水泥行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：黃晴珮2024-08-012024-2025水泥行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01水泥定義定義水泥是一種粉末狀水硬性無機(jī)膠凝材料,通過加水?dāng)嚢璩蓾{體后,能在空氣中或水中硬化并將砂石等材料膠結(jié)在一起。水泥經(jīng)水化反應(yīng)后由稀變稠,可形成堅(jiān)硬的水泥石。在水化過程中，水泥也可以將砂、有等散粒材料膠結(jié)成整體從而形成各種水泥制品。水泥作為重要的建筑材料之一，具有防腐蝕、耐高溫、抗震等特點(diǎn)。水泥作為各類工程建設(shè)的必備基礎(chǔ)材料,應(yīng)用于民用、商用、水利、國防、海港、鐵路等房屋與基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域。水泥與其相關(guān)制品混凝土根據(jù)不同應(yīng)用的場景所需,需要配適不同的水硬性物質(zhì)與原料成分。水泥定義02產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沂ね?、電力、煤炭、其他原材料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由原材料供應(yīng)、水泥制造、水泥流通與水泥終端用戶組成石灰石、黏土、電力、煤炭、其他原材料水泥制造、水泥流通房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)、其他用戶水泥制造、水泥流通房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村建設(shè)、其他用戶下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國水泥行業(yè)上游由原材料供應(yīng)商組成。原材料包括石灰石、黏土、電、煤炭以及其他輔助材料。我國石灰石礦產(chǎn)與煤炭資源較為豐富，且產(chǎn)量長期處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，除去短期價(jià)格的波動(dòng),長期來看對水泥行業(yè)的影響較小。用電方面，水泥行業(yè)用電屬于工業(yè)用電，價(jià)格調(diào)控頻率低,幅度小，相對較為穩(wěn)定。產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)長期影響較小，上游議價(jià)能力相對較弱。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國水泥行業(yè)中游由水泥制造商與水泥流通商組成。作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，中游企業(yè)數(shù)量經(jīng)歷了由少變多，又由多變少的過程，行業(yè)的集中度逐漸提高。受益于供給側(cè)改革，為解決產(chǎn)能過剩問題，淘汰落后產(chǎn)能。為解決水泥行業(yè)環(huán)保問題,取締排放不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)揮企業(yè)的頭部優(yōu)勢,以龍頭企業(yè)提高市占率，集中高質(zhì)安全環(huán)保的生產(chǎn)加工。在解決行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)與產(chǎn)品參差不齊的現(xiàn)象上也有明顯成效。整個(gè)行業(yè)力圖走向可持續(xù)發(fā)展的健康道路。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述我國水泥行業(yè)下游由投資規(guī)模較大的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域組成。主要包括房地產(chǎn)，基建，農(nóng)村建設(shè)等。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，居民生活品質(zhì)提高，市場對于水泥的量與質(zhì)都有著巨大的需求。房產(chǎn)與基建兩大領(lǐng)域的建設(shè)規(guī)模將持續(xù)保持快增速,對于水泥的需求體量大。國家與個(gè)人對于工程質(zhì)量要求逐步提升，對于高質(zhì)水泥的需求潛力大。總體來看，下游需求將端穩(wěn)定且持續(xù)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力較高。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《關(guān)于水泥行業(yè)產(chǎn)能置換有關(guān)問題的意見》:水泥粉磨站新建(改、擴(kuò))和在建項(xiàng)目可依據(jù)本地區(qū)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案優(yōu)化布局;可用于水泥熟料(改、擴(kuò))建項(xiàng)目產(chǎn)能置換。部門:《關(guān)于印發(fā)部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》:京津冀、長三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)需要置換被淘汰的產(chǎn)能的數(shù)量不低于建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能的25倍予以核定，其他地區(qū)實(shí)施等量置換。:《辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增收益的指導(dǎo)意見》:通過嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)聯(lián)合重組以及推行錯(cuò)峰限產(chǎn)等方法壓減過剩產(chǎn)能。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素國家政策推進(jìn)水泥行業(yè)供給側(cè)改革，力圖通過產(chǎn)能置換等措施解決行業(yè)存在的產(chǎn)能過剩問題。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實(shí)施，從七個(gè)方面穩(wěn)定中國水泥行業(yè)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。