鋰電池使用家用電壓充電則需約8小時，即使使用充電站的充電樁仍需1-5小時，氫燃料電池車更加省時。氫燃料電池可通過加壓的方式提升能量密度，是傳統(tǒng)燃油車動力的10倍，也顯著高于鋰電池汽車，因為能量密度高的優(yōu)勢，讓氫燃料電池車更加輕量化，帶來更長的續(xù)航里程。氫燃料在續(xù)航、快充方面更占優(yōu)勢由于鋰電池能量密度高，應用技術多變，且其外部工作環(huán)境惡劣，加上部分產品質量不達標或用戶使用不當，極易引起自燃、爆炸等事故。消費領域鋰電池事故多由內部短路造成，短時間內釋放大量電流，溫度升高，燒壞隔膜，內部產生化學反應，釋放氣體，導致爆炸。而電池測試周期短是鋰電池產生自燃的主要誘因。部分廠家為讓新車盡快面市而縮短測試周期，對電池驗證時間短且細節(jié)驗證并不完善；同時一些企業(yè)為追求高續(xù)航，將隔膜空間壓縮到最小，導致隔膜易被刺壞發(fā)生短路，進而增高自燃風險。由于鋰電池事故頻發(fā)，對尚事故頻發(fā)導致消費者失去信心消費類鋰離子電池行業(yè)下游應用領域廣泛，應用產品多樣，隨著人們消費需求的多樣化發(fā)展，定制化生產需求日益增多，生產企業(yè)的自動化水平也要相應提升。同時，隨著人工成本的持續(xù)攀升，人口紅利逐漸消失，提升自動化水平也是各企業(yè)降低生產成本的有效途徑。自動化水平有待提高14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述去低端產能，促高端產能:當前，中國動力鋰電池低端產能過剩，高端產能不足。中國2017年動力鋰電池總產能約180GWh，可符合車企要求使用的有效產能約為141GWh，實際產量為44GWh，產能利用率為31%，而產能利用率低于78%則被認為行業(yè)產能過剩；2018年總產能為220Gwh，產能利用率為20%，產能過剩問題更為嚴重。中國約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產能，所生產的鋰電池品質不高、質量不穩(wěn)定，高端動力電池市場占有率偏低。其產品主要流入兩輪電動車、平衡車以及電動工具等較為低端市場。推廣鋰電池在儲能領域的應用:儲能領域主要指家庭儲能、風光儲能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國儲能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術與成本問題，尚未得到大范圍應用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲能領域的應用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會資本的關注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設備能穩(wěn)定運行，行業(yè)內一般儲備約4小時的儲能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲備帶來了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲能的優(yōu)勢更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池擁有更小的體積。鼓勵梯次利用和電池回收:用作新能源汽車的動力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種，磷酸鐵鋰的使用壽命較久，約為5年；而三元材料的壽命較短，只有2-4年，這表明動力電池在較短時間內將迎來第一批退役。隨著時間推移新能源汽車滲透率的進一步提高，2019年報廢電池數量將會成倍增加，2023年退役的廢舊電池將超過20萬噸，回收廢舊電池的相關產業(yè)規(guī)模就達到140億元，回收廢舊鋰電池會成為鋰電池衍生產業(yè)中較為重要的一環(huán)。一方面，鋰電池是由鎳、鈷、鋰等重金屬原料組成，隨意丟棄會對自然環(huán)境造成巨大危害，也不符合中國的環(huán)保政策要求。另一方面，鎳、鈷、鋰是不可再生資源，也是中國的重要戰(zhàn)略資源，自然中提取工藝復雜且含量稀缺，且提取量遠低于廢舊電池提取量，如果廢舊鋰電池得到充分回收，將大幅減少現(xiàn)行的挖掘成本，且對環(huán)境友好，利于提高可持續(xù)發(fā)展。