云計算白皮書（2024年）

中國信息通信研究院2024年07月別強調(diào)云數(shù)據(jù)安全。東南亞和中東地區(qū)等國發(fā)布數(shù)字路線圖、法案，三是云計算技術(shù)“人工智能+”融合趨勢明顯，賦能多產(chǎn)業(yè)加快 1 1（二）云計算市場持續(xù)穩(wěn)定增長，行業(yè)巨頭保持領(lǐng)先位置 3 6 14（一）中央與地方協(xié)同推進云計算，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 14（二）云計算市場迎來新一輪增長，AI加速產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌 16 19 23 23 25（三）云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平評價 27 31 34 35 38（三）MaaS定義云上服務(wù)新范式，賦能AI創(chuàng)新與效 41（四）AISaaS推動AI應(yīng)用落地實踐，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn) 43 46 46 47 50 52 53 4 5 6 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31 33 34 34 35 1一、全球云計算發(fā)展概述（一）各國持續(xù)深化云計算戰(zhàn)略，安全和智能化成發(fā)展務(wù)部報告外國人客戶的詳細身份信息和人工智能大模型訓(xùn)練活動情2指標包括：75%的歐盟公司應(yīng)使用云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)和人工智能。31《Forecast:PublicCloudServices,Worldwide,2021-2027404910412619.0%2021202220232024E2025E2026E2027E市場規(guī)模增速受人工智能技術(shù)發(fā)展帶動底層云計算需求增長，2023年北美洲云計算市場規(guī)模占比53.75%，保持領(lǐng)先位置。得益于部分國家的利好政52.69%2.69%2.46%1.69%18.95%20.46%53.75%咨詢、天翼云和移動云借助運營商資源優(yōu)勢聚焦數(shù)字6（三）云計算技術(shù)融合價值凸顯，成為新技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展“云+應(yīng)用”方面，應(yīng)用現(xiàn)代化促進技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)需求相互融生態(tài)面臨革新，應(yīng)用現(xiàn)代化應(yīng)運而生，能夠7面的優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)低成本且快速的數(shù)據(jù)匯聚、處理與分析。例如，經(jīng)連續(xù)兩年成為企業(yè)用云面臨的最大挑戰(zhàn)。FinOps可提供有效應(yīng)對8變，提升企業(yè)對成本控制的能力和效率。例如，亞馬遜云利用Cost9“云+行業(yè)”方面，行業(yè)云平臺基于行業(yè)技術(shù)方案構(gòu)建，具有共享化、場景化和市場化特征，成為大型企業(yè)建云新模式。Gartner在點的生態(tài)SaaS應(yīng)用，為行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供原動力。Salesforce面向電商零售行業(yè)，基于云計算整合從購物、訂單履行到“云+穩(wěn)定性”方面，云上系統(tǒng)穩(wěn)定性融合多種技術(shù)，推動“穩(wěn)多家云服務(wù)商正探索構(gòu)建端到端的監(jiān)控體系個階段都內(nèi)嵌安全措施，包括騰訊云、華為云、阿里云、小佑科技、Alto推出的PrismaCloud、谷歌云推出的GoogleCloudPlat智能化利用人工智能技術(shù)，提高安全防護的效率和準確性。隨著AI“云+算網(wǎng)”方面，算網(wǎng)云調(diào)度操作系統(tǒng)推動算、網(wǎng)、云協(xié)同發(fā)尋址。例如，中國移動“百川”系統(tǒng)基于算力標識已接入超過統(tǒng)KubeWharf基于云原生技術(shù)及核心調(diào)度能力，支持大規(guī)模多租集二、我國云計算發(fā)展概述定云計算創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、新型服務(wù)應(yīng)用和重要缺失領(lǐng)域（二）云計算市場迎來新一輪增長，AI加速產(chǎn)業(yè)格局重新洗牌054.4%40.6%54.4%40.6%35.7%35.5%35.9%1598533.9%11780837861654550322940.9%214042021202220232024E2025E市場規(guī)模增長率0598598145.2%58197.6%472 34274.5%472 34274.5%74.9%37051.2%338351.2%338342.6%2782442●42.6%2782442●33.1%27.6%33.1%27.6%23.1%895 4223.1%895453PaaS增速SaaS增速102市場規(guī)模為2023年全年數(shù)據(jù)21.31%28.50%3.73%17.07%3.73%7.15%9.41%12.83%（三）各行業(yè)上云積極性持續(xù)攀升，梯隊分層效應(yīng)依舊性和效率；民航領(lǐng)域如深圳、上海等地機場集團加快“機場一朵云”導(dǎo)意見》指出，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦高務(wù)領(lǐng)域具備應(yīng)用覆蓋，目前正在持續(xù)探索能源深度用云場景。