中國光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-中國光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)概述光伏玻璃是一種專門用于太陽能電池覆蓋層的特殊玻璃。它能夠確保太陽能電池板免受外部水分和氣體引起的氧化和腐蝕導(dǎo)致的老化，同時(shí)防止組件因外界力量而遭受破壞。此外，光伏玻璃的高光透過率也有助于保證光伏組件的光電轉(zhuǎn)換效率。二、光伏玻璃行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策2021年以來，國家相關(guān)部門出臺了一系列支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，極大地促進(jìn)了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為光伏發(fā)電組件的重要組成部分，光伏玻璃行業(yè)受到利好政策支持，迎來了大發(fā)展。三、光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈從光伏玻璃上游原料來看，純堿、石英砂為光伏玻璃核心原材料，其中1噸光伏玻璃生產(chǎn)約消耗0.23噸純堿。根據(jù)成型工藝的不同，光伏玻璃又可分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，其中壓延工藝透光率更高，目前已經(jīng)成為光伏玻璃的主流生產(chǎn)工藝。2、光伏玻璃成本構(gòu)成光伏玻璃的主要原材料和燃料為純堿、石英砂和石油類燃料、天然氣、電等，其中純堿、石英砂等直接原料占成本的41%左右，燃料動力占39%左右，燃料的成本相對剛性，廠商可以通過開發(fā)直接材料資源、做大窯爐降低單位能耗和人工成本的方式來降低成本。四、光伏玻璃行業(yè)現(xiàn)狀分析1、光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)量2022年光伏玻璃產(chǎn)能為2343萬噸，同比增加53.50%，2020-2022年產(chǎn)能CAGR為59.66%；2022年光伏玻璃產(chǎn)量達(dá)1550萬噸，同比增長37.78%，2019-2022年CAGR為23.69%。2023年以來隨著硅料價(jià)格快速下行，光伏行業(yè)景氣穩(wěn)步復(fù)蘇，光伏玻璃已有庫存去化趨勢，有望帶動行業(yè)盈利企穩(wěn)回升。2、光伏玻璃國內(nèi)投產(chǎn)區(qū)域分布根據(jù)各省工信廳公布的信息，2023年3月末安徽、廣西、貴州、湖北及河南5省的光伏玻璃產(chǎn)能合計(jì)占比近61%。從投產(chǎn)節(jié)奏來看，第2季度及4季度為光伏玻璃投產(chǎn)旺季，預(yù)計(jì)將帶來純堿需求的大幅擴(kuò)張。3、光伏玻璃行業(yè)需求量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年的裝機(jī)量大約為230GW，假設(shè)2023年全球裝機(jī)量為360GW，容配比為1.2，雙玻滲達(dá)率在45%和50%的情形下，預(yù)計(jì)2023年光伏玻璃的需求量為2138.4萬噸。4、光伏玻璃行業(yè)出口量據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年12月,中國光伏玻璃出口量在21.95萬噸,環(huán)比增加7.60%,同比增加26.66%;2022年1-12月光伏玻璃累計(jì)出口量為225.29萬噸,同比增加6.83%。五、光伏玻璃行業(yè)競爭格局1、光伏玻璃行業(yè)競爭格局截止到2022年底，福萊特的名義產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到19400噸/天，占比為25.4%；信義光能名義產(chǎn)能達(dá)19800噸/天，占比為25.9%。2、光伏玻璃行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收2022年福萊特光伏玻璃產(chǎn)品的營業(yè)收入為136.82億元，同比增長92.12%，福萊特2022年生產(chǎn)了5.24億平方米的光伏玻璃，銷量為5.10億平方米，同比增長92.58%。信義光能2022年太陽能玻璃銷售額為176.55億港幣，占總營業(yè)收入的85.94%。六、光伏玻璃行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、短期光伏玻璃產(chǎn)能仍將處于過剩狀態(tài)未來全國光伏壓延玻璃行業(yè)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價(jià)格低位運(yùn)行”的運(yùn)行態(tài)勢較難轉(zhuǎn)變。未來光伏產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展預(yù)期仍將持續(xù)，后續(xù)點(diǎn)火計(jì)劃依舊密集。2、行業(yè)格局難打破光伏玻璃行業(yè)長期保持較高集中度，一是由于之前光伏玻璃主要采用壓延法工藝，而浮法工藝暫未形成技術(shù)突破，因此主要廠商均在同一工藝下競爭，而同一工藝下的產(chǎn)品同質(zhì)性較強(qiáng)，廠商間較難形成差異化競爭；二是由于光伏玻璃存在規(guī)模效應(yīng)，且投資強(qiáng)度較大，潛在進(jìn)入者投資較為謹(jǐn)慎，而頭部光伏玻璃企業(yè)憑借成本、規(guī)模及資金優(yōu)勢搶占市場份額，形成強(qiáng)者更強(qiáng)的局面；三是由于超白玻璃用