中國家具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國家具制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、家具制造產(chǎn)業(yè)概述家具制造是指用木材、金屬、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐臥、憑倚、儲(chǔ)藏、間隔等功能，可用于住宅、旅館、辦公室、學(xué)校、餐館、醫(yī)院、劇場(chǎng)、公園、船艦、飛機(jī)、機(jī)動(dòng)車等任何場(chǎng)所的各種家具的制造。家具具體可按材質(zhì)、風(fēng)格、使用場(chǎng)景、成品和定制等方式分類。其中，實(shí)木家具和板式家具均屬于按材質(zhì)分類下的木家具領(lǐng)域，同時(shí)又都可根據(jù)客戶需求進(jìn)行成品或定制的生產(chǎn)。二、家具制造行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，國家持續(xù)推進(jìn)家居行業(yè)產(chǎn)品高質(zhì)量化、生產(chǎn)制造信息化、產(chǎn)業(yè)集群化。家具行業(yè)處于持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展階段，行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的相關(guān)行業(yè)規(guī)劃綱要亦提出加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用、促進(jìn)個(gè)性化定制、實(shí)時(shí)響應(yīng)消費(fèi)者需求、促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合等指引。三、家具制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、家具制造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從家具制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為家具生產(chǎn)的原材料以及設(shè)備廠商，主要包括木材、標(biāo)準(zhǔn)零部件、電氣件、機(jī)械加工件、金屬型材生產(chǎn)等；下游主要為銷售渠道，終端客戶為房地產(chǎn)行業(yè)以及個(gè)人消費(fèi)者。2、家具制造下游行業(yè)分析家居行業(yè)的需求受新房建設(shè)交房、二手房交易、存量房翻新等因素影響，家具制造行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)。我國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)從2021年12月的100.28下降至2022年12月的94.35，呈現(xiàn)前期迅速下滑、后期緩步下滑態(tài)勢(shì)。截至2023年6月我國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為94.06，處于較低水平。受到地產(chǎn)多項(xiàng)數(shù)據(jù)增長放緩影響，家具類公司在工程業(yè)務(wù)布局方面有所收縮與控制。四、家具制造行業(yè)現(xiàn)狀分析1、家具制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)量我國家居市場(chǎng)是萬億規(guī)模級(jí)別的市場(chǎng)，但由于產(chǎn)品種類眾多、技術(shù)壁壘不高、準(zhǔn)入門檻較低、原材料供應(yīng)較為充足、供應(yīng)鏈碎片化程度高等原因，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為劇烈。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，我國家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量在2022年達(dá)到7273家，2016-2022年復(fù)合增速為3.3%。2、家具制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)量由于家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，業(yè)內(nèi)競爭也逐漸加劇，虧損企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國家具制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量比重高達(dá)21.92%，較2016年上升超過10個(gè)百分點(diǎn)。3、家具制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)未來新房市場(chǎng)以及二手房市場(chǎng)帶來的裝修需求及存量房規(guī)模累加帶來的自然翻新需求，將成為家居行業(yè)企業(yè)主要業(yè)績?cè)鲩L來源。2022年國內(nèi)家具制造業(yè)營業(yè)收入為7624.1億元，同比下降8.1%。五、家具制造行業(yè)競爭格局1、家具制造行業(yè)競爭格局家具產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型國內(nèi)相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多，家具制造行業(yè)的市場(chǎng)格局整體相對(duì)分散。國內(nèi)家具市場(chǎng)主要以金屬家具和木質(zhì)家具為主導(dǎo)。在品牌競爭方面主要以知名品牌和大型企業(yè)為主導(dǎo)，占據(jù)較大市場(chǎng)份額。2022年我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為7624.1億元，歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜和江山歐派的市場(chǎng)份額分別為2.9%、1.5%、0.7%、0.5%和0.4%。2、家具制造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收歐派家居成立于1994年，是國內(nèi)領(lǐng)先的一站式高品質(zhì)家居綜合服務(wù)商。歐派主要從事全屋家居產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和室內(nèi)裝飾服務(wù)。歐派致力于為每一個(gè)家庭定制獨(dú)一無二的家，讓更多家庭享受高品質(zhì)的家居生活體驗(yàn)。2022年歐派家居實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入224.80億元，同比增長9.97%，其中家具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入220億元，同比增長9.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤26.88億元，同比增長0.86%。六、家具制造行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、“家具智能化”是當(dāng)下傳統(tǒng)家具業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向“家具智能化”是指在傳統(tǒng)家具基礎(chǔ)上，融合機(jī)械技術(shù)、電機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等使家具具有更強(qiáng)的功能性、更高的舒適度和便捷性。從構(gòu)成上來看，智能家具可分為家具本體部分和智能控制部分，家具本體部分滿足家具的傳統(tǒng)功能需求，智能控制部分則用來滿足家具的特定功能，如折疊、翻轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)、拉伸、遙控、觸控、深度交互等。2014年至今，伴隨人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算技術(shù)的影響力日益擴(kuò)大，智能家具開始具備深度語音交互、產(chǎn)品互聯(lián)等功能，智能家具管控平臺(tái)形成。據(jù)埃森哲一項(xiàng)2017年的調(diào)查顯示，消費(fèi)者期待人工智能落地智能家居領(lǐng)域的比例最高，達(dá)到55%，科技賦能下包含智能家具在內(nèi)的智能家居業(yè)想象空間擴(kuò)大，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。2、行業(yè)集中度提升空間大家居行業(yè)目前呈現(xiàn)百花齊放的發(fā)展格局，品牌多、品類雜，但隨著消費(fèi)者全屋定制需求愈加旺盛，定制家居行業(yè)高壁壘特征明顯，中小型家居家具企業(yè)、家裝公司、個(gè)體作坊因無法滿足消費(fèi)需求，競爭力將日漸趨弱。頭部企業(yè)市場(chǎng)份額雖然在逐步提升，但相比家電