中國質(zhì)譜儀行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

-1-中國質(zhì)譜儀行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析內(nèi)容概要：國內(nèi)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，但相較于國外質(zhì)譜儀器生產(chǎn)，因我國質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展時間較晚，目前，我國質(zhì)譜儀市場仍較高程度上依賴于海外進(jìn)口，特別是在高端質(zhì)譜領(lǐng)域市場，由于我國國產(chǎn)高端質(zhì)譜儀市場研發(fā)仍處于初步發(fā)展階段，因此國內(nèi)仍有超過90%的高端質(zhì)譜市場被布魯克、賽默飛等海外生產(chǎn)廠商占據(jù)，國產(chǎn)替代空間及海外市場可拓展發(fā)展空間仍較大。關(guān)鍵詞：質(zhì)譜儀、高分辨率質(zhì)譜儀、臨床質(zhì)譜、環(huán)境監(jiān)測一、市場競爭格局：海外企業(yè)占據(jù)高端市場，國產(chǎn)替代空間大質(zhì)譜儀是一種通過測量帶電粒子的質(zhì)量進(jìn)而對物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析的儀器，具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢，在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)分析、實驗室分析等多領(lǐng)域市場廣受青睞。從產(chǎn)業(yè)市場整體競爭梯隊看，安捷倫、丹納赫（ABSCIEX）、珀金埃爾默（PerkinElmer）、賽默飛世爾、布魯克（BD合作代理）、沃特世（Waters）、梅里埃（日本島津）等國際知名品牌仍牢牢占據(jù)市場第一梯隊；聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境、天瑞儀器、鋼研納克、萊伯泰科、賽爾迪、毅新博創(chuàng)等國內(nèi)品牌技術(shù)穩(wěn)步提升，產(chǎn)品升級迭代加速，相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)逐步投產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)能力增強(qiáng)，占據(jù)市場第二梯隊；第三梯隊則主要是上海復(fù)星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜（浙江）等質(zhì)譜儀器生產(chǎn)規(guī)模較小的國產(chǎn)品牌。國內(nèi)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，但相較于國外質(zhì)譜儀器生產(chǎn)，因我國質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展時間較晚，目前，我國質(zhì)譜儀市場仍較高程度上依賴于海外進(jìn)口，特別是在高端質(zhì)譜領(lǐng)域市場，由于我國國產(chǎn)高端質(zhì)譜儀市場研發(fā)仍處于初步發(fā)展階段，因此國內(nèi)仍有超過90%的高端質(zhì)譜市場被布魯克、賽默飛等海外生產(chǎn)廠商占據(jù)，國產(chǎn)替代空間及海外市場可拓展發(fā)展空間仍較大。近年來，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略實施深入，全國環(huán)境監(jiān)測需求不斷增長，疊加新冠爆發(fā)等多重因素綜合影響，我國質(zhì)譜儀器市場需求愈加旺盛，國內(nèi)上海復(fù)星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜（浙江）等儀器廠商紛紛涉足質(zhì)譜儀器市場，如美康生物的MS-S900液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀、山東英盛的質(zhì)譜自動前處理平臺MSLET系列、北京歐迪的全自動質(zhì)譜樣本前處理工作站等，國產(chǎn)質(zhì)譜儀器生產(chǎn)實力不斷提升，國內(nèi)中低端質(zhì)譜儀產(chǎn)品國產(chǎn)替代機(jī)種日益增加，同時，聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境等國產(chǎn)老牌質(zhì)譜企業(yè)不斷加緊企業(yè)高端產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及積累，加速企業(yè)產(chǎn)品走向海外市場，產(chǎn)品國內(nèi)市場信任度不斷提升，持續(xù)對布魯克等海外質(zhì)譜廠商造成沖擊影響，國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。近年來，隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略實施深入，全國環(huán)境監(jiān)測需求不斷增長，疊加新冠爆發(fā)等多重因素綜合影響，我國質(zhì)譜儀器市場需求愈加旺盛，國內(nèi)上海復(fù)星長征、美康生物、山東英盛、北京歐迪、武漢友芝友、億納譜（浙江）等儀器廠商紛紛涉足質(zhì)譜儀器市場，如美康生物的MS-S900液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜儀、山東英盛的質(zhì)譜自動前處理平臺MSLET系列、北京歐迪的全自動質(zhì)譜樣本前處理工作站等，國產(chǎn)質(zhì)譜儀器生產(chǎn)實力不斷提升，國內(nèi)中低端質(zhì)譜儀產(chǎn)品國產(chǎn)替代機(jī)種日益增加，同時，聚光科技、禾信儀器、華清環(huán)境等國產(chǎn)老牌質(zhì)譜企業(yè)不斷加緊企業(yè)高端產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及積累，加速企業(yè)產(chǎn)品走向海外市場，產(chǎn)品國內(nèi)市場信任度不斷提升，持續(xù)對布魯克等海外質(zhì)譜廠商造成沖擊影響，國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。