格物致勝：2024年中國(guó)中壓電器白皮書(shū)（精簡(jiǎn)版）

中國(guó)中壓電器市場(chǎng)免責(zé)聲明項(xiàng)目定義中國(guó)中壓真空斷路器市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況中國(guó)中壓電器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)-數(shù)字化VCB中國(guó)中壓接觸器市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況中國(guó)中壓電器上游核心零部件-真空滅弧室市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況中國(guó)中壓成套開(kāi)關(guān)柜市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況中國(guó)中壓電器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)-環(huán)保柜中國(guó)中壓電器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)-中壓雙層柜第3頁(yè)項(xiàng)目定義產(chǎn)品定義一級(jí)行業(yè)定義二級(jí)行業(yè)定義品牌定義其他定義66kV66kV及以上~1000kV中壓上游元器件和下游成套柜類型說(shuō)明■中壓成套電器上游核心零部件中壓元器件中壓成套電器VCB(包含數(shù)鈑金及其他輔材鈑金及其他輔材中壓接觸器FCAis柜FCAis柜密閉式開(kāi)斷機(jī)構(gòu)環(huán)保型柜氣箱氣箱鈑金及其他輔材絕緣氣體采用六氟化硫(SF6)溫室氣體作為絕緣介質(zhì)負(fù)荷開(kāi)關(guān)開(kāi)斷機(jī)構(gòu)/熔斷負(fù)荷開(kāi)關(guān)開(kāi)斷機(jī)構(gòu)/熔斷閉閉箱密氣鈑金及其他輔材鈑金及其他輔材非環(huán)保型絕緣氣體采用六氟化硫(非環(huán)保型第7頁(yè)ii產(chǎn)品介紹(1/3)電壓：本文所述“中壓電壓”,通常主要是指10kV~40.5kV電壓等級(jí)的中壓斷路器、中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備電流：本文所述電力設(shè)備為“交流”電力設(shè)備，暫不包括直流設(shè)備中壓真空斷路器中壓真空接觸器真空滅弧室真空滅弧室，又名真空開(kāi)關(guān)管，是中壓斷路器的核心部件，主要是使中壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流。第8頁(yè)產(chǎn)品介紹(2/3)電壓：本文所述“中壓電壓”,通常主要是指10kV~40.5kV電壓等級(jí)的中壓斷路器、中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備電流：本文所述電力設(shè)備為“交流”電力設(shè)備，暫不包括直流設(shè)備中壓交流金屬封閉開(kāi)關(guān)柜中壓交流氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)柜中壓環(huán)網(wǎng)柜中壓雙層柜建筑工業(yè)項(xiàng)目工業(yè)OEM.建筑配套OEM(電梯、暖通空調(diào)、建筑機(jī)械等).潛力類OEM(包裝機(jī)械、供電UPS設(shè)備、物料搬運(yùn)等).能基類OEM(HVDC系統(tǒng)、電力操作電源、中壓FC電容補(bǔ)償柜等)發(fā)電&電網(wǎng)第10頁(yè)二級(jí)行業(yè)定義(1/2)民建民建零售&商超交通運(yùn)輸交通運(yùn)輸工業(yè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施重工業(yè) 汽車傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、智能汽車港口 水泥(建材) 類等市政配套酒釀造、其他(煙草) 發(fā)電&電網(wǎng)發(fā)電&電網(wǎng)傳統(tǒng)發(fā)電二級(jí)行業(yè)定義(2/2)機(jī)床機(jī)械線切割機(jī)床、車床、銑床、磨床、沖床、鉆床食品飲料煙草機(jī)械食品加工機(jī)械、食品加熱處理設(shè)備、飲料灌裝生產(chǎn)線、烘烤設(shè)備起重機(jī)械橋式起重機(jī)、龍門(mén)起重機(jī)、升降機(jī)、起重機(jī)械(塔式起重機(jī)紡織機(jī)械紡織機(jī)、織造機(jī)、染整設(shè)備、紡織縫制設(shè)備電子制造設(shè)備晶圓制備設(shè)備、光刻設(shè)備、薄膜制備設(shè)備、清洗設(shè)備、封裝測(cè)試設(shè)備等空氣過(guò)濾器、空氣干燥器、油過(guò)濾器、冷卻設(shè)備、空氣分配系統(tǒng)泵類設(shè)備海事設(shè)備軌道機(jī)車動(dòng)車組、城軌、鐵路客車熱設(shè)備、輸送設(shè)備、儲(chǔ)存設(shè)備、干燥設(shè)備、混橡膠機(jī)械橡膠混煉機(jī)、橡膠擠出機(jī)、橡膠壓延機(jī)、橡膠擠壓機(jī)、橡膠硫化煙草機(jī)械燃?xì)饣仩t印刷機(jī)械膠印其他電力操作電源直流電源、交流電源、變頻器、蓄電池HVDC系統(tǒng)電池柜、直流柜(含火車頭和巴拿馬系統(tǒng))電梯垂直電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道、貨梯直流屏&電源屏暖通空調(diào)其他.第12頁(yè)單相UPS、三相UPS中壓FC電容補(bǔ)償柜等第13頁(yè)(含庫(kù)柏)泰開(kāi)集團(tuán)有限公司許繼集團(tuán)許繼集團(tuán)森源集團(tuán)HENANPINGGAOELECTRICco.,L大全集團(tuán) 合縱合縱XAOGANHANGUANGSENYUANELECTRIC其他定義區(qū)域定義時(shí)間定義區(qū)域定義時(shí)間定義.歷史年限：2013—2022年.歷史年限：2013—2022年.基準(zhǔn)年：2023年.預(yù)測(cè)年限：2024—2028年?yáng)|指中國(guó)大陸地區(qū)(按照大區(qū)劃分為西北，西南東幣種定義幣種定義單位：億元人民幣業(yè)績(jī)定義：訂單收入單位：億元人民幣業(yè)績(jī)定義：訂單收入(不含中國(guó)),中國(guó).