光電傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026光電傳感器行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：張寶柏2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是光電傳感器光電傳感器（PhotoelectricSensor）又稱光傳感器，是一種以光電元件為檢測(cè)元件的傳感器。光電傳感器工作主要依托“光電效應(yīng)”，將可見光波信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)，可在光電檢測(cè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化功能，并完成信息的傳輸、處理、儲(chǔ)存、顯示及記錄等工作。光電傳感器不局限于光探測(cè)，還可作為其它傳感器的探測(cè)元件直接用于檢測(cè)引起光量變化的非電量，如光照強(qiáng)度、輻射溫度、氣體成分等，也可檢測(cè)能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量，如物體的直徑、表面粗糙度、應(yīng)變、位移、振動(dòng)、速度、加速度及工作狀態(tài)等。由于光電傳感器具有信號(hào)響應(yīng)速度快、非接觸測(cè)量、性能可靠、探測(cè)精度和分辨率高等特點(diǎn)，且體積小、重量輕、能耗低，目前廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，如航空航天、通信、智能產(chǎn)品、LED及自動(dòng)化控制等。按照光電傳感器自身可接收信號(hào)波長分類，可分為X射線傳感器、紫外傳感器、可見光傳感器、紅外傳感器等定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER硅材料、砷化鎵、氮化鎵、碳化硅上游光電傳感器制造企業(yè)中游汽車制造、智慧物流、食品檢測(cè)、煙霧報(bào)警器下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)。:《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃中提出，推動(dòng)智能傳感器等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力。科技部:《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》:強(qiáng)調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應(yīng)用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和經(jīng)營管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品，指明了光電傳感器行業(yè)的發(fā)展方向。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)。《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃中提出，推動(dòng)智能傳感器等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力。科技部政治環(huán)境《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》該指南強(qiáng)調(diào)在戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車制造和汽車電子等重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，推動(dòng)智能傳感器發(fā)展?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）》確定166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中光電傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等多種光電傳感器原材料均被列入，為高端光電傳感器的研發(fā)提供有力支持?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)?！蛾P(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》提出大力發(fā)展云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等解決方案以及高端傳感器、工控系統(tǒng)、人機(jī)交互等軟硬件基礎(chǔ)產(chǎn)品。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范光電傳感器行業(yè)發(fā)展。2014年6月，中國工信部發(fā)布的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》指出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展集成電路，為光電傳感器拓展應(yīng)用空間。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)。政策支持伴隨物聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國光電傳感器行業(yè)獲得機(jī)遇。各產(chǎn)業(yè)集成化、信息化、智能化進(jìn)程的推進(jìn)，為中國光電傳感器行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，光電傳感器將廣泛應(yīng)用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。目前，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已初步形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)規(guī)模不斷增大。2014年中國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為5960.3億元，2018年中國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)13,973億元，年復(fù)合增扎率高達(dá)28%。