基金運營崗工作計劃

基金運營崗工作計劃第一篇基金運營崗工作計劃第一篇崗位職責：

1、負責私募基金產(chǎn)品的登記、備案，設(shè)立和發(fā)起；負責基金的運營管理及相關(guān)監(jiān)察稽核的工作；

2、基金銷售機構(gòu)及基金托管人數(shù)據(jù)核對、文件審核工作；

3、負責各類金融產(chǎn)品的評審和上線審核工作，包括產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控措施和核心交易文件的合規(guī)合法性等；

4、負責研究監(jiān)管政策，持續(xù)跟蹤相關(guān)法律法規(guī)，并及時匯總發(fā)布動態(tài)，開展合規(guī)宣導(dǎo)與合規(guī)培訓(xùn)；

5、按照規(guī)范的工作程序，審核公司各項外部合同，確保其符合法律規(guī)定及監(jiān)管要求；規(guī)避合同缺陷，維護公司利益；

6、負責基金信息的披露等相關(guān)工作，與協(xié)會保持良性溝通；7、制定和落實基金運營內(nèi)控體系、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程；8、完成上級指派的其他工作。

任職要求：

1、法律或金融相關(guān)本科以上學(xué)歷，有國外留學(xué)背景優(yōu)先考慮；

2、3年以上知名私募證券公司基金運營經(jīng)驗，熟悉證券基金、股權(quán)基金運營工作流程，有風(fēng)險管理師、注冊會計師、審計師等資格證書者或金融類機構(gòu)法務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；3、具有較好的邏輯思維能力，優(yōu)秀的計劃管理能力及組織協(xié)調(diào)能力，溝通能力與執(zhí)行力突出；

4、具有較強的學(xué)習(xí)、了解基金投資領(lǐng)域所涉及的法規(guī)、政策及監(jiān)管要求；5、思維清晰、邏輯嚴密，工作認真、嚴謹務(wù)實，有較強的風(fēng)險管理意識；6、有證券基金從業(yè)資格證書。

主要職責：

1、負責基金委托資產(chǎn)核算及賬務(wù)處理;與托管行核對基金產(chǎn)品及合伙企業(yè)凈值及各項主要數(shù)據(jù)，對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；

2、按照部門業(yè)務(wù)流程的要求，制作并發(fā)送各類劃款指令，追蹤資金劃付及到賬情況；3、根據(jù)部門流程制度及公司信息披露工作流程的要求,負責編制基金產(chǎn)品及合伙企業(yè)財務(wù)報表，為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持；

4、負責會計資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號歸檔管理相關(guān)憑證賬冊；負責文件數(shù)據(jù)的保管與備份等其他日常事務(wù)性工作；5、負責基金產(chǎn)品的清算；

6、向公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理等提供與委托資產(chǎn)相關(guān)的財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及財務(wù)報表；7、配合監(jiān)管等外部要求提供與基金資產(chǎn)相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及財務(wù)報表。

任職條件：

1、財會類、金融類專業(yè)本科以上學(xué)歷，8年以上金融相關(guān)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗，有基金運營經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、熟悉基金投資相關(guān)核算制度，能從募集、投資、投后管理、項目退出等四個方面進行財務(wù)監(jiān)督和管理，熟悉各類基金核算模型；

3、具有基金從業(yè)資格和證券從業(yè)資格者優(yōu)先；

4、工作勤懇敬業(yè)，為人誠懇正直，具有信服力，能承受高強度工作壓力。

基金運營崗工作計劃第二篇基金運營助理主要職責:

1、負責每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負責相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、本科211/985及以上學(xué)歷,英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、熟悉vba以及一些復(fù)雜的excel等數(shù)據(jù)處理能力;

3、有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、責任心強烈,良好的主動意識。

主要職責:

1、負責每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負責相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、本科211/985及以上學(xué)歷,英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、熟悉vba以及一些復(fù)雜的excel等數(shù)據(jù)處理能力;

3、有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、責任心強烈,良好的主動意識。

基金運營崗工作計劃第三篇私募基金公司崗位基本上有總經(jīng)理、基金經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理財務(wù)和人事，私募基金管理人首先是要募集資金，發(fā)行產(chǎn)品，看你是做哪一方面的了，產(chǎn)品類別很多，這個就不細說了，具體要做什么，看你是什么崗位，財務(wù)和人事就不用多說了，總經(jīng)理做什么大家都知道的，主要是基金經(jīng)理和風(fēng)控經(jīng)理這兩個崗位可能不是很清楚。

基金經(jīng)理的崗位職責：

1、根據(jù)投資決策委員會的投資戰(zhàn)略，在研究部門研究報告的支持下，結(jié)合對證券市場、上市公司、投資時機的分析，擬定所管理基金的具體投資計劃，包括：資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、重倉個股投資方案；

2、根據(jù)基金契約規(guī)定向研究發(fā)展部提出研究需求；

3、走訪上市公司，進行進一步的調(diào)研，對股票基本面進行深入分析；

4、構(gòu)建投資組合，并在授權(quán)范圍內(nèi)可自主決策，不能自主決策的，要上報投資負責人和投資決策委員會批準后，再向中央交易室交易員下達交易指令。

風(fēng)控經(jīng)理：

1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層完善公司全面風(fēng)險管理目標；

2、完善公司風(fēng)險管理制度，風(fēng)險控制流程；

3、組織實施公司內(nèi)部管理評估，對公司風(fēng)險管理工作提出改進方案；

4、建立完整的風(fēng)險管理體系，涵蓋公司擔保、評估、資產(chǎn)管理各項業(yè)務(wù)；

5、參與公司擔保、評估、資產(chǎn)管理各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理；

6、對公司規(guī)定必須由風(fēng)險管理經(jīng)理實地審驗的項目進行實地審驗；

對風(fēng)險管理員出具的客戶申請審核意見進行復(fù)審，簽字確認后上報業(yè)務(wù)副總；

完成公司交辦的其他業(yè)務(wù)。

以上。

基金運營崗工作計劃第四篇調(diào)查背景

隨著股票5―6月的連續(xù)下跌行情，基金市場上半年投資行情也逐漸收尾，基金整體投資收益不容樂觀，而今年上半年中國基民的投資情況到底如何呢？哪些基金是他們主要的投資對象，而下半年的投資類型又會轉(zhuǎn)向何處？又會采取哪種投資策略？帶著這些問題，我們對中國主要三個城市的基民們進行了在線問卷調(diào)查。

調(diào)查時間

20xx年5月27日―20xx年6月10日

調(diào)查對象

北京、上海、廣州三地目前有投資基金的受訪者，城市配額1：1：1

調(diào)查樣本

1080個

調(diào)查方法

在線隨機抽樣調(diào)查

目前為止85%的基民處在虧損狀態(tài)

