醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義醫(yī)療器械:是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，也包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件。其用于人體體表及體內(nèi)的效果不主要使用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但可能有這些方式輔助，來達(dá)到對(duì)疾病或者損傷、殘疾的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)，或?qū)馄?、生理過程研究、替代、調(diào)節(jié)。家用醫(yī)療設(shè)備:家用醫(yī)療設(shè)備主要是指在家庭使用的醫(yī)療器械，相對(duì)于醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備，家用醫(yī)療設(shè)備具有操作簡(jiǎn)單、體積小巧、攜帶方便等特性。從日常的體溫計(jì)、按摩儀到慢性病檢測(cè)的血壓計(jì)、血糖儀都屬于家用醫(yī)療設(shè)備的范疇。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備:醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備即為在醫(yī)院使用的醫(yī)療設(shè)備，其在專業(yè)上、精確度上比同類家用設(shè)備要高很多，其中醫(yī)學(xué)影像設(shè)備所占市場(chǎng)份額最高。4行業(yè)發(fā)展歷程1992-2002第一臺(tái)血樣飽和度監(jiān)護(hù)儀;全自動(dòng)三分類血液,細(xì)胞分析儀誕生;全數(shù)字黑白超聲誕生2003-2008第一臺(tái)全自動(dòng)生化分析儀誕生;第一臺(tái)信息監(jiān)護(hù)儀，第一臺(tái)便攜彩超系統(tǒng)出現(xiàn)。2010-2013第一臺(tái)雙模磁共振成像系統(tǒng)；第一臺(tái)高端血液細(xì)胞分析儀；第一臺(tái)進(jìn)入北美市場(chǎng)麻醉機(jī)2014-2020第一臺(tái)自動(dòng)體外除顫儀；第一臺(tái)480速高速化學(xué)發(fā)光儀；手術(shù)機(jī)器人開始出現(xiàn)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)上游主要是電器元器件、材料和零部件等，中游主要大類為治療設(shè)備和診斷設(shè)備，其中診斷設(shè)備占比最高,下游主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)和體檢中心。傳感器、CPU、電池、屏幕、聲學(xué)模塊、光學(xué)模塊、鋼鐵、化工原料、生物醫(yī)用材料、有色金屬生命信息與支持設(shè)備、放療設(shè)備、手術(shù)器械設(shè)備醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈傳感器、CPU、電池、屏幕、聲學(xué)模塊、光學(xué)模塊、鋼鐵、化工原料、生物醫(yī)用材料、有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上游生命信息與支持設(shè)備、放療設(shè)備、手術(shù)器械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備上游主要包括電子器件、材料、生產(chǎn)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備的設(shè)備、第三方服務(wù)和其他零部件供應(yīng)。從整體來看，電子器件占醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備原材料成本較高，而核心元器件是醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的關(guān)鍵，中國(guó)大部分醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商均不具備核心元器件自主研發(fā)能力，各類零部件基本依靠外購，然后實(shí)現(xiàn)整機(jī)集成。生產(chǎn)核心元器件的中國(guó)本土廠商數(shù)量較少，主要供應(yīng)依賴于進(jìn)口，導(dǎo)致上游核心元器件供應(yīng)商對(duì)中游醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備廠商具有較高的議價(jià)能力。中國(guó)本土以生產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備為代表的企業(yè)，與國(guó)際巨頭相比，整體產(chǎn)品偏向中低端化生產(chǎn)，導(dǎo)致整體毛利率較低，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中居于相對(duì)劣勢(shì)地位。以診斷設(shè)備，DR、CT、MRI設(shè)備生產(chǎn)為例，DR的X線球管、平板探測(cè)器，這些核心元器件占設(shè)備成本在30-60%。CT設(shè)備的X線球管、高壓發(fā)生器、探測(cè)器、集采系統(tǒng)等占成本超60%。MRI設(shè)備的超導(dǎo)磁體等約占設(shè)備成本40-60%。這些核心元器件的國(guó)產(chǎn)質(zhì)量與進(jìn)口器件存在較大差距，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度大。除電子元器件外，主要包括五金、化工原料、生物醫(yī)用材料，因技術(shù)含量較低、供應(yīng)商數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，供應(yīng)量充足，行業(yè)較為分散、集中度不高，價(jià)格上對(duì)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商整體影響較小。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)療設(shè)備:研發(fā)涉及電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、精密機(jī)械、光學(xué)、自動(dòng)控制、流體力學(xué)等許多基礎(chǔ)學(xué)科的融合創(chuàng)新，屬于知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備主要包括診斷設(shè)備和治療設(shè)備?？傮w來看，影像診斷設(shè)備占醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)份額最高。但單一產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不大，除了醫(yī)學(xué)影像外，單一市場(chǎng)規(guī)模較大的主要包括內(nèi)窺鏡，直線加速器和心電圖機(jī)。