稅收：不含增值稅(13%)第14頁(yè)中國(guó)中壓斷路器市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況整體市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分電壓等級(jí)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局第15頁(yè)格物致勝中壓上游元器件和下游成套柜市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)上游核心零部件中壓元器件單位：萬(wàn)只%評(píng)論評(píng)論>對(duì)中壓元器件市場(chǎng)，真空斷路器還有一定的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，未來(lái)將以4.6%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)；中壓接觸器的未來(lái)增長(zhǎng)速度高于真空斷路器的增長(zhǎng)速度，主要>對(duì)中壓成套電器市場(chǎng)，分柜型來(lái)看，Ais柜市場(chǎng)規(guī)模較大，并且在未來(lái)依舊保持較快的速度增長(zhǎng)；RMU柜市場(chǎng)將會(huì)有所好轉(zhuǎn)，主要受環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)，使用環(huán)保是因?yàn)橹袎航佑|器的市場(chǎng)體量較小。第17頁(yè).2023年中壓VCB整體市場(chǎng)為84億元，同比增長(zhǎng)4%,市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。.2023年市場(chǎng)恢復(fù)，訂單量和金額都有所增長(zhǎng)，尤其是Q3、Q4客戶訂單量提高，項(xiàng)目數(shù)量明顯增加。施耐德電氣、西門(mén)子等加大特價(jià)審批力度，包括二線品牌例如施耐德寶光，也加大價(jià)格審批力度保證快速中標(biāo)；另外各重點(diǎn)企業(yè)也在推動(dòng)代理商、行業(yè)用戶加大采購(gòu)，以價(jià)換量，對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)起到支撐作用。.2023年整體市場(chǎng)主要靠電力、石油化工、鋼鐵等行業(yè)的支撐。重點(diǎn)外資廠家加強(qiáng)與設(shè)計(jì)院、盤(pán)廠、代理商及客戶關(guān)系維護(hù)工作，在新能源、數(shù)據(jù)中心行業(yè)持續(xù)發(fā)力，國(guó)產(chǎn)品牌依靠發(fā)電公司以及電網(wǎng)關(guān)系中標(biāo)大額訂單。驅(qū)動(dòng)力中國(guó)中壓VCB驅(qū)動(dòng)力中國(guó)中壓VCB整體市場(chǎng)規(guī)模單位：億元新質(zhì)生產(chǎn)力數(shù)字化工廠新質(zhì)生產(chǎn)力數(shù)字化工廠%%增長(zhǎng)點(diǎn)智能配電數(shù)字化VCB智能配電數(shù)字化VCB行業(yè)趨勢(shì)新型電力系統(tǒng)新基建工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造數(shù)據(jù)中心電子半導(dǎo)體新能源■產(chǎn)品，市場(chǎng)占比14%;24kV產(chǎn)品占比較少只有8%。.從電壓等級(jí)產(chǎn)品來(lái)看園項(xiàng)目中使用2023中壓VCB市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分一/二級(jí)行業(yè)■位：億元工業(yè)項(xiàng)目發(fā)電&電網(wǎng)建筑基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)OEM3電子其它其它民用住宅醫(yī)院酒店港口其它水處理2013年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2028E年市場(chǎng)規(guī)模(億元)工業(yè)電網(wǎng)電網(wǎng)集采：省網(wǎng)集采、供電局三產(chǎn)客戶基礎(chǔ)設(shè)施新基建：數(shù)據(jù)中心建筑工業(yè)·新型OEM:直流系統(tǒng)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等2013/2023/2028E中壓VCB市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分析單位：億元華北8201320華中華中20132023華東201320232023年VCB分區(qū)域市場(chǎng)中，華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比最大，為30.9%,其次是華南地區(qū)，市場(chǎng)占比25.8%。.華東：業(yè)績(jī)占比達(dá)到30%以上，憑借雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，對(duì)中國(guó)中壓市場(chǎng)的發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用；.華南：業(yè)績(jī)占比25.8%,以廣東為首的新興經(jīng)濟(jì)中心，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，并且發(fā)展?jié)摿?。華北：業(yè)績(jī)占比10.9%,以京津冀為中心的工業(yè)、公商建市場(chǎng)，以及內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，持續(xù)拉動(dòng)中壓市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；.華中：業(yè)績(jī)占比10.3%,響應(yīng)國(guó)家號(hào)召加快中西部的發(fā)展方針，承接了部分華東地區(qū)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，帶動(dòng)了中壓VCB市場(chǎng)的發(fā)展；.西北/西南/東北：業(yè)績(jī)占比均在6%-10%區(qū)間，業(yè)績(jī)體量有限。