聲紋識別行業(yè)市場分析報告2024年

2024年聲紋識別行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義聲紋是對語音中所蘊含的、能表征和標(biāo)識說話人的語音特征。以及基于x505瓢是根據(jù)待建立的語音模型的總稱。聲紋識別則是根據(jù)待識別語音的聲紋特征識別該段語音所對應(yīng)的說話人的過程基于聲音的特殊性:與其他行為符H兩個紋識別兼具生理特征。這種獨有的特征由兩個因素決定,一是每個人的發(fā)聲腔不同，二是決定聲音特征的因素是發(fā)聲器官被操縱的方式聲紋識別以聲音為載體，具有交互性、便捷性、變化性和豐富性的特點。聲紋識別作為一種身份認(rèn)證手段,具有不怕丟失、難以偽造和隱私性弱的優(yōu)勢聲紋識別系統(tǒng)的實現(xiàn)需要完成以下幾個步驟〔1)模型,形成參考樓板;(4)測試語音與說話人模型的匹配;(5)根據(jù)識別結(jié)果進行參數(shù)修正，優(yōu)化模型。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是聲紋識別技術(shù)，中游是聲紋識別系統(tǒng)集成商，下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，集中在金融科技、數(shù)字政務(wù)、公共安防、社保民生和智慧生活聲紋識別技術(shù)聲紋識別系統(tǒng)集成商金融科技、數(shù)字政務(wù)、公共安防、社保民生和智慧生活等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聲紋識別技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上游聲紋識別系統(tǒng)集成商產(chǎn)業(yè)鏈中游金融科技、數(shù)字政務(wù)、公共安防、社保民生和智慧生活等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游截止至2022年5月中國聲紋識別技術(shù)相關(guān)專利申請量合計2,765項，其中2018-2022年五月專利申請達(dá)2,018項，占比為798%，專利申請量呈迅猛增長態(tài)勢2018年中國人民銀行頒布《移動金融基于聲紋識別的安全應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》，這是中國金融行業(yè)第一個生物識別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為聲紋識別技術(shù)進入金融領(lǐng)域突破了標(biāo)準(zhǔn)難題，因此2018年被稱為"聲紋元年"，且隨著人工智能技術(shù)的進一步突破,聲紋識別技術(shù)得到快速發(fā)展。從2018-2022年5月聲紋識別技術(shù)專利申請量Top10廠商來看，Al語音創(chuàng)業(yè)廠商占比最大為40%，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和金融廠商各占20%。進入Top5廠商包括騰訊(733項)、平安科技(92項)、聲智科技(58項)、快商通(35項）和華為(33項)，其中聲智科技和快商通屬于Al語音創(chuàng)業(yè)廠商。從中國聲紋識別技術(shù)專利業(yè)務(wù)場景分布情況來看，智能客服、移動支付、金融安全是聲紋識別技術(shù)熱度較高的領(lǐng)域，其中智能客服專利申請量達(dá)421項產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四大類型,分別是傳統(tǒng)老牌語音廠商、高校聯(lián)合廠商、AI創(chuàng)業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商。其中高校聯(lián)合廠商和Al創(chuàng)業(yè)廠商提供的產(chǎn)品最為豐富,且呈現(xiàn)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)一體化的趨勢。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商商業(yè)模式可分為為用戶提供聲紋識別軟件服務(wù)、硬件終端和軟硬件一體化服務(wù)三大類，其中軟件服務(wù)商提供聲紋識別在線API、離線SDK和聲紋云服務(wù)傳統(tǒng)語音廠商主要提供聲紋識別軟件接口，按一次性或周期使用收費;高校聯(lián)合廠商及AlI創(chuàng)業(yè)廠商主要為B端客戶提供綜合解決方案，行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨向"端+云"一體化和定制化服務(wù)的趨勢產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游金融科技:為銀行、證券、保險等金融機構(gòu)提供全流程聲紋識別服務(wù)，適用于移動客戶端、呼叫中心、線下智能機具等場景的客戶聲紋確認(rèn)、黑名單客戶辨認(rèn)，身份假冒導(dǎo)致的欺詐交易、曾名賬戶開立．降低賬戶盜用導(dǎo)致金融機構(gòu)的客戶賠付及風(fēng)控成本，提高客戶服務(wù)滿意度,保障金融領(lǐng)域交易和業(yè)務(wù)的安全性數(shù)字政務(wù):為政府機構(gòu)及企業(yè)提供智能可信的遠(yuǎn)程身份認(rèn)證服務(wù)，適用于各種政企服務(wù)平臺、線上辦事大廳、內(nèi)部OA系統(tǒng)、檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)查詢權(quán)限分級等場景公共安防:邊通過聲紋識別技術(shù)。幫助公安及司法機構(gòu)建立完整的語音監(jiān)控體系，進行聲紋庫建設(shè)特點人員監(jiān)控、身份核驗、刑事案件偵破、反恐、反電信詐騙等，推進警務(wù)信息化建設(shè).