游戲行業(yè)市場分析報告2024年

2024年游戲行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義游戲通常指電子游戲，是指所有依托于電子設備平臺而運行的交互游戲，是利用電子設備為媒介進行游戲活動的行為。按照運行媒介的不同，通常可以將游戲分為主機游戲（狹義的，此處專指家用機游戲，又稱視頻游戲控制臺）、掌機游戲、街機游戲、電腦游戲和手機游戲五大類；按照內(nèi)容的不同，市場上主流分類包括ACT、RPT、RTS、FPS、SLG、AVG、PUZ、MUD八大類。隨著網(wǎng)絡用戶群體擴大、居民娛樂消費增加，全球游戲產(chǎn)業(yè)得以加速發(fā)展。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游游戲產(chǎn)業(yè)鏈上下游主要包括游戲開發(fā)、游戲發(fā)行、游戲運營、游戲渠道、支付服務和游戲玩家等環(huán)節(jié)。其中，游戲開發(fā)是上游的重要環(huán)節(jié)，負責游戲的研發(fā)和制作，包括游戲的設計、編程、美術設計等工作。游戲開發(fā)完成后，游戲開發(fā)商會與產(chǎn)業(yè)中游的游戲發(fā)行商、游戲運營商、支付服務商等合作，由游戲發(fā)行商和游戲運營商發(fā)同時提供游戲的發(fā)行服務、運營平臺，負責游戲的推廣、運營分析、業(yè)務維護、收益結算以及客戶服務等業(yè)務，以確保游戲的順利運營。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是游戲渠道商，主要憑借其自身推廣渠道，協(xié)助游戲運營商一起進行產(chǎn)品的推廣，為游戲玩家提供游戲產(chǎn)品的資訊介紹、下載鏈接或使用頁面等服務。游戲產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游騰訊控股有限公司成立于1998年，于2004年6月在香港聯(lián)交所主板公開上市，公司業(yè)務范圍涵蓋網(wǎng)絡通信社交服務、電子游戲、廣告、金融科技等，是我國知名的文化娛樂公司。在游戲領域，騰訊開發(fā)了眾多手機、網(wǎng)絡端的游戲IP，如《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》《金鏟鏟之戰(zhàn)》《PUBGMobile》《夜族崛起》等。2023年上半年，騰訊控股增值服務業(yè)務收入達15348億元，同比增長32%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游完美世界股份有限公司成立于2004年，是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團，是我國最早自主研發(fā)3D游戲引擎的游戲企業(yè)，已在多個游戲領域進行布局，推出了《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻勢）》《完美世界：諸神之戰(zhàn)》《夢幻新誅仙》《誅仙世界》等多款全球化精品大作，積累了豐厚的品牌實力。2023年上半年，完美世界游戲業(yè)務收入為344億元，同比下降46%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，游戲在人們的生活和娛樂中占據(jù)著愈發(fā)重要的地位，我國相關部門陸續(xù)發(fā)布了多項游戲行業(yè)相關政策，內(nèi)容涉及提升動漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、約束未成年人的游戲時間、利用游戲加強科普等內(nèi)容。例如《關于推進對外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，要推動網(wǎng)絡游戲領域發(fā)展，促進我國優(yōu)秀文化在網(wǎng)絡游戲領域的數(shù)字化開發(fā)，增強國內(nèi)游戲產(chǎn)品出口競爭優(yōu)勢，培育屬于我國本土的國際化網(wǎng)絡游戲品牌，增加國內(nèi)游戲產(chǎn)品對外貿(mào)易量；《網(wǎng)絡游戲管理辦法（草案征求意見稿）》提到，加強網(wǎng)絡游戲管理，規(guī)范網(wǎng)絡游戲行業(yè)秩序，保護用戶合法權益，保障未成年人身心健康，促進網(wǎng)絡游戲行業(yè)健康有序發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀2008-2021年，我國游戲行業(yè)實際銷售收入保持持續(xù)增長態(tài)勢，2021年國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達29613億元，較2008年翻了近16倍。2022年在新冠疫情持續(xù)反復擾動背景下，游戲產(chǎn)業(yè)供需兩端均受到較大沖擊，行業(yè)銷售收入首次出現(xiàn)下滑。2023年隨著宏觀經(jīng)濟逐步復蘇，我國游戲市場開始逐步回暖，國內(nèi)游戲行業(yè)2023年銷售收入規(guī)模達30264億元，同比增長195%，產(chǎn)業(yè)收入首次突破3000億關口，達到歷史新高點。