注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第21頁(yè)10億元以上伊頓(含庫(kù)柏)西門(mén)子正泰10億元以上伊頓(含庫(kù)柏)西門(mén)子正泰4-10億元1-4億元33.2%1億元以下梯隊(duì)梯隊(duì)112233許繼集團(tuán)森源集團(tuán)泰開(kāi)集團(tuán)有限公司中國(guó)中壓電器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)-數(shù)字化VCB數(shù)字化VCB使用情況及發(fā)展歷程數(shù)字化VCB市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分電壓等級(jí)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局100家典型行業(yè)用戶對(duì)于中壓智能斷路器的態(tài)度不同細(xì)分行業(yè)希望使用智能VCB的比例不同細(xì)分行業(yè)希望使用智能VCB的比例工業(yè)項(xiàng)目期望使用第24頁(yè)50家中壓盤(pán)廠對(duì)數(shù)字化業(yè)務(wù)的內(nèi)部開(kāi)展及外部合作情況分析50家50家PB是否涉及數(shù)字化業(yè)務(wù)提供智能盤(pán)柜暫未智能盤(pán)柜第25頁(yè)盤(pán)廠反饋的中壓柜基本數(shù)字化需求第25頁(yè)盤(pán)廠反饋的中壓柜基本數(shù)字化需求單位：頻次875開(kāi)關(guān)柜可視化監(jiān)測(cè)盤(pán)廠反饋的中壓柜潛在需求單位：頻次一鍵順控30環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè)28局放監(jiān)測(cè)24真空度監(jiān)測(cè)21開(kāi)關(guān)柜可視化監(jiān)測(cè)20連鎖監(jiān)測(cè)13斷路器手車行程監(jiān)測(cè)開(kāi)關(guān)柜電動(dòng)底盤(pán)電動(dòng)接地開(kāi)關(guān)開(kāi)關(guān)柜測(cè)溫開(kāi)關(guān)柜在線監(jiān)測(cè)(測(cè)溫、線圈等)開(kāi)關(guān)柜電動(dòng)底盤(pán)電動(dòng)接地開(kāi)關(guān)局放監(jiān)測(cè)一鍵順控環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè)連鎖監(jiān)測(cè)斷路器手車行程監(jiān)測(cè)真空度監(jiān)測(cè)盤(pán)廠對(duì)配電系統(tǒng)數(shù)字化的理解盤(pán)廠對(duì)配電系統(tǒng)數(shù)字化的理解單位：家能效管理優(yōu)化22多功能表數(shù)采11智慧運(yùn)維10遠(yuǎn)程控制知名品牌中壓智能斷路器產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài)■知名品牌中壓智能斷路器產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)布時(shí)間表2024年2024年西門(mén)子發(fā)布新一代智能化真空斷路器3AE8產(chǎn)品，測(cè)溫、機(jī)械狀態(tài)監(jiān)測(cè)等功能，電網(wǎng)、重工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用2022年7月施耐德電氣發(fā)布“數(shù)字原生”設(shè)計(jì)的新一代中壓真空智能斷路器——EvoPacTHVX,具備智能高效、靈活多變的模塊化設(shè)計(jì)，同時(shí)配置數(shù)字化功能模塊和AI算法，2023年在武漢、北京、上海等地巡展2016年施耐德電氣智能Smart-HVX系列推出，至今在做進(jìn)一步發(fā)展，利用分銷商增加推廣影響，并在電網(wǎng)、石化行業(yè)應(yīng)用較為廣泛2021年5月施耐德寶光發(fā)布新一代VBG-12P智能真空斷路器，新增斷路器自我診判，自我分析，自我預(yù)測(cè)功能2021年5月施耐德寶光發(fā)布新一代VBG-12P智能真空斷路器，新增斷路器自我診判，自我分析，自我預(yù)測(cè)功能2018年底廈門(mén)華電自主進(jìn)行智能真空斷路器iVEP研發(fā)并上市，后續(xù)至今在東北、華南兩地進(jìn)行定期的展車游行推廣工作2018年庫(kù)柏智能斷路器CEi-12系列推出,業(yè)績(jī)發(fā)展較為穩(wěn)定，軟件部分配備伊頓的數(shù)字化管理系統(tǒng)2014年施耐德電氣智能模塊+斷路器的方案實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的溫度監(jiān)測(cè),智能化進(jìn)入初級(jí)階段2017年空斷路器，支持IEC61850協(xié)議，具備一鍵順控功能2011年壓智能化解決方案■單位：億元單位：億元66格物致勝■施耐德5施耐德511伊頓庫(kù)柏伊頓庫(kù)柏施耐德寶光施耐德寶光廈門(mén)華電施耐德寶光廈門(mén)華電施耐德寶光西門(mén)子西門(mén)子2其他其他系列主要功能及特點(diǎn)案工業(yè)、數(shù)據(jù)中心、商業(yè)樓宇等iE-VAC系列電網(wǎng)、工業(yè)等庫(kù)柏監(jiān)測(cè)功能等電網(wǎng)、工業(yè)、建筑、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院等電網(wǎng)、工業(yè)零部件的回收率高達(dá)80%以上，整合智能化的繼電保護(hù)、控制以及高精度的傳感器電網(wǎng)、工業(yè)智能化真空斷路器3AE8一鍵順控電網(wǎng)、重工業(yè)、數(shù)據(jù)中心及商業(yè)住宅等中國(guó)中壓接觸器市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況整體市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分電壓等級(jí)市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2013-2028E中壓真空接觸器整體市場(chǎng)概況.中壓接觸器產(chǎn)品主要在中壓側(cè)實(shí)現(xiàn)快速投切功能，主要使用于電氣柜、電容柜、SVC補(bǔ)償柜、軟啟動(dòng)柜、變頻柜產(chǎn)品?！