正處在高速發(fā)展階段的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品，如自動(dòng)控制、信息傳感、射頻識(shí)別等技術(shù)，而光電傳感器是實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)的關(guān)鍵器件。因此，中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為光電傳感器行業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)空間。根據(jù)專家預(yù)測(cè)，2022年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將突破7萬億元，屆時(shí)光電傳感器的需求量將大幅上漲，促進(jìn)光電傳感器的消費(fèi)數(shù)量，推動(dòng)中國光電傳感器行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升市場(chǎng)需求中國光電傳感器行業(yè)上下游企業(yè)在多項(xiàng)利好政策加持下增速發(fā)展，提升光電傳感器技術(shù)含量，促進(jìn)光電傳感器在各行業(yè)應(yīng)用占比上漲，推動(dòng)中國光電傳感器行業(yè)快速發(fā)展?！笆濉逼陂g國家密集出臺(tái)智能化物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關(guān)的政策，光電傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵功能器件，其研發(fā)目標(biāo)提升至新高度。2011年，工信部出臺(tái)《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)“提升全行業(yè)傳感技術(shù)水平，重點(diǎn)支持行業(yè)下游超高頻和微波RFID標(biāo)簽、智能傳感器、位置感知技術(shù)、基于MEMS的智能化傳感器等關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)的研發(fā)”，其中智能傳感器包含智能光電傳感器。下游應(yīng)用企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，促進(jìn)智能傳感器市場(chǎng)需求量上漲，同時(shí)為傳感器制造企業(yè)提供研發(fā)方向和資金支持。上下游行業(yè)聯(lián)動(dòng)提升供給能力隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，傳感器產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大的發(fā)展契機(jī)。信息化和智能化的推進(jìn)為傳感器產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)，在智能農(nóng)業(yè)、智能工業(yè)、智能交通、建筑節(jié)能、智能環(huán)保、智能電網(wǎng)、健康醫(yī)療、智能穿戴等領(lǐng)域，傳感器都有著廣闊的應(yīng)用空間。市場(chǎng)帶動(dòng)10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在生產(chǎn)工藝技術(shù)方面，目前我國光電傳感器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已在大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、機(jī)械化生產(chǎn)，在生產(chǎn)效率較以前大幅度提高的同時(shí)，節(jié)約了大量的人力成本；另外，部分國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在生產(chǎn)工藝上不斷改進(jìn)和優(yōu)化，并形成了符合企業(yè)自身生產(chǎn)特點(diǎn)的工藝技術(shù)。而多數(shù)中小企業(yè)的自動(dòng)化、機(jī)械化程度仍處于較低的水平，且生產(chǎn)工藝水平落后，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)存在著較大的差距。整體來看，光電傳感器是為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)提供支撐配套的重要行業(yè)，具有成長空間大、帶動(dòng)作用強(qiáng)等突出特點(diǎn)。我國光電傳感器行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀如下:（1）起步比較晚，整體水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有一定差距與西方發(fā)達(dá)國家相比，我國在傳感器領(lǐng)域的研究起步較晚，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，我國部分民用傳感器技術(shù)已逐漸成熟，但整體而言，仍與發(fā)達(dá)國家有一定的差距，特別在高端傳感器領(lǐng)域，仍存在許多技術(shù)空白及待改善的地方。（2）部分技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平雖然我國工業(yè)化進(jìn)程較晚，基礎(chǔ)配套水平不高，但我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所形成的巨大市場(chǎng)需求，吸引了眾多國際知名廠商以獨(dú)資經(jīng)營、合資經(jīng)營等方式進(jìn)入中國市場(chǎng)，為國內(nèi)光電傳感器行業(yè)技術(shù)水平的提高創(chuàng)造了條件。在市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，國內(nèi)企業(yè)積極進(jìn)行自主開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)并消化吸收，攻克了一大批產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，使我國光電傳感器的技術(shù)水平得到了提高，部分領(lǐng)域如熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，部分產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)度接近甚至達(dá)到了國際水平。