11行業(yè)痛點游戲?qū)I(yè)人才嚴重匱乏游戲行業(yè)涉及動漫、美術、軟件開發(fā)等諸多行業(yè)領域，當前國內(nèi)游戲相關專業(yè)的教育和培訓市場還遠不成熟，與市場需求有較大差距。而網(wǎng)絡游戲市場處于快速發(fā)展周期，對美術、軟件開發(fā)等專業(yè)人才以及復合型人才的需求量越來越大，如果國內(nèi)相關專業(yè)的教育培訓市場以及行業(yè)內(nèi)人才培養(yǎng)機制不能跟上市場的發(fā)展，人才匱乏將成為制約整個網(wǎng)絡游戲行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。網(wǎng)絡游戲侵權現(xiàn)象仍存網(wǎng)絡游戲侵權行為主要體現(xiàn)在“私服6”、“外掛7”、“木馬8”病毒和市場推廣過程傳播不良信息等行為，以及侵犯版權、盜版等活動?！巴鈷臁焙汀八椒睋p害了網(wǎng)絡游戲開發(fā)商或代理運營商的知識產(chǎn)權，盜號則侵犯了玩家的虛擬財產(chǎn)權益，并影響了網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。雖然主管部門早已明確網(wǎng)絡游戲盜號、“外掛”、“私服”等行為屬于違法行為，網(wǎng)絡游戲企業(yè)也通過技術、法律等手段積極應對，但上述侵權行為仍廣泛存在，影響網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重近年來，游戲行業(yè)游戲研發(fā)商數(shù)量越來越多，而一些游戲開發(fā)商由于缺乏創(chuàng)新動力或創(chuàng)新能力不足，重復推出同類產(chǎn)品，甚至模仿、抄襲他人作品，這種行為不僅嚴重打擊了網(wǎng)絡游戲開發(fā)商的創(chuàng)新精神，還導致市場上充斥大量同質(zhì)化產(chǎn)品，市場供過于求，造成產(chǎn)品對玩家的吸引力下降，新用戶增速下滑，影響了用戶的付費意愿，降低行業(yè)利潤率，對行業(yè)的整體盈利能力產(chǎn)生不利影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘品牌壁壘:游戲產(chǎn)業(yè)的核心是產(chǎn)品和用戶。原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)IP的核心價值體現(xiàn)在其規(guī)模龐大的粉絲上，缺乏市場口碑和品牌知名度的企業(yè)很難在短時間內(nèi)贏得數(shù)量較多的核心用戶，難以參與主流市場競爭。經(jīng)過多年的發(fā)展，許多游戲企業(yè)憑借其創(chuàng)造出的優(yōu)質(zhì)的品牌、先進的技術優(yōu)勢在行業(yè)中積累良好的口碑，樹立了自己的優(yōu)勢品牌地位。隨著我國網(wǎng)絡游戲開發(fā)快速增長，面對數(shù)量眾多的網(wǎng)絡游戲，玩家通常會選擇有一定熟悉程度或行業(yè)內(nèi)較為知名的開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品。因此，知名開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品較初創(chuàng)的開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢，營銷成本更低，推廣效果更好。因此，品牌壁壘是進入本行業(yè)的一個重要壁壘。技術壁壘:游戲行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有較高的技術壁壘，且行業(yè)技術發(fā)展和更新速度較快。隨著行業(yè)內(nèi)競爭的日趨激烈，當前移動游戲的品質(zhì)、開發(fā)和運營能力已經(jīng)上升至較高的水準，對游戲企業(yè)的技術實力提出了更高的要求。另外，游戲開發(fā)和運營過程中涉及游戲策劃、程序設計、美術制作、營銷渠道等，均需要較高的技術水平，且需具備對新技術的持續(xù)跟蹤和研發(fā)能力，以不斷更新、優(yōu)化其技術，才能滿足市場發(fā)展的需求。而新進入行業(yè)的企業(yè)往往缺乏相關數(shù)據(jù)和技術支持，無法在短期內(nèi)設計出符合玩家偏好的游戲。因此，行業(yè)技術壁壘較高。人才壁壘:游戲行業(yè)不僅僅依賴于技術，同時也需要持續(xù)的專業(yè)人才培養(yǎng)和儲備。我國游戲行業(yè)正處于發(fā)展的黃金期，高端創(chuàng)意人才的短缺成為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的瓶頸。為了適應多層次、快速變化的市場需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要一批能深入理解行業(yè)文化，理解原創(chuàng)IP，同時具備緊跟潮流意識的優(yōu)秀人才。原創(chuàng)IP不僅要求創(chuàng)作人員具有較強的產(chǎn)品設計能力以及不斷研發(fā)新產(chǎn)品的能力，同時也要求能深刻理解客戶需求，并擁有將理解轉化成為內(nèi)容的軟實力，否則難以在眾多的原創(chuàng)IP中取得自己的一席之地。