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備上市企業(yè):醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域．在中國(guó)A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產(chǎn)品布局來看，大致可以分為三類，第一類是靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購，已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)，第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng)，做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。診斷設(shè)備:診斷設(shè)備主要以醫(yī)學(xué)影像設(shè)備為主，目前臨床應(yīng)用較廣的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備包括X線成像(DR),計(jì)算機(jī)斷層掃描(CT)、磁共振(MRI)、超聲等四類．由于所采用的技術(shù)不同，這四類設(shè)備的特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域差別較大。超聲設(shè)備在安全性、實(shí)時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性、便攜性方面優(yōu)勢(shì)明顯。此外，對(duì)通用型影像大型設(shè)備而言，如CT、磁共振等領(lǐng)域．目前優(yōu)秀的早期項(xiàng)目比較少，且估值偏高。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游2020年末，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)1022922個(gè)，比上年增加15377個(gè)。其中，醫(yī)院35394個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)970036個(gè),專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)14492個(gè)。與19年相比，醫(yī)院增加1040個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加15646個(gè)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)是醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備的終端使用方，隨著分級(jí)診療逐步深入和醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量擴(kuò)容，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)空間將會(huì)進(jìn)一步提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國(guó)制造2025》:《中國(guó)制造2025》將高性能醫(yī)療設(shè)備作為重點(diǎn)發(fā)展十大領(lǐng)域之一。要組織實(shí)施包括高端診療設(shè)備在內(nèi)的一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)、重大工程，并明確到2025年，相關(guān)領(lǐng)域的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)高端裝備市場(chǎng)占有率大幅提升。中共中央、:《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》:明確需加強(qiáng)高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設(shè),加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí),提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,并提出到2030年，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面與國(guó)際接軌的目標(biāo)。:《“十三五"國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:《“十三五"國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像、先進(jìn)放射治療設(shè)備、高通量低成本基因測(cè)序儀等，加快組織器官修復(fù)和替代材料及植介入醫(yī)療器械產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《中國(guó)制造2025》:《中國(guó)制造2025》將高性能醫(yī)療設(shè)備作為重點(diǎn)發(fā)展十大領(lǐng)域之一。要組織實(shí)施包括高端診療設(shè)備在內(nèi)的一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)、重大工程，并明確到2025年，相關(guān)領(lǐng)域的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)高端裝備市場(chǎng)占有率大幅提升?！丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》:明確需加強(qiáng)高端醫(yī)療器械等創(chuàng)新能力建設(shè),加快醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí),提高具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、醫(yī)用材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,并提出到2030年，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)全面與國(guó)際接軌的目標(biāo)?！丁笆?國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:《“十三五"國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,發(fā)展高品質(zhì)醫(yī)學(xué)影像、先進(jìn)放射治療設(shè)備、高通量低成本基因測(cè)序儀等，加快組織器官修復(fù)和替代材料及植介入醫(yī)療器械產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。