我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析-政策支持下本土企業(yè)加速布局市場

-1-我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀分析-政策支持下本土企業(yè)加速布局市場一、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床簡介五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是指機(jī)床基本的直線軸三軸X/Y/Z及附加的旋轉(zhuǎn)軸A/B/C中的兩軸，五軸同時(shí)運(yùn)動(dòng)，來任意調(diào)整刀具或工件的姿態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)空間復(fù)雜型面的加工。二、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床以其高精度、高表面加工質(zhì)量和高加工效率等優(yōu)點(diǎn)，成為高端市場未來的發(fā)展趨勢。五軸聯(lián)動(dòng)，即機(jī)床在基本的直線軸X、Y、Z以及附加的旋轉(zhuǎn)軸A、B、C中，任選兩軸與直線軸同時(shí)運(yùn)動(dòng)。這種聯(lián)動(dòng)方式使得刀具或工件可以在加工過程中任意調(diào)整姿態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)空間復(fù)雜型面的高效、高精度加工。這一特點(diǎn)使得五軸機(jī)床在航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉輪、葉盤、葉片以及船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品的加工中成為不可或缺的重要設(shè)備。2019-2023年，我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模由62.9億元增長至112億元，預(yù)計(jì)2024年我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)120億元。2019-2023年，我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模由62.9億元增長至112億元，預(yù)計(jì)2024年我國五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將達(dá)120億元。三、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市場結(jié)構(gòu)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床分為五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等。在五軸機(jī)床市場中，立式五軸是主導(dǎo)機(jī)型，占據(jù)著絕大部分的市場份額。立式五軸數(shù)控機(jī)床在下游客戶中的需求占比高達(dá)80.9%，這主要得益于其通用性強(qiáng)和性價(jià)比較高的優(yōu)勢。其次是五軸臥式加工中心，雖然在國內(nèi)銷量占比較少，需求占比約為10.9%，但由于其產(chǎn)品質(zhì)量高、價(jià)格昂貴且常用于大型汽車自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目，具備較大的增長空間。除此之外，五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心總占比不足15%，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床細(xì)分產(chǎn)品市場相對(duì)集中。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床分為五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等。在五軸機(jī)床市場中，立式五軸是主導(dǎo)機(jī)型，占據(jù)著絕大部分的市場份額。立式五軸數(shù)控機(jī)床在下游客戶中的需求占比高達(dá)80.9%，這主要得益于其通用性強(qiáng)和性價(jià)比較高的優(yōu)勢。其次是五軸臥式加工中心，雖然在國內(nèi)銷量占比較少，需求占比約為10.9%，但由于其產(chǎn)品質(zhì)量高、價(jià)格昂貴且常用于大型汽車自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目，具備較大的增長空間。除此之外，五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心總占比不足15%，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床細(xì)分產(chǎn)品市場相對(duì)集中。四、五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)布局情況長期以來，數(shù)控機(jī)床市場被外資企業(yè)壟斷，尤其在高端領(lǐng)域，由于需要尖端數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)床設(shè)計(jì)和制造的緊密配合，且核心技術(shù)研發(fā)周期和產(chǎn)業(yè)化難度較大，我國需大量依賴進(jìn)口。根據(jù)數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國低端數(shù)控機(jī)床、中端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率分別為82%、65%，高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率僅6%。長期以來，數(shù)控機(jī)床市場被外資企業(yè)壟斷，尤其在高端領(lǐng)域，由于需要尖端數(shù)控技術(shù)、精密機(jī)床設(shè)計(jì)和制造的緊密配合，且核心技術(shù)研發(fā)周期和產(chǎn)業(yè)化難度較大，我國需大量依賴進(jìn)口。根據(jù)數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國低端數(shù)控機(jī)床、中端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率分別為82%、65%，高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率僅6%。西方國家在高端數(shù)控機(jī)床和技術(shù)領(lǐng)域?qū)ξ覈鴮?shí)施管制，進(jìn)一步加劇了國產(chǎn)替代的緊迫性。盡管我國尚缺乏五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床規(guī)模生產(chǎn)能力，且技術(shù)壁壘極高，但近年來在政策支持力度的不斷加大下，我國機(jī)床行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，國內(nèi)已有多家企業(yè)具備或有望具備量產(chǎn)能力，如科德數(shù)控、秦川機(jī)床、海天精工、北京精雕、豪邁科技等。高端數(shù)控機(jī)床相關(guān)政策時(shí)間 政策/會(huì)議 發(fā)布部門 主要內(nèi)容2017.12 《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)規(guī)劃(2018-2020年)》 工信部 提升高端數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人的自檢測、自校正、自適應(yīng)、自組織能力和智能化水平。2018.08 《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2018年版)》 工信部、國標(biāo)委 圍繞新一代信息技術(shù)、高端數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備等十大重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先在重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，并逐步覆蓋智能制造全應(yīng)用領(lǐng)域。