金融AI行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-金融AI行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及工作原理金融概念則指銀行、保險公司、證券公司等主要金融主體機構。AI應用場景涵蓋前中后臺中的市場營銷、產(chǎn)品設計、風險管控、客戶服務、運營支持等。AI金融并非單純的技術累加，而是針對不同業(yè)務場景需求，運用前沿技術成果推出的創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務流程，以及推動金融業(yè)務高質量發(fā)展的一系列配套解決方案。2、發(fā)展歷程目前，金融行業(yè)已由傳統(tǒng)的“IT/互聯(lián)網(wǎng)金融”演進至“Al金融”。“A金融”可提升金融行業(yè)數(shù)字化水平，通過實現(xiàn)金融業(yè)務流程自動化，降低人工成本，同時提升數(shù)據(jù)處理效率，減小金融市場信息不對稱性，并且提供智能營銷等差異化服務，提升客滿意度。二、政策背景2019年8月，人民銀行發(fā)布了《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》，明確了金融科技發(fā)展的重要意義和方向。2021年末，人民銀行發(fā)布了《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年)》，重在解決金融科技發(fā)展不平衡不充分的問題。在數(shù)字經(jīng)濟的浪潮下，新政策以“金融科技的整體水平與核心競爭力實現(xiàn)跨越式提升”為核心目標，在金融科技治理體系、數(shù)據(jù)要素價值挖掘、關鍵核心技術深化、數(shù)字基礎設施建設等方面提出了更加具體的要求和舉措。2、社會背景自2019年人民銀行發(fā)布金融科技發(fā)展規(guī)劃以來，我國金融業(yè)數(shù)字化轉型升級深入推進，金融機構技術資金投入持續(xù)增長。2022年，以銀行、保險、證券為主的金融機構技術資金投入預計將超過4000億元。預計截至2024年，銀行技術自己投入將達到4328億元，保險和證券機構將分別達到798億元和629億元。巨額投入夯實金融機構的IT基礎，做好AI金融應用的底層設施建設。三、產(chǎn)業(yè)鏈金融AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)主要為人工智能基礎層和端側硬件部署，提供軟件支持和底層邏輯；中游環(huán)節(jié)為金融AI技術層包括計算機視覺、機器學習、知識圖譜等；下游環(huán)節(jié)主要為應用領域包括安防與身份識別、信貸風控與合規(guī)控制等。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模由于金融機構往往具有信息安全要求高、數(shù)據(jù)處理量大且信息基礎設施建設較為完善的特征，人工智能技術得以較早在金融領域營銷、合規(guī)、風控等多元化場景實現(xiàn)落地應用并得到長足發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融核心市場規(guī)模達到296億元，帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模677億元，到2024年，核心市場規(guī)模達到516億元，CAGR=25%，帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模1211億元。2、產(chǎn)品市場規(guī)模占比金融機器學習產(chǎn)品由于與金融機構多業(yè)務場景均可密切結合且產(chǎn)品能力在海量高質金融業(yè)務數(shù)據(jù)助力下得到快速提升成為市場主要拉力之一，2021年金融機器學習產(chǎn)品占AI+金融核心產(chǎn)品市場規(guī)模比重達42.2%。3、金融計算機視覺核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領域計算機視覺核心產(chǎn)品及服務市場規(guī)模達到75億元，預計到2024年核心產(chǎn)品及服務市場規(guī)模將達到106億元，2019-2024年CAGR=11.6%。金融行業(yè)內，計算機視覺產(chǎn)品及服務在深度學習算法的加持與帶動下在人臉識別及證照識別等應用場景得到了廣泛的應用。4、金融知識圖譜核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領域知識圖譜核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到21億元，預計2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到45億元，2019-2024年CAGR=26.3%。自2019年開始，知識圖譜產(chǎn)品在金融市場逐漸得到認可，并加速向信貸風控、精準營銷、流程優(yōu)化等場景滲透，促使知識圖譜市場規(guī)模逐漸提升。5、金融機器學習核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI+金融領域機器學習核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到125億元，突破百億大關，預計到2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到208億元，2019-2024CAGR=21.05%。機器學習產(chǎn)品與金融行業(yè)天然適配性較高，一方面金融機構自身多變性、復雜性，且通常面臨營銷獲客難、風險防范難、用戶管理難的痛點，另一方面金融機構本身擁有海量高質的數(shù)據(jù)基礎，為金融機器學習產(chǎn)品，有利于機器學習產(chǎn)品能力的提升，也正因如此金融機器學習市場規(guī)模可保持穩(wěn)步增長。6、金融自然語言處理核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領域自然語言處理核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到30億元，預計2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到64億元，2019-2024CAGR=31.5%。近兩年受對話機器人加速應用及知識圖譜產(chǎn)品的加速推廣，加之金融機構本身具有數(shù)據(jù)敏感度高的特征和IT研發(fā)能力較弱的痛點，需要由外部機構構建大而全、復雜度高、私有化部署的垂直應用類解決方案同時進行頻繁的更新迭代，金融自然語言處理產(chǎn)品市場規(guī)模保持相對高速增長。7、金融智能語音與對話式AI核心市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年AI金融領域智能語音與對話式AI核心產(chǎn)品市場規(guī)模達到45億元，預計到2024年核心產(chǎn)品市場規(guī)模將達到94億元，2019-2024CAGR=46%。目前，金融領域智能語音與對話式AI產(chǎn)品主要應用在智能客服領域，以語音機器人的形式融合智能語音技術與自然語言識別、知識圖譜等技術，替代傳統(tǒng)人工客服大批量、重復性工作以實現(xiàn)降本增效。五、競爭格局現(xiàn)階段AI+金融領域的主要玩家包含互聯(lián)網(wǎng)大廠、AI企業(yè)、智能硬件企業(yè)、金融機構科技子公司等4大類，其業(yè)務均呈現(xiàn)全棧式布局趨勢。其中，互聯(lián)網(wǎng)大廠與深耕垂直領域的AI企業(yè)核心優(yōu)勢業(yè)務領域集中于AI金融軟件業(yè)務，可獨立從技術層到應用層自閉環(huán)產(chǎn)出一套AI金融解決方案，并輔以人工智能基礎層能力為支撐。智能硬件企業(yè)以端側硬件部署能力見長，并在AI金融業(yè)務實際拓展中基于對配套軟件的需求，產(chǎn)業(yè)鏈內角色逐步由軟件集成者向開發(fā)者轉變。金融機構科技子公司則以從母公司獲取的金融業(yè)務知識沉淀、數(shù)據(jù)積累為核心，從AI金融應用層入場，并發(fā)揮金融機構派系內關系優(yōu)勢，以資源集成者、任務分包者等角色參與中上游環(huán)節(jié)，通過與AI企業(yè)、智能硬件企業(yè)合作解決自身存在技術短板的問題。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、多元化的應用場景：金融Al技術將會被應用于更多的金融業(yè)務領域，包括投資管理、保險、稅務、會計等。同時，金融機構也將會開始嘗試使用AI技術來解決一些傳統(tǒng)業(yè)務中存在的問題。2、智能化客戶體驗：隨著金融AI技術的不斷發(fā)展和普及，客戶對于智能化的金融服務將變得越來越多樣化和個性化。金融機構需要依靠A