助力構(gòu)建和強化安全的社會公共環(huán)境。社保民生:為社保機構(gòu)提供安全可信的遠(yuǎn)程身份及生存核驗，有效防止國家養(yǎng)老金的冒領(lǐng)和流失,實現(xiàn)社保管理工作的提質(zhì)增效。保障社保養(yǎng)老金精準(zhǔn)發(fā)放。對醫(yī)護人員、患者及患者家屬等人員進行身份認(rèn)證服務(wù)，滿足醫(yī)院日常辦公以及開處方、診療、手術(shù)等業(yè)務(wù)中的人員身份認(rèn)證需求，醫(yī)護責(zé)任明確、患者醫(yī)院身份真實，減少糾紛，業(yè)務(wù)可信智慧生活:為智能設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等合作伙伴提供以聲紋技術(shù)為核心的智能語音綜合解決方案，將語音識別、聲紋識別、語音情感識別、語音鑒偽技術(shù)有機結(jié)合在一起。在自動識別和理解語音命令的同時進行無感身份認(rèn)證，使智能設(shè)備不僅可以準(zhǔn)確識別語音內(nèi)容,更可以基于說話人的身份提供個性化服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《個人金融信息保護技術(shù)規(guī)范》:此次《規(guī)范》對個人信息按照敏感程度進行了界定，動態(tài)聲紋密碼被列入C2級別敏感程度。這是“動態(tài)聲紋密碼”首次從“個人生物識別信息”中脫離出來，和動態(tài)口令并列。作為—種隱私敏感程度較低的個人信息類型被行業(yè)認(rèn)可。2020年9月，中關(guān)村管委會發(fā)布2020年金融科技支持資金征集示范應(yīng)用場景的通知，基于聲紋識別等前沿技術(shù)在遠(yuǎn)程開戶模擬場景的應(yīng)用被列為金融科技示范應(yīng)用場景重點方向。部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著人工智能的發(fā)展，智能家居近年來逐漸進入到人們的生活，其中智能電視備受關(guān)注。人工智能技術(shù)的成熟和發(fā)展為智能電視產(chǎn)品注入新的獲利。目前小米、樂視、暴風(fēng)，甚至是海信、創(chuàng)維等老牌彩電，紛紛布局人工智能領(lǐng)域。當(dāng)然，聲紋識別技術(shù)自然可以運用到人工智能電視中，重新定義電視與家庭、用戶之間的交互關(guān)系和場景體驗，激發(fā)家庭和用戶對于電視更大的興趣。舉一反三，聲紋識別技術(shù)也可以運用到其他智能家居產(chǎn)品。如今智能門鎖可以運用在各個場景中，除了可以擁有指紋、人臉識別技術(shù)外，自然也可以加入聲紋識別技術(shù)。盡管有些人的聲音極為相似，但聲紋總會有細(xì)微差別，這對聲紋識別的技術(shù)要求自然也比較高了。作為生物識別技術(shù)之一，聲紋識別有著數(shù)十年的研究歷史，但直到近兩年來，依托學(xué)術(shù)界基礎(chǔ)理論突破、語音庫規(guī)模激增以及聲學(xué)傳感器技術(shù)的進步等方面，聲紋識別在短語音、跨信道以及抗噪性能等方面取得突破，才驅(qū)動聲紋識別技術(shù)快速達(dá)到了趨于成熟的階段。目前，聲紋識別技術(shù)已能支持對千萬級的聲紋庫開展實時檢索應(yīng)用。與指紋、人臉等生物識別技術(shù)相比，聲紋識別目前的應(yīng)用領(lǐng)域似乎還比較狹窄，目前聲紋識別在商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用較多，如金融、政企、安防等等。而對于普通消費者而言，聲紋識別還相對比較陌生，但近來也有向著消費終端發(fā)展的趨勢，時下流行的智能音箱如天貓精靈、小度等等都已經(jīng)配備了聲紋識別。13流通環(huán)節(jié)有待完善聲紋識別產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致聲紋識別行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，聲紋識別行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。聲紋識別產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事聲紋識別行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，聲紋識別行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對聲紋識別行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入聲紋識別行業(yè)，對聲紋識別行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，聲紋識別行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。聲紋識別行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的聲紋識別行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占聲紋識別行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入聲紋識別行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土聲紋識別行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類聲紋識別行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）聲紋識別行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系聲紋識別行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系聲紋識別行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前在聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中，以得意音通為代表的中資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，據(jù)統(tǒng)計，截止至2019年中國移動金融市場上主要的聲紋識別廠商中，得意音通市場份額占比達(dá)60%,外資企業(yè)和其余中資企業(yè)占據(jù)剩余40%的市場。