可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行協(xié)議

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行協(xié)議《篇一》合同編號(hào)：_______甲方：_______（發(fā)行人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（債券持有人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方愿意購(gòu)買并持有該債券，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條債券的基本情況1.1債券名稱：_______1.2債券代碼：_______1.3發(fā)行總額：_______元1.4發(fā)行價(jià)格：_______元1.5發(fā)行日期：_______1.6債券期限：_______年1.7票面利率：_______%1.8債券轉(zhuǎn)換價(jià)格為：_______元/股1.9債券轉(zhuǎn)換期：自發(fā)行之日起_______個(gè)月第二條債券的發(fā)行與購(gòu)買2.1甲方同意按照本協(xié)議的約定條件，向乙方發(fā)行債券。2.2乙方同意按照本協(xié)議的約定條件，購(gòu)買甲方發(fā)行的債券。2.3乙方應(yīng)于債券發(fā)行期內(nèi)將債券購(gòu)買款項(xiàng)支付給甲方，具體付款方式、付款日期和付款賬戶由雙方另行協(xié)商確定。第三條債券的轉(zhuǎn)換3.1在債券轉(zhuǎn)換期內(nèi)，乙方持有債券可按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為甲方的股票。3.2乙方向甲方提出轉(zhuǎn)換股票的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)按照甲方的相關(guān)規(guī)定必要的資料和文件。3.3甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)換股票的申請(qǐng)后，按照約定的時(shí)間和方式辦理股票過(guò)戶手續(xù)。第四條債券的轉(zhuǎn)讓4.1乙方在債券期限內(nèi)可以將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給第三方，但應(yīng)遵守甲方的相關(guān)規(guī)定。4.2乙方轉(zhuǎn)讓債券時(shí)，應(yīng)與第三方簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并將轉(zhuǎn)讓情況通知甲方。4.3甲方應(yīng)在收到債券轉(zhuǎn)讓通知后，按照約定的時(shí)間和方式辦理債券過(guò)戶手續(xù)。第五條債券的還本付息5.1甲方應(yīng)按期支付債券的票面利息，具體支付日期和方式由雙方另行協(xié)商確定。5.2債券到期時(shí)，甲方應(yīng)按照本金的100%向乙方支付債券本金。第六條違約行為及認(rèn)定6.1甲方未按約定時(shí)間支付債券利息或本金的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。6.2甲方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)換義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金。6.3乙方未按約定時(shí)間支付債券購(gòu)買款項(xiàng)的，應(yīng)按照逾期利率支付違約金。6.4乙方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金。第七條法律名詞及解釋7.1本協(xié)議所稱“可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券”是指在公司債券存續(xù)期內(nèi)，債券持有人可以選擇按照約定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換為公司股票的債券。7.2本協(xié)議所稱“債券轉(zhuǎn)換價(jià)格”是指?jìng)钟腥藢D(zhuǎn)換為公司股票時(shí)，每一份債券可以換取的公司股票的每股價(jià)格。7.3本協(xié)議所稱“債券轉(zhuǎn)換期”是指?jìng)钟腥丝梢园凑占s定條件將債券轉(zhuǎn)換為公司股票的期限。第八條爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。如本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定重新解釋或排除，但不影響本協(xié)議其他條款的有效性。第九條其他約定9.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案?jìng)钟腥嗣麅?cè)股票轉(zhuǎn)換申請(qǐng)表債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議債券還本付息時(shí)間表《篇二》合同編號(hào)：_______甲方：_______（發(fā)行人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（債券持有人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______第三方：_______（擔(dān)保人或服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方愿意購(gòu)買并持有該債券，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。為進(jìn)一步保障甲方的權(quán)益，甲乙雙方同意第三方作為擔(dān)保人或服務(wù)機(jī)構(gòu)，參與本協(xié)議的履行，并按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第一條第三方的主體資格與責(zé)任1.1第三方同意作為本協(xié)議的擔(dān)保人或服務(wù)機(jī)構(gòu)，按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。1.3第三方應(yīng)保證甲方的權(quán)益在債券發(fā)行、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等過(guò)程中得到充分保障。第二條債券的基本情況第三條債券的發(fā)行與購(gòu)買第四條債券的轉(zhuǎn)換第五條債券的轉(zhuǎn)讓第六條債券的還本付息第七條甲方的權(quán)利條款7.1甲方有權(quán)要求第三方按照本協(xié)議的約定履行擔(dān)保責(zé)任。7.2甲方有權(quán)在債券期限內(nèi)要求第三方擔(dān)保服務(wù)，確保甲方的權(quán)益得到保障。7.3甲方有權(quán)在乙方違約時(shí)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條乙方的違約及限制條款8.1乙方未按約定時(shí)間支付債券購(gòu)買款項(xiàng)的，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.2乙方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)讓義務(wù)的，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.3乙方未按約定條件將債券轉(zhuǎn)換為甲方股票的，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九條違約行為及認(rèn)定第十條法律名詞及解釋第十一條爭(zhēng)議解決第十二條其他約定12.1本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。12.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方及第三方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________第三方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案?jìng)钟腥嗣麅?cè)股票轉(zhuǎn)換申請(qǐng)表債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議債券還本付息時(shí)間表第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方作為擔(dān)保人或服務(wù)機(jī)構(gòu)介入本協(xié)議，是為了確保甲方的權(quán)益在債券發(fā)行、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等過(guò)程中得到充分保障。第三方作為獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)，具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠?yàn)榧追綋?dān)保服務(wù)，確保甲方的權(quán)益得到實(shí)現(xiàn)。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過(guò)與乙方和第三方的協(xié)商，確保甲方的權(quán)益在債券發(fā)行和交易過(guò)程中得到優(yōu)先保障，同時(shí)通過(guò)設(shè)置乙方的違約及限制條款，降低甲方可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)?！镀泛贤幪?hào)：_______甲方：_______（發(fā)行人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______乙方：_______（債券持有人名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______第三方：_______（擔(dān)保人或服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：_______聯(lián)系人：_______聯(lián)系電話：_______鑒于甲方根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），乙方愿意購(gòu)買并持有該債券，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。為進(jìn)一步保障乙方的權(quán)益，乙方向甲方和第三方提出本協(xié)議的各項(xiàng)條款。第一條第三方的主體資格與責(zé)任1.1第三方同意作為本協(xié)議的擔(dān)保人或服務(wù)機(jī)構(gòu)，按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。1.3第三方應(yīng)保證乙方的權(quán)益在債券發(fā)行、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓等過(guò)程中得到充分保障。第二條債券的基本情況第三條債券的發(fā)行與購(gòu)買第四條債券的轉(zhuǎn)換第五條債券的轉(zhuǎn)讓第六條債券的還本付息第七條乙方的權(quán)利條款7.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定履行債券的發(fā)行和還本付息義務(wù)。7.2乙方有權(quán)要求第三方按照本協(xié)議的約定履行擔(dān)保責(zé)任，確保乙方的權(quán)益得到保障。7.3乙方有權(quán)在債券期限內(nèi)要求甲方債券相關(guān)信息，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等。第八條甲方的違約及限制條款8.1甲方未按約定時(shí)間支付債券利息或本金的，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.2甲方未按約定條件履行債券轉(zhuǎn)換義務(wù)的，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.3甲方未按約定時(shí)間履行還本付息義務(wù)的，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九條違約行為及認(rèn)定第十條法律名詞及解釋第十一條爭(zhēng)議解決第十二條其他約定12.1本協(xié)議自甲乙雙方及第三方簽字（或蓋章）之日起生效，一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。12.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方及第三方另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________第三方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日