中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)概述1、空分設(shè)備的定義及技術(shù)對(duì)比空分設(shè)備就是以空氣為原料，通過壓縮循環(huán)深度冷凍的方法把空氣變成液態(tài)，再經(jīng)過精餾而從液態(tài)空氣中逐步分離生產(chǎn)出氧氣、氮?dú)饧皻鍤獾榷栊詺怏w的設(shè)備?？諝夥蛛x主要有三種主流的技術(shù)路徑，變壓吸附分離（PSA）、膜分離、低溫空氣分離，前兩種技術(shù)較為簡(jiǎn)單，設(shè)備成本較低，但產(chǎn)品純度和生產(chǎn)效率較低溫空氣分離法存在著較大的差距，而且無(wú)法生產(chǎn)液態(tài)產(chǎn)品，只適用于小型的空分設(shè)備；低溫空氣分離是產(chǎn)品純度最高、生產(chǎn)效率最好的技術(shù)路徑，相較前兩種技術(shù)存在明顯的優(yōu)勢(shì)，適用于大規(guī)模的工業(yè)氣體制取。2、空分設(shè)備發(fā)展歷程空分設(shè)備制造行業(yè)是為了滿足冶金、化工等行業(yè)對(duì)氧氣、氮?dú)?、氬氣等工業(yè)氣體的需求而產(chǎn)生的，并伴隨著上述行業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求變化而發(fā)展。國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，核心技術(shù)不斷進(jìn)步，無(wú)論在成套技術(shù)上，還是單套設(shè)備規(guī)模上，都大大縮小了與國(guó)際最先進(jìn)水平的差距，國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)總體已處于成熟的發(fā)展階段。二、空分設(shè)備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策空分設(shè)備作為通用設(shè)備制造業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)的重要支撐裝備，其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。2019年，工信部發(fā)布《國(guó)家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄(2019年修訂)》，其中，將特大型空分關(guān)鍵節(jié)能技術(shù)列入“重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)”，適用于煤化工、石油化工、冶金等行業(yè)的空分設(shè)備領(lǐng)域。三、空分設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、空分設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D空分設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核心設(shè)備基礎(chǔ)及原料的供應(yīng)、中游空分設(shè)備制造和下游工業(yè)氣體的生產(chǎn)及應(yīng)用。上游核心設(shè)備基礎(chǔ)及原料的供應(yīng)主要包括各種金屬材料、電器元件、壓縮機(jī)、冷凝器等設(shè)備和原材料的供應(yīng)。下游是工業(yè)氣體的生產(chǎn)及應(yīng)用主要包括各種工業(yè)氣體如氧氣、氮?dú)?、氬氣、二氧化碳等的氣體生產(chǎn)和應(yīng)用。2、空分設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用分析工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于能源、化工、電子、醫(yī)藥、食品等行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約為1871億元，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)2004億元。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加速，我國(guó)對(duì)空分設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)空分設(shè)備的技術(shù)水平要求也越來(lái)越高。四、空分設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析1、空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加速，我國(guó)對(duì)空分設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在能源、化工、電子、醫(yī)藥、食品等行業(yè)，對(duì)空分設(shè)備的需求量越來(lái)越大。2022年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模341.2億元，同比增長(zhǎng)25%。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)415.5億元，2024年將增至478.7億元。2、空分設(shè)備銷量空分設(shè)備最主要的應(yīng)用行業(yè)仍為冶金、石油化工、煤化工等行業(yè)，這些行業(yè)對(duì)空分設(shè)備的需求仍受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策等因素影響存在一定波動(dòng)性。但是可以看到，隨著電子半導(dǎo)體、芯片、新能源等行業(yè)的快速發(fā)展，這些行業(yè)對(duì)空分設(shè)備的需求也在持續(xù)增大。2015年以來(lái)，我國(guó)空分設(shè)備的銷量整體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。依據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)空分設(shè)備銷量達(dá)350套，合計(jì)483.8萬(wàn)m3/h，同比增長(zhǎng)18%。五、空分設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、空分設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)空分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國(guó)際強(qiáng)手同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的能力。杭氧股份作為國(guó)內(nèi)第一臺(tái)空分設(shè)備生產(chǎn)者，一直以來(lái)引領(lǐng)中國(guó)空分技術(shù)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)中，杭氧股份以43.21%的市占率居首；兩家外資企業(yè)林德、法液空位列二三名；隨后是開元空分、開封空分、川空、福斯達(dá)等國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，CR5達(dá)到82.05%。2、空分設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收杭氧集團(tuán)股份有限公司于1950年建廠，2010年在深圳證券交易所上市（股票代碼：002430），是世界一流的空分設(shè)備和低溫石化裝備供應(yīng)商，中國(guó)氣體的產(chǎn)業(yè)開拓者和引領(lǐng)者。杭氧股份主要業(yè)務(wù)由設(shè)備制造、工程業(yè)務(wù)及氣體業(yè)務(wù)組成。杭氧股份產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設(shè)備及部機(jī)、石化設(shè)備和各類氣體產(chǎn)品。2022年杭氧集團(tuán)空分設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.11億元，同比下降7.03%。六、空分設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、設(shè)備效率方面有著顯著的提升根據(jù)國(guó)際能源署的報(bào)告，空分設(shè)備的能效已經(jīng)從過去的70%提高到現(xiàn)在的90%，而新型的設(shè)備甚至可以達(dá)到95%以上的能效。這種能效的提升不僅意味著更少的能源消耗，也意味著更少的碳排放，對(duì)環(huán)境保護(hù)有著積極的影響。同時(shí)，空分設(shè)備的體積和重量也在不斷減小，這使得設(shè)備的運(yùn)輸和安裝更加方便，降低了客戶的成本。2、環(huán)境保護(hù)的需求也將推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視日益加深，各國(guó)政府都在積極推動(dòng)工業(yè)設(shè)備的綠色化?？辗衷O(shè)備作為工業(yè)領(lǐng)域的重要設(shè)備，其綠色