城市排水管道行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026城市排水管道行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：牛靜怡目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是城市排水管道與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質(zhì)也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結(jié)垢等缺陷。而水泥管道具備使用時間短和破損率高的因素整體使用受限。就政策導(dǎo)向來看，目前政策對比塑料管道整體出于鼓勵現(xiàn)狀。塑料管道主流材質(zhì)為PVC、PE、PPR，三類產(chǎn)品各有特點，分別應(yīng)用于不同細分產(chǎn)業(yè)。一般來說PVC管道應(yīng)用于建筑給/排水、排污領(lǐng)域；PE管道應(yīng)用于市政領(lǐng)域，包括給/排水、燃氣等；PPR管道應(yīng)用于家裝冷熱給水。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述辦公廳:《關(guān)于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》:到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標(biāo)應(yīng)急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度,逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)，新建排水管網(wǎng)原則上應(yīng)盡可能達到國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的上限要求:《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》:新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng),確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。財政部:《關(guān)于全面推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展財稅支持政策的方案》:提出完善財政投入和生態(tài)補償機制，進一步保障長江大保護行動方案落地，包括加大重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度、加大污染防治專項資金投入力度、積極支持推動生態(tài)環(huán)境保護修復(fù)、國家綠色發(fā)展基金等重點投向長江經(jīng)濟帶、引導(dǎo)地方建立橫向生態(tài)保護補償機制、推進市場化多元化生態(tài)補償機制建設(shè)等多項措施。政治環(huán)境1政治環(huán)境辦公廳《關(guān)于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》:到2025年,各城市因地制宜基本形成“源頭減排、管網(wǎng)排放、蓄排并舉、超標(biāo)應(yīng)急”的城市排水防湯工程體系。加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度,逐步消除管網(wǎng)空白區(qū)，新建排水管網(wǎng)原則上應(yīng)盡可能達到國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的上限要求《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》:新增污水集中處理設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng),確保污水有效收集。加快建設(shè)城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安置區(qū)生活污水收集管網(wǎng)，填補污水收集管網(wǎng)空白區(qū)。財政部商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就我國城市排水管道長度而言，隨著國家推動基建逐步完善，加之老舊小區(qū)改造等持續(xù)推進驅(qū)動，我國城市排水管道長度保持持續(xù)增長趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國排水管道長度從2012年的49萬公里增長至2020年的80.3萬噸。隨著政策要求對管道質(zhì)量逐步提高，我國排水管道存在大量增長和置換空間。就細分用途管道結(jié)構(gòu)而言，目前我國排水管道仍主要以污水管道為主，隨著人民生活水平整體提高，污水產(chǎn)生量持續(xù)增長，污水管道長度持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分別為368萬公里、348萬公里和11萬公里，分別占比47%、47%和16%。就趨勢而言，近年來雨污合流管道表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢，雨污合流管道整體使用情況復(fù)雜，后續(xù)處理步驟相較其他兩種更長，占比將持續(xù)下降。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就省市分布情況而言，目前我國排水管道主要以南方省市為主，主要原因是南方雨水豐富加之城市結(jié)構(gòu)復(fù)雜，污水處理需求巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年前八省市省市主要為南方省市，真正意義上的北方省市僅有山東一個，目前廣東、江蘇和山東位列全國城市排水管道的前三，長度分別為125萬公里、8萬公里和99萬公里，分別占比總城市排水管道的13%、11%和7%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我們的生活水平得到顯著提高，但是也給城市帶來了一些負面影響，其中最受影響的是城市污水的增加。城市污水的迅速增加，也帶動著城市污水處理能力的迅速增強。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國日處理污水能力為15124萬立方米，到2019年增長至18994萬立方米，增長幅度達到26%。行業(yè)現(xiàn)狀供給端目前國內(nèi)主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原材料供給情況而言，PVC整體產(chǎn)能充足，2021年達2713萬噸，2020年聚乙烯產(chǎn)能達2285萬噸，整體原材料供給穩(wěn)定；就加格變動而言，PVC和聚乙烯（PE）價格自2020年起塑料行業(yè)景氣度高漲，價格存在較大幅度上漲。就我國塑料管道整體供給現(xiàn)狀而言，隨著整體市政管道行業(yè)需求持續(xù)增長，我國塑料管道產(chǎn)銷持續(xù)增長，產(chǎn)量從2014年的1300萬噸增長至2020年1636萬噸。整體來看，目前國內(nèi)城市排水管道上游供給穩(wěn)定，加之塑料管道生產(chǎn)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)毛利具備產(chǎn)品優(yōu)勢，議價能力相對較高，小企業(yè)整體毛利較低。01需求端就我國污水處理現(xiàn)狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達953%，仍有小部分滲透空間。且隨著國民經(jīng)濟水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，截止2020年我國污水排放已達到574億立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本設(shè)施，隨著待處理運輸污水持續(xù)增長，我國排水管道整體需求將持續(xù)增長。加之目前國內(nèi)整體排水管道仍未完全普及，且大量老舊管道待維修。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述城市排水管道行業(yè)未來還存在巨大的市場潛力:隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平也將繼續(xù)提高以及城市的翻新和改造包括老舊小區(qū)改造等，對于城市排污能力的要求也將進一步提高，目前我國城市排水管道行業(yè)未來還存在巨大的市場潛力。未來中部地區(qū)將是排水管道主要需求地:隨著我國經(jīng)濟發(fā)展重心從東部沿海，向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，使得大量人口從東部向中部地區(qū)回流，中部明星城市將承受巨大的人口壓力，城市擴容成為必然選擇，而城市的擴容必然需要大量的排水管道，未來中部地區(qū)將是排水管道主要需求地。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前國內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過10萬噸。2020年上市企業(yè)中，中國聯(lián)塑市占率（13%）位居行業(yè)第一，其次為永高股份（0%），偉星新材、雄塑科技、顧地科技市占率分別為7%、7%、1%。就目前國內(nèi)塑料管道主要企業(yè)產(chǎn)量情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國聯(lián)塑塑料管道營收為2757億元，同比增長12%，平均售價同比上升17%至每噸10,773元，毛利率為29%，年度設(shè)計產(chǎn)能由2020年末的303萬噸擴至2021年末的320萬噸，年內(nèi)產(chǎn)能使用率維持在81%的水平（測算得產(chǎn)量為2552萬噸）。永高股份、偉星新材、雄塑科技和顧地科技產(chǎn)量分別為78萬噸、328萬噸、25萬噸和107萬噸。競爭格局目前國內(nèi)規(guī)模以上塑料管道企業(yè)數(shù)量在3000家以上，其中年產(chǎn)能1萬噸以上的企業(yè)約300家，僅有20家以上企業(yè)的年生產(chǎn)能力超過10萬噸。2020年上市企業(yè)中，中國聯(lián)塑市占率（13%）位居行業(yè)第一，其次為永高股份（0%），偉星新材、雄塑科技、顧地科技市占率分別為7%、7%、1%。就