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化過去五年，得益于中國汽車行業(yè)和物流行業(yè)的高速發(fā)展，中國光電傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模以3%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長。2014年至2018年，中國光電傳感器市場(chǎng)規(guī)模由29億元增長至36億元。由于光電傳感器可廣泛應(yīng)用于智能工業(yè)、智能交通、智能電網(wǎng)、智能可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，伴隨中國物聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等高新產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹袊怆妭鞲衅餍袠I(yè)未來市場(chǎng)的主要增長點(diǎn)，帶動(dòng)中國光電傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加。中國光電傳感器行業(yè)發(fā)展受下游汽車制造行業(yè)和物流行業(yè)發(fā)展及國家政策推動(dòng)，未來五年市場(chǎng)規(guī)模將以6%年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并于2023年達(dá)到54億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況我國雖然是世界光電傳感器制造大國，但不是制造強(qiáng)國，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品，大部分生產(chǎn)廠商為作坊式及OEM的生產(chǎn)模式，只有少數(shù)龍頭企業(yè)兼具上圖中的競(jìng)爭(zhēng)要素。不同的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況不同，競(jìng)爭(zhēng)情況也有所不同?？傮w而言，熱釋電紅外傳感器細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出少數(shù)龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)格局；而可見光傳感器細(xì)分領(lǐng)域中，國內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端可見光傳感器領(lǐng)域中絕大部分的市場(chǎng)份額，而高端市場(chǎng)以國外知名品牌為主，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形成中低端市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主、高端市場(chǎng)以品牌競(jìng)爭(zhēng)為主的局面。行業(yè)現(xiàn)狀熱釋電紅外傳感器細(xì)分領(lǐng)域該細(xì)分領(lǐng)域有較高的生產(chǎn)技術(shù)壁壘，一般企業(yè)缺乏自主生產(chǎn)紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術(shù)能力，而該等材料外購成本較高，因此其生產(chǎn)出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優(yōu)勢(shì)。目前熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域市場(chǎng)集中度極高，少數(shù)幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術(shù)及生產(chǎn)制備能力的企業(yè)占據(jù)熱釋電紅外傳感器領(lǐng)域內(nèi)絕大部分市場(chǎng)份額。未來隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度、并具備良好的成本把控能力的企業(yè)將憑借自身優(yōu)勢(shì)，取得市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步搶占更多的市場(chǎng)份額。01可見光傳感器細(xì)分領(lǐng)域由于產(chǎn)品技術(shù)含量的不同，可見光傳感器分為中低端可見光傳感器（如光敏電阻、光敏二極管、光敏三極管等）及高端可見光傳感器（如CMOS線性可見光傳感器等），其競(jìng)爭(zhēng)格局亦因技術(shù)壁壘而有所不同。在中低端可見光傳感器領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻較低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國內(nèi)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端可見光傳感器領(lǐng)域中絕大部分的市場(chǎng)份額；從近年來該領(lǐng)域整體的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，以本公司、利達(dá)光電股份有限公司為代表的可見光傳感器企業(yè)依托其較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力、成熟的生產(chǎn)工藝和規(guī)?；a(chǎn)能力占據(jù)著中低端可見光傳感器領(lǐng)域的第一梯隊(duì)的位置；部分企業(yè)憑借著一定的生產(chǎn)規(guī)模及價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)著第二梯隊(duì)的位置；第三梯隊(duì)則是由大量生產(chǎn)規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)制造工藝落后的小企業(yè)組成。而在高端可見光傳感器領(lǐng)域，由于該領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)門檻較高，因此需要企業(yè)擁有較為深厚的技術(shù)沉淀、雄厚的資金及研發(fā)實(shí)力。