截止到六月初，多數(shù)基民虧損已成定局，從本次調(diào)查三個城市總體結(jié)果上看，85%的受訪者表示自己正處于虧損狀態(tài)，其中43%的受訪者虧損在10%以下，42%的受訪者虧損在10%以上。只有7%的受訪者表示自己目前收益在10%以下，而收益在10%以上的受訪者不足2%，另外6%的受訪者表示自己正在保本水平，所以在上半年的投資盈利機率不足10%。從不同城市來看，上海的基民虧損在10%以上的比例要高于其他兩個城市，廣州的受訪者虧損在10%以下的比例略高，而北京與廣州收益在10%以下的受訪者比較略高，看來廣州投資者的投資情況相比之下最為樂觀，而上海投資者則損失較為慘重。

股票型基金是基民們主要的投資對象

20xx年上半年，基民們選擇了哪些投資品種呢，從三個城市的總體數(shù)據(jù)來看69%的基民投資了股票型基金比例最高，47%的基民會投資混合型基金比例其次，29%的藏民投資了指數(shù)型基金，23%的基民投資了債券型基金，17%的基民投資了貨幣型基金，從投資比例來看多數(shù)基民們還是選擇風(fēng)險略高于的股票型基金為主。

從三個城市交叉數(shù)據(jù)來看北京與上海的基金投資混合型基金的比例略高于廣州，而廣州的基民投資貨幣型基金的比例略高，相對另外兩個城市的投資者比較穩(wěn)健。

85%的基民對上半年的基金收益表示不滿

對于基金公司上半年的收益情況85%的受訪者表示不滿，8%的受訪者表示對收益并不在乎，8%的受訪者表示滿意，看來在弱勢行情下，投資者對基金失去信心，并心存抱怨，而北京與廣州的基民對上半年的投資收益情況表示滿意的比例略高于上海，也是由于整體收益或缺失情況略好于上海的原因。

股票型基金與混合型基金的投資比例明示減少

根據(jù)基民上半年的投資情況，在20xx下半年的基金市場里大家又會如何選擇呢？同今年上半年相比，基民投資股票型基金的比例明顯減少由69%減少到45%，混合型基金由47%減少至34%。可見高風(fēng)險型基金不再受基民們的青睞。對于上半年相對損失較小的廣州的基民們在下半年投資股票型基金的比例達到48%在三個城市里比例最高。

53%的基民投資品種以老基金為主

對于下半年相對保守的投資者，他們又會選擇怎樣的投資策略呢？本次調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示53%

的基民會以投資老基金為主，28%的基民暫時不會投資基金，15%的基民會采取申購新基金的策略，而13%的基民會投資次新基金。從不同城市的投資者交叉數(shù)據(jù)來看廣州的基民比例最高達到59%而27%的基民也會投資次新基金，投資熱情不減。

四成的基民只會持有基金不會參股票投資

對于上半年損失慘重的基民們，手中持有的基金與股票的關(guān)系是怎樣的呢，40%的受訪者表示只會持有基金，26%的受訪者表示大部分投資在基金里，只有少量參與股票投資，20%的受訪者表示大部分投資在股票里，只有少量投資基金，11%的受訪者表示基金與股票的投資金額基本相同，在三個城市中只有上海的基民大部分資金投資在股票里的比例最高。

三成六的基民的持有基金三年以上

對于投資者持有基金的時間，36%的受訪者表示比較穩(wěn)定，對基金的持有時間在3年以上，29%的受訪者表示會持有1―2年，18%的受訪者表示會持有2―3年，17%的投資者持有時間略短在一年以內(nèi)，同比三個城市上海的基民持有三年以上的比例最高，廣州的基民持有1―2年的比例最高，相對持有時間較短。

購買老基金與定制基金是基民們使用比例最高的兩種投資方式

在幾種常用的基金投資方式里，購買老基金的比例最高達到56%，采取基金定投的比例其次達到45%，22%的受訪者會采取申購新資金，16%的受訪者會利用基金轉(zhuǎn)換，而北京的基民購買老基金的比例達到60%，廣州的基民采用基金定投的比例達到57%。

基金運營崗工作計劃第五篇什么是投資基金?

投資基金，是指按照共同投資、共享收益、共擔風(fēng)險的基本原則和股份有限公司的某些原則，運用現(xiàn)代信托關(guān)系的機制，以基金方式將各個投資者彼此分散的資金集中起來以實現(xiàn)預(yù)期投資目的的投資組織制度。

中國股市開盤時間,股市的開盤時間是什么時候?

中國股市開盤時間為每周一至周五的上午9:30;11:30，下午13:00;15:00，每天交易4個小時。

上午9:15～9:25為集合競價時間，其中9：15;9：20可以撤單，9：20;9：25不能撤單，9：25以成交量最大的價格為開盤價。雙休日和國家法定節(jié)假日如春節(jié)，國慶節(jié)等股市不開盤。

香港股市開盤時間：

香港股市在交易日早上10：00開盤交易，中午12：30收市休息；下午14：30開盤，16：00交易結(jié)束。

[投資基金是什么]

基金運營崗工作計劃第六篇1、完善社?；鸨O(jiān)督制度建設(shè)。

一是評估總結(jié)社?；鸨O(jiān)督“十二五”工作，編制“十三五”規(guī)劃。二是爭取出臺社會保險基金監(jiān)管行政執(zhí)法規(guī)程，依法依規(guī)嚴肅處理社?；疬`法違規(guī)案件。三是以社保欺詐入刑為契機，待人力資源社會保障部商_出_合辦案、案件移送等相關(guān)規(guī)定后，結(jié)合我省實際建立社會保險欺詐案件查處、移送及聯(lián)合辦案機制，深化與公安、司法等有關(guān)部門的聯(lián)動。

2、加強非現(xiàn)場監(jiān)督和現(xiàn)場監(jiān)督的有機結(jié)合。

一是選擇部分地區(qū)開展社會保險基金安全評估試點工作。二是擴大監(jiān)管軟件應(yīng)用領(lǐng)域，積極配合部里做好系統(tǒng)升級試點工作，將疑點信息核查工作常態(tài)化、規(guī)范化，定期對各地處理情況進行抽查和通報。三是開展社?；饘ｍ棛z查，并就基金監(jiān)管工作進行調(diào)研，提出加強社?；鹨?guī)范管理的建議。四是貫徹落實《關(guān)于進一步加強基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管的意見》，加強醫(yī)療保險醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管。

3、強化基金安全管理責任。

一是繼續(xù)抓好全省的社會保險基金安全管理責任狀簽訂工作，嚴格落實和執(zhí)行社?；鸢踩珕栘熥肪恐贫?。二是落實要情報告制度，對隱情不報、急情緩報、大情小報的現(xiàn)象按規(guī)定嚴格問責。加強對要情報告反映問題的'分析，制定措施加強防控。