主要包括:鼓勵(lì)聯(lián)合重組、嚴(yán)格禁止建新線、加大淘汰力度、大力開展錯(cuò)峰生產(chǎn)、加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作、協(xié)會(huì)為主導(dǎo)的行業(yè)自律、大企業(yè)發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用政策支持國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向農(nóng)村。大規(guī)模的農(nóng)村居民房屋建造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游景點(diǎn)建設(shè)等建設(shè)活動(dòng)都將進(jìn)一步拉動(dòng)水泥市場需求。一帶一路”規(guī)劃涉及到大量公路鐵路建設(shè),同時(shí)沿線國多為發(fā)展中國家,未來城鄉(xiāng)基建發(fā)展需求大,將擴(kuò)大對水泥行業(yè)產(chǎn)量的需求。需求高且持續(xù)由散裝普通硅酸鹽水泥PO45的全國價(jià)格變化趨勢可以看出，雖然各地區(qū)水泥價(jià)格不同，但總體來看，近年來水泥價(jià)格保持持續(xù)的增長態(tài)勢。水泥價(jià)格增長，主要是得益于供給側(cè)改革,控制產(chǎn)能．解決了產(chǎn)能過剩問題,基本維持在供需平衡的狀態(tài)。其次淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，剔除了質(zhì)量差但價(jià)格低廉的水泥產(chǎn)品，使優(yōu)質(zhì)水泥避免參與價(jià)格戰(zhàn)，保持了水泥行業(yè)的健康綠色發(fā)展。目前水泥企業(yè)的產(chǎn)能雖然下降,但盈利能力得以提高。水泥價(jià)格近年來呈增長趨勢，水泥企業(yè)盈利能力提高目前中國已掌握余熱發(fā)電技術(shù),可提高水泥行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,有效降低水泥生產(chǎn)的電力成本支出。同時(shí)中國在水泥生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域不斷增加技術(shù)累積,致力提高水泥技術(shù)的制造工藝水平,提升水泥產(chǎn)品的多樣性和可靠性,脫離同質(zhì)化的同時(shí)使水泥產(chǎn)品種類的制造難度降低,提升產(chǎn)品附加值。技術(shù)水平提高10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀水泥在產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)一步延伸可以與砂石骨料及其他添加劑合用以生產(chǎn)混凝土，是其主要應(yīng)用需求。從砂石骨料消費(fèi)量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國砂石骨料消費(fèi)量為1794億噸，同比增長0.38%。近年來我國砂石骨料消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定，以21年出廠均價(jià)59元測算，市場總額超過萬億，市場空間巨大。每300公斤水泥、150升水（含外加劑）、2000公斤砂石骨料能生產(chǎn)1立方混凝土，與水泥相比，商品混凝土門檻低，市場化程度更高，運(yùn)輸半徑相對水泥而言更短（一般50公里以內(nèi)），因此行業(yè)集中度低，行業(yè)前10企業(yè)產(chǎn)量占比不到10%。從國內(nèi)商品混凝土產(chǎn)量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國商品混凝土產(chǎn)量達(dá)到393億立方米，同比增長183%，年均復(fù)合增長速度為13%，自19年來，我國商品混凝土產(chǎn)量快速增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2015年到2020年我國水泥產(chǎn)量基本維持在23億噸與24億噸之間,年復(fù)合增長率約為0.15%。主要由于供給側(cè)改革,國家政策上嚴(yán)格管控行業(yè)總產(chǎn)能以及各地產(chǎn)能置換政策的嚴(yán)格執(zhí)行.力圖改變產(chǎn)能過剩與集中度過低的行業(yè)亂象。2021年今年基建投資增速較2020年有所放緩,房地產(chǎn)政策收緊，會(huì)造成新開工量小幅下降。2021年全國水泥產(chǎn)量在21億噸左右，同比小幅下降。2022年至2025年保持平穩(wěn)增速,年復(fù)合增長率約為0.38%，2024年開始或可突破24億噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從行業(yè)產(chǎn)量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)水泥產(chǎn)量于2014年達(dá)到28億噸的高峰，此后總產(chǎn)量進(jìn)入平臺(tái)期，2021年產(chǎn)量263億噸，同比下降2%，增速持續(xù)放緩。水泥行業(yè)新建產(chǎn)能受限，山西、河南、山東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)已出臺(tái)了有關(guān)規(guī)定，禁止新建水泥項(xiàng)目或禁止新建項(xiàng)目使用省外產(chǎn)能，2021年7月工信部提高水泥項(xiàng)目產(chǎn)能置換比例，在水泥新建產(chǎn)能受限的背景下，水泥產(chǎn)量的平臺(tái)期或?qū)⒊掷m(xù)。行業(yè)現(xiàn)狀我國水泥需求持續(xù)走高隨著國家新農(nóng)村建設(shè)、“一帶一路"等規(guī)劃的實(shí)施,全國范圍內(nèi)的地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)投資的建投資規(guī)模持續(xù)增大，對于水泥的需求將保持穩(wěn)定。水泥行業(yè)的產(chǎn)能與銷量規(guī)模近年整體將呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢。01我國水泥產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)設(shè)有上限雖需求持續(xù)走強(qiáng),但由于行業(yè)產(chǎn)能過剩問題。