目前高端可見光傳感器的市場(chǎng)份額主要被歐美、日本及臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)所占據(jù)，國內(nèi)僅有少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)憑借著雄厚的研發(fā)實(shí)力及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在CMOS線性可見光傳感器等部分細(xì)分領(lǐng)域獲得技術(shù)性的突破并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。未來隨著下游行業(yè)需求的不斷增長，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)將憑借著中國企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)搶占更多的市場(chǎng)份額。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重中國光電傳感器市場(chǎng)存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、傳感器制造企業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力低等問題。低端光電傳感器產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重的主要原因涉及四個(gè)方面:（1）目前，中國光電傳感器企業(yè)雖數(shù)量眾多，但中小型企業(yè)數(shù)量占比超90%，受限于核心技術(shù)和規(guī)模水平，大部分企業(yè)采取求穩(wěn)的經(jīng)營方式，集中于傳統(tǒng)光電傳感器的生產(chǎn)制造，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)投入較小；（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域正向高端化、集成化、智能化發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)低端光電傳感器的需求量逐漸減少，但由于中國光電傳感器長期以來專注于生產(chǎn)制造低端光電傳感器，因此無法快速轉(zhuǎn)入高端傳感器的研發(fā)制造中，導(dǎo)致中國光電傳感器行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩；（3）上游企業(yè)議價(jià)能力弱，中國光電傳感器行業(yè)內(nèi)上游多為中小型生產(chǎn)企業(yè)，其規(guī)模遠(yuǎn)小于國際龍頭生產(chǎn)企業(yè)，加之缺乏對(duì)高性能半導(dǎo)體材料的核心制造技術(shù)，不具備上游原材料議價(jià)優(yōu)勢(shì)，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)成本高于國際龍頭企業(yè)的產(chǎn)品；（4）品控能力不足，中國光電傳感器企業(yè)檢測(cè)流程時(shí)間短，導(dǎo)致品控能力弱，從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。以德國企業(yè)為例，其傳感器檢測(cè)時(shí)間通常為6個(gè)月左右，而本土品牌傳感器檢測(cè)時(shí)間通常少于一個(gè)月。高端市場(chǎng)由國際寡頭企業(yè)壟斷中國光電傳感器行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡，高端市場(chǎng)由國際寡頭企業(yè)壟斷，本土由低端產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位，上游及下游的議價(jià)能力偏弱。中游光電傳感器生產(chǎn)企業(yè)利潤空間低，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力弱，阻礙行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。此外，受中美貿(mào)易摩擦影響，信息和通信技術(shù)、航天航空、機(jī)器人、醫(yī)藥、機(jī)械等行業(yè)的產(chǎn)品出口受到限制，本土低端光電傳感器作為其上游產(chǎn)品之一同樣受到不利影響，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，將進(jìn)一步削弱中國光電傳感器企業(yè)的盈利能力及其競(jìng)爭(zhēng)力，制約其發(fā)展。核心技術(shù)與國際一流水平存在差距中國光電傳感器行業(yè)上游及中游企業(yè)缺乏對(duì)核心、高端技術(shù)的掌握，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展與國際發(fā)展水平存在差距，嚴(yán)重阻礙中國光電傳感器行業(yè)智能化發(fā)展及國際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。高性能半導(dǎo)體新材料的制備技術(shù)與國際一流水平差距較大，是制約中國光電傳感器行業(yè)搶占高端市場(chǎng)份額的核心因素。新材料被稱為支撐國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。先進(jìn)半導(dǎo)體材料是具有高附加值的新材料。目前，大部分國際企業(yè)占據(jù)高附加值新材料的主導(dǎo)地位，如日本的日立電工、住友電工、三菱化學(xué)和德國FCM等著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商占據(jù)近90%的砷化鎵半導(dǎo)體材料市場(chǎng)份額。同時(shí)，美國科銳（Cree）公司掌握第三代SiC半導(dǎo)體材料的核心制備技術(shù)，在SiC半導(dǎo)體材料市場(chǎng)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。