ぶ袎簜?cè)的電氣、補(bǔ)償柜、SVC、補(bǔ)償柜主要應(yīng)用于石油化工、有色金屬、鋼鐵煤炭等行業(yè)，而這些行業(yè)在過(guò)去的一段時(shí)間出現(xiàn)需求波動(dòng)，相關(guān)中壓側(cè)接觸器需求也發(fā)生波動(dòng)。中國(guó)中壓真空接觸器市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)力中國(guó)中壓真空接觸器市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)力政策增長(zhǎng)點(diǎn)品品行業(yè)行業(yè)趨勢(shì)47.2kV及以下第33頁(yè)■·中壓真空接觸器在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用并不廣泛，發(fā)電電網(wǎng)、工業(yè)是大頭，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用點(diǎn)不多，和斷路器一樣的作用，用在無(wú)功補(bǔ)償柜、軟啟動(dòng)柜等單位：億元發(fā)電&電網(wǎng)工業(yè)項(xiàng)目核電其它礦山鉆井平臺(tái)廠礦配電其它電梯皮帶輸送數(shù)據(jù)中心其它車2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓真空接觸器市場(chǎng)主要玩家介紹■市場(chǎng)玩家：.無(wú)錫藍(lán)虹有較強(qiáng)的生產(chǎn)實(shí)力，大多是與ABB合作生產(chǎn)，其產(chǎn)品涉及多電壓等級(jí)領(lǐng)域市場(chǎng)玩家：.無(wú)錫藍(lán)虹有較強(qiáng)的生產(chǎn)實(shí)力，大多是與ABB合作生產(chǎn)，其產(chǎn)品涉及多電壓等級(jí)領(lǐng)域.施耐德電氣通過(guò)不斷提供更加優(yōu)惠的價(jià)格，給化工行業(yè)配套、中壓變頻器、補(bǔ)償廠家提供配套方案和下游PB的方式獲得業(yè)績(jī)較大幅度增長(zhǎng).AEG、森源、施耐德寶光等廠家在過(guò)去業(yè)績(jī)保持份額基本持平.西門(mén)子、廈門(mén)華電目前業(yè)績(jī)體量有限，但是也在不斷推廣，市場(chǎng)份額也有小幅提升系列西門(mén)子伊頓庫(kù)柏廈門(mén)華電無(wú)錫藍(lán)虹(不含合作生產(chǎn))LHCKJ50\LHVCX\CKJ313\CKJ3\CKJCZ1\JCZ5\JCZ7\JCZ8\JCZ1\JCZ5\JCZ7\LHJCZ8\LHJ東芝白云參考業(yè)績(jī)代表企業(yè)舉例廈門(mén)興廈控電氣有限公司廈門(mén)興廈控電氣有限公司孝感漢光森源電氣有限責(zé)任公司XIAOGANHANGUANGSENYUANELECTRICCO.,LTD施耐德寶光A+A無(wú)錫市藍(lán)虹電子有限公司3000萬(wàn)及以上11000~3000萬(wàn)21000萬(wàn)及以下3中國(guó)中壓真空滅弧室增長(zhǎng)與細(xì)分情況整體市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分電壓等級(jí)市場(chǎng)規(guī)模整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局重點(diǎn)外資廠家中壓真空滅弧室發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展歷程重點(diǎn)國(guó)產(chǎn)廠家中壓真空滅弧室發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展歷程第36頁(yè)整體中壓真空滅弧室市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展情況■。隨著下游中壓柜市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展，環(huán)保中壓Ais和環(huán)保中壓Gis柜逐漸替代SF6柜，推動(dòng)了更環(huán)保的中壓真空滅弧室產(chǎn)品保持同步增長(zhǎng)。。外資品牌VCB廠家在不斷擴(kuò)產(chǎn)，提高國(guó)內(nèi)生產(chǎn)體量，來(lái)配套VCB和中壓柜的使用，以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的環(huán)保中壓柜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。.2023年VI配套VCB占比近70%,預(yù)計(jì)未來(lái)配套于VCB產(chǎn)品的VI占比也在不斷提高，預(yù)計(jì)到2028年占比會(huì)在70%保持穩(wěn)定。2013-2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的中壓真空滅弧室市場(chǎng)規(guī)模單位：10萬(wàn)只8包括中壓真空接觸器、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、Gis、重合器、柱上開(kāi)關(guān)等產(chǎn)品政策增長(zhǎng)點(diǎn)行業(yè)趨勢(shì)新質(zhì)生產(chǎn)力智能配電企業(yè)出海新基建智能制造環(huán)保絕緣材料更新2023中國(guó)VCB配套VI市場(chǎng)規(guī)模-細(xì)分電壓等級(jí).從電壓等級(jí)看，12kV占89%,40.5kV占7%,24kV占4%。品車2023中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中壓真空滅弧室市場(chǎng)主要玩家代表企業(yè)舉例代表企業(yè)舉例參考產(chǎn)量年產(chǎn)100萬(wàn)只及以上1成都旭光電子股份有眼公司成都旭光電子股份有眼公司年產(chǎn)50-100萬(wàn)只年產(chǎn)50-100萬(wàn)只2年產(chǎn)50萬(wàn)只以下3HUBEIHANGU武漢飛特電氣有限公司錦州華光開(kāi)關(guān)管有限公司基于客戶的認(rèn)知、口碑及產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)主要廠家進(jìn)行介紹：基于客戶的認(rèn)知、口碑及產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)主要廠家進(jìn)行介紹：.