玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義玻璃纖維是將高溫熔融狀玻璃加工拉扯形成的極細(xì)纖維狀或絲狀玻璃材料，是以葉臘石、高嶺土、石灰石、石英砂等礦物原料按一定配比混合后經(jīng)高溫熔制等工藝制造而成，具有質(zhì)輕高強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn)。玻璃纖維品類繁多，按照成分、形態(tài)等可對(duì)其進(jìn)行分類。從品類來看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個(gè)玻纖品種，50000多個(gè)規(guī)格，每種規(guī)格都對(duì)應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個(gè)）的速度在增長(zhǎng)。從成分情況來看，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在無堿、中堿和髙堿玻纖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，無堿玻璃纖維占據(jù)行業(yè)全行業(yè)95%以上產(chǎn)量規(guī)模。玻璃纖維主要生產(chǎn)方法有坩堝拉絲和池窯拉絲，目前紺蝸拉絲法由于效率低、工藝不穩(wěn)定等原因基本上已被淘汰。池窯拉絲方法工藝穩(wěn)定、節(jié)能降耗,是當(dāng)前最先進(jìn)的生產(chǎn)方式,但仍然存在玻璃析晶、原絲線密度大、成本高等問題。玻纖具體生產(chǎn)流程主要包括六部分，分別是原料添加、池窯熔化、拉絲成型、浸潤(rùn)劑涂覆、烘干退解及制品生產(chǎn)（如絡(luò)紗、短切、制氈）。其中，前三個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)為前道工藝，效率高低主要影響產(chǎn)品的成本。后三個(gè)環(huán)節(jié)為后道工藝，主要影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前，全球玻纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個(gè)領(lǐng)域。采掘、化工、能源玻璃纖維產(chǎn)業(yè)建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈采掘、化工、能源產(chǎn)業(yè)鏈上游玻璃纖維產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵(lì)玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維工信部:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級(jí)超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)改委:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬(wàn)噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬(wàn)噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》:鼓勵(lì)玻璃纖維企業(yè)向具備能源、資源或市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移；徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》:將高硅氧玻璃纖維制品、無硼高性能玻璃纖維、電子級(jí)超細(xì)玻璃纖維紗、HS6高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》:8萬(wàn)噸/年及以上無堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9微米）池窯拉絲技術(shù)，5萬(wàn)噸/年及以上無堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類工信部工信部9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀2021年我國(guó)玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%。其中池窯紗2021年總產(chǎn)量達(dá)到580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%，截止2021年底，國(guó)內(nèi)池窯紗在產(chǎn)產(chǎn)能超過610萬(wàn)噸，2021年全年新增產(chǎn)能90.2萬(wàn)噸。值得注意的是，2021年國(guó)內(nèi)坩堝紗總產(chǎn)量約為49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%。受到玻纖紗價(jià)格整體走高影響，國(guó)內(nèi)坩堝紗產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)。近年來紺竭拉絲生產(chǎn)企業(yè)面臨的能源原料與人工成本持續(xù)上漲、生產(chǎn)頻受環(huán)保及能源管控政策干擾、產(chǎn)品難以適應(yīng)后道制品高效率加工要求等問題日益突出，加之相應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，因此未來發(fā)展仍困難重重，僅適宜作為補(bǔ)充性產(chǎn)能供給，重點(diǎn)滿足下游小批量、多品種、差異化的應(yīng)用市場(chǎng)需求。11行業(yè)市場(chǎng)情況從下游需求結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)玻璃纖維主要是以建筑材料、電子電器材料和交通運(yùn)輸領(lǐng)域?yàn)橹鳎?020年三者下游需求分別占比34%、21%、16%。根據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約為584萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。其中熱固性材料制品產(chǎn)量約為310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0%；熱塑性材料制品產(chǎn)量約為274萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%。2021年大型家電、汽車及風(fēng)電市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)量快速提升。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，玻璃纖維及制品全行業(yè)（不含玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長(zhǎng)24%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)95%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的234億元。且2021年,規(guī)模以上玻纖及制品企業(yè)整體工業(yè)銷售利潤(rùn)率為16%,創(chuàng)歷史之最。從進(jìn)口情況來看，2021年我國(guó)玻璃纖維及制品進(jìn)口總量達(dá)到12萬(wàn)噸，同比下降3%;進(jìn)口金額53億美元，同比增長(zhǎng)15%。隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)和行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充,近年來各類玻璃纖維及制品進(jìn)口規(guī)模整體呈逐步收縮態(tài)勢(shì)。從出口情況來看，2021年我國(guó)玻璃纖維及制品出口總量達(dá)到163萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)高達(dá)26%；出口金額30.58億美元，同比增長(zhǎng)43%。因疫情影響，海外玻璃纖維及制品消費(fèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，下游用戶紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó)玻璃纖維及制品企業(yè)尋求產(chǎn)能供應(yīng)。13流通環(huán)節(jié)有待完善玻璃纖維產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致玻璃纖維行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。