4、探索行政監(jiān)督與社會監(jiān)督相結(jié)合的有效機制。

繼續(xù)推進社會監(jiān)督試點工作，密切跟蹤部里社會監(jiān)督試點工作進度，在全省推廣。

5、加強對市州基金監(jiān)督工作的指導(dǎo)。

一是依據(jù)績效評估考核指標，抓好基金監(jiān)督各項業(yè)務(wù)工作的落實。二是加強基金監(jiān)督檢查證管理，分批組織還未取證人員參加部里舉辦的培訓(xùn)班，使全省基金監(jiān)督工作人員盡快取得執(zhí)法證件，提高執(zhí)法能力和水平。

基金運營崗工作計劃第七篇信貸公司運營主管崗位職責篇1:小貸公司崗位職責****小額貸款有限責任公司崗位職責,修訂稿,總經(jīng)理崗位職責

1、在董事會領(lǐng)導(dǎo)下～貫徹執(zhí)行董事會決議～負責領(lǐng)導(dǎo)、管理本公司全面工作,2、負責組織編制本公司總體經(jīng)營規(guī)劃～制定貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略、措施～并安排組織實施,3、負責公司年度財務(wù)預(yù)算、決算及相關(guān)重大財務(wù)費用開支計劃的審批,4、兼管風(fēng)險管理部、綜合業(yè)務(wù)部工作～明確其職責、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況,5、組織協(xié)調(diào)各部門工作～聽取各部門工作匯報～提出決策性意見,6、負責上報材料的政策性把關(guān)審核及對外行文的簽發(fā)。主持向有關(guān)部門、機構(gòu)匯報工作,7、負責制訂本公司企業(yè)文化建設(shè)～戰(zhàn)略方針。副總經(jīng)理崗位職責

1、協(xié)助總經(jīng)理管理公司全面工作,制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃～負責制定信貸業(yè)務(wù)發(fā)展策略、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施,3、負責將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化,4、組織編制公司年度、季度財務(wù)預(yù)算決算、年度營銷計劃及營銷費用、內(nèi)部利潤指標等計劃,5、負責指導(dǎo)公司人才隊伍的建設(shè)工作,向總經(jīng)理推薦合適各個重要崗位的人選,6、負責協(xié)調(diào)公司各部門、客戶及外部聯(lián)系等工作的協(xié)作關(guān)系,7、分管信貸業(yè)務(wù)部、計劃財務(wù)部工作～明確其職責、權(quán)限、并監(jiān)督、檢查、管理其工作任務(wù)完成情況,對分管部門的工作負領(lǐng)導(dǎo)責任。

8、負責推進企業(yè)文化的建設(shè)工作,開展企業(yè)形象宣傳活動,9、在總經(jīng)理缺席時～受托代行總經(jīng)理職務(wù),10、負責各部門特定范圍的管理職能～參加公司管理與營銷會議～發(fā)表工作意見和行使表決權(quán),11、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作。財務(wù)總監(jiān)崗位職責

1.對公司董事會和總經(jīng)理負責～保證公司財務(wù)會計活動健康運行。在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下～總管公司各類財務(wù)報表和預(yù)算工作。

2.負責審定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算和成本核定。

3.制定和管理公司稅收提交方案及程序。

4.建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系～以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

5.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析～組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃。

6.在董事會議定的范圍內(nèi)～與總經(jīng)理一起對重大事項進行聯(lián)簽。7.對于企業(yè)的經(jīng)營活動～從財務(wù)管理的角度提出意見～對財務(wù)人員任用、調(diào)動、獎懲提出建議～完善企業(yè)的財務(wù)管理制度和內(nèi)控、內(nèi)審制度～對損害公司資產(chǎn)安全的行為～向董事會提出處理建議。

信貸業(yè)務(wù)部崗位職責

一、信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責:,直接上級:分管總經(jīng)理,1、在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)全面負責公司信貸方面工作,2、確定信貸崗位工作目標、職責、任務(wù)、權(quán)限,保證自己發(fā)放的信貸按目標收回。

3、負責公司信貸計劃的測算、草擬～按月提出貸款發(fā)放、收回和利息收回計劃～報總經(jīng)理審核,4、負責貸款發(fā)放審查,5、處理和協(xié)調(diào)到期貸款、應(yīng)收利息收回。

6、負責對各項業(yè)務(wù)的合法性、合理性、真實性和完整性進行認定～指導(dǎo)客戶經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的調(diào)查工作。

7、負責深入企業(yè)調(diào)查～掌握貸款企業(yè)或個人的生產(chǎn)經(jīng)營情況～遇有重大事項及時向總經(jīng)理反映情況～嚴防不良業(yè)務(wù)、資產(chǎn)的產(chǎn)生。

8、負責貸款風(fēng)險分類的基礎(chǔ)工作以及相關(guān)信貸報表的統(tǒng)計分析和上報。9、合理調(diào)劑工作安排～確保部門內(nèi)人員分工合理、職責明確、運行高效,負責對客戶經(jīng)理人員的任用、調(diào)動、獎懲提出建議～

11、制定年度信貸計劃～將信貸資金閑置率控制在最小額度,12、總經(jīng)理交辦的其他工作。二、客戶經(jīng)理崗位職責

1、在部門經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)做好公司信貸方面工作。

2、堅持“三包”責任制～做好每一戶貸款的包放、包收、包管理的責任落實工作～按時完成指標考核。

3、參與貸款單位有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營和財務(wù)管理活動～做好貸前盡職調(diào)查研究和可行性分析～保證貸前盡職調(diào)查資料的真實性和完整性。4、做好貸后檢查和管理～定期深入了解掌握借款企業(yè)對貸款的使用情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和擔保保證情況。發(fā)現(xiàn)問題

及時向部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門匯報。

5、根據(jù)信貸資產(chǎn)監(jiān)測管理辦法～按月做好信貸資產(chǎn)記載～準確反映貸款占用形態(tài)～對逾期和催收貸款分戶制出催收計劃及實施具體措施。

6、做好貸款企業(yè)的貸款風(fēng)險度測試工作～準確及時報送信貸各種統(tǒng)計報表～報送年,半年,度工作總結(jié)和專題調(diào)查。

7、建立完善貸款檔案～對文件、報表、資料、借款合同及附件資料收集齊全～分類歸檔～并按企業(yè)經(jīng)濟檔案內(nèi)容按時、準確建立貸款企業(yè)經(jīng)濟檔案。

8、兼任在押品保管員～掌管押品保險柜的密碼。計劃財務(wù)部崗位職責一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責:,直接上級:分管總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),1、協(xié)助公司財務(wù)總監(jiān)建立健全財務(wù)制度～監(jiān)督實施經(jīng)營計劃、經(jīng)濟指標完成情況考核辦法。