四是“云計算+人工智能”模式逐步應(yīng)用于能源業(yè)務(wù)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，成為落三、中國云計算發(fā)展評價（一）云計算發(fā)展評價體系（二）云資源供需發(fā)展水平評價2.用云量量提高，云計算所拉動的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增長隨之升高。從地域分布看，地區(qū)供云量數(shù)據(jù)來看，我國部分省份存在云資源供需不平衡的情況，（三）云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平評價1.行業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平16.13%31.20%5.72%6.25%8.62%10.14%21.95%2.企業(yè)上云發(fā)展水平3.云服務(wù)體驗水平（四）云技術(shù)融合發(fā)展水平評價1.算云融合水平力云化程度差異大，云化勢頭強勁，發(fā)展空間巨大。以北京、廣東、2.數(shù)智云化水平四、云計算與智算加速融合，開啟智能化新紀元能夠屏蔽各種底層復(fù)雜的計算資源、兼容多種芯片架構(gòu)和開源框架，云作為新一代人工智能發(fā)展的驅(qū)動力量，正在重構(gòu)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)格局，（一）AIIaaS夯實云計算技術(shù)底座，持續(xù)提升智能軟硬件效能等新型芯片提供智算資源，例如谷歌云通過其云服務(wù)平臺Google智算場景對云資源池的網(wǎng)絡(luò)提出了高帶寬、低延時和高可靠的要求，overConvergedEthern為代表的高性能遠程直接內(nèi)存訪問（RemoteDirectMemoryDevelopmentKit，存儲性能開發(fā)工具包）和DPDK（DataPlane在新型的塊存儲上，各大廠商正在向NVMe（Non-VolatileMemoryExpress，非易失性快速存儲器）接（二）AIPaaS聚焦智算服務(wù)開發(fā)能力，成為AI工程化實踐最優(yōu)解隨著大模型技術(shù)的火熱以及云計算技術(shù)的發(fā)展，打造智能算力、通用算法和開發(fā)平臺一體化的新型智能云工程平臺成為云服務(wù)商競和保障。AIPaaS通過多層次的安全保障和穩(wěn)定性措施，確保了AI模提升各大廠商都推出了全流程應(yīng)用開發(fā)的MaaS平臺，包括亞馬遜云的量。國內(nèi)外廠商已推出多種MaaS基礎(chǔ)AI云服務(wù),例如亞馬遜云的（四）AISaaS推動AI應(yīng)用落地實踐，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程SaaS服務(wù)可以對特定行業(yè)的需求提供高度定制化的解決方案，結(jié)合五、建議與展望（一）發(fā)展建議發(fā)展的核心關(guān)注點。模式上，“云+AI”服務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展，將開啟計算將成為關(guān)鍵，智能云服務(wù)技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展成為趨勢。應(yīng)用側(cè)，附件一數(shù)據(jù)來源服務(wù)體驗水平評價包括云服務(wù)可用性監(jiān)測數(shù)據(jù)、訪問時延監(jiān)測數(shù)據(jù)、整理。數(shù)智云化水平層面，數(shù)據(jù)服務(wù)云化部署比例為PolarDB、附件二計算方法附件三計算口徑一級指標二級指標三級指標計算口徑云資源供需發(fā)展水平供云量計算硬件規(guī)模各可用區(qū)物理CPU總核數(shù)、內(nèi)存容量、GPU核數(shù)以及顯存容量存儲硬件規(guī)模各可用區(qū)在用硬盤容量網(wǎng)絡(luò)規(guī)模各可用區(qū)網(wǎng)絡(luò)帶寬超分能力各云服務(wù)商的對CPU、內(nèi)存、存儲、網(wǎng)絡(luò)、GPU等物理資源的虛擬化能力云資源價值各云服務(wù)商對云資源的定價用云量基礎(chǔ)設(shè)施用云規(guī)模各省份企業(yè)在公有云、私有云、混合云、虛擬化設(shè)施等方面的支出平臺建設(shè)用云規(guī)模各省份企業(yè)在云數(shù)據(jù)庫、云平臺、云中間件、云管理等PaaS方面的支出應(yīng)用服務(wù)用云規(guī)模各省份企業(yè)在云SaaS服務(wù)、云軟件等SaaS方面的支出企業(yè)上云用云數(shù)量各省份企業(yè)使用云服務(wù)的數(shù)量云服務(wù)應(yīng)用發(fā)展水平行業(yè)應(yīng)用發(fā)展水平行業(yè)應(yīng)用范圍根據(jù)當前年度各行業(yè)行業(yè)云規(guī)模量選取統(tǒng)計范圍時間切片統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時間范圍行業(yè)熱力時間切片內(nèi)各行業(yè)云市場規(guī)模行業(yè)用云占比當前年度各行業(yè)行業(yè)云規(guī)模量企業(yè)上云發(fā)展水平信息系統(tǒng)上云率企業(yè)核心以及支撐業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上云情況云服務(wù)體驗水平可用性云服務(wù)所在可用區(qū)的月可用性云服務(wù)所在可用區(qū)的訪問響應(yīng)時延網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量云服務(wù)所在可用區(qū)的網(wǎng)絡(luò)訪