中國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、摩托車產(chǎn)業(yè)概述1、摩托車分類摩托車按排量結(jié)構(gòu)一般劃分為小排量（<250cc）、中等排量（250-500cc）、大排量（>500cc），消費(fèi)型摩托以中大排量為主。摩托車也可以分為兩輪摩托、三輪摩托、全地形摩托、水上摩托和雪地摩托，其中兩輪摩托是目前市場(chǎng)上較為大眾的摩托車類別，按照結(jié)構(gòu)劃分可以分為踏板車、彎梁車和跨汽車，而跨汽車也可以通過(guò)用途進(jìn)一步劃分為街車、越野車、巡航車、拉力車等8種類型。2、摩托車行業(yè)發(fā)展歷程相較于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展起步較晚。自1951年我國(guó)自行開(kāi)發(fā)出“井岡山”牌摩托車以來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化和居民消費(fèi)水平的日益提升，我國(guó)摩托車行業(yè)快速發(fā)展，至今已達(dá)到數(shù)千萬(wàn)輛的行業(yè)規(guī)模，我國(guó)現(xiàn)已成為全球摩托車市場(chǎng)主要產(chǎn)銷國(guó)之一。二、摩托車行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、摩托車行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策1985年起，我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的“禁摩令”政策，在政策引導(dǎo)下，摩托車管理逐步向規(guī)范化、高效率發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)禁摩、限摩政策趨于放寬，自2017年西安解除禁摩令，多座城市頒布相關(guān)政策，以管代禁，放寬對(duì)禁摩、限摩的監(jiān)管，摩托車行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來(lái)新一輪發(fā)展。2、摩托車保有量統(tǒng)計(jì)2022年我國(guó)摩托車的保有量為11.8輛/百人，下滑態(tài)勢(shì)有所放緩。2022年上半年Z世代活躍用戶達(dá)3.4億，基礎(chǔ)生活保障殷實(shí)，因此更加追求休娛大排摩托個(gè)性需求滿足。從地區(qū)的角度看，中低線城市重慶、海南、西藏等是摩旅出行需求主力，北上等高線城市也傾向于玩酷類高客單價(jià)大排摩托購(gòu)買。未來(lái)，我國(guó)摩托車的保有量將趨于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。三、摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、摩托車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從摩托車的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游行業(yè)主要為的輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、變速器等原材料廠商，下游主要為銷售渠道，主要包括線下車行、電商以及品牌專賣店等。2、摩托車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析2020年整體疫情導(dǎo)致出行需求下降，我國(guó)摩托車輪胎產(chǎn)量?jī)H為1.24億條，較2019年的1.37億條下降了0.13億條，下降幅度為9.49%，據(jù)預(yù)計(jì)2021年我國(guó)摩托車外胎產(chǎn)量將超1.45億條。隨著輪胎市場(chǎng)的回暖，我國(guó)摩托車行業(yè)的發(fā)展將得到有力的支撐。四、摩托車行業(yè)現(xiàn)狀分析1、摩托車產(chǎn)銷量2022年我國(guó)摩托車產(chǎn)銷量均突破2100萬(wàn)輛，年產(chǎn)量自2016年的1682.1萬(wàn)輛上漲至2022年的2129.22萬(wàn)輛，停止了2014年以來(lái)產(chǎn)量持續(xù)縮減的頹勢(shì)；我國(guó)摩托車年銷量自2016年的1680萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年的2142萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.53%。2016-2022年中國(guó)摩托車產(chǎn)、銷量統(tǒng)計(jì)2、摩托車銷售結(jié)構(gòu)當(dāng)下，我國(guó)摩托車市場(chǎng)中踏板車的份額逐步擴(kuò)大。2022年二輪摩托車和三輪摩托車的銷量占比分別為89.31%、10.69%，其中二輪摩托車中踏板車占比最大，達(dá)46.64%，跨騎車和彎梁車的銷量占比分別為35.85%、6.82%。