玻璃纖維產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事玻璃纖維行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，玻璃纖維行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)玻璃纖維行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土玻璃纖維行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入玻璃纖維行業(yè)，對(duì)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，玻璃纖維行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。玻璃纖維行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的玻璃纖維行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土玻璃纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占玻璃纖維行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入玻璃纖維行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土玻璃纖維行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類玻璃纖維行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）玻璃纖維行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系玻璃纖維行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系玻璃纖維行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)巨石、泰山玻璃纖維、重慶國(guó)際復(fù)合材料、美國(guó)歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國(guó)佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國(guó)三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。我國(guó)除了中國(guó)巨石、泰山玻纖和國(guó)際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長(zhǎng)海股份等。17行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)巨石、泰山玻璃纖維、重慶國(guó)際復(fù)合材料、美國(guó)歐文斯科寧（OC）、日本電器硝子公司(NEG)、美國(guó)佳斯邁威（JM）這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上,我國(guó)三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能的70%以上。具體從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量來看，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%。競(jìng)爭(zhēng)格局1我國(guó)除了中國(guó)巨石、泰山玻纖和國(guó)際復(fù)材三大玻纖巨頭之外，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀玻纖生產(chǎn)企業(yè)還有山東玻纖、四川威波、正威新材、河南光遠(yuǎn)、長(zhǎng)海股份等。競(jìng)爭(zhēng)格局218行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述國(guó)家政策的支持和保護(hù):玻璃纖維行業(yè)作為我國(guó)加工制造業(yè)的典型代表之一，它的良好發(fā)展自然而然離不開國(guó)家優(yōu)惠政策的扶持與幫助。在過去的這幾年中，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量總額的不斷增加和出口數(shù)額的穩(wěn)步增長(zhǎng)這一局面的背后都有著國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。在2021年或以后的幾年中，對(duì)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展實(shí)施必要的扶持政策仍然是國(guó)家發(fā)展加工制造業(yè)的重要目標(biāo)之一。自動(dòng)化、智能化生產(chǎn):實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來之路。只有實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)的生產(chǎn)行為才能逐步走向優(yōu)化。當(dāng)下階段，玻璃纖維行業(yè)的生產(chǎn)水平在不同企業(yè)間差距明顯，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后，單耗水平較高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然需要較多的人力，產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。為了提高市場(chǎng)占有份額，也為了在日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)下立于不敗之地，我國(guó)的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要發(fā)揮自身力量盡可能的把產(chǎn)品質(zhì)量提高，把生產(chǎn)成本降低。以機(jī)器之力取代人力不僅可以提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，還有助于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本進(jìn)一步提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。所以在未來玻璃纖維行業(yè)的制造發(fā)展過程中，機(jī)器化、自動(dòng)化和智能化生產(chǎn)是一個(gè)不可逆的發(fā)展潮流。科技化產(chǎn)品:隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)打響與新型冠狀病毒的影響，我國(guó)面臨的貿(mào)易形式更加嚴(yán)峻，貿(mào)易保護(hù)主義和部分不公平的貿(mào)易政策必然會(huì)對(duì)我國(guó)玻璃纖維制造行業(yè)形成一定沖擊。而增加產(chǎn)品科技含量和附加值是應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)最好的解決策略之一，所以在2021年乃至今后的時(shí)期內(nèi)，加大科技投入，提高玻璃纖維產(chǎn)品的科技含量是我國(guó)玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)面臨的另一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)。19行業(yè)代表企業(yè)長(zhǎng)海股份公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為玻纖制品及玻纖復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括玻纖紗、短切氈、濕法薄氈、復(fù)合隔板、涂層氈等。玻纖及其制品是無機(jī)非金屋材料中重要的一類，擁有絕緣性、耐熱性、抗腐蝕性、機(jī)械強(qiáng)度高等多種性能，在建筑建材、軌道交通、石油化工、汽車制造等各大國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，屬于國(guó)家倡導(dǎo)優(yōu)先發(fā)展的新材料領(lǐng)域從經(jīng)營(yíng)模式看，中國(guó)巨石采購(gòu)模式多樣化，主要有統(tǒng)一采購(gòu)制度、公開招標(biāo)等。生產(chǎn)模式采取以銷定產(chǎn)，采用以拉動(dòng)式為主、以推進(jìn)式為輔的柔性生產(chǎn)方式。營(yíng)銷模式以國(guó)內(nèi)銷售以直銷為主，少量代理為輔；境外銷售主要采用海外貿(mào)易子公司、經(jīng)銷商、直銷三種方式相結(jié)合。長(zhǎng)海股份主要通過比價(jià)采購(gòu)的方式選擇供應(yīng)商，生產(chǎn)模式是以銷定產(chǎn)，銷售模