2018.11 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》 統(tǒng)計(jì)局 將金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人制造等列入高端裝備制造產(chǎn)業(yè)大類中的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。2019.01 《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》 工信部、發(fā)改委 總體目標(biāo)在高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、汽車等行業(yè)，以及節(jié)能環(huán)保、人工智能等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)原創(chuàng)設(shè)計(jì)突破。2021.08 國資委黨委擴(kuò)大會(huì)議 國資委 針對(duì)工業(yè)母機(jī)等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地圣情房負(fù)起產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”責(zé)任，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同。五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床企業(yè)布局情況企業(yè) 業(yè)務(wù)布局科德數(shù)控 科德數(shù)控憑借高度專業(yè)自主化程度,已經(jīng)成長為國內(nèi)頗具規(guī)模的五軸裝備產(chǎn)銷基地，生產(chǎn)制造了KMC系列五軸立式(車銑復(fù)合)加工中心、KTX系列五軸銑車復(fù)合加工中心、KGHM系列天車型五軸龍門]加工中心、KToolG系列五軸工具磨削中心、KHMc系列五軸臥式加工中心、KTurboM系列五軸葉片銑削加工中心等眾多國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床。紐威數(shù)控 紐威數(shù)控專注于高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)和生產(chǎn)，自公司成立以來，已生產(chǎn)制造出立式數(shù)控機(jī)床、|臥式數(shù)控機(jī)床、大型加工中心等在內(nèi)的7大類別200多種型號(hào)的數(shù)控機(jī)床，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、精密模具、新能源等領(lǐng)域。沈陽機(jī)床 依托老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,在高端機(jī)床市場積淀多年。企業(yè)的核心產(chǎn)品應(yīng)用于能源、軌道交通、工程機(jī)械等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域。特別是2022年,企業(yè)先后攻克高端數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)制造等10多項(xiàng)核心關(guān)鍵技術(shù)。其中,沈陽機(jī)床的龍門門系列產(chǎn)品已處于行業(yè)領(lǐng)先位置。寧波精達(dá) 寧波精達(dá)擁有國際知名品牌高精尖數(shù)控加工設(shè)備200多臺(tái)和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的先進(jìn)檢測設(shè)備，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的GD系列電機(jī)定轉(zhuǎn)子高速?zèng)_床、國際領(lǐng)先的MCP系列高速精密壓力機(jī)和CGA系列超精密高速?zèng)_床等高精設(shè)備。寧波精達(dá)研發(fā)制造的高精尖機(jī)床已廣泛應(yīng)用于新能源汽車電機(jī)、高能效工業(yè)電機(jī)、集成電路引線框架開精密五金電子件、電子連接器等現(xiàn)代生產(chǎn)制造中。秦川機(jī)床 川機(jī)床在西咸新區(qū)投資建設(shè)秦創(chuàng)原:蓁川巢團(tuán)篙檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項(xiàng)目,計(jì)劃投資總額約為10億元，集科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化于--體。項(xiàng)目主要研發(fā)和生產(chǎn)高端五軸加工中心、高端通用數(shù)控系統(tǒng)、精密測量儀器、智能機(jī)床、數(shù)字化制造中心及系統(tǒng)集成相關(guān)產(chǎn)品等。德普數(shù)控 德普數(shù)控專注于五軸主控機(jī)床及其零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售工作，公司擁有五軸數(shù)控加工中心核心零部件的研發(fā)能力，包括:研發(fā)轉(zhuǎn)臺(tái)、擺頭、位置檢測模塊、刀庫、光學(xué)測頭等等，根據(jù)下游客戶需求設(shè)計(jì)開發(fā)了G系列、v系列、系列機(jī)床，已成功出口到歐洲市場，現(xiàn)有世界500強(qiáng)訂單交付中。創(chuàng)世紀(jì) 廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是數(shù)控機(jī)床、高端裝備制造和智能制造服_務(wù)，產(chǎn)品涵括五軸加工中心、立式加工中心(V系列)、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、高速鉆銑攻牙加工中心、3C系列其他產(chǎn)品。五軸數(shù)控機(jī)床等高端業(yè)務(wù)是創(chuàng)世紀(jì)正在積極培育的業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品E逐步成熟，實(shí)現(xiàn)批量交。諾倬力 上海諾倬力機(jī)電科技有限公司是一家位于上海市臨港新片區(qū)的國家高新技術(shù)企業(yè)，成立于2015年，專注于高端五軸數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。公司的主要研發(fā)方向包括高檔數(shù)控定制裝備、定制專用工裝夾具、自動(dòng)化生產(chǎn)線及物流倉儲(chǔ)，以及智能無人工廠規(guī)劃建設(shè)等整體解決方案。國盛智科 五軸產(chǎn)品包括五軸聯(lián)動(dòng)立式加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)龍i加工中心，是國內(nèi)為數(shù)不多的成功開發(fā)出五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床等高檔數(shù)控機(jī)床并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的新興智能制造裝備商。主要應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、精密模具、汽車、工程機(jī)械、工業(yè)閥門、軌道交通、航空航天、石油化工、風(fēng)電等領(lǐng)域海天精工 寧波海天精工股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是致力于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門]加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。北京精雕 北京精雕集團(tuán)是一家專注于精密數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)、