2、編列部門費用預(yù)算、匯總公司費用預(yù)算～報財務(wù)總監(jiān)復(fù)核。

3、日常收支審核～包括核對預(yù)算、合同、核準權(quán)限、流程、原始憑證是否符合要求等。

4、月資金計劃的編制～資金審批流程、權(quán)限的審核～編制資金收支周報、月報及資金運用的分析。

5、負責項目經(jīng)營的財務(wù)管理及成本控制、項目預(yù)算支出的審核、成本分析報表的審核。

6、月度、季度、年度財務(wù)報表及預(yù)算使用情況等報表的審核、報送。7、向總經(jīng)理匯報資金計劃執(zhí)行、項目預(yù)算執(zhí)行、費用預(yù)算執(zhí)行等財務(wù)情況及經(jīng)營決策建議。

8、負責及協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、及會計師、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)工作。9、上繳稅費測算、申報審核等涉稅事宜。10、負責財務(wù)部人員培訓(xùn)及本部門管理工作。二、財務(wù)會計崗位職責:1、協(xié)助部門財務(wù)經(jīng)理搞好本部門的管理工作。2、設(shè)置和登記會計帳薄～提供會計信息。3、編制資金的收付及費用支出會計憑證。4、負責債權(quán)債務(wù)的核對和清理。

5、負責編制月度、季度、年度財務(wù)報表及預(yù)算使用情況等報表。6、負責各項稅金的計算提取、申報繳納和報表報送。7、負責工資計劃的編制和申報～保險及各項基金的提取繳納。8、協(xié)助綜合管理部做好固定資產(chǎn)、財物的增減使用和管理。三、出納崗位職責:1、負責日?，F(xiàn)金的收、付和銀行轉(zhuǎn)帳及與銀行有關(guān)的財務(wù)工作。2、根據(jù)收、付記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳～隨時與銀行核對明細帳目～做到準確無誤。

基金運營崗工作計劃第八篇基金年度工作計劃

【篇1：宏泰基金工作計劃】

宏泰基金團隊工作計劃書

一、團隊理念：

宏泰基金團隊一直秉承著以投資者需求為中心，一切為投資者服務(wù)，我們致力于為中小投資者打開理財之門，使投資者實現(xiàn)輕松理財，為基金持有人實現(xiàn)價值最大化的目標。

我們團結(jié)一心，以投資者的利益最大化為目標。我們相信科學(xué)的投資理念、正確的方法和優(yōu)秀的團隊，是一個基金小組持續(xù)為投資者帶來豐厚回報的根源，而核心是具備了一只經(jīng)驗豐富、執(zhí)行力強的基金經(jīng)理和投資團隊。

二、團隊口號：

一定要賺！

三、團隊構(gòu)成：

基金經(jīng)理：劉馨以

投資經(jīng)理：涂得政

風(fēng)控經(jīng)理：周俊杰

分析師：涂得政

策略師：周俊杰

操盤手：蘇軼

文員：楊澤俊

四、相關(guān)人員培訓(xùn)：

1、分析師培訓(xùn)形式與目標：

基金運營崗工作計劃第九篇基金運營總監(jiān)燕園資本集團寧波燕園首科世紀股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團,首科職責描述:

1、負責管理公司登記,產(chǎn)品備案,更新、變更及基金信息披露、維護工作;

2、基金各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報告等;

3、與投資部協(xié)同處理好協(xié)議簽署、劃款等投資事宜

4、參與對已投資公司進行投后管理、服務(wù)工作。

5、負責完成基金發(fā)起設(shè)立和運營管理過程中的具體事務(wù)。

任職要求:

1、本科學(xué)歷及以上,金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;

2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;

3、五年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識,有良好的風(fēng)控意識;

5、熟悉掌握office辦公軟件;

6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識;

7、溝通能力與執(zhí)行力突出;具有較強的責任心及抗壓能力。

基金運營崗工作計劃第十篇私募基金管理人的核心職責和義務(wù)是按照約定為投資者實現(xiàn)投資收益，此外還應(yīng)當嚴格遵守相關(guān)法規(guī)對私募基金管理人、托管人、機構(gòu)及其他私募服務(wù)機構(gòu)及其從業(yè)人員提出的相應(yīng)的規(guī)范性要求。

1、從事私募基金業(yè)務(wù)，應(yīng)當遵循自愿、公平、誠實信用原則，維護投資者合法權(quán)益，不得損害國家利益和社會公共利益。

2、私募基金從業(yè)人員應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范。

3、各類私募基金管理人應(yīng)當根據(jù)基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定，向基金業(yè)協(xié)會申請登記，報送以下基本信息：

(1)工商登記和營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件;

(2)公司章程或者合伙協(xié)議;

(3)主要股東或者合伙人名單;

(4)高級管理人員的基本信息;

(5)基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他信息。

自然人擔任私募基金管理人的，應(yīng)當報送以下基本信息：

(1)身份證明復(fù)印件;

(2)個人簡歷;

(3)最近三年信用記錄;

(4)基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他信息。

基金運營崗工作計劃第十一篇運營主管崗位職責說明書職位名稱：運營主管所屬部門：運營管理部主要崗位職責：

1、協(xié)助部門經(jīng)理做好運營管理的相關(guān)工作。

2、具體對公司各案場管理工作質(zhì)量進行督查，及時掌握各類信息上報領(lǐng)導(dǎo)，包括各案場的工作動向、業(yè)主的重大投訴、員工的思想動態(tài)、員工的工作氛圍以及各類違章違紀等。

3、協(xié)助部門經(jīng)理對各銷售案場定期巡查，包括銷售任務(wù)、銷售數(shù)據(jù)申報檢查、結(jié)算數(shù)據(jù)檢查、銷售中的倒房或炒房等行為、員工禮儀和儀容儀表、日常接待流程、會議流程、宿舍衛(wèi)生和作息制度等，上報巡查報告。

4、對公司各案場存在的管理、服務(wù)質(zhì)量問題進行專項檢查，上報專項檢查報告。

5、對公司各部門及各案場的管理質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行月度考評。

6、負責月度經(jīng)理會、員工大會當月工作檢核結(jié)果的匯總、分析和通報。7、參與公司各部門相關(guān)方案或工作計劃等需要督辦、考核事項的討論制定工作。

8、對公司各項規(guī)章制度和文件精神的執(zhí)行情況、公司重大經(jīng)營決策的貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查。

9、對公司各部門工作計劃的制定、組織實施和日常工作進行督查，及時發(fā)現(xiàn)不合格項目，分析原因并提出效能督查工作建議。10、跟進部門領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)、會議決議事項的完成情況，檢查、監(jiān)督各部門的工作進度和質(zhì)量。

11、對公司總部及各案場辦公環(huán)境、秩序負責監(jiān)督，規(guī)范員工禮儀、儀容儀表，做好公司保潔質(zhì)量監(jiān)管等方面工作。

12、對公司各級管理人員依法辦事、盡職盡責、廉潔高效、改進管理、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、降低成本、不斷提高工作效率與質(zhì)量等方面行為進行督查。13、公正廉明、不徇私情，具備高度責任心和端正務(wù)實的工作態(tài)度開展工作；