因此，深刻理解行業(yè)發(fā)展規(guī)律，對市場需求有敏銳判斷力并具備國際視野的人才也是不可或缺的，這些累積都需要相當長的時間以及較大的資本投入。目前國內(nèi)優(yōu)秀的技術人才依然較少，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對專業(yè)人才的需求將日益增加。由于專業(yè)人才的培養(yǎng)難度大、周期長，專業(yè)人才短缺現(xiàn)象將長期存在。人才壁壘成為進入游戲行業(yè)的一個重要壁壘。資金壁壘:與傳統(tǒng)行業(yè)投資主要用于采購固定資產(chǎn)不同，游戲行業(yè)投入主要為費用化支出，前期支出主要包括開放軟件采購成本、研發(fā)人員薪酬支出等，隨著用戶對內(nèi)容品質(zhì)要求的提升，游戲產(chǎn)品開發(fā)周期加長，產(chǎn)品開發(fā)成本逐年提升，需要更多的資金投入；而行業(yè)高端人才稀缺也導致人工成本相對較高；此外，新產(chǎn)品上線后，需要投入大量市場推廣費用，以保證第一時間占領市場，對資金規(guī)模及流動性要求較高。游戲企業(yè)多數(shù)為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，初期資本積累較少，若產(chǎn)品研發(fā)不成功或運營失敗，將無法收回前期投資，對公司持續(xù)盈利能力有重要影響。因此部分風險偏好低、資金實力弱的企業(yè)不敢輕易進入行業(yè)。綜上，游戲行業(yè)存在明顯的資金壁壘。行業(yè)壁壘游戲行業(yè)不僅僅依賴于技術，同時也需要持續(xù)的專業(yè)人才培養(yǎng)和儲備。我國游戲行業(yè)正處于發(fā)展的黃金期，高端創(chuàng)意人才的短缺成為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的瓶頸。為了適應多層次、快速變化的市場需求，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要一批能深入理解行業(yè)文化，理解原創(chuàng)IP，同時具備緊跟潮流意識的優(yōu)秀人才。原創(chuàng)IP不僅要求創(chuàng)作人員具有較強的產(chǎn)品設計能力以及不斷研發(fā)新產(chǎn)品的能力，同時也要求能深刻理解客戶需求，并擁有將理解轉化成為內(nèi)容的軟實力，否則難以在眾多的原創(chuàng)IP中取得自己的一席之地。因此，深刻理解行業(yè)發(fā)展規(guī)律，對市場需求有敏銳判斷力并具備國際視野的人才也是不可或缺的，這些累積都需要相當長的時間以及較大的資本投入。目前國內(nèi)優(yōu)秀的技術人才依然較少，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對專業(yè)人才的需求將日益增加。由于專業(yè)人才的培養(yǎng)難度大、周期長，專業(yè)人才短缺現(xiàn)象將長期存在。人才壁壘成為進入游戲行業(yè)的一個重要壁壘。游戲行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有較高的技術壁壘，且行業(yè)技術發(fā)展和更新速度較快。隨著行業(yè)內(nèi)競爭的日趨激烈，當前移動游戲的品質(zhì)、開發(fā)和運營能力已經(jīng)上升至較高的水準，對游戲企業(yè)的技術實力提出了更高的要求。另外，游戲開發(fā)和運營過程中涉及游戲策劃、程序設計、美術制作、營銷渠道等，均需要較高的技術水平，且需具備對新技術的持續(xù)跟蹤和研發(fā)能力，以不斷更新、優(yōu)化其技術，才能滿足市場發(fā)展的需求。而新進入行業(yè)的企業(yè)往往缺乏相關數(shù)據(jù)和技術支持，無法在短期內(nèi)設計出符合玩家偏好的游戲。因此，行業(yè)技術壁壘較高。人才壁壘技術壁壘品牌壁壘游戲產(chǎn)業(yè)的核心是產(chǎn)品和用戶。原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)IP的核心價值體現(xiàn)在其規(guī)模龐大的粉絲上，缺乏市場口碑和品牌知名度的企業(yè)很難在短時間內(nèi)贏得數(shù)量較多的核心用戶，難以參與主流市場競爭。經(jīng)過多年的發(fā)展，許多游戲企業(yè)憑借其創(chuàng)造出的優(yōu)質(zhì)的品牌、先進的技術優(yōu)勢在行業(yè)中積累良好的口碑，樹立了自己的優(yōu)勢品牌地位。隨著我國網(wǎng)絡游戲開發(fā)快速增長，面對數(shù)量眾多的網(wǎng)絡游戲，玩家通常會選擇有一定熟悉程度或行業(yè)內(nèi)較為知名的開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品。因此，知名開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品較初創(chuàng)的開發(fā)商開發(fā)的產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢，營銷成本更低，推廣效果更好。