電纜附件行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：姚哲維2024-08-012024-2025電纜附件行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電纜附件定義定義電纜附件是電纜終端和接頭的統(tǒng)稱，它們是電纜線路中必不可少的組成部分。電纜終端安裝在線路末端，用以將電纜與其它電氣設(shè)備相連；電纜接頭是安裝在電纜與電纜之間，使兩根或兩根以上電纜聯(lián)通以實現(xiàn)電能輸送。電纜附件主要功能是恢復電纜的性能，同時實現(xiàn)與其它設(shè)備的連接。按照電纜附件應(yīng)用的電壓等級劃分，電纜附件產(chǎn)品可分為中低壓電纜附件、高壓電纜附件和超高壓電纜附件。電纜附件定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》:重點發(fā)展方向包括“智能輸配電及控制設(shè)備，包括500千伏級以上交直流輸電技術(shù)設(shè)備，750千伏以上交流輸電、交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及電纜附件,現(xiàn)金可靠的配電網(wǎng)和供用電系統(tǒng)。國家能源局:《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》:為加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度，發(fā)揮重點電網(wǎng)工程在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，加快推進青海至河南特高壓直流、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設(shè)國家市場監(jiān)督管理總局:《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》:架空絞線、塑料絕緣控制線線、擠包絕緣低王電為電纜、擠包絕緣中壓電力電纜、架空絕緣電纜等電線電纜產(chǎn)品實行生產(chǎn)許可證制度部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄》:重點發(fā)展方向包括“智能輸配電及控制設(shè)備，包括500千伏級以上交直流輸電技術(shù)設(shè)備，750千伏以上交流輸電、交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜及電纜附件,現(xiàn)金可靠的配電網(wǎng)和供用電系統(tǒng)。國家能源局《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》:為加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度，發(fā)揮重點電網(wǎng)工程在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，加快推進青海至河南特高壓直流、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設(shè)國家市場監(jiān)督管理總局《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》:架空絞線、塑料絕緣控制線線、擠包絕緣低王電為電纜、擠包絕緣中壓電力電纜、架空絕緣電纜等電線電纜產(chǎn)品實行生產(chǎn)許可證制度05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國生產(chǎn)電纜附件的廠商在100家以上，但這些生產(chǎn)廠家主要生產(chǎn)技術(shù)含量較低的中低壓電纜附件，導致市場銷售的規(guī)模較小，每年的營業(yè)額均未達到1000萬元，技術(shù)含量低且生產(chǎn)廠家多，導致競爭尤為激烈。而高端市場主要是高電壓電纜附件，由于技術(shù)要求高，需要的投入的人力和物力要求都比較高。在35KV電纜附件市場生產(chǎn)廠商多，競爭較為激烈，但是到220KV超高壓電纜附件領(lǐng)域僅5-6家國產(chǎn)廠商與少數(shù)外資廠商能夠進行生產(chǎn)。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的資料，達到國家電網(wǎng)供應(yīng)商資格的電纜附件企業(yè)僅27家。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化電纜附件作為輸配電網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，其行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展及電網(wǎng)建設(shè)投資緊密相關(guān)。2020年至2024年，全球電纜附件市場規(guī)模有望增長61億美元，并且市場的增長動力將以47%的復合年增長率加快。2020年，國家電網(wǎng)投資額達到4,600億元，相比2019年投資額略有回升，我國持續(xù)較高規(guī)模的電網(wǎng)建設(shè)投資將為電纜附件行業(yè)提供穩(wěn)定的下游市場需求。