14、做好日工作總結(jié)，做到工作日清日結(jié)，每天下班前發(fā)至經(jīng)理郵箱。15、每周一下午審核各部門所遞交工作總結(jié)以及制作本周巡查情況匯總，撰寫運營督查報告。

16、每月月底前統(tǒng)計當月各部門工作遵章守紀、工作能力、廉潔自律等方面審查情況以及相關(guān)考核、建議、整改、反饋等資料的匯總，重大事項予以公示通報。

17、愛崗敬業(yè)、堅決服從部門經(jīng)理以及上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排，保質(zhì)保量完成任務(wù)。18、不講任何借口，提升部門執(zhí)行力，不推諉、認真積極完成工作。直屬上級：總經(jīng)理助理兼運營經(jīng)理任職資格：

1、工商管理、行政管理、人力資源管理等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；2、兩年以上人力資源、行政管理、品質(zhì)管理等工作經(jīng)驗；3、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力；

4、團隊意識較強，具有較強的責任感及執(zhí)行力，具備較強的學(xué)習(xí)能力、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力；

5、積極主動，能夠承受較大壓力，吃苦耐勞，能適應(yīng)出差。6、熟練使用相關(guān)辦公軟件。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。

危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。

本人已認真閱讀以上內(nèi)容，并積極開展工作，如有違背，自愿接受處罰。任職人簽字：

審核人：

生效日期：

基金運營崗工作計劃第十二篇運營主管崗位職責(物流業(yè))1.協(xié)助部門經(jīng)理主持運營部的各項日常管理工作，優(yōu)化建設(shè)公司營運體系。2.根據(jù)公司年度發(fā)展戰(zhàn)略制定營運部年度工作計劃及營運目標并貫徹落實。3.制定、完善公司營運制度及標準化的營運作業(yè)工作流程，并監(jiān)督和指導(dǎo)執(zhí)行。4.在管理公司日常營運工作的同時，與其他職能部門密切配合，加強部門間的橫向聯(lián)系。

1.負責公司車輛和駕駛員各種基礎(chǔ)信息、數(shù)據(jù)、資料的收集、記錄、統(tǒng)計、存檔工作。2.負責對公司車輛養(yǎng)路費、相關(guān)投保、理賠、營運費等繳納情況資料的收集、匯總、記錄和存檔工作。

3.負責按需求為其他崗位及時提供有關(guān)車輛相關(guān)情況的有效信息。

銷售業(yè)務(wù)員崗位職責(一)

1.認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。

2.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)，并配合銷售代表(番禺銷售代表)的工作;

3.辦理各項業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系，事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

4.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應(yīng)收銷售款項。

5.對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

6.收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

7.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

8做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

9.對各項業(yè)務(wù)負責到底,對應(yīng)收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理;

10.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道;

11.出差時應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請客等各種費用,不得奢侈浪費.完成營銷部長臨時交辦的其他任務(wù)。銷售業(yè)務(wù)員崗位職責(二)

1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率;

3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報告和個人工作周報。

6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

8、以你司的特點定發(fā)揮銷售員的積極性，以你司的定位來定。銷售業(yè)務(wù)員崗位職責(三)

1.所有公司員工都必須遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度。

2.所有銷售人員均應(yīng)遵章守紀、保證自身安全。

3.銷售人員在日常工作中要注意自身言談舉止，樹立公司良好形象。

4.銷售人員應(yīng)當深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來。

5.銷售人員必須按照實際工作情況填寫相應(yīng)的銷售報表和總結(jié)報告，并按時上交這些報表。

6.銷售人員必須按照客戶的實際情況，在銷售內(nèi)勤的協(xié)助下，把自己所管轄的客戶進行分檔管理。

7.銷售人員每月底都要根據(jù)公司總體銷售目標，制定出下月自己的工作計劃和銷售目標，并把它們分解到每周甚至每天。

8.銷售人員每月底都要制定出自己下月的老客戶回訪計劃，以便在開發(fā)老客戶的同時，穩(wěn)定老市場，穩(wěn)定基礎(chǔ)銷量。

9.銷售員作為公司領(lǐng)導(dǎo)作出銷售決策時的助手，必須及時收集與公司有關(guān)的市場信息，并把自己認為有用的信息整理出來，及時上報銷售內(nèi)勤備案或直接找自己的主管反映。

10.銷售人員在接到銷售內(nèi)勤安排的客戶跟蹤工作之后，要按時跟蹤處理，并將跟蹤處理結(jié)果及時匯報。

11.銷售人員在走訪市場時，必須認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

12.銷售人員必須保證公司指定的通訊工具在7︰30-22︰00的暢通性。

13.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等。

基金運營崗工作計劃第十三篇市殘疾人福利基金會在市殘聯(lián)黨組理事會的領(lǐng)導(dǎo)和社會各界人士的大力支持下，通過各基金會辦事處的共同努力，20xx年上半年共籌集資金萬元，實物價值萬元。基金會在新一屆理事會領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想，開拓創(chuàng)新，上半年主要開展了以下工作：

一、廣泛動員社會力量，開展各類活動，為殘疾人排憂解難

開展助殘幫困活動。在新春伊始，基金會開展了一系列走訪活動，慰問了悅苗寄養(yǎng)園的二十名殘疾兒童、普陀和寶山的2名殘疾人學(xué)生，以及患重病在床的松江殘疾人學(xué)生，為他們送上黨和政府對他們的關(guān)心和愛護，并將中宏保險公司的3萬元捐贈用于寄養(yǎng)園的5名殘疾兒童康復(fù)。

2、圓滿完成了小靈通發(fā)放工作。目前，1萬部小靈通已全部發(fā)放到全市19個區(qū)縣的殘疾人助理員手中，小靈通的優(yōu)惠政策真正為殘疾人日常工作和生活帶來實惠，得到廣大殘疾人用戶的熱烈歡迎。

3、向崇明縣殘聯(lián)捐贈100部輪椅車?；饡⒅袊鴼埣踩烁＠饡栀浀妮喴诬嚾哭D(zhuǎn)贈給崇明縣的貧困殘疾人，為海島的殘疾人送溫暖。

4、接受上海雙開燃氣用具有限公司的捐贈?；饡㈦p開公司捐贈的價值21萬余元的60臺燃氣熱水器和116臺燃氣灶具全部捐贈給全市各區(qū)縣的殘疾人，為他們免費安裝并提供終身免費維修服務(wù)。

6、第十六次_全國助殘日_期間，基金會將中國殘疾人福利基金會下?lián)艿?0萬元和本市86歲退休職工嚴老先生捐贈的10萬元，為奉賢區(qū)貧困白內(nèi)障患者實施復(fù)明手術(shù)，緩解了部分殘疾人因家庭貧困而無法做手術(shù)的難題。手術(shù)使長期患病的老人重見光明，提高了他們的生活質(zhì)量。

