中國表面活性劑行業(yè)產業(yè)鏈情況分析

中國表面活性劑行業(yè)產業(yè)鏈情況分析一、產業(yè)鏈情況表面活性劑是指是能使目標溶液表面張力顯著下降的物質。具有固定的親水親油基團，在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。表面活性劑行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產供應環(huán)節(jié)，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領域。產業(yè)鏈情況產業(yè)鏈情況資料來源：整理二、上游分析原油是表面活性劑最主要的基礎原料之一，從我國原油產量情況來看，2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內低效產能占比較高等因素，使得我國原油產量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術的提升，2018年以來原油產量開始恢復增長，到2021年，原油產量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。2015-2021年中國原油產量情況（萬噸）2015-2021年中國原油產量情況（萬噸）資料來源：國家統(tǒng)計局、整理隨著近年我國天然油脂化工及石油化工產業(yè)的不斷成熟，技術手段的逐漸完善，我國脂肪醇產業(yè)得以快速發(fā)展，同時在表面活性劑、化妝品等下游產業(yè)快速發(fā)展的推動下，我國脂肪醇產銷量穩(wěn)定增長。資料顯示，2021年我國脂肪醇產量為42.9萬噸，同比增長7%；需求量為85.22萬噸，同比增長2.1%。2016-2021年中國脂肪醇產量及需求量情況2016-2021年中國脂肪醇產量及需求量情況資料來源：整理相關報告：《中國表面活性劑行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》2014-2018年隨著供給側改革推進、化工行業(yè)去產能等因素的影響，我國乙烯產量的增速較慢。截至2019年去產能基本完成，隨著民營煉化一體化項目的集中上馬，我國進入新一輪擴產周期，乙烯產量突破2000萬噸，同比增長率高達11.48%。國家統(tǒng)計局數(shù)據，2021年我國乙烯產量達2825.7萬噸，較2020年提升665.7萬噸。2012-2021年中國乙烯產量變化趨勢圖2012-2021年中國乙烯產量變化趨勢圖資料來源：國家統(tǒng)計局、整理三、中游分析從我國表面活性劑市場情況來看，陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是其最主要的細分領域，2021年占比之和超90%。具體來看，2021年我國表面活性劑產量為388.52萬噸，其中非離子表面活性劑占比為52.2%；陰離子表面活性劑占比為39.26%，陽離子表面活性劑占比為4.3%；兩性離子及其它表面活性劑占比為4.25%。2021年中國表面活性劑產量結構分布情況2021年中國表面活性劑產量結構分布情況資料來源：公開資料整理目前，我國已成為全球表面活性劑生產和消費大國，洗滌用品等下游應用領域的剛性、平穩(wěn)增長，推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。我國表面活性劑產量從2017年的212.4萬噸增長至2021年的406.5萬噸，預計2022年將達到461.5萬噸。2017-2022年中國表面活性劑產量情況2017-2022年中國表面活性劑產量情況資料來源：國家統(tǒng)計局、整理晨化股份和贊宇科技為我國表面活性劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，近年來，晨化股份和贊宇科技的表面活性劑產量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，從2018年的3.83億萬噸和38.74萬噸上升至2021年的4.81萬噸和43.35萬噸。2018-2021年兩家企業(yè)的表面活性劑產量（萬噸）2018-2021年兩家企業(yè)的表面活性劑產量（萬噸）資料來源：公司年報、整理四、下游分析合成洗滌劑是陰離子表面活性劑最主要的下游應用領域之一，隨著近年來我國環(huán)保意識的不斷提升，其產量整體呈現(xiàn)下降趨勢。資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。2015-2021年中國合成洗滌劑產量情況2015-2021年中國合成洗滌劑產量情況資料來源：國家統(tǒng)計局、整理化妝品行業(yè)也是表面活性劑的重要下游應用領域之一。近年來，隨著中國經濟的快速增長，我國化妝品消費迅速崛起。數(shù)據顯示，2021年1-12月全國化妝品零售額為4026億元，同比增