國(guó)產(chǎn)寶光、旭光發(fā)展時(shí)間較早，技術(shù)發(fā)展成熟領(lǐng)先；漢光、飛特、宇光、京東方、錦光等國(guó)產(chǎn)企業(yè)積極趕超，多個(gè)主要斷路器的應(yīng)用領(lǐng)域都有發(fā)力，帶動(dòng)滅弧室的增長(zhǎng).基于市場(chǎng)反饋西門(mén)子、伊頓、施耐德電氣的技術(shù)品質(zhì)更高，例如施耐德的大電流產(chǎn)品，外資在各類型式實(shí)驗(yàn)中故障率較低，并且早期帶入中國(guó)生產(chǎn)自用滅弧室，在中國(guó)區(qū)的產(chǎn)量目前規(guī)模也相對(duì)較大；另外例如廈門(mén)華電與宏發(fā)的合作，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品保障，快速擴(kuò)大市場(chǎng)占比、東芝白云也在通過(guò)不斷提高產(chǎn)品保障.國(guó)產(chǎn)斷路器品牌和外資斷路器品牌目前在技術(shù)上差距不斷縮小，國(guó)產(chǎn)斷路器品牌、環(huán)保 環(huán)網(wǎng)柜等的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升，未來(lái)會(huì)逐步被環(huán)保氣體柜和固體柜替代，包括環(huán)網(wǎng) 柜都會(huì)用到滅弧室，成本下降的考慮，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向環(huán)保環(huán)網(wǎng)柜的配套應(yīng)用.國(guó)內(nèi)專注于真空陶瓷技術(shù)的企業(yè)寶光、旭光等都植根于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國(guó)有老廠，也沉淀了一定的技術(shù)底蘊(yùn)，目前寶光和旭光從產(chǎn)量上處于領(lǐng)導(dǎo)地位注：ABB真空滅弧室全部海外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)工廠市場(chǎng)集中度比較高，外資品牌逐漸轉(zhuǎn)向中國(guó)本土化生產(chǎn)，目前大多外資斷路器品牌普遍中國(guó)本土生產(chǎn)有的陶瓷、金屬加工已經(jīng)很成熟，大量的全球供應(yīng)鏈供應(yīng)商已經(jīng)在中國(guó)設(shè)廠，可以實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，本地生產(chǎn)降低物流成本，提高交付進(jìn)口量本土生產(chǎn)量進(jìn)口量本土生產(chǎn)量20162017201820192020202120222023各家公司產(chǎn)品發(fā)展歷程主要技術(shù)發(fā)展迭代過(guò)程介紹千只伊頓，擴(kuò)產(chǎn)5萬(wàn)年,擴(kuò)產(chǎn)6.6萬(wàn)施耐德廈門(mén)◆西門(mén)子,擴(kuò)產(chǎn)到10萬(wàn)只/年施耐德施耐德擴(kuò)產(chǎn)10 總產(chǎn)20萬(wàn)只/年,擴(kuò)產(chǎn)8 年◆西門(mén)子,擴(kuò)產(chǎn)12萬(wàn)只到30萬(wàn)2021施耐德,擴(kuò)產(chǎn),擴(kuò)產(chǎn)6萬(wàn)只年(環(huán)保注：ABB真空滅弧室全部海外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)沒(méi)有生產(chǎn)廠第40頁(yè)國(guó)產(chǎn)滅弧室廠家產(chǎn)能和品質(zhì)、環(huán)保絕緣性能都在不斷提升，出口全球市場(chǎng)的比重不斷增加X(jué)Z成都旭光電子服根華宇光出口海外產(chǎn)量■中國(guó)市場(chǎng)需求量%*上海雷博司電氣提供環(huán)保材料絕緣件，為行業(yè)配套加工固封極柱2011201220132014數(shù)據(jù)來(lái)源：格物致勝訪談?wù)恚鞲咚觇b進(jìn)行CrossCheck第42頁(yè)振華宇光滅弧室掛牌，年產(chǎn)能達(dá)到0.2萬(wàn)只/年4想子滅弧室掛年年30萬(wàn)只/年振華宇光,擴(kuò)產(chǎn)10萬(wàn)只/年，年10萬(wàn)只/年產(chǎn)20萬(wàn)只/年萬(wàn)只/年,年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)只/年到20萬(wàn)只/年20萬(wàn)只/年年4年產(chǎn)10萬(wàn)只/年,總產(chǎn)陜西寶光，產(chǎn)10萬(wàn)只能達(dá)到60萬(wàn)只/年擴(kuò)產(chǎn)10萬(wàn)只只/年陜西寶光，擴(kuò)產(chǎn)10萬(wàn)只能達(dá)到80萬(wàn)廈門(mén)宏發(fā)滅弧室掛牌，100萬(wàn)只/年公司產(chǎn)能10萬(wàn)只/年,廈門(mén)宏發(fā)總產(chǎn)能達(dá)2021,陜西寶達(dá)到120萬(wàn)只年中國(guó)中壓開(kāi)關(guān)柜市場(chǎng)增長(zhǎng)與細(xì)分情況中國(guó)中壓開(kāi)關(guān)柜整體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓開(kāi)關(guān)柜細(xì)分電壓等級(jí)/行業(yè)/區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓Ais柜整體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓Ais柜細(xì)分電壓等級(jí)/行業(yè)/區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓Ais柜整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)中壓Gis柜整體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓Gis柜整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)中壓RMU柜整體市場(chǎng)規(guī)模>中國(guó)中壓RMU柜細(xì)分電壓等級(jí)/行業(yè)/區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓RMU柜整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局.2023年國(guó)內(nèi)中壓開(kāi)關(guān)柜市場(chǎng)整體業(yè)績(jī)?yōu)?45億元，同比增長(zhǎng)3%,并且未來(lái)還將保持5%的增長(zhǎng)速度，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇狀態(tài)；“3060”環(huán)保政策雙碳目標(biāo)新基建建設(shè)房地產(chǎn)修復(fù)性金融政策(隆新基建建設(shè)首付、降利率等)%新型電力系統(tǒng)環(huán)保柜新基建智能制造電子半導(dǎo)體地鐵投資回暖201320142015201620172018201920202021202■.