中共中央、13行業(yè)政治環(huán)境2要培育若干家年產(chǎn)值超百億元的領(lǐng)軍醫(yī)療器械企業(yè)和一批具備較強(qiáng)創(chuàng)新活力的創(chuàng)新型醫(yī)療器械企業(yè),擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，主流高端產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,引領(lǐng)篩查預(yù)警、早期診斷、微/無創(chuàng)治療等新型醫(yī)療產(chǎn)品全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。加強(qiáng)創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā),推動(dòng)醫(yī)療器械的品質(zhì)提升．減少進(jìn)口依賴,降低醫(yī)療成本?！丁笆?醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》(“首臺(tái)套"是指國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、尚未取得市場(chǎng)業(yè)績(jī)的裝備產(chǎn)品，包括前三臺(tái)(套)或批(次)成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備及核心部件、控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等。),.其中23種醫(yī)療設(shè)備可享受"首臺(tái)套"推廣應(yīng)用政策的扶持，其中包括DR、MRI、CT、PET-CT、PET/MR、DSA、彩超和電子內(nèi)窺鏡等醫(yī)用影像設(shè)備?！蛾P(guān)于促進(jìn)首臺(tái)（套)重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》明確大型醫(yī)用設(shè)備配置要根據(jù)醫(yī)院的功能定位，臨床服務(wù)需求來定。二級(jí)及以下醫(yī)院和非臨床急救型的醫(yī)院科室，要引導(dǎo)優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備?！?018-2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃》國(guó)家放開社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類大型醫(yī)療設(shè)備配置，同時(shí)還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可審批服務(wù)。《社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置“證照分離"改革實(shí)施方案》1401020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)健康發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速保持在6%左右。許多地方政府出臺(tái)優(yōu)惠政策支持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有的地方不僅給予醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)稅費(fèi)減免優(yōu)惠政策，還給予醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)獎(jiǎng)勵(lì)、產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)、生產(chǎn)廠房房租補(bǔ)助等。從整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，這些優(yōu)惠政策有利于我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的健康發(fā)展。15社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境2017年，科技部辦公廳印發(fā)了《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中明確規(guī)劃了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展方向。我國(guó)的醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備行業(yè)正式進(jìn)入發(fā)展的快車道。隨著中國(guó)人民生活水平的提高，加上老齡化的問題開始加劇，對(duì)于醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備需求逐年遞增。按照使用場(chǎng)景來分，醫(yī)療設(shè)備可以分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備包括醫(yī)用X線機(jī)，MRI設(shè)備、內(nèi)窺鏡和監(jiān)護(hù)儀等。家用醫(yī)療設(shè)備包括電子血壓計(jì)、電子體溫計(jì)、理療儀和家用呼吸機(jī)等。2020年，全球遭遇新冠疫情。在疫情之下，國(guó)內(nèi)外抗擊疫情的一線工作對(duì)于醫(yī)療設(shè)備的需求量也是巨大的，然而國(guó)產(chǎn)品牌的高端醫(yī)療設(shè)備卻滿足不了的這種需求。醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備是目前我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模中最大的細(xì)分市場(chǎng)。自2016年在“十三五規(guī)劃”中提到針對(duì)深化藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革，探索按照獨(dú)立法人治理模式改革審評(píng)機(jī)構(gòu)后，我國(guó)的醫(yī)療器械行業(yè)從亂而雜的野蠻生長(zhǎng)開始逐漸走上有序發(fā)展的正軌。16行業(yè)社會(huì)環(huán)境以疾病的預(yù)防或治療為最終目的，相較于藥品的化學(xué)功效，醫(yī)療器械主要通過物理方式發(fā)揮作用。大數(shù)據(jù)觸及著人類的生命密碼，新技術(shù)的創(chuàng)新與融合也在逐步瓦解無處不在的“孤島”。從國(guó)產(chǎn)器械的一窮二白，到優(yōu)質(zhì)醫(yī)療器械的競(jìng)相出現(xiàn)、持續(xù)推陳出新，我國(guó)醫(yī)療行業(yè)的格局正在被重塑。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為7341億元，同比增長(zhǎng)13%，接近全球醫(yī)療器械增速的4倍，成為僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。