7、接受瑞聲達聽力技術(shù)（中國）有限公司的助聽器捐贈。瑞聲達公司向基金會捐贈了價值10萬元的助聽器，基金會將其捐贈給金山區(qū)8名經(jīng)康復(fù)后進入普通學(xué)校就讀的聾啞學(xué)生，幫助他們提高聽力水平，回歸社會主流。

8、六·一前夕，基金會慰問了市殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心和黃浦區(qū)半淞園路街道陽光之家的殘疾兒童，并送上節(jié)日禮品?；饡u理事林益仲先生當場向捐贈箱內(nèi)捐贈了1千元人民幣。

二、發(fā)揮辦事處積極性，上下聯(lián)動，共同營造幫困助殘的社會氛圍

為調(diào)動各區(qū)縣辦事處積極性，發(fā)揮各辦事處的優(yōu)勢，基金會根據(jù)各區(qū)縣的實際情況進行了捐贈額度的分配。各辦事處對基金會工作非常重視，建立了辦事處機構(gòu)，并配備了工作人員，同時還制定了相應(yīng)的工作辦法。

部分區(qū)縣結(jié)合殘疾人有關(guān)節(jié)日開展了一系列助殘活動，募集了一定資金，主要如下：

1、松江區(qū)辦事處動員區(qū)有關(guān)企業(yè)捐贈，募得資金53萬元。

2、金山區(qū)辦事處在助殘日期間接受宏圖三胞電腦發(fā)展有限公司捐贈的價值1萬元的電腦2臺。

3、嘉定區(qū)辦事處接受三貴康復(fù)器材（上海）有限公司捐贈的價值5萬余元的輪椅車39部。

4、閘北區(qū)辦事處與區(qū)文明辦聯(lián)手，動員區(qū)17家市級文明單位捐贈萬元資金，幫助17戶殘疾人家庭的大學(xué)生子女解決部分學(xué)費。

5、閔行區(qū)辦事處在助殘日期間接受捐贈5萬元，為120名對象提供救助。

6、青浦區(qū)辦事處在助殘日期間舉行大型廣場宣傳活動，現(xiàn)場進行募捐。通過全區(qū)11個鎮(zhèn)（街道）、20多個委辦局和青浦殘聯(lián)全體工作人員的共同努力，捐款金額達到了7萬余元；爭取愛世克私（上海）商貿(mào)有限公司支持，捐贈700件價值20萬元的運動服。

7、奉賢區(qū)辦事處爭取區(qū)中心醫(yī)院支持，減免白內(nèi)障手術(shù)費萬元。

下半年工作計劃：

基金運營崗工作計劃第十四篇一、經(jīng)營成本及資本支撐情況

1、截止我司20xx年底，我司股東實繳出資為萬，總資產(chǎn)約為萬，凈資產(chǎn)約為萬，其中流動性資產(chǎn)約萬。

20xx年全年我司營業(yè)支出為萬，由于我司20xx年度內(nèi)通過了私募基金管理人登記申請，正式開展私募基金管理業(yè)務(wù)，因此在添置固定資產(chǎn)等方面進行了較多的開辦費用支出，僅計算房租、人員工資等日常經(jīng)營支出的話大概為萬/月。

以流動資產(chǎn)計算，可支撐未來不低于XXX個月的日常經(jīng)營支出。2、收支平衡預(yù)測

20xx年我司全年營業(yè)收入為萬，營業(yè)支出為萬。營業(yè)支出的說明見上文，20xx年及20xx年營業(yè)支出預(yù)計大幅下降。同時由于所發(fā)行的兩只產(chǎn)品陸續(xù)建倉并成熟運作，管理費和業(yè)績報酬預(yù)計會對營業(yè)收入的增長提供較多支撐。凈利潤以及利潤率預(yù)計會大幅增長，保障公司持續(xù)良性運作。

二、投資方向及板塊

我們判斷：20xx年下半年，尤其是9月份前后，A股市場的平淡狀況有

望改善，我們會一方面繼續(xù)沿著中國產(chǎn)業(yè)升級與消費升級的方向深挖“新制造”與“大消費”，重點關(guān)注消費新科技板塊。另一方面也要兼顧潛在的流動性改善。具體來說，會在tmt中精選估值與增長匹配較好的龍頭個股，超配估值與增長匹配相對較好的家電、輕工、醫(yī)藥、新能源與環(huán)保、物流等行業(yè)。（可根據(jù)自身情況替換及展開）

三、合規(guī)風(fēng)控經(jīng)營措施介紹

我司堅持按照如下原則制定和執(zhí)行風(fēng)控制度：

1、授權(quán)控制貫穿于公司業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)的始終，包括但不限于：資金募集、投資研究、投資運作、運營保障和信息披露等。

2、建立完善的財產(chǎn)分離制度，私募基金財產(chǎn)與私募基金管理人固有財產(chǎn)之間、不同私募基金財產(chǎn)之間、私募基金財產(chǎn)和其他財產(chǎn)之間要實行獨立運作，分別核算。

3、建立健全相關(guān)機制，防范管理的各私募基金之間的利益輸送和利益沖突，公平對待管理的各私募基金，保護投資者利益。

具體執(zhí)行上，我司根據(jù)我司的業(yè)務(wù)類型和協(xié)會的要求，建立了適用證券投資類業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度，包括：《運營風(fēng)險控制制度》、《信息披露制度》、《機構(gòu)內(nèi)部交易記錄制度》、《防范內(nèi)部交易和利益沖突的投資交易制度》、《合格投資者風(fēng)險揭示制度》、《合格投資者內(nèi)部審核流程及相關(guān)制度》、《私募基金宣傳推介、募集制度》、《公平交易制度》（非證券類不需要）與《從業(yè)人員買賣證券申報制度》（非證券類不需要）等相關(guān)制度。

基金運營崗工作計劃第十五篇基金公司年度工作計劃

基金公司年度工作計劃

篇1：

租賃及基金團隊201X年工作目標計劃

租賃及基金團隊201X年工作目標計劃

一、團隊人員簡介：李團結(jié)：

帶領(lǐng)投行團隊，負責項目盡調(diào)及風(fēng)控初審，后期資管發(fā)行及募集資金到位（融、投、管、退全面統(tǒng)籌）。（機構(gòu)配資及發(fā)行通道，大客戶投資）獨立發(fā)行基金三年經(jīng)驗，發(fā)行規(guī)模達8億以上（獨立合作大仲隆?。?/p>

項目收集及初審盡調(diào)，機構(gòu)對接和大客戶管理。（獨立項目盡調(diào)及朱志文：

項目初審及盡調(diào)風(fēng)控，機構(gòu)及大客戶管理。（獨立項目盡調(diào)及行業(yè)徐民：

基金或信托計劃市場運營及品牌策劃，項目初審及盡調(diào)風(fēng)控，機

二、團隊資源：1）銀行：

中信銀行、北京銀行、江蘇銀行通州支行、北京農(nóng)商行總行、廊坊銀2）保險：3）證券：----李團結(jié)