從占比來(lái)看，中壓柜產(chǎn)品主要以12kV的為主，.從電壓等級(jí)來(lái)看■工業(yè)項(xiàng)目單位：億元工業(yè)項(xiàng)目單位：億元2023工業(yè)項(xiàng)目細(xì)分二級(jí)行業(yè)發(fā)電&電網(wǎng)2023發(fā)電&電網(wǎng)細(xì)分二級(jí)行業(yè)3醫(yī)院酒店建筑2023建筑細(xì)分二級(jí)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施2023基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分二級(jí)行業(yè)地鐵鐵路機(jī)場(chǎng)港口2013年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元) 電網(wǎng)電網(wǎng)集采：配網(wǎng)公司環(huán)保柜采購(gòu)住宅：民用住宅居配項(xiàng)目公商建：酒店、產(chǎn)業(yè)園、公共建筑新基建：數(shù)據(jù)中心、智算中心0.1%·新型OEM:直流系統(tǒng)設(shè)備等2013/2023/2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓開(kāi)關(guān)柜整體市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分析單位：億元華中華東+6.1%2023年中壓開(kāi)關(guān)柜分區(qū)域市場(chǎng)中，華東地區(qū)市場(chǎng)占比最大，為30.0%,其次是華南地區(qū)，市場(chǎng)占比24.8%。華東：業(yè)績(jī)占比達(dá)到30.0%,江浙滬地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工商業(yè)行業(yè)快速發(fā)展，山東地區(qū)的地方煉化等工業(yè)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)中壓柜.華南：業(yè)績(jī)占比24.8%,以廣東地區(qū)為中心的大亞灣經(jīng)濟(jì)區(qū)，發(fā)展?jié)摿薮?，市?chǎng)需求.華北：業(yè)績(jī)占比12.2%,京津冀經(jīng)濟(jì)圈持續(xù)發(fā)展，尤其是雄安地區(qū)的大量投資建設(shè)，帶。華中：業(yè)績(jī)占比11.3%,由于承接了較多江浙滬等華東地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，工業(yè)行業(yè)建設(shè).西北/西南/東北：業(yè)績(jī)占比均在6%-10%區(qū)注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第48頁(yè)第49頁(yè)2013-2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Ais柜市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì).2023年AIS整體市場(chǎng)規(guī)模為275億元，較去年同期增長(zhǎng)3.7%,主要是因?yàn)椋?1)疫情后市場(chǎng)回暖，投資持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是數(shù)據(jù)中心、石油石化、機(jī)場(chǎng)基建、鋼鐵、核電、傳統(tǒng)發(fā)電、新能源等行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，其中不乏大項(xiàng)目投資，如中國(guó)移動(dòng)京津冀(廊坊)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、中化能源泉州石化項(xiàng)目、呼和浩特市新機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目、太平嶺核電項(xiàng)目等。.2)受到地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下滑的影響，民用建筑、公商建市場(chǎng)需求不及預(yù)期。2013-2028E中國(guó)中壓Ais柜市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)力單位：億元可持續(xù)發(fā)展可持續(xù)發(fā)展雙碳目標(biāo)政策增長(zhǎng)點(diǎn)行業(yè)趨勢(shì)新型電力系統(tǒng)新基建智慧工廠電子半導(dǎo)體石油石化等重2023中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Ais柜市場(chǎng)規(guī)模-細(xì)分電壓等級(jí)■·中壓Ais柜在工業(yè)項(xiàng)目應(yīng)用廣泛，占比37%,尤其是在重工業(yè)行業(yè)使用較多。在建筑行業(yè)，民用住宅、寫(xiě)字樓、綜合體等行業(yè)需求持續(xù)下滑，機(jī)場(chǎng)、港口等基建投資持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)Ais柜需求增長(zhǎng)。工業(yè)項(xiàng)目單位：億元工業(yè)項(xiàng)目單位：億元建筑醫(yī)院酒店基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施2013/2023/2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Ais柜市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分行業(yè).