智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)-2021年

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)-2021年核心觀點(diǎn)1.政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革，催化近2萬(wàn)億市場(chǎng)空間￠智能汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新革命下一個(gè)風(fēng)口，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革驅(qū)動(dòng)下，2020-2030年市場(chǎng)空間有望達(dá)到2萬(wàn)億，智能網(wǎng)聯(lián)滲透率在2025年有望達(dá)到75%。2.2021年L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛加速落地，ADAS滲透率持續(xù)提升，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望超越1200億￠短期，L2+、L3級(jí)別滲透率持續(xù)提升。ADAS系統(tǒng)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的重要支撐技術(shù)，先行放量，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1206億元，2020-2023年CAGR約為36.7%；同時(shí)，L4級(jí)別及以上自動(dòng)駕駛技術(shù)，將降維應(yīng)用至L2+級(jí)別自動(dòng)駕駛當(dāng)中;中長(zhǎng)期，隨著技術(shù)的突破及法規(guī)的完善，L4/L5級(jí)別自動(dòng)駕駛將逐漸落地。3.智能化產(chǎn)業(yè)鏈，環(huán)境感知系統(tǒng)優(yōu)先受益，國(guó)產(chǎn)廠商積極融入￠自動(dòng)駕駛高景氣度帶動(dòng)環(huán)境感知系統(tǒng)及車(chē)載操作系統(tǒng)裝載率提升，攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、高精度地圖、車(chē)載AI芯片、計(jì)算平臺(tái)等市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大。4.網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施部署關(guān)鍵期，國(guó)產(chǎn)廠商優(yōu)勢(shì)明顯￠云控平臺(tái)、車(chē)載OBU、路側(cè)RSU率先放量，車(chē)載OBU市場(chǎng)滲透率2025年有望達(dá)到50%，同期市場(chǎng)規(guī)模約為365億元；路側(cè)RSU市場(chǎng)滲透率2025年有望達(dá)到50%，同期市場(chǎng)規(guī)模約為525億元。目錄1.政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革，催生智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間2.智能化：自動(dòng)駕駛滲透率持續(xù)提升，L2+加速突破，相關(guān)組件放量3.網(wǎng)聯(lián)化：自動(dòng)駕駛必經(jīng)之路，網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)備先行部署1.政策+技術(shù)+產(chǎn)業(yè)鏈變革，催生智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間.1智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)定義智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是指搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與X（人、車(chē)、路、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”形式，并最終實(shí)現(xiàn)代替人來(lái)操作的新一代汽車(chē)。是汽車(chē)、信息、通信等多學(xué)科多技術(shù)深度融合的典型應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)=單車(chē)自動(dòng)駕駛+網(wǎng)聯(lián)式汽車(chē)，二者融為一體催生新產(chǎn)品、新模式、新生態(tài)資料來(lái)源：《C-V2X業(yè)務(wù)演進(jìn)白皮書(shū)》，民生證券研究院智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是智能汽車(chē)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，網(wǎng)聯(lián)協(xié)同是智能駕駛發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)。1.1智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展技術(shù)體系及關(guān)鍵技術(shù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)體系涉及信息通信、交通、汽車(chē)等行業(yè)，以安全為支撐，對(duì)車(chē)、路、云端產(chǎn)生的信息流進(jìn)行融合感知、計(jì)算、決策與信息下發(fā)。具體技術(shù)架構(gòu)可劃分為“三橫兩縱”。1.2智慧交通+新基建，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展正當(dāng)時(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是智慧交通落地應(yīng)用的突破口，助力智慧交通系統(tǒng)建設(shè)。智慧交通是指在智能交通的基礎(chǔ)上運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)進(jìn)一步提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平確保通暢的公眾出行。交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略之下，智慧交通行業(yè)發(fā)展持續(xù)看好。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作為智慧交通建設(shè)的突破口和發(fā)力點(diǎn)，迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)將有效促進(jìn)智慧交通系統(tǒng)落地。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)融合新基建建設(shè)重要方向。新基建以新發(fā)展為理念，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)橫跨新能源、物聯(lián)網(wǎng)、基站建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域，契合新基建建設(shè)重要方向，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)支撐強(qiáng)勁。1.2政策及規(guī)劃頻發(fā)，催化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展已提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，國(guó)務(wù)院和工業(yè)信息化部、交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部、發(fā)展改革委、公安部等部委出臺(tái)一系列規(guī)劃及政策推動(dòng)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1.2政策及規(guī)劃頻發(fā)，催化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》明確智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)分階段發(fā)展目標(biāo)與里程碑，規(guī)劃十五年清晰發(fā)展路徑，將有效促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)產(chǎn)品創(chuàng)新及技術(shù)落地，加速市場(chǎng)應(yīng)用。據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2025年新車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到3000萬(wàn)輛，屆時(shí)PA、CA級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)數(shù)量約為1500萬(wàn)輛，且將有1500萬(wàn)輛新車(chē)裝配C-V2X終端。1.3技術(shù)升級(jí)，5G技術(shù)提供網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展基礎(chǔ)及必要條件1.3技術(shù)升級(jí)，MEC多接入邊緣計(jì)算提供網(wǎng)聯(lián)化增強(qiáng)服務(wù)MEC多接入邊緣計(jì)算為網(wǎng)聯(lián)化低時(shí)延業(yè)務(wù)提供技術(shù)支撐。智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)中有關(guān)駕駛安全類(lèi)的業(yè)務(wù)主要特征是低時(shí)延、高可靠。在時(shí)延需求上，自動(dòng)駕駛要求時(shí)延低至3ms。MEC技術(shù)在支持網(wǎng)聯(lián)通信的基礎(chǔ)上，還可以承載部分車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合和業(yè)務(wù)協(xié)同，降低時(shí)延，減少海量數(shù)據(jù)回傳造成的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷。MEC與車(chē)聯(lián)網(wǎng)融合實(shí)現(xiàn)多元化場(chǎng)景應(yīng)用。網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜且多樣，例如交通岔路口信號(hào)燈控制參數(shù)優(yōu)化、車(chē)輛擁堵場(chǎng)景的分析與識(shí)別、區(qū)域內(nèi)高精度地圖的實(shí)時(shí)加載、自動(dòng)駕駛車(chē)輛的調(diào)度、交通流合流場(chǎng)景、優(yōu)先車(chē)輛通行等，需要大量的計(jì)算/存儲(chǔ)/傳輸資源或?qū)煌ㄒ剡M(jìn)行組織協(xié)調(diào)，通過(guò)MEC與車(chē)聯(lián)網(wǎng)融合能夠有效實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景應(yīng)用需求。1.4產(chǎn)業(yè)