反觀中國半導(dǎo)體材料發(fā)展，盡管改革開放以來半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，制造企業(yè)數(shù)量不斷增加，但由于缺乏對(duì)新型半導(dǎo)體材料的核心制備技術(shù)，企業(yè)盈利基本依靠生產(chǎn)和出售技術(shù)較為成熟、成本低廉的傳統(tǒng)半導(dǎo)體材料，行業(yè)內(nèi)高技術(shù)含量的光電傳感器主要依賴進(jìn)口，嚴(yán)重影響中國光電傳感器行業(yè)的健康發(fā)展030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì):中國光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)，提高中國光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進(jìn)高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場(chǎng)的小型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關(guān)研究機(jī)構(gòu)提供最新的實(shí)驗(yàn)室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國際寡頭企業(yè)對(duì)核心技術(shù)的壟斷。2016年北京大學(xué)光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學(xué)研第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國第一個(gè)以GaN為主、百億級(jí)規(guī)模的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)學(xué)研基地，將為中國光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價(jià)比的第三代半導(dǎo)體材料，提升行業(yè)整體的國際競(jìng)爭(zhēng)力。光電傳感器的智能化趨勢(shì):光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)補(bǔ)償、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗(yàn)的不斷升級(jí)及消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾性強(qiáng)、自適應(yīng)性強(qiáng)、通信功能等特點(diǎn)，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢(shì)。光電傳感器的微型化趨勢(shì):傳統(tǒng)的光電傳感器往往體積較大，功能不完善，應(yīng)用領(lǐng)域受限，難以滿足便攜設(shè)備、可穿戴設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷升級(jí)的消費(fèi)需求。精密加工、微電子、集成電路等技術(shù)的發(fā)展及新材料的應(yīng)用，使得傳感器中敏感元件、轉(zhuǎn)換元件和調(diào)理電路的尺寸正在從毫米級(jí)走向微米級(jí)甚至納米級(jí)，助推了傳感器的微型化趨勢(shì)。光電傳感器的多功能化趨勢(shì):通常情況下，一只傳感器只能用來探測(cè)一種被測(cè)變量，但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中，為了能夠全面而準(zhǔn)確地反映客觀事物和環(huán)境，往往需要同時(shí)測(cè)量多種被測(cè)變量，因此實(shí)現(xiàn)多功能化無疑是當(dāng)前光電傳感器技術(shù)發(fā)展中一個(gè)重要的研究方向。隨著光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)城的不斷擴(kuò)大，借助半導(dǎo)體的蒸鍍技術(shù)、擴(kuò)散技術(shù)、光刻技術(shù)、精密微加工及組裝技術(shù)等，使多種敏感元件整合在同一基板上成為可能。終端應(yīng)用的集成化要求，推動(dòng)了多功能化傳感器的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景投資企業(yè)與高校、研究所合作，發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)中國光電傳感器行業(yè)中，上游一體化半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園優(yōu)勢(shì)凸顯。產(chǎn)業(yè)園利于發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研優(yōu)勢(shì)，提高中國光電傳感器行業(yè)自主研發(fā)能力，推進(jìn)高端傳感器研發(fā)發(fā)展。上游半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園逐漸取代處在低端市場(chǎng)的小型半導(dǎo)體材料生產(chǎn)廠商，由高校、研究所等相關(guān)研究機(jī)構(gòu)提供最新的實(shí)驗(yàn)室前沿研究成果，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資方提供科研資金支持，將尖端的科研成果產(chǎn)業(yè)化，提升中國光電傳感器行業(yè)的創(chuàng)新能力，擺脫國際寡頭企業(yè)對(duì)核心技術(shù)的壟斷。2016年北京大學(xué)光電研究院、吳江區(qū)人民政府聯(lián)合大豐投資等投資商共同建立產(chǎn)學(xué)研第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)園，有望在2020年初形成中國第一個(gè)以GaN為主、百億級(jí)規(guī)模的第三代半導(dǎo)體材料產(chǎn)學(xué)研基地，將為中國光電傳感器行業(yè)中游制造企業(yè)提供高性價(jià)比的第三代半導(dǎo)體材料，提升行業(yè)整體的國際競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304光電傳感器的智能化趨勢(shì)光電傳感器的智能化是在傳感器中內(nèi)置微處理器，使其具有自動(dòng)檢測(cè)、自動(dòng)補(bǔ)償、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、邏輯判斷等功能。隨著終端用戶體驗(yàn)的不斷升級(jí)及消費(fèi)習(xí)慣的逐漸改變，光電傳感器要求具有保密性高、傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾性強(qiáng)、自適應(yīng)性強(qiáng)、通信功能等特點(diǎn)，因此，智能化是光電傳感器發(fā)展的必然趨勢(shì)。