中壓Ais柜在工業(yè)項(xiàng)目應(yīng)用廣泛，尤其是在油氣、化工、鋼鐵、汽車、電子制造等行業(yè)使用較多。.建筑行業(yè)由于地產(chǎn)行業(yè)的不景氣，市場(chǎng)需求持續(xù)下滑。.電力行業(yè)主要是應(yīng)用在國(guó)網(wǎng)、省網(wǎng)等配網(wǎng)市場(chǎng)中。.基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)需求增長(zhǎng)，主要受數(shù)據(jù)中心、地鐵、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)建設(shè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的拉動(dòng)。2013年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2028E年市場(chǎng)規(guī)模(億元)電網(wǎng)設(shè)施2013/2023/2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Ais柜市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分析西北東北區(qū)的需求較高，市場(chǎng)占比超過(guò)一半。.中西部地區(qū)處于快速建設(shè)階段，工業(yè)、基建等需求較高。注：()里面表示占比123123代表企業(yè)舉例大全集團(tuán)河南平高電氣股份有限公司許繼集團(tuán)5-10億元施耐德電氣伊頓(含庫(kù)柏)西門(mén)子廈門(mén)華電白云電器第55頁(yè)2013-2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Gis柜市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì).2023年Gis整體市場(chǎng)規(guī)模55億，同比增長(zhǎng)1.0%,主要是因?yàn)椋?1)地鐵行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，之前不少延期的項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，重點(diǎn)項(xiàng)目包括金華義烏東陽(yáng)市域軌道交通、西安市地鐵8號(hào)環(huán)線、10號(hào)線一期、15號(hào)線一期工程項(xiàng)目、寧波市軌道交通6號(hào)線一期、7號(hào)線、8號(hào)線一期工程項(xiàng)目、廈門(mén)6號(hào)線、南京地鐵5、10、11號(hào)線、武漢12號(hào)線、深圳12號(hào)線二期、北京1號(hào)線支線、成都18號(hào)線三期、長(zhǎng)春7號(hào)線等項(xiàng)目；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年地鐵投資742.0億，共16條地鐵項(xiàng)目?！?)石油石化市場(chǎng)穩(wěn)定，主要有中石油、中石化的集采訂單，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)低價(jià)中標(biāo)，搶走了一些外資企業(yè)的市場(chǎng)份額。目前施耐德電氣、西門(mén)子等廠家開(kāi)始關(guān)注海上風(fēng)電66kV的Gis市場(chǎng)單位：億元中國(guó)中壓Gis柜市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)力政策增長(zhǎng)點(diǎn)趨勢(shì)基建政策石油石化行業(yè)雙碳目標(biāo)地鐵基建智能制造20152016201720120202021202220232024E2023中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Gis柜市場(chǎng)規(guī)模-細(xì)分電壓等級(jí)第57頁(yè)■電子港口產(chǎn)業(yè)園民用住宅醫(yī)院2013年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2028E年市場(chǎng)規(guī)模(億元)工業(yè)·重工業(yè)：石油石化等重工業(yè)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施·傳統(tǒng)基建：地鐵、鐵路行業(yè)電網(wǎng)建筑0(0%)0.5%-3.1%·公商建：部分產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工業(yè)2013/2023/2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Gis柜市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分析西北東北201320132023華東華東2華中濟(jì)水平較高的地區(qū)，浙江、江蘇、山東、天津、廣東等地區(qū)的石油化工、海上風(fēng)電項(xiàng)目較為集中，會(huì)使用大量的Gis產(chǎn)品。中西部地區(qū)對(duì)Gis產(chǎn)品的使用主要以地鐵項(xiàng)目為主。注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第59頁(yè)2023中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓Gis柜市場(chǎng)主要玩家代表企業(yè)舉例書(shū)河南平高電氣股份有限公司312平高(含天靈)單位：億元2013-2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓RMU柜市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì).2023年RMU整體市場(chǎng)規(guī)模116億，同比增長(zhǎng)4%,主要是因?yàn)椋?1)供電局、主網(wǎng)集采、電力引入項(xiàng)目的情況在回暖，但居配房地產(chǎn)下降，其中主網(wǎng)采購(gòu)環(huán)保柜的數(shù)量及金額都在大幅增加；.2)環(huán)保環(huán)網(wǎng)柜市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，由于環(huán)保柜整體體量仍較小，發(fā)展空間巨大，各廠家平均增速在10-20%高增長(zhǎng)率；.3)目前各廠家都在推廣環(huán)保產(chǎn)品，外資品牌重點(diǎn)關(guān)注北京、天津、河北雄安、浙江、江蘇等大區(qū)域的招標(biāo)訂單；國(guó)產(chǎn)品牌走市場(chǎng)下沉路線，關(guān)注二三線城市市場(chǎng)，利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)從中獲利。