行業(yè)賽道選手增加，專業(yè)廠商領(lǐng)跑。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)發(fā)展可分為三個階段.第一批公司為2000年前后成立的老牌語音廠商，如科大訊飛、捷通華聲，綜合實力雄厚;第二批公司為2005年前后成立的深耕聲紋識別技術(shù)的專業(yè)廠商，如得意音通、廈門天聰,技術(shù)能力過硬，為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者;第三批公司為2015年前后成立的AI創(chuàng)業(yè)公司，如快商通、國音智能，憑借強大的研發(fā)能力發(fā)展迅猛17行業(yè)發(fā)展趨勢描述聲紋識別研究朝著深度學(xué)習(xí)和端到端方向發(fā)展:語音作為語言的聲音表現(xiàn)形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達(dá)了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關(guān)的句子層面語音信號的有監(jiān)督學(xué)習(xí)問題，只是要識別的屬性標(biāo)注有不同。改進現(xiàn)有的深度說話人學(xué)習(xí)方法:目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統(tǒng)的i-vector生成過程，基于深度學(xué)習(xí)的說話人識別方法優(yōu)勢主要體現(xiàn)在區(qū)分性訓(xùn)練和利用多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對局部多幀聲學(xué)特征的有效表示上。如何進一步改進現(xiàn)有的深度說話人學(xué)習(xí)方法是現(xiàn)階段的一個研究熱點。深度嵌入學(xué)習(xí)是進行聲紋識別和反欺騙的一個重要途徑:說話人識別和欺騙檢測近年來受到學(xué)術(shù)界和業(yè)界的廣泛關(guān)注，人們希望在實際應(yīng)用中設(shè)計出高性能的系統(tǒng)?；谏疃葘W(xué)習(xí)的方法在該領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，在說話人識別和反欺騙方面取得了新的里程碑。然而，在真實復(fù)雜的場景下，面對短語音、噪聲的破壞、信道失配、大規(guī)模等困難，開發(fā)一個魯棒的系統(tǒng)仍然是非常困難的。深度嵌入學(xué)習(xí)是進行說話人識別和反欺騙的一個重要途徑，在這方面已有一些著名的研究成果。如之前的d-vector特征和當(dāng)前普遍使用的x-vector特征。"端+云”一體化和定制化服務(wù)的趨勢:中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四大類型，分別是傳統(tǒng)老牌語音廠商、高校聯(lián)合廠商、AI創(chuàng)業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商。其中高校聯(lián)合廠商和AI創(chuàng)業(yè)廠商提供的產(chǎn)品最為豐富,且呈現(xiàn)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)一體化的趨勢18行業(yè)發(fā)展趨勢語音作為語言的聲音表現(xiàn)形式，不僅包含了語言語義信息，同時也傳達(dá)了說話人語種、性別、年齡、情感、信道、嗓音、病理、生理、心理等多種豐富的副語言語音屬性信息。以上這些語言語音屬性識別問題從整體來看，其核心都是針對不定時長文本無關(guān)的句子層面語音信號的有監(jiān)督學(xué)習(xí)問題，只是要識別的屬性標(biāo)注有不同。目前采用的深度說話人識別方法首先利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取前端的幀級特征，然后通過池化映射獲得可以表示說話人特性的段級向量，最后采用LDA/PLDA等后端建模方法進行度量計算。相對于傳統(tǒng)的i-vector生成過程，基于深度學(xué)習(xí)的說話人識別方法優(yōu)勢主要體現(xiàn)在區(qū)分性訓(xùn)練和利用多層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對局部多幀聲學(xué)特征的有效表示上。如何進一步改進現(xiàn)有的深度說話人學(xué)習(xí)方法是現(xiàn)階段的一個研究熱點。說話人識別和欺騙檢測近年來受到學(xué)術(shù)界和業(yè)界的廣泛關(guān)注，人們希望在實際應(yīng)用中設(shè)計出高性能的系統(tǒng)。基于深度學(xué)習(xí)的方法在該領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，在說話人識別和反欺騙方面取得了新的里程碑。然而，在真實復(fù)雜的場景下，面對短語音、噪聲的破壞、信道失配、大規(guī)模等困難，開發(fā)一個魯棒的系統(tǒng)仍然是非常困難的。深度嵌入學(xué)習(xí)是進行說話人識別和反欺騙的一個重要途徑，在這方面已有一些著名的研究成果。如之前的d-vector特征和當(dāng)前普遍使用的x-vector特征。中國聲紋識別系統(tǒng)行業(yè)中游系統(tǒng)集成廠商可分為四