未來產(chǎn)能不會(huì)出現(xiàn)大幅變化，行業(yè)優(yōu)化主要通過優(yōu)化生產(chǎn)線產(chǎn)能、產(chǎn)品自量提高、產(chǎn)品同質(zhì)化轉(zhuǎn)向差異化等方式，從提量走向提質(zhì)。產(chǎn)能會(huì)有小幅度的提高,主要由于高效產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能，以及海外市場開拓,總體規(guī)模相對較為穩(wěn)定。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203環(huán)境方面，水泥產(chǎn)品保質(zhì)期—般在30天以內(nèi),不利于長期存放、過量的生產(chǎn)作業(yè)消耗資源,對環(huán)境產(chǎn)生的危害，進(jìn)一步地加重了環(huán)境污染.行業(yè)方面，供給大于需求整體上拉低了市場價(jià)格，壓縮產(chǎn)品利潤，引發(fā)惡性競爭,導(dǎo)致行業(yè)整體盈利水平處于低位及產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊.企業(yè)方面，過剩的產(chǎn)能導(dǎo)致產(chǎn)品庫存增多，提升庫存成本，資金流轉(zhuǎn)受到限制,對企業(yè)經(jīng)營造成—定的壓力.行業(yè)產(chǎn)能過剩水泥運(yùn)輸成本高。由于水泥產(chǎn)品單位體積大,導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用占水泥售價(jià)比例較高,行業(yè)存在著明顯的銷售運(yùn)輸半徑問題:公路運(yùn)輸半徑為200公里鐵路運(yùn)輸半徑約為500公里；水路運(yùn)輸半徑可達(dá)1,500公里以上；今旦水泥銷售范圍超出銷售運(yùn)輸半徑,利潤將大幅度降低運(yùn)輸成本高中國水泥行業(yè)的規(guī)劃嚴(yán)重滯后于發(fā)展；產(chǎn)能主要集中在華東、中南、西南地區(qū)。這些地區(qū)的大型企業(yè)產(chǎn)能占比較高，市場集中度也較高,競爭激烈。產(chǎn)能占比較少的東北、華北與西北,依托新農(nóng)村建設(shè)與―帶一路"未來對水泥需求擁有極大的提升空間。地域分布不均14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述內(nèi)生性、集約增長:生產(chǎn)規(guī)模不變的前題下采用新技術(shù)、新工藝，改進(jìn)機(jī)器設(shè)備、加大科技含量最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長。電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+:行業(yè)采購鏈和銷售鏈都需要借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來推進(jìn),提供精準(zhǔn)營銷、互聯(lián)網(wǎng)金融、工業(yè)大數(shù)據(jù)、云服務(wù)。國際化企業(yè):參與“一帶一路“建設(shè)，參與國際市場競爭,使我國水泥工業(yè)由產(chǎn)品輸出向資本、裝備、技水、管理、服務(wù)等配套輸出的國際化經(jīng)營方向發(fā)展。環(huán)保多功能產(chǎn)業(yè):水泥工業(yè)在水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢棄物、生活垃圾、污泥、建筑垃圾等,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)揮著積極作用。行業(yè)發(fā)展趨勢前景內(nèi)生性、集約增長生產(chǎn)規(guī)模不變的前題下采用新技術(shù)、新工藝，改進(jìn)機(jī)器設(shè)備、加大科技含量最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長。電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+行業(yè)采購鏈和銷售鏈都需要借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來推進(jìn),提供精準(zhǔn)營銷、互聯(lián)網(wǎng)金融、工業(yè)大數(shù)據(jù)、云服務(wù)。國際化企業(yè)參與“一帶一路“建設(shè)，參與國際市場競爭,使我國水泥工業(yè)由產(chǎn)品輸出向資本、裝備、技水、管理、服務(wù)等配套輸出的國際化經(jīng)營方向發(fā)展。環(huán)保多功能產(chǎn)業(yè)水泥工業(yè)在水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢棄物、生活垃圾、污泥、建筑垃圾等,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)揮著積極作用。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)公布的2022年中國中國水泥上市公司綜合實(shí)力排名公告，2021年中國建材、天山股份、海螺水泥三家企業(yè)水泥及水泥熟料銷量達(dá)到三億噸以上，三家企業(yè)銷量分別為73億噸、17億噸和04億噸。據(jù)2020年中國建筑能耗研究報(bào)告數(shù)據(jù)，建材生產(chǎn)階段碳排放22億噸CO2，占全國碳排放的比重為23%，是碳排放占比最高的幾個(gè)行業(yè)之一。而根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)顯示，20年水泥行業(yè)碳排放量占全國排放總量13%左右，因此水泥行業(yè)的綠色減碳是實(shí)現(xiàn)碳中和的重要途徑。具體看水泥企業(yè)碳排放情況，根據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志與中創(chuàng)碳投聯(lián)合發(fā)布的《中國上市公司碳排放排行榜（2021）》顯示，在A股和港股上市的100家高碳排放公司中水泥企業(yè)數(shù)量為15家，總碳排放總量為1億噸，占全國總量2%，僅次于鋼鐵。競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)公布的2022年中國中國水泥上市公司綜合實(shí)力排名公告，2021年中國建材、天山股份、海螺水泥三家企業(yè)水泥及水泥熟料銷量達(dá)到三億噸以上，三家企業(yè)銷量分別為