可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議

可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議《篇一》合同編號(hào)：_______本可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由_______（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）和_______（以下簡(jiǎn)稱“持有人”）于____年____月____日簽訂，并于____年____月____日生效。發(fā)行人同意向持有人發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），并約定有關(guān)事項(xiàng)。二、定義與解釋本協(xié)議中的以下詞語(yǔ)，除非文義另有所指，否則其含義如下：（1）可轉(zhuǎn)債：指發(fā)行人依據(jù)本協(xié)議向持有人發(fā)行的、可在約定條件下轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。（2）發(fā)行人：指具有獨(dú)立法人資格的_______，地址為_______。（3）持有人：指具有獨(dú)立法人資格的_______，地址為_______。（4）轉(zhuǎn)換價(jià)格：指可轉(zhuǎn)債持有人按約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票時(shí)，每股公司股票的定價(jià)。（5）轉(zhuǎn)換期：指可轉(zhuǎn)債持有人可以按照本協(xié)議約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票的期限。本協(xié)議所述條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議中的詞語(yǔ)，如有未盡事宜，應(yīng)由雙方協(xié)商確定。三、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行發(fā)行數(shù)量：發(fā)行人同意向持有人發(fā)行可轉(zhuǎn)債，總發(fā)行數(shù)量為_______元。發(fā)行價(jià)格：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為_______元/張。發(fā)行方式：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式為_______。發(fā)行時(shí)間：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換期限：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限為_______年，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起計(jì)算。轉(zhuǎn)換價(jià)格：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價(jià)格為_______元/股。轉(zhuǎn)換比例：可轉(zhuǎn)債持有人每持有一張可轉(zhuǎn)債，可按照轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為_______股公司股票。轉(zhuǎn)換手續(xù)：持有人如需進(jìn)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，應(yīng)向發(fā)行人提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并相關(guān)證明材料。發(fā)行人在收到申請(qǐng)后，應(yīng)在_______個(gè)工作日內(nèi)完成股票發(fā)行事宜。五、違約行為及認(rèn)定發(fā)行人違約行為：（1）未按約定時(shí)間、金額發(fā)行可轉(zhuǎn)債；（2）未按約定條件完成股票發(fā)行事宜；（3）違反本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致持有人權(quán)益受損。持有人違約行為：（1）未按約定時(shí)間支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買款項(xiàng)；（2）未按約定條件進(jìn)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票；（3）違反本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致發(fā)行人權(quán)益受損。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議的附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。本協(xié)議的任何條款不影響雙方在合同簽訂之外的其他法律關(guān)系。八、法律名詞及解釋本協(xié)議所稱“工作日”，是指中華人民共和國(guó)法定工作日，不包括法定節(jié)假日和休息日。本協(xié)議所稱“人民幣”，是指中華人民共和國(guó)法定貨幣。本協(xié)議所稱“可轉(zhuǎn)債”，是指根據(jù)本協(xié)議約定，發(fā)行人向持有人發(fā)行的、可在約定條件下轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。本協(xié)議所稱“轉(zhuǎn)換價(jià)格”，是指可轉(zhuǎn)債持有人按約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票時(shí)，每股公司股票的定價(jià)。九、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法若發(fā)行人未能按約定時(shí)間、金額發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有人有權(quán)要求發(fā)行人承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。若持有人未能按約定時(shí)間支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買款項(xiàng)，發(fā)行人有權(quán)拒絕履行股票發(fā)行事宜，并要求持有人承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。若雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生其他爭(zhēng)議，可通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)行人需融資《篇二》合同編號(hào)：_______本可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由_______（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）和_______（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）以及_______（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）于____年____月____日簽訂，并于____年____月____日生效。甲方同意向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），并約定有關(guān)事項(xiàng)。丙方作為擔(dān)保方，對(duì)甲方的履約義務(wù)擔(dān)保。二、定義與解釋本協(xié)議中的以下詞語(yǔ)，除非文義另有所指，否則其含義如下：（1）可轉(zhuǎn)債：指甲方依據(jù)本協(xié)議向乙方發(fā)行的、可在約定條件下轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。（2）甲方：指具有獨(dú)立法人資格的_______，地址為_______。（3）乙方：指具有獨(dú)立法人資格的_______，地址為_______。（4）丙方：指具有獨(dú)立法人資格的擔(dān)保方，地址為_______。（5）轉(zhuǎn)換價(jià)格：指可轉(zhuǎn)債持有人按約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票時(shí)，每股公司股票的定價(jià)。（6）轉(zhuǎn)換期：指可轉(zhuǎn)債持有人可以按照本協(xié)議約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票的期限。本協(xié)議所述條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議中的詞語(yǔ)，如有未盡事宜，應(yīng)由雙方協(xié)商確定。三、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行發(fā)行數(shù)量：甲方同意向乙方發(fā)行可轉(zhuǎn)債，總發(fā)行數(shù)量為_______元。發(fā)行價(jià)格：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為_______元/張。發(fā)行方式：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式為_______。