因此，品牌壁壘是進入本行業(yè)的一個重要壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善游戲產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致游戲行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，游戲行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。游戲產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事游戲行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，游戲行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對游戲行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土游戲行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入游戲行業(yè)，對游戲行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，游戲行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。游戲行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的游戲行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土游戲行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占游戲行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入游戲行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土游戲行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類游戲行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）游戲行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系游戲行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系游戲行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國游戲企業(yè)數(shù)量眾多，市場上存在大量的中小型游戲公司。由于游戲產(chǎn)品具有高度的創(chuàng)意性和個性化，因此各家企業(yè)在產(chǎn)品類型、題材、玩法等方面都存在很大的差異。這導致了市場競爭非常激烈，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新才能在市場上立足。騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、世紀華通等頭部企業(yè)憑借強大的研發(fā)能力、運營能力和市場營銷能力，推出了許多高品質(zhì)的游戲產(chǎn)品，吸引了大量的用戶，因此，占據(jù)相當大的市場份額。盡管如此，近年來也有一些創(chuàng)新型游戲企業(yè)，通過獨特的創(chuàng)意、技術或商業(yè)模式，推出了一些受到市場歡迎的新型游戲，如AR/VR游戲、沙盒類游戲、策略類游戲等，逐漸在市場上嶄露頭角，為游戲市場發(fā)展注入新的活力。18行業(yè)發(fā)展趨勢網(wǎng)絡游戲競技化趨勢明顯:網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個融合并蓄的過程，網(wǎng)絡游戲競技化將電子競技運動的公平對抗、團隊協(xié)作與傳統(tǒng)網(wǎng)絡游戲中角色扮演、個人成長、社區(qū)互動通過合而不同的方式予以融合，是應對游戲玩家對傳統(tǒng)網(wǎng)絡游戲?qū)徝榔诘谋厝晦D型，也是開發(fā)商和運營商需要順應產(chǎn)業(yè)趨勢和玩家需求而不斷探索的創(chuàng)新選擇。近年來游戲開發(fā)商在網(wǎng)絡游戲中融合了越來越多的電子競技玩法，如“單人PK”“小團體對戰(zhàn)”“競技場”“勢力戰(zhàn)”“攻城戰(zhàn)”等各種競技方式先后在休閑競技類游戲中出現(xiàn)，既彌補了此前休閑競技類游戲?qū)剐院痛碳こ潭鹊牟蛔?，又滿足了玩家碎片化時間的游戲需求。網(wǎng)絡游戲開發(fā)商順應產(chǎn)業(yè)趨勢和玩家需求不斷探索改進游戲的玩法，休閑競技類網(wǎng)絡游戲的快速發(fā)展印證了網(wǎng)絡游戲競技化、電子競技網(wǎng)游化的趨勢。游戲精品化成為重要發(fā)展趨勢:從網(wǎng)絡游戲運營角度而言，與推出新款游戲和新構建玩家群所需要的較高成本相比，維護一款成功的網(wǎng)絡游戲、進行版本升級所需投入較低。精品化的網(wǎng)絡游戲已經(jīng)形成固定的玩家群，以深度玩家為核心迅速向周邊輻射，衍生出縱橫交錯的