驅(qū)動(dòng)力2013-2028E中國(guó)中壓RMU柜市場(chǎng)規(guī)模驅(qū)動(dòng)力雙碳目標(biāo)雙碳目標(biāo)可持續(xù)發(fā)展政策智慧電網(wǎng)智慧電網(wǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)產(chǎn)品增長(zhǎng)點(diǎn)產(chǎn)品環(huán)保環(huán)網(wǎng)柜行業(yè)智慧配電綠色電力2023中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓RMU市場(chǎng)規(guī)模-細(xì)分電壓等級(jí)第63頁(yè)■.建筑行業(yè)應(yīng)用占比最高，占比44%;其次是在電力行業(yè)，占比39%,風(fēng)電項(xiàng)目也會(huì)使用.建筑行業(yè)應(yīng)用占比最高，占比44%;其次是在電力行業(yè)，占比39%,風(fēng)電項(xiàng)目也會(huì)使用RMU產(chǎn)品。單2023建筑細(xì)分二級(jí)行業(yè)醫(yī)院酒店其它其它港口其它2013年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2028E年市場(chǎng)規(guī)模(億元)電網(wǎng)電網(wǎng)集采：配網(wǎng)公司集采訂單設(shè)施新基建：數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心、AI、大數(shù)據(jù)傳統(tǒng)基建：城市軌交、機(jī)場(chǎng)干線·重工業(yè)：新能源汽車、石油石化、采礦新型OEM:電子制造設(shè)備、海事設(shè)備、充電樁、物流機(jī)械、環(huán)保機(jī)械等爐等2013/2023/2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓RMU市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分析單位：億元2013202320132023南地區(qū)，兩地業(yè)績(jī)占比超過(guò)一半；長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對(duì)環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品需求較高，環(huán)保柜的使用也廣泛。的建筑、石油化工、海上風(fēng)電項(xiàng)目會(huì)使用大量的中壓RMU柜產(chǎn)品。注：()里面表示占比201320232028E201320232028E第65頁(yè)124科林電氣124科林電氣合縱蘇州科陸東自電氣有限公司YL白云電器4個(gè)梯隊(duì)(參考業(yè)績(jī))施耐德電氣科林電氣西門(mén)子伊頓(含庫(kù)柏)北京科銳北京雙杰北京合縱寧波天安正泰科陸東自白云PART07中國(guó)中壓電器技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)-環(huán)保柜中國(guó)中壓環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜整體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)中壓環(huán)保氣體Gis柜整體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓環(huán)保氣體Gis柜細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)中壓環(huán)保氣體Gis柜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2.1%%2.1%%2023年環(huán)保氣體柜使用比例大幅度提高，主要因?yàn)榕渚W(wǎng)公司的大量采購(gòu)。在環(huán)保政策的推動(dòng)下，國(guó)網(wǎng)、省網(wǎng)、供電局等配網(wǎng)公司不斷加大環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜的采購(gòu)，來(lái)替換SF6柜產(chǎn)品。2023年開(kāi)始配網(wǎng)公司大規(guī)模采購(gòu)環(huán)保氣體柜，但是由于采購(gòu)周期的影響，部分項(xiàng)目供貨延期到了2024年固體空氣SF62018/2023/2028E中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分行業(yè)2018年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2023年市場(chǎng)規(guī)模(億元)2028E年市場(chǎng)規(guī)模(億元) 發(fā)電&電網(wǎng)建筑7.3%·重工業(yè)：石油石化、鋼鐵等重工業(yè)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施·新基建：智算中心、超算中心、AI·傳統(tǒng)基建：機(jī)場(chǎng)、鐵路等行業(yè)第70頁(yè)2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)中壓環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜市場(chǎng)主要玩家.環(huán)保氣體環(huán)網(wǎng)柜頭部品牌以國(guó)網(wǎng)子公司許繼、南瑞、平高(含天靈)等為5000萬(wàn)及以上PINGGAOGRO5000萬(wàn)以下級(jí)ANHUILONGPOELECTRICALC0.,LTD.ANHUILONGPOELECTRICALC0.,LTD.系列許繼環(huán)保型12~40.5kV電網(wǎng)、建筑平高N2N40.5kV