發(fā)行時(shí)間：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換期限：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限為_______年，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起計(jì)算。轉(zhuǎn)換價(jià)格：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價(jià)格為_______元/股。轉(zhuǎn)換比例：可轉(zhuǎn)債持有人每持有一張可轉(zhuǎn)債，可按照轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為_______股公司股票。轉(zhuǎn)換手續(xù)：乙方如需進(jìn)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，應(yīng)向甲方提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并相關(guān)證明材料。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后，_______個(gè)工作日內(nèi)完成股票發(fā)行事宜。五、甲方權(quán)益保障甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定，要求乙方按時(shí)支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買款項(xiàng)。甲方有權(quán)要求丙方擔(dān)保，確保甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)益得到保障。甲方在乙方違約時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。甲方在丙方違約時(shí)，有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。六、乙方及丙方的違約及限制條款乙方違約行為：（1）未按約定時(shí)間支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買款項(xiàng)；（2）未按約定條件進(jìn)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票；（3）違反本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損。丙方違約行為：（1）未按約定擔(dān)保；（2）未按約定履行擔(dān)保義務(wù)；（3）違反本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受損。乙方及丙方的限制條款：（1）乙方及丙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。（2）乙方及丙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。（3）乙方及丙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得損害甲方權(quán)益。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲方、乙方和丙方各執(zhí)一份。本協(xié)議的附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)經(jīng)三方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。本協(xié)議的任何條款不影響三方在合同簽訂之外的其他法律關(guān)系。九、第三方介入的意義和目的第三方（丙方）的介入，旨在為甲方額外的信用《篇三》合同編號(hào)：_______本可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由_______（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）和_______（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）以及_______（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）于____年____月____日簽訂，并于____年____月____日生效。乙方同意向甲方發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），并約定有關(guān)事項(xiàng)。丙方作為擔(dān)保方，對(duì)乙方的履約義務(wù)擔(dān)保。二、定義與解釋本協(xié)議中的以下詞語(yǔ)，除非文義另有所指，否則其含義如下：（1）可轉(zhuǎn)債：指乙方依據(jù)本協(xié)議向甲方發(fā)行的、可在約定條件下轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。（2）乙方：指具有獨(dú)立法人資格的_______，地址為_______。（3）甲方：指具有獨(dú)立法人資格的_______，地址為_______。（4）丙方：指具有獨(dú)立法人資格的擔(dān)保方，地址為_______。（5）轉(zhuǎn)換價(jià)格：指可轉(zhuǎn)債持有人按約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票時(shí)，每股公司股票的定價(jià)。（6）轉(zhuǎn)換期：指可轉(zhuǎn)債持有人可以按照本協(xié)議約定條件轉(zhuǎn)換為公司股票的期限。本協(xié)議所述條款、附件及補(bǔ)充協(xié)議中的詞語(yǔ)，如有未盡事宜，應(yīng)由雙方協(xié)商確定。三、可轉(zhuǎn)債的發(fā)行發(fā)行數(shù)量：乙方同意向甲方發(fā)行可轉(zhuǎn)債，總發(fā)行數(shù)量為_______元。發(fā)行價(jià)格：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價(jià)格為_______元/張。發(fā)行方式：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式為_______。發(fā)行時(shí)間：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換期限：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換期限為_______年，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起計(jì)算。轉(zhuǎn)換價(jià)格：可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價(jià)格為_______元/股。轉(zhuǎn)換比例：可轉(zhuǎn)債持有人每持有一張可轉(zhuǎn)債，可按照轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為_______股公司股票。轉(zhuǎn)換手續(xù)：甲方如需進(jìn)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票，應(yīng)向乙方提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并相關(guān)證明材料。乙方應(yīng)在收到申請(qǐng)后，_______個(gè)工作日內(nèi)完成股票發(fā)行事宜。五、乙方權(quán)益保障乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，要求甲方按時(shí)支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買款項(xiàng)。乙方有權(quán)要求丙方擔(dān)保，確保乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)益得到保障。乙方在甲方違約時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。乙方在丙方違約時(shí)，有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失等。六、甲方及丙方的違約及限制條款甲方違約行為：（1）未按約定時(shí)間支付可轉(zhuǎn)債購(gòu)買款項(xiàng)；（2）未按約定條件進(jìn)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票；（3）違反本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損。丙方違約行為：（1）未按約定擔(dān)保；（2）未按約定履行擔(dān)保義務(wù)；（3）違反本協(xié)議其他約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損。甲方及丙方的限制條款：（1）甲方及丙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。（2）甲方及丙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。（3）甲方及丙方在履行本協(xié)議過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得損害乙方權(quán)益。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)