17行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234行業(yè)政策支持中國(guó)持續(xù)推進(jìn)“進(jìn)口替代",從鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)到優(yōu)先國(guó)產(chǎn)，再到現(xiàn)在的采購國(guó)產(chǎn)，政策為國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商提供了一個(gè)更加有利的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境國(guó)家扶貧政策和醫(yī)療保障政策調(diào)整有利于醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展為了實(shí)現(xiàn)2020年脫貧攻堅(jiān)的宏偉目標(biāo)，在黨中央、扶貧政策推動(dòng)下，許多地方政府出臺(tái)特殊補(bǔ)助政策，如大病醫(yī)療費(fèi)二次報(bào)銷、提高貧困人口醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例等。全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)門診人次、住院人次持續(xù)增加，推動(dòng)了全社會(huì)醫(yī)療器械需求不斷增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境有利于我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)健康發(fā)展許多地方政府出臺(tái)優(yōu)惠政策支持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有的地方不僅給予醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)稅費(fèi)減免優(yōu)惠政策，還給予醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)獎(jiǎng)勵(lì)、產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)、生產(chǎn)廠房房租補(bǔ)助等。從整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，這些優(yōu)惠政策有利于我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的健康發(fā)展。醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展呈現(xiàn)加速之勢(shì)隨著國(guó)家各項(xiàng)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新政策的實(shí)施，醫(yī)療器械研發(fā)機(jī)構(gòu)，特別是醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)內(nèi)在動(dòng)力將大增，全社會(huì)醫(yī)療器械總的研發(fā)投入將連年大幅增長(zhǎng)，創(chuàng)新醫(yī)療器械申報(bào)數(shù)量將連年增加，創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品將加速涌現(xiàn)。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)19行業(yè)現(xiàn)狀2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為840億美元，同比增長(zhǎng)9%，到2025年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將近6,312億美元,2020-2025E復(fù)合增速為4%。。截至2020年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為7232億元，同比增速約為10%，接近全球醫(yī)療器械增速3-4倍。2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械復(fù)合增速為12%，2021-2025年會(huì)保持年均復(fù)合17%增速增長(zhǎng)。20行業(yè)市場(chǎng)情況中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中，前六大領(lǐng)域分別為醫(yī)療設(shè)備(556億元，59%)、低值耗材(970億元.156%),IVD(890億元，12%)、血管介入(418億元，5%)、骨科植入(342億元。4%)和眼科(97億元，1%）。2019年我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模3601億元，同比增長(zhǎng)15%。近年來增長(zhǎng)率基本維持在19%左右,保持了穩(wěn)定且較為快速的增長(zhǎng)。根據(jù)使用場(chǎng)景不同，醫(yī)療設(shè)備又分為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備和家用醫(yī)療設(shè)備。2019年醫(yī)用設(shè)備占比698%，家用設(shè)備占比302%。其中，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備同比增速為13%。21行業(yè)現(xiàn)狀除顫儀、麻醉機(jī)及呼吸機(jī)除顫儀、麻醉機(jī)及呼吸機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率分別為45%，33%和33%,國(guó)產(chǎn)化率都低于50%，但在國(guó)產(chǎn)化背景下，國(guó)產(chǎn)品牌市占率有望繼續(xù)提升。此外，疫情反復(fù),也加速了中國(guó)本土品牌的出口，有利于提高中國(guó)產(chǎn)品滲透率和知名度。心電圖機(jī)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,中國(guó)心電產(chǎn)業(yè)已突破行業(yè)技術(shù)壁壘，基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)對(duì)進(jìn)口的替代。中國(guó)心電品牌出口額前幾位的廠家主要是理邦、康泰、邁瑞、科曼、邦健、中旗、華清心儀、凱沃爾和寶萊特。22行業(yè)痛點(diǎn)大而不精相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分企業(yè)營(yíng)收較低,低附加值產(chǎn)品居多,行業(yè)整體呈“大而不精”態(tài)勢(shì)。高端設(shè)備增長(zhǎng)乏力盡管近年來我國(guó)高端產(chǎn)品如聯(lián)影等企業(yè)的影像類產(chǎn)品發(fā)展較快，進(jìn)口替代步伐加快,但是目前出口前十大產(chǎn)品沒有我國(guó)的高端醫(yī)療設(shè)備。