光電傳感器的微型化趨勢(shì)傳統(tǒng)的光電傳感器往往體積較大，功能不完善，應(yīng)用領(lǐng)域受限，難以滿足便攜設(shè)備、可穿戴設(shè)備等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷升級(jí)的消費(fèi)需求。精密加工、微電子、集成電路等技術(shù)的發(fā)展及新材料的應(yīng)用，使得傳感器中敏感元件、轉(zhuǎn)換元件和調(diào)理電路的尺寸正在從毫米級(jí)走向微米級(jí)甚至納米級(jí)，助推了傳感器的微型化趨勢(shì)。光電傳感器的多功能化趨勢(shì)通常情況下，一只傳感器只能用來探測(cè)一種被測(cè)變量，但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中，為了能夠全面而準(zhǔn)確地反映客觀事物和環(huán)境，往往需要同時(shí)測(cè)量多種被測(cè)變量，因此實(shí)現(xiàn)多功能化無疑是當(dāng)前光電傳感器技術(shù)發(fā)展中一個(gè)重要的研究方向。隨著光電傳感器應(yīng)用領(lǐng)城的不斷擴(kuò)大，借助半導(dǎo)體的蒸鍍技術(shù)、擴(kuò)散技術(shù)、光刻技術(shù)、精密微加工及組裝技術(shù)等，使多種敏感元件整合在同一基板上成為可能。終端應(yīng)用的集成化要求，推動(dòng)了多功能化傳感器的發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國光電傳感器企業(yè)主要分布在長江三角洲地區(qū)，以上海、無錫、南京為中心，形成了光電、熱敏、圖像、溫度等較為完備的傳感器生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)配套體系，產(chǎn)品以低端傳感器為主。中國是光電傳感器制造大國，本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低。本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以成本為主要優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈?？鐕髽I(yè)則掌握核心制造技術(shù)，加之檢測(cè)工藝嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)品質(zhì)量高于本土產(chǎn)品。激光紅外傳感器等高端傳感器的核心技術(shù)的掌握賦予了德國和日本企業(yè)高競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致高端傳感器市場(chǎng)份額主要由德國和日本企業(yè)占據(jù)。由此，光電傳感器行業(yè)形成了中低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主、高端市場(chǎng)以品牌競(jìng)爭(zhēng)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局。光電傳感器屬于資金密集和技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要大量的科研投入和長期的技術(shù)積累，美國、日本、德國等國家通過近80年的發(fā)展，掌握了全球領(lǐng)先的傳感器技術(shù)。特別在智能汽車傳感器制造領(lǐng)域，美國、日本、德國等國家實(shí)現(xiàn)車用高端傳感器技術(shù)壟斷，在光電傳感器性能和穩(wěn)定性方面擁有較大優(yōu)勢(shì)。以博世為例，博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個(gè)，中國新車中約30%的輪速傳感器來自博世。相比之下，中國車身感知傳感器廠家以小型公司為主，生產(chǎn)的產(chǎn)品多為低端傳感器器件。此外，由于全球自動(dòng)駕駛傳感器發(fā)展歷程短，中國與國外技術(shù)水平差距相對(duì)小，近五年受光電傳感器需求上漲推動(dòng)，中國本土光電傳感器發(fā)展速度較快，核心技術(shù)突破將成為行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)發(fā)展的重要方向。競(jìng)爭(zhēng)格局中國光電傳感器企業(yè)主要分布在長江三角洲地區(qū)，以上海、無錫、南京為中心，形成了光電、熱敏、圖像、溫度等較為完備的傳感器生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)配套體系，產(chǎn)品以低端傳感器為主。中國是光電傳感器制造大國，本土企業(yè)光電傳感器核心技術(shù)掌握程度低。本土企業(yè)以作坊式和OEM生產(chǎn)為主要生產(chǎn)模式，生產(chǎn)產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品。中低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以成本為主要優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈?？鐕髽I(yè)則掌握核心制造技術(shù)，加之檢測(cè)工藝嚴(yán)謹(jǐn)，產(chǎn)品質(zhì)量高于本土產(chǎn)品。激光紅外傳感器等高端傳感器的核心技術(shù)的掌握賦予了德國和日本企業(yè)高競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致高端傳感器市場(chǎng)份額主要由德國和日本企業(yè)占據(jù)。由此，光電傳感器行業(yè)形成了中低端市場(chǎng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主、高端市場(chǎng)以品牌競(jìng)爭(zhēng)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局。光電傳感器屬于資金密集和技術(shù)密集型產(chǎn)品，需要大量的科研投入和長期的技術(shù)積累，美國、日本、德國等國家通過近80年的發(fā)展，掌握了全球領(lǐng)先的傳感器技術(shù)。特別在智能汽車傳感器制造領(lǐng)域，美國、日本、德國等國家實(shí)現(xiàn)車用高端傳感器技術(shù)壟斷，在光電傳感器性能和穩(wěn)定性方面擁有較大優(yōu)勢(shì)。以博世為例，博世年均生產(chǎn)傳