城市配電網(wǎng)及農(nóng)網(wǎng)升級改造工程、特高壓輸變電工程、高速電氣化鐵路、城市軌道交通等一系列重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程相繼投入建設(shè)，新能源發(fā)電、新能源汽車等新型產(chǎn)業(yè)快速崛起，則為我國電纜附件行業(yè)的高速發(fā)展提供了巨大的市場空間，而遠距離、大范圍、高容量、高電壓的格局將進一步拉動高壓、超高壓電纜和電纜附件的需求。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從我國電纜附件行業(yè)專利申請與公開情況來看，我國電纜附件行業(yè)專利申請開始于1986年，截至目前申請已公開專利1957件，并于2019年達到了申請量的階段性頂峰，該年專利申請量為歷年之最共計234件。在專利申請人申請量排名中，廣東吉熙安電纜附件有限公司的表現(xiàn)最為突出，共申請專利91件，上海三原電纜附件有限公司與國家電網(wǎng)公司分列第二與第三位。專利申請量分別為88與70件。行業(yè)現(xiàn)狀中低壓產(chǎn)品競爭激烈，高壓和超高壓產(chǎn)品集中度較高總體而言，電纜附件產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)門檻較高，生產(chǎn)工藝較為復雜，該行業(yè)屬于復合學科、多種專業(yè)綜合應(yīng)用的行業(yè)。目前，220kV及以下電壓等級的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)比較成熟，國產(chǎn)產(chǎn)品已基本替代進口產(chǎn)品，國內(nèi)電纜附件生產(chǎn)廠家主要集中在中低壓電纜附件市場，競爭相對激烈。220kV以上電壓等級的高壓、超高壓電纜附件的技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝更為復雜，存在較高的進入壁壘，處于國產(chǎn)產(chǎn)品和進口產(chǎn)品相互競爭的狀態(tài)，高壓、超高壓電纜附件目前市場主要參與者為少量外資廠商、合資廠和內(nèi)資龍頭企業(yè)，競爭環(huán)境相對寬松。01電纜附件的國產(chǎn)化程度穩(wěn)步提高隨著我國加大對特高壓建設(shè)的投入，智能電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的積極推進，電纜附件行業(yè)也進入了快速發(fā)展期，科技創(chuàng)新的步伐進一步加快，產(chǎn)品的技術(shù)水平與發(fā)達國家的差距縮小，開發(fā)出一大批具有較高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，如超高壓直流電纜附件、智能電纜附件、超導電纜附件、特種電纜附件，部分產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)達到國際先進水平，國外廠家壟斷格局已逐漸被打破。在高壓電纜附件領(lǐng)域，國內(nèi)有包括長園電力技術(shù)有限公司、長纜科技、安靠智電等10余家企業(yè)具備生產(chǎn)能力，已經(jīng)全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。在超高壓電纜附件領(lǐng)域，國內(nèi)廠商目前亦正加緊研發(fā)，力爭早日實現(xiàn)完全國產(chǎn)化。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述高端化、智能化發(fā)展:電纜附件屬于電線電纜的細分行業(yè)，梳理國家針對電線電纜行業(yè)近年來的產(chǎn)業(yè)政策，可以發(fā)現(xiàn)國家在積極推動產(chǎn)業(yè)升級，促進產(chǎn)業(yè)朝著高端化、智能化發(fā)展，對電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量要求和監(jiān)管力度逐漸加強。監(jiān)管趨嚴的背景下，一些生產(chǎn)裝備老舊、自動化程度低的中低壓電纜附件廠商將被淘汰，擁有較好技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)將受益，行業(yè)集中度有望提升向特高壓方向發(fā)展:我國正加大對特高壓建設(shè)的投入，而目前特高壓輸電以架空線為主，存在如占地較多、輸電安全性易受氣候條件影響、輸電質(zhì)量不高等缺點，會對整個電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性造成影響，因此，采用特高壓電纜輸電將成為發(fā)展趨勢，與之相關(guān)的超高壓、特高壓交聯(lián)電纜及電纜附件的研發(fā)將成為未來發(fā)展的重要方向。向直流高壓、超高壓方向發(fā)展:高壓直流輸電在遠距離、大容量輸電上較傳統(tǒng)的交流輸電無功損耗小，線路壓降少，輸送成本低，優(yōu)勢明顯。自2000年以來，國外已有多項高壓直流輸電工程投入運行。近年，隨著國際社會對環(huán)境保護要求的呼聲高漲，各國對可再生能源、清潔能源的開發(fā)也成為電力開發(fā)的熱點。