我國鋰電池產業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心:在我國相關政策的大力扶持和下游消費需求有效支撐的作用下，我國鋰電池產業(yè)經過十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領域取得了長足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應、電芯及PACK、電池回收等各個環(huán)節(jié)的完整產業(yè)鏈，并且受益于我國鋰電池行業(yè)生產規(guī)模的不斷擴大，我國鋰電產業(yè)鏈產值也在迅速提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景去低端產能，促高端產能當前，中國動力鋰電池低端產能過剩，高端產能不足。中國2017年動力鋰電池總產能約180GWh，可符合車企要求使用的有效產能約為141GWh，實際產量為44GWh，產能利用率為31%，而產能利用率低于78%則被認為行業(yè)產能過剩；2018年總產能為220Gwh，產能利用率為20%，產能過剩問題更為嚴重。中國約有95%的鋰電池企業(yè)為中小企業(yè)，提供整體約50%以上的總產能，所生產的鋰電池品質不高、質量不穩(wěn)定，高端動力電池市場占有率偏低。其產品主要流入兩輪電動車、平衡車以及電動工具等較為低端市場。推廣鋰電池在儲能領域的應用儲能領域主要指家庭儲能、風光儲能以及通信基站的后備電源三大板塊。中國儲能電池仍處于發(fā)展期，受限于技術與成本問題，尚未得到大范圍應用。隨著5G的商用化日漸成熟，鋰電池在儲能領域的應用重要性逐步體現(xiàn)，得到了企業(yè)、政府社會資本的關注。5G的基站功耗是4G基站的2-3倍，為了保證5G通信設備能穩(wěn)定運行，行業(yè)內一般儲備約4小時的儲能電量。5G能耗的大幅提升，為能源儲備帶來了更大挑戰(zhàn)，而鋰電池在儲能的優(yōu)勢更加明顯，相較于普通鉛酸電池，鋰電池容量更高。同時，鋰電池的能量密度是鉛酸電池的5倍，相同容量下，鋰電池擁有更小的體積。鼓勵梯次利用和電池回收用作新能源汽車的動力電池主要分為磷酸鐵鋰和三元材料兩種，磷酸鐵鋰的使用壽命較久，約為5年；而三元材料的壽命較短，只有2-4年，這表明動力電池在較短時間內將迎來第一批退役。隨著時間推移新能源汽車滲透率的進一步提高，2019年報廢電池數量將會成倍增加，2023年退役的廢舊電池將超過20萬噸，回收廢舊電池的相關產業(yè)規(guī)模就達到140億元，回收廢舊鋰電池會成為鋰電池衍生產業(yè)中較為重要的一環(huán)。一方面，鋰電池是由鎳、鈷、鋰等重金屬原料組成，隨意丟棄會對自然環(huán)境造成巨大危害，也不符合中國的環(huán)保政策要求。另一方面，鎳、鈷、鋰是不可再生資源，也是中國的重要戰(zhàn)略資源，自然中提取工藝復雜且含量稀缺，且提取量遠低于廢舊電池提取量，如果廢舊鋰電池得到充分回收，將大幅減少現(xiàn)行的挖掘成本，且對環(huán)境友好，利于提高可持續(xù)發(fā)展。我國鋰電池產業(yè)鏈逐漸完善，已成為世界鋰電池制造中心在我國相關政策的大力扶持和下游消費需求有效支撐的作用下，我國鋰電池產業(yè)經過十余年的發(fā)展和完善，不僅在電芯制造這一核心領域取得了長足的發(fā)展，而且已逐步建立起包含鋰礦采選、材料供應、電芯及PACK、電池回收等各個環(huán)節(jié)的完整產業(yè)鏈，并且受益于我國鋰電池行業(yè)生產規(guī)模的不斷擴大，我國鋰電產業(yè)鏈產值也在迅速提升。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產業(yè)已經進入到產業(yè)化建設和推廣應用的關鍵階段，動力鋰電池產業(yè)化進程已經處于國際領先地位。目前，我國動力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。其中寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)為上市公司。目前，我國國內動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點，已經形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪；第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等；第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。在中國動力電池行業(yè)的代表企業(yè)中，大部分企業(yè)在國內外均有布局，建立了研發(fā)中心和生產基地，如寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、比亞迪、天津力神、中航鋰電等從企業(yè)競爭力來看，寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業(yè)競爭力較強，裝機容量領先，業(yè)務布局覆蓋范圍較廣。競爭格局我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快