客戶3億）

行業(yè)報告）基金管理規(guī)模達5億以上。

報告）基金管理規(guī)模達5億以上。

構(gòu)及大客戶管理。（獨立項目盡調(diào)及行業(yè)報告）管理規(guī)模5億以上。

農(nóng)業(yè)總行資產(chǎn)管理部及各省分行、平安銀行及各支行、行、廣發(fā)銀行、天津銀行等

平安保險、太平洋保險、新華保險、中意人壽等中信證券、招商證券、廣發(fā)證券、國金證券、中4）資管：5）信托：

中糧信托、四川信托、西藏信托、長安信托、五礦信托、中融信6）私募基金：7）政府：

廣西商會、山東商會、陜西商會、河南商會、福建商會、浙江商會等8）國企：

北控集團、北京城建、中鐵十三局、中鐵二十三局、中交四局、三、團隊主打業(yè)務(wù)：

參與定增基金發(fā)行、資管計劃、信托計劃、租賃ABS、銀行配資職能：

（1）將公司的項目資源、人脈資源、政策資源、資本資源、通泰證券等

天弘基金資管、各證券資管等

托、渤海信托等

元澤基金、元石資本等

山東城建等

等助力公司年管理資金規(guī)模達40億以上。

道資源等進行數(shù)據(jù)整理、分析、歸類

（2）將大數(shù)據(jù)進行SWOT分析，策劃出可行性方案

（3）將可行性方案過會、討論、修改

（4）對接各職能部門

（5）跟蹤進度并反饋數(shù)據(jù)信息

（6）對外收集資源、對接資源

（7）設(shè)立基金或資管計劃（信托計劃或ABS等）（8）機構(gòu)或大客戶資金募集完成資產(chǎn)管理計劃

四、投資+融資（如何使用這些資源）A銀行的機構(gòu)客戶：

過橋融資顧問

新三板→PE→上市退出VC資產(chǎn)注入（并購）→PE→上市退出

拆借（委貸）管理受托私募基金的投資業(yè)務(wù)，通過我們專業(yè)的投資管理和戰(zhàn)略性資B基金發(fā)行與管理

本運作，為投資人獲得穩(wěn)定、高增長的收益。上市公司收購非上市公司、非上市公司收購上市公司、企業(yè)兼并收購、C并購重組

跨國并購（雙向并購）、管理層收購（MBO）和杠桿收購（LBO）等。對有投資意愿的企業(yè)或個人的過剩流動性資產(chǎn)進行配置、整合和監(jiān)管、D資產(chǎn)管理

實現(xiàn)資產(chǎn)權(quán)益的保值、增值。

E上市策劃與運作的服務(wù)，并為企業(yè)適合的券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等上市中介機構(gòu);協(xié)助企業(yè)與證監(jiān)會、證券交易所、證券交易，財經(jīng)媒體等機五、盈利模式：為企業(yè)提供結(jié)構(gòu)重組、股權(quán)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、財務(wù)重組

構(gòu)的溝通。

+優(yōu)勢②VC①投融資居間

③過橋（僅限銀行大客戶”倒貸”，固定費率，短平快）

④融資租賃及ABS計劃

⑤二級市場

⑥跨市場套利（對沖基金）

⑦新三板VC⑧天使投資（扶持直至上市）⑨票據(jù)業(yè)務(wù)（貼現(xiàn)）根據(jù)以上業(yè)務(wù)，平均利潤率在10--20%，如果項目年規(guī)模40億，則⑩發(fā)行基金計劃、資管計劃、信托計劃等

能創(chuàng)造至少40000--80000萬利潤。1）201X年1-2月籌備項目庫和風(fēng)控審核（5-10個優(yōu)質(zhì)項目）及與合作機構(gòu)溝通建立合作關(guān)系。

篇2：六、具體實施時間表

201X年基金銷售工作計劃201X年的一個月中，在個人成長中，學(xué)習(xí)到很多東西，同時也發(fā)現(xiàn)自己在專業(yè)知識上的缺失，讓自己在開展業(yè)務(wù)的過程中困難重重；在開展業(yè)務(wù)方面，目前仍沒有意向客戶，電銷過程中，技巧還有待提高。以下是201X年開年工作計劃，主要從個人發(fā)展和業(yè)務(wù)開展兩方面著手：

電銷過程第一步，最重要的是在最短的時間內(nèi)，把自己的產(chǎn)品介紹給客戶，語言需要精煉，這需要在在長時間的實踐中去完成；同時，第訂立目標：201X年開年工作計劃

1、做好電話銷售及自我介紹

二步就是把自己推銷出去，用自己的真誠和專業(yè)贏得客戶信任。

每個工作日完成電銷500個

每周精讀一本經(jīng)濟類書籍拜訪客戶的前提，需要有客戶資源，通過陌拜，路演等形式開發(fā)客戶訂立目標：2、學(xué)習(xí)拜訪計劃

資源，對拜訪過程進行演練，熟悉產(chǎn)品和應(yīng)對客戶的問題。

每天定時加10個微信（有效微信1-2個）

每周一次自主外展（香蜜湖，僑香，景田附近）聯(lián)合同事情景演練時刻注重細節(jié)，在自我形象上嚴格要求自己，同時，每天應(yīng)該飽含熱訂立目標：3、在工作時間內(nèi)保持好的工作狀態(tài)和自我形象

情的投入工作中，不斷調(diào)試自己身心，適應(yīng)工作節(jié)奏。

上班不能遲到

正裝工作通過與行業(yè)前輩的交流和學(xué)習(xí)，提升自己的工作能力。與資深銷售員訂立目標：4、通過自主學(xué)習(xí)，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)

一同做客戶拜訪，在此期間可以學(xué)習(xí)一些銷售語言和技巧。

每天弄懂一個新金融名詞

用三個月時間考過基金從業(yè)資格每天做的事，要自己做一個總結(jié)，對客戶進行整理和刪選，按時維護；訂立目標：計劃撰寫人：

朱笛201X年2月1日

篇3：5、做好當日工作小結(jié)

同時，反思現(xiàn)在的辦法是否適合業(yè)務(wù)需求。

編寫周工作計劃

公司年度工作計劃

公司年度工作計劃為使公司能有計劃地開展各項內(nèi)外工作，做到有條不紊，特制定本年

堅定不移地貫徹執(zhí)行黨在物業(yè)管理方面的政策、法規(guī)、著力抓好公司（201X）

度工作計劃。

一、201X年度工作的指導(dǎo)思想的內(nèi)外部管理，積極參與“同建同治”，創(chuàng)建文明和諧小區(qū)，打造物業(yè)小區(qū)亮點，堅持“文明、和諧、健康、發(fā)展”的小區(qū)建設(shè)理念，謀