制造水平存在較大短板在一些關(guān)鍵的高端醫(yī)療裝備如ECMO等,國(guó)內(nèi)企業(yè)無法生產(chǎn),有創(chuàng)呼吸機(jī)等供給不足,部分產(chǎn)品性能有待提升,標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全等23123流通環(huán)節(jié)有待完善醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，對(duì)醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，在中國(guó)A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產(chǎn)品布局來看，大致可以分為三類，第一類是靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購，已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)，第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng)，做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。第一類代表企業(yè)，如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購?fù)卣?，產(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備,產(chǎn)品種類非常豐富。第二類代表企業(yè)，如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護(hù)儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護(hù)系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。第三類代表企業(yè)，如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療，專注于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品線則相對(duì)單一。27行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，在中國(guó)A股上市的企業(yè)共有21家。上市公司產(chǎn)品布局來看，大致可以分為三類，第一類是靠?jī)?nèi)部研發(fā)和兼并收購，已經(jīng)發(fā)展成一定規(guī)模，在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都有一定市占率的企業(yè)，第二類是企業(yè)拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品從單一品類向多元化品類拓展。第三類企業(yè)則是持續(xù)專注于細(xì)分市場(chǎng)，做精做細(xì)不斷提高市占率和品牌知名度。競(jìng)爭(zhēng)格局1第一類代表企業(yè)，如邁瑞醫(yī)療依靠多年的內(nèi)部研發(fā)和并購?fù)卣梗a(chǎn)品線涵蓋生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像等設(shè)備,產(chǎn)品種類非常豐富。第二類代表企業(yè)，如理邦儀器近年由超聲診斷系統(tǒng)和監(jiān)護(hù)儀拓展至體外診斷;寶萊特由監(jiān)護(hù)系統(tǒng)拓展至血液透析領(lǐng)域;開立醫(yī)療由超聲診斷系統(tǒng)拓展至內(nèi)窺鏡和體外診斷領(lǐng)域。第三類代表企業(yè)，如愛朋醫(yī)療、海爾生物、盈康生命、戴維醫(yī)療和祥生醫(yī)療，專注于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品線則相對(duì)單一。競(jìng)爭(zhēng)格局228行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率繼續(xù)提升:除了監(jiān)護(hù)儀和燈床塔國(guó)產(chǎn)化率超50%，其他主要醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)率總體來看，國(guó)產(chǎn)化率不高，進(jìn)口替代空間廣闊。尤其是中國(guó)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備政策頻出，內(nèi)窺鏡、CT、MRI、超聲等有望成為國(guó)產(chǎn)化的黃金領(lǐng)域。民營(yíng)醫(yī)院大型設(shè)備配置有望提速:在《國(guó)家衛(wèi)生健康委2021年部門預(yù)算》中，公立醫(yī)院衛(wèi)生健康支出2021年比2020年直接下降70.1%6，大型醫(yī)療設(shè)備配置預(yù)算是首要壓縮對(duì)象。2021年6月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了《社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型醫(yī)用設(shè)備配置"證照分離"改革實(shí)施方案》,國(guó)家放開社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)乙類大型醫(yī)療設(shè)備配置，同時(shí)還優(yōu)化了甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可審批服務(wù)。以前醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備購買主要是公立醫(yī)院，現(xiàn)國(guó)家減少對(duì)公立醫(yī)院預(yù)算支出，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)，社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)配備醫(yī)療設(shè)備的數(shù)量將會(huì)增加。民營(yíng)醫(yī)院大型設(shè)備配置將加速。醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備可能加快集采進(jìn)程:除了安徽省，各地都在鼓勵(lì)支持國(guó)產(chǎn)設(shè)備，例如2019年廣東省衛(wèi)健委印發(fā)《廣東省2018-2020年乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃和技術(shù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行）的通知》，鼓勵(lì)公立醫(yī)療器械使用單位優(yōu)先配置國(guó)產(chǎn)自主品牌乙類大型醫(yī)用設(shè)備，逐步提高國(guó)產(chǎn)醫(yī)用設(shè)備配置水平。再者，2020年中國(guó)社保收入與支出現(xiàn)首次出現(xiàn)914億缺口，處于微赤字狀態(tài)，通過集采降低醫(yī)用設(shè)備價(jià)格，保證醫(yī)療效能,降低醫(yī)療保險(xiǎn)成本，緩解國(guó)家社保壓