中國(guó)頂管機(jī)行業(yè)為全球主要產(chǎn)區(qū)及消費(fèi)市場(chǎng)

-1-中國(guó)頂管機(jī)行業(yè)為全球主要產(chǎn)區(qū)及消費(fèi)市場(chǎng)一、頂管機(jī)行業(yè)概述頂管機(jī)具有前部開(kāi)挖、盾體支撐功能，通過(guò)頂推系統(tǒng)將管節(jié)和主機(jī)一同頂進(jìn)的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)。廣泛應(yīng)用于各類型開(kāi)挖斷面、短距離、各類型地層的隧道施工，例如市政管網(wǎng)建設(shè)等，大型或矩形頂管機(jī)可用于地下管廊和地鐵出入口通道建設(shè)。二、頂管機(jī)行業(yè)相關(guān)政策我國(guó)各級(jí)政府先后出臺(tái)了一系列頂管機(jī)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，不斷推進(jìn)行業(yè)發(fā)展，各地區(qū)逐步限制傳統(tǒng)明挖法施工，鼓勵(lì)非開(kāi)挖的施工方式。在市政管網(wǎng)、地下綜合管廊等領(lǐng)域的建設(shè)中，頂管機(jī)在地下管道鋪設(shè)工程中的覆蓋率將進(jìn)一步上升，市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。三、頂管機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)，我國(guó)積極擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模，努力提升基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化水平，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有利于國(guó)土資源的充分開(kāi)發(fā)利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，同時(shí)也為頂管機(jī)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。頂管機(jī)作為隧道施工專用機(jī)械，上游為原材料，主要包括液壓類零部件、機(jī)械類零部件、電氣類零部件、鋼材類原材料、標(biāo)準(zhǔn)零部件和其他生產(chǎn)輔助材料等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括市政管網(wǎng)、城市地下建筑物、長(zhǎng)輸管網(wǎng)、引水隧洞、礦山巷道等領(lǐng)域的隧道施工建設(shè)工程。2、下游行業(yè)2021年9月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于印發(fā)十四五城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)實(shí)施方案的通知》提出，鼓勵(lì)在既有線網(wǎng)客流強(qiáng)度和人口密度較低的地區(qū)，以中低運(yùn)能軌道交通系統(tǒng)為主。隨著我國(guó)城市建設(shè)腳步的加快，城市軌道交通建設(shè)投資額逐年遞增，由2015年3683億元增長(zhǎng)至2022年5443.97億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.74%。2015-2022年，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度和運(yùn)營(yíng)線路數(shù)量均呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，2022年城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路308條，比2021年增加25條，運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度為10287.45公里，同比增長(zhǎng)11.74%。四、頂管機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀1、全球頂管機(jī)廣泛應(yīng)用于各類市政工程和多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，隨著國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的不斷強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)對(duì)頂管機(jī)的需求不斷攀升。2022年，全球頂管機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5.01億美元，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到7.59億美元，2023-2029年年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.47%。2、中國(guó)頂管技術(shù)是一項(xiàng)用于市政施工的非開(kāi)挖掘進(jìn)式管道鋪設(shè)施工技術(shù)。優(yōu)點(diǎn)在于不影響周?chē)h(huán)境或者影響較小，施工場(chǎng)地小，噪音小。而且能夠深入地下作業(yè)，這是開(kāi)挖埋管無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn)。中國(guó)是頂管機(jī)的主要生產(chǎn)地區(qū)，2022年中國(guó)的產(chǎn)量占全球的59.12%。同時(shí)，中國(guó)也是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，2016至2022年度，我國(guó)頂管機(jī)年產(chǎn)量由470臺(tái)套增長(zhǎng)至1110臺(tái)套。五、頂管機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)1、競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展初期，中國(guó)隧道施工專用機(jī)械相關(guān)技術(shù)和設(shè)備基本依賴進(jìn)口國(guó)外先進(jìn)設(shè)備。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展期，在學(xué)習(xí)、借鑒國(guó)外先進(jìn)頂管機(jī)產(chǎn)品和技術(shù)的基礎(chǔ)上，目前，我國(guó)頂管機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)頂管機(jī)市場(chǎng)的絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，且形成了以民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)為主的市場(chǎng)格局，國(guó)外知名企業(yè)的市場(chǎng)份額較小。截止到2023年上半年中鐵工業(yè)和鐵建重工營(yíng)收分別為148.98億元、55.64億元，鐵建重工、中鐵工業(yè)屬于大型央企，其業(yè)務(wù)務(wù)范圍均涵蓋了隧道掘進(jìn)設(shè)備及軌道交通設(shè)備等。2、重點(diǎn)企業(yè)中鐵工業(yè)主要業(yè)務(wù)為專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)、交通運(yùn)輸裝備及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)，涵蓋隧道施工裝備及相關(guān)服務(wù)、工程施工機(jī)械及相關(guān)服務(wù)、道岔等業(yè)務(wù)板塊，是國(guó)內(nèi)主營(yíng)軌道交通及地下掘進(jìn)高端裝備的工業(yè)企業(yè)，其產(chǎn)品主要服務(wù)于鐵路、公路、城市軌道交通、水利、地下空間開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。中鐵工業(yè)在中國(guó)盾構(gòu)機(jī)/硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率連續(xù)多年維持在35%以上，截止到2023年第三季度中鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收217.47億元，同比增長(zhǎng)6.11%，其中專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)占2022年?duì)I收的31.72%。六、頂管機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，超前地質(zhì)探測(cè)、識(shí)別感知、物聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程控制和大數(shù)據(jù)等智能化相關(guān)技術(shù)逐步發(fā)展成熟，國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施增加、一帶一路戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)以及設(shè)備更新需求和環(huán)保升級(jí)等多重利好因素推動(dòng)，我國(guó)隧道施工專用機(jī)械制造行業(yè)的智能化