我國車載電源行業(yè)進(jìn)入門檻較高-市場相對集中-第三方供應(yīng)商快速成長

-1-我國車載電源行業(yè)進(jìn)入門檻較高-市場相對集中-第三方供應(yīng)商快速成長一、車載電源市場規(guī)模車載電源是新能源車交流充電的關(guān)鍵配件，可將交流電轉(zhuǎn)為直流電為電池充電，應(yīng)用于家用慢充等場景。新能源汽車銷量迅速增長，為車載電源提供廣闊空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)949.5萬輛，車載電源市場規(guī)模達(dá)320億元左右。預(yù)計2027年我國新能源汽車銷量將達(dá)1764萬輛，車載電源市場規(guī)模將超500億元。車載電源是新能源車交流充電的關(guān)鍵配件，可將交流電轉(zhuǎn)為直流電為電池充電，應(yīng)用于家用慢充等場景。新能源汽車銷量迅速增長，為車載電源提供廣闊空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)949.5萬輛，車載電源市場規(guī)模達(dá)320億元左右。預(yù)計2027年我國新能源汽車銷量將達(dá)1764萬輛，車載電源市場規(guī)模將超500億元。二、車載電源主流產(chǎn)品類型車載電源一般指的是新能源汽車電源中的車載充電機(jī)（OBC）和載DC/DC變換器等產(chǎn)品。目前主流產(chǎn)品類型為雙OBC，同時具備逆變功能，可使新能源汽車反向供電。車載充電機(jī)逆變技術(shù)實現(xiàn)功能多樣化V2X形式 簡要說明V2L車對負(fù)載 將動力電池的電給其他負(fù)載進(jìn)行充電，如電燈、電風(fēng)扇、烤箱等，亦可以作為應(yīng)急供電能源，如為地震斷電環(huán)境下的通信基站供電。V2V車對車 車車互充技術(shù)，將新能源汽車動力電池的電能釋放給其他新能源汽車充電。V2G車對電網(wǎng) 實現(xiàn)新能源汽車和電網(wǎng)之間的能量互動，在電網(wǎng)負(fù)荷低時，新能源汽車充電吸納電能；在電網(wǎng)負(fù)荷高時，新能源汽車可向電網(wǎng)釋放電能，賺取差價收益，實現(xiàn)削峰填谷。三、車載電源行業(yè)壁壘及市場集中度車載電源具有客戶壁壘、技術(shù)壁壘、規(guī)模壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，市場相對集中，2023年CR5市場占有率76.2%，CR3市場占有率61.0%。車載電源具有客戶壁壘、技術(shù)壁壘、規(guī)模壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，市場相對集中，2023年CR5市場占有率76.2%，CR3市場占有率61.0%。四、車載電源行業(yè)參與者及市場份額車載電源行業(yè)參與者分為三類：一是自產(chǎn)自用為主的新能源汽車整車廠，在早期缺乏第三方供應(yīng)商背景下，形成了垂直一體化的供應(yīng)鏈模式，目前該類整車廠已逐步向第三方供應(yīng)商采購，代表包括特斯拉、比亞迪等；二是傳統(tǒng)燃油汽車零部件供應(yīng)商，憑借在傳統(tǒng)燃油汽車零部件領(lǐng)域的技術(shù)積累，積極開發(fā)新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)品，代表包括法雷奧、大陸集團(tuán)等；三是電力電子領(lǐng)域廠商，代表包括威邁斯、欣銳科技等。近年來，造車新勢力的崛起為第三方供應(yīng)商提供機(jī)遇，市場份額實現(xiàn)快速提升。車載電源行業(yè)第三方供應(yīng)商基本情況企業(yè)名稱 主要相同或相似產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)介紹威邁斯（688612.SH） 車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品、電驅(qū)系統(tǒng) 公司專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。英搏爾（SZ.300681） 電源總成、電驅(qū)動總成、混動雙電機(jī)控制器、MC39系列電機(jī)控制器、六合一集成動力總成等 英搏爾是一家專注于新能源汽車動力領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司主營產(chǎn)品為新能源汽車驅(qū)動總成及電源總成。匯川技術(shù)（SZ.300124） 電機(jī)控制器、高性能電機(jī)、DC/DC電源、OBC電源、五合一控制器、電驅(qū)總成、電源總成等 公司聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅(qū)動層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術(shù)。經(jīng)過19年的發(fā)展，公司業(yè)務(wù)分為：通用自動化業(yè)務(wù)、電梯電氣大配套業(yè)務(wù)、新能源汽車電驅(qū)&電源系統(tǒng)業(yè)務(wù)、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)、軌道交通牽引系統(tǒng)業(yè)務(wù)。精進(jìn)電動（SH.688280） 電機(jī)、控制器、純電驅(qū)動總成、混動/增程系統(tǒng)等 精進(jìn)電動是新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)之一，從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。已對驅(qū)動電機(jī)、控制器、傳動三大總成自主掌握核心技術(shù)和實現(xiàn)完整布局。富特科技 車載電源、充電樁電源模塊 富特科技成立于2011年8月，生產(chǎn)基地位于湖州市安吉縣，研發(fā)中心位于杭州市西湖區(qū)，是一家專注于新能源汽車核心零部件的國家級高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)新能源汽車車載充電機(jī)及車載DC/DC轉(zhuǎn)換器的主要供應(yīng)商。法雷奧 電池充電器、電機(jī)和DC-DC轉(zhuǎn)換器等 于1923年在法國成立，1994年進(jìn)入中國市場，致力于汽車零部件、集成系統(tǒng)和模塊的設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，其中車輛電氣化業(yè)務(wù)包括車載充電器、DC/DC轉(zhuǎn)換器和控制發(fā)動機(jī)用逆變器等科世達(dá)（KOSTAL） 車載充電器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、驅(qū)動控制器等 于1912年在德國成立，與新能源汽車相關(guān)的主要產(chǎn)品包括車載充電器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、驅(qū)動控制器等臺達(dá)電子（TW.2308） 車載充電器、直流電源模塊、集成型直流電源模塊及雙向車載充電器、電機(jī)驅(qū)動器、驅(qū)動馬達(dá)等 于1971年在中國臺灣成立，1992年進(jìn)入大陸市場，主要從事電源及零組件、能源管理以及智能綠色生活三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其中汽車電子業(yè)務(wù)包括車載充電器、直流電源模塊、集成型直流電源模塊及雙向車載充電器、電機(jī)驅(qū)動器、驅(qū)動馬達(dá)等弗迪動力 新能源電機(jī)、電控、電源等 成立于2019年，為比亞迪全資子公司，主營業(yè)務(wù)包含新能源電機(jī)、電控、電源及零件制造和銷售，主要為比亞迪供應(yīng)新能源汽車零部件新美亞（SANM.O） 車載充電機(jī)等 于1980年在美國成立，為全球最具創(chuàng)新性的科技公司提供設(shè)計、制造和物流解決方案，目前為特斯拉代工生產(chǎn)車載充電機(jī)欣銳科技（SZ.300745） 車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品 公司主要生產(chǎn)新能源汽車高壓“電控”總成中的車載電源系列產(chǎn)品和氫能與燃料電池專用產(chǎn)品，包括車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器以及以車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器為核心的車載電源集成產(chǎn)品、氫能與燃料電池汽車專用產(chǎn)品DCF等。數(shù)據(jù)顯示，2023年威邁