近海風電、離島風電和太陽能發(fā)電將成為我國東部和南部沿海的電力開發(fā)方向，而這些能源開發(fā)因離陸地較遠，且必需用海纜輸送，采用高壓直流海纜輸電將是最佳技術(shù)選擇，而目前國內(nèi)對高壓直流電纜及電纜附件的研發(fā)處于起步階段。向高溫超導方向發(fā)展:超導技術(shù)以其無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢得到越來越廣泛的應(yīng)用。對于電力行業(yè)而言，超導材料的應(yīng)用，節(jié)能效果明顯，意義重大。目前，超導材料在電力行業(yè)的應(yīng)用尚需解決材料方面的技術(shù)問題。超導材料應(yīng)有較高的臨界溫度和臨界電流，提高超導材料的超導轉(zhuǎn)變溫度和臨界電流是其得以廣泛應(yīng)用的基本前提。因此，在液氫溫區(qū)大規(guī)模應(yīng)用高溫超導體的技術(shù)研究方面還需努力，并需進一步發(fā)展制備工藝，如果再加上高壓、超高壓條件下電場的處理與控制，整個系統(tǒng)將變得極為復雜。未來，隨著高溫超導材料和低溫制冷技術(shù)的迅速發(fā)展，超導技術(shù)在輸送電領(lǐng)域的運用空間將得到進一步拓展，因此，超導技術(shù)也將成為電纜及附件的重要發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展趨勢前景高端化、智能化發(fā)展電纜附件屬于電線電纜的細分行業(yè)，梳理國家針對電線電纜行業(yè)近年來的產(chǎn)業(yè)政策，可以發(fā)現(xiàn)國家在積極推動產(chǎn)業(yè)升級，促進產(chǎn)業(yè)朝著高端化、智能化發(fā)展，對電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量要求和監(jiān)管力度逐漸加強。監(jiān)管趨嚴的背景下，一些生產(chǎn)裝備老舊、自動化程度低的中低壓電纜附件廠商將被淘汰，擁有較好技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)將受益，行業(yè)集中度有望提升向特高壓方向發(fā)展我國正加大對特高壓建設(shè)的投入，而目前特高壓輸電以架空線為主，存在如占地較多、輸電安全性易受氣候條件影響、輸電質(zhì)量不高等缺點，會對整個電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性造成影響，因此，采用特高壓電纜輸電將成為發(fā)展趨勢，與之相關(guān)的超高壓、特高壓交聯(lián)電纜及電纜附件的研發(fā)將成為未來發(fā)展的重要方向。向直流高壓、超高壓方向發(fā)展高壓直流輸電在遠距離、大容量輸電上較傳統(tǒng)的交流輸電無功損耗小，線路壓降少，輸送成本低，優(yōu)勢明顯。自2000年以來，國外已有多項高壓直流輸電工程投入運行。近年，隨著國際社會對環(huán)境保護要求的呼聲高漲，各國對可再生能源、清潔能源的開發(fā)也成為電力開發(fā)的熱點。近海風電、離島風電和太陽能發(fā)電將成為我國東部和南部沿海的電力開發(fā)方向，而這些能源開發(fā)因離陸地較遠，且必需用海纜輸送，采用高壓直流海纜輸電將是最佳技術(shù)選擇，而目前國內(nèi)對高壓直流電纜及電纜附件的研發(fā)處于起步階段。向高溫超導方向發(fā)展超導技術(shù)以其無可比擬的技術(shù)優(yōu)勢得到越來越廣泛的應(yīng)用。對于電力行業(yè)而言，超導材料的應(yīng)用，節(jié)能效果明顯，意義重大。目前，超導材料在電力行業(yè)的應(yīng)用尚需解決材料方面的技術(shù)問題。超導材料應(yīng)有較高的臨界溫度和臨界電流，提高超導材料的超導轉(zhuǎn)變溫度和臨界電流是其得以廣泛應(yīng)用的基本前提。因此，在液氫溫區(qū)大規(guī)模應(yīng)用高溫超導體的技術(shù)研究方面還需努力，并需進一步發(fā)展制備工藝，如果再加上高壓、超高壓條件下電場的處理與控制，整個系統(tǒng)將變得極為復雜。未來，隨著高溫超導材料和低溫制冷技術(shù)的迅速發(fā)展，超導技術(shù)在輸送電領(lǐng)域的運用空間將得到進一步拓展，因此，超導技術(shù)也將成為電纜及附件的重要發(fā)展方向。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從我國國內(nèi)電纜附件行業(yè)競爭格局來看，高電壓等級的電纜附件與中低電壓等級相比:1）技術(shù)含量更高，對核心部件環(huán)氧件、橡膠件的研發(fā)及技術(shù)要求更高；2）產(chǎn)品開發(fā)周期更長，需要的投入的人力和物力更高，110kV及以下電壓電纜附件須經(jīng)過型式試驗，而220kV及以上電壓電纜附件在型式試驗的基礎(chǔ)上，還須通過預鑒定試驗。這也就導致了中低壓電纜附件生產(chǎn)廠商眾多，市場競爭激烈；超高壓電纜附件僅5-6家國產(chǎn)廠商與少數(shù)外資廠商能夠進行生產(chǎn)，競爭相對寬松，毛利率水平較高。我國是全球第一大電纜制造國，電線電纜廠商眾多，市場競爭激烈。2018年我國電線電纜CR10僅為87%，不足10%，與美國、日本、法國等海外國家相比差距明顯。2020年我國電線電纜CR10提