2、電摩和油摩銷量結(jié)構(gòu)2022年我國(guó)油摩銷量1378.73萬(wàn)輛、總量萎縮，主要系禁摩令+電動(dòng)兩輪、公共交通替代。2022年我國(guó)電摩銷量為763.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103.3%，未來(lái)需求量有望進(jìn)一步提升。3、摩托車細(xì)分市場(chǎng)--中大排量摩托車從排量結(jié)構(gòu)上看，我國(guó)兩輪摩托車主要以50-250ml為主流排量段，合計(jì)占比達(dá)90%以上，而50ml以下的小排量產(chǎn)品市場(chǎng)則逐漸萎縮至5%左右。其中>250cc中大排量摩托車2022年銷量55.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.7%，18-22年銷量CAGR高達(dá)51.2%，但占整體銷量比例僅2.6%。未來(lái)，隨著我國(guó)摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展期，國(guó)內(nèi)用戶對(duì)于外觀設(shè)計(jì)新穎、性能更強(qiáng)、中大排量休閑娛樂(lè)車型的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)，其市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。4、摩托車行業(yè)進(jìn)出口情況我國(guó)摩托車進(jìn)出口排量結(jié)構(gòu)分化，2022年小排量出口占比98.1%，中大排量進(jìn)口占比81%。2022年中大排進(jìn)口12.8萬(wàn)輛（+9%），22年進(jìn)口占比降低至26%。中國(guó)摩托車年出口量保持在800萬(wàn)輛上下波動(dòng)，未有顯著增長(zhǎng)，其中以250cc以下車型出口為主，2022年中大排量占出口比重為1.93%，趨勢(shì)上看大排量摩托車出口占比處于持續(xù)提升中。5、摩托車出口分布從摩托車（包括裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的摩托車及腳踏車）出口地區(qū)分布情況來(lái)看，2022年，美國(guó)、墨西哥、荷蘭、菲律賓和法國(guó)為我國(guó)摩托車出口量前五的國(guó)家，出口量占比分別為21.9%、5.4%、4.0%、3.6%和2.8%。五、摩托車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局放眼國(guó)內(nèi)，隨著我國(guó)摩托車企業(yè)的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，國(guó)產(chǎn)品牌的知名度日益提升，但是國(guó)內(nèi)品牌的競(jìng)爭(zhēng)還是主要集中于中低端摩托車領(lǐng)域，產(chǎn)品存在部分同質(zhì)化現(xiàn)象，同國(guó)際高端品牌仍有差距。從燃油摩托車來(lái)看，目前我國(guó)燃油摩托車行業(yè)集中度適中，行業(yè)銷量CR3近30%，CR10近60%。2022年，大長(zhǎng)江集團(tuán)、重慶隆鑫和新大洲本田占據(jù)市場(chǎng)份額前三，市占率分別為13.9%、8.6%和6.7%，銷量分別為191.94萬(wàn)輛、118.3萬(wàn)輛和92.66萬(wàn)輛。六、摩托車行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、電動(dòng)摩托車的需求將不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額也將逐步擴(kuò)大電動(dòng)化是指隨著環(huán)保意識(shí)的提升和能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)，摩托車行業(yè)正朝著電動(dòng)化方向發(fā)展。未來(lái)，電動(dòng)摩托車的需求將不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額也將逐步擴(kuò)大。智能化是指隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，摩托車也將變得越來(lái)越智能化。未來(lái)，我們可能會(huì)看到具備智能駕駛、自適應(yīng)巡航、遠(yuǎn)程控制等功能的先進(jìn)摩托車。而高性能化是為了滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，未來(lái)摩托車將更加注重性能的提升，包括更快的速度、更穩(wěn)定的操控、更安全的駕駛等。2、年輕人逐漸成為摩托車市場(chǎng)的主要消費(fèi)群體隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，年輕人逐漸成為摩托車市場(chǎng)的主要消費(fèi)群體。為了迎合年輕人的需求，未來(lái)摩托車行業(yè)將更加注重時(shí)尚、個(gè)性和多元化的設(shè)計(jì)。隨著