1、完善公司的勞動管理、財務(wù)管理、維修資金使用管理、檔案管2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“認

1、搭好公司、管理部、財務(wù)部、安防部、項目部、管理處、客服求公司的長足發(fā)展。

二、加強公司內(nèi)部管理，完善各項規(guī)章制度

理制度。

仁為賢”反對“認人為親”。

三、搭架子、建班子、明確職責

中心的機構(gòu)架子。3、明確董事長到客服中心主任的各自工作職責，做到分工合作，2、選定各部、處、中心的主要負責人，形成至上而下的管理鏈。

職責分明。

四、加強員工隊伍建設(shè)，提高全員職工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)2、新招員工實行一星期的崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)合格轉(zhuǎn)入試用期，3、每月對員工進行一次專業(yè)技能培訓(xùn)；每季度進行一次法律、法1、新招員工必須按招聘條件擇優(yōu)錄用。

試用合格正式錄用，簽訂勞動合同。

規(guī)、消防知識的培訓(xùn)；年度進行一次綜合性培訓(xùn)。

4、擇優(yōu)選送員工外出參觀學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。1、堅持“以誠待人、取信于人、時時想人、處處為人”的服務(wù)理2、堅持“以人為本”的做事理念，關(guān)心、愛護公司的每一位員工，不斷提高和改善職工的工資、福利待遇，激發(fā)全員職工的工作熱忱，201X年，公司員工總數(shù)增加到24人：五、夯實基礎(chǔ)、打造亮點、取信業(yè)主、長足發(fā)展

念，一切以業(yè)主的利益為重。

增強公司的凝聚力。（保安10人、保潔8人、維修電工1人、管理人員5人）；工資3、做好電梯、門禁、化糞池、排污管道、墻體滲漏、監(jiān)控等設(shè)備福利人平每月1800元。

設(shè)施的維護維修和改造工作。4、加強公共照明、用水、消防用水的管理以及設(shè)備設(shè)施的維修維201X年，公司計劃上述費用列支

5、加強低值易耗品和辦公用品、業(yè)務(wù)費用的管理，勵行節(jié)約、反對浪費。201X年，公司計劃上述費用列支

6、做好稅費申報、證照年檢、折舊費測算等工作。201X年，7、做好園林綠化的養(yǎng)護，并將小區(qū)綠化園林從單一的綠逐漸改造201X年，公司計劃上述費用列支7萬元。

護管理，節(jié)能降耗。

萬元。

萬元。

公司計劃上述費用列支4800元。

成四季常綠且花果飄香的綜合性園林，給業(yè)主打造一個個世外桃園。8、把書香苑打造成物業(yè)小區(qū)真正的亮點，改善1-5棟業(yè)主的居住環(huán)境：一是改造好書香苑配電室傍邊的排污管，防止造成小區(qū)內(nèi)的嚴重污染。二是將五棟后面和5棟到2棟間的邊緣空地及4棟到1棟間的邊緣空地進行有計劃地硬化，擴展小區(qū)業(yè)主的停車空間和活動空間，亦可起三是著力辦好小區(qū)宣傳欄，每季度出刊一次；同時開展小區(qū)內(nèi)的文體201X年，公司計劃上述費用列支萬元；201X年再投入

萬元，完成書香苑的上述改造工程，打造保靖物業(yè)小區(qū)真正的亮點。201X年，公司計劃上述費用列支2萬元。

到凈化環(huán)境、防盜作用。

活動，活躍業(yè)主的文化生活，增強業(yè)主的身體素質(zhì)。

把金域龍灣的物業(yè)小區(qū)都變成亮點，這是公司為之奮斗的目標。9、調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，提高公司的管理水平和服務(wù)質(zhì)量。201X年，公司的保安、保潔、維修服務(wù)的滿意率要達到百分之九十五以上；公司管理人員和員工的平均年齡在201X年的基數(shù)上降低5個百分點；大中專比例占到員工總數(shù)的百分之六十；文體活動愛好者占到員工總數(shù)的百分之四十；公司配備專業(yè)的電梯、電工維修人員，為小區(qū)業(yè)主提供全方位的日常服務(wù)，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，杜絕安全事公司對管理人員的基本要求是：

必須具備高中以上學(xué)歷，具有獨立解決和處理問題的能力，大公無私，能維護公司形象和利益；對員工的基本要求是：

必須具備愛崗敬業(yè)精神，勤勞奉獻，具有較好的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，故的發(fā)生。

服從安排，聽從指揮。201X年，公司計劃在現(xiàn)有物業(yè)小區(qū)的基礎(chǔ)上，再按管2到3個物業(yè)小區(qū)，創(chuàng)辦一個實體，抓好有償服務(wù)（業(yè)主個人出資維修部分、郵件寄存、廣告業(yè)務(wù)等），著力鞏固現(xiàn)有物業(yè)小區(qū)的成果，謀求公司的長足發(fā)展。以上年度工作計劃，經(jīng)業(yè)主委員會審定，再交公司管理人員會議討論201X年3月21日篇

四：10、團結(jié)奮進，謀求發(fā)展

通過后實施。

公司年度工作計劃公司年度工作計劃

全面貫徹黨的十八大精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，不折不扣貫徹執(zhí)行國家法律及總廠經(jīng)營方針，立足實際，以“挖潛增效、控虧增盈”為中心，以自主創(chuàng)新建功立業(yè)為主線，圍繞企業(yè)生產(chǎn)抓活動，推進企業(yè)民主管理，突出維護員工權(quán)益，深化職工之家建設(shè)，不斷加強自身建設(shè)，增強活動動力，團結(jié)凝聚員工，努力促進企業(yè)全面完成生產(chǎn)任公司年度工作計劃

基金運營崗工作計劃第十六篇基金運營北京方圓金鼎投資管理有限公司北京方圓金鼎投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司崗位職責:

1、了解所有基金已投項目的動態(tài);

2、配合投后經(jīng)理代表基金參與已投項目的董事會、股東會的重大決策;

3、協(xié)助已投企業(yè)進行后續(xù)輪次的融資、收并購、ipo等工作;

4、協(xié)助基金運營部門進行基金業(yè)績披露事項;

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,財經(jīng)、投資、法律、管理等相關(guān)專業(yè);

2、一年以上投資機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、管理咨詢相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

3、對股權(quán)投資有所理解,熟悉股權(quán)投資運作流程,有投資項目操作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、熱愛投資行業(yè),樂觀積極、踏實勤奮、為人正直,具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作能力;

5、能夠適應(yīng)頻繁出差,能夠承受較高強度的工作。

基金運營崗工作計劃第十七篇一、設(shè)立陽光私募基金公司的目的

當前，我國國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，居民財富迅速積累，資本市場發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放的推進，股權(quán)分置改革基本完成，資本市場法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善，資