二、加緊臨床質(zhì)譜檢測儀器研發(fā)，推動企業(yè)產(chǎn)品體系升級迭代聚光科技全稱為聚光科技（杭州）股份有限公司，于2002年在杭州高新區(qū)成立，依托質(zhì)譜、光譜、色譜等領(lǐng)域技術(shù)于2006年正式進(jìn)軍工業(yè)過程分析領(lǐng)域及高端實驗室分析領(lǐng)域，為企業(yè)過程分析儀器業(yè)務(wù)打下夯實基礎(chǔ)。隨著國家環(huán)境保護(hù)系列政策深入推進(jìn)，我國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善進(jìn)入了由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期，市場對常規(guī)環(huán)境空氣質(zhì)量、光化學(xué)組分、顆粒物組分、有毒有害氣體、碳監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測等方面環(huán)境監(jiān)測儀器需求不斷提升。聚光科技充分把握市場需求變動，于2010年來加速進(jìn)軍環(huán)境治理規(guī)劃領(lǐng)域，不斷研制環(huán)境監(jiān)測所需質(zhì)譜、光譜、色譜等監(jiān)測儀器，同時，于2012年開始加緊布局海外環(huán)境監(jiān)測市場，不斷豐富企業(yè)業(yè)務(wù)增長點，在2017年形成了智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、智慧水利水務(wù)、生態(tài)綜合發(fā)展的“智慧4+1”業(yè)務(wù)布局體系。2020年，全球新冠疫情爆發(fā)，給環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測等領(lǐng)域過程檢測分析儀器需求增速帶來較大影響，同時，國內(nèi)外生命科學(xué)領(lǐng)域市場相關(guān)過程分析儀器需求爆發(fā)式增長。聚光科技瞄準(zhǔn)市場，依托自身技術(shù)、經(jīng)驗積累，于該年度正式進(jìn)軍生命科學(xué)領(lǐng)域市場，并在2020年到2022年間同步創(chuàng)新、孵化智慧工業(yè)、智慧環(huán)境、智慧實驗室及生命科學(xué)與診斷領(lǐng)域業(yè)務(wù)，加速構(gòu)建企業(yè)“4+X”多對多的業(yè)務(wù)布局。2020年，全球新冠疫情爆發(fā)，給環(huán)境監(jiān)測、水利監(jiān)測等領(lǐng)域過程檢測分析儀器需求增速帶來較大影響，同時，國內(nèi)外生命科學(xué)領(lǐng)域市場相關(guān)過程分析儀器需求爆發(fā)式增長。聚光科技瞄準(zhǔn)市場，依托自身技術(shù)、經(jīng)驗積累，于該年度正式進(jìn)軍生命科學(xué)領(lǐng)域市場，并在2020年到2022年間同步創(chuàng)新、孵化智慧工業(yè)、智慧環(huán)境、智慧實驗室及生命科學(xué)與診斷領(lǐng)域業(yè)務(wù)，加速構(gòu)建企業(yè)“4+X”多對多的業(yè)務(wù)布局。目前，聚光科技業(yè)務(wù)范圍涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學(xué)等領(lǐng)域，擁有為環(huán)境、水利水務(wù)、應(yīng)急安全、冶金、石化、化工、水泥、半導(dǎo)體、材料、能源、地礦、食藥、疾控、生命科學(xué)等眾多行業(yè)提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務(wù)、檢測服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案的技術(shù)實力及管理經(jīng)驗。在質(zhì)譜領(lǐng)域，聚光科技已形成了離子阱質(zhì)譜技術(shù)、四極桿質(zhì)譜技術(shù)、飛行時間質(zhì)譜技術(shù)、三重四極桿質(zhì)譜技術(shù)等系列核心質(zhì)譜技術(shù)平臺，基于大氣監(jiān)測、水質(zhì)檢測、醫(yī)療檢測等多領(lǐng)域市場分析儀器檢測需求創(chuàng)新研制并成功產(chǎn)業(yè)化了EXPEC5231氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC5310液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC7910四極桿飛行時間串聯(lián)質(zhì)譜ICP-MS、TRACE8000化學(xué)電離飛行時間質(zhì)譜儀、EXPEC7200高靈敏型電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等高精度質(zhì)譜檢測儀器產(chǎn)品，成功實現(xiàn)突破技術(shù)瓶頸、打破國外壟斷、實現(xiàn)國產(chǎn)替代。在質(zhì)譜領(lǐng)域，聚光科技已形成了離子阱質(zhì)譜技術(shù)、四極桿質(zhì)譜技術(shù)、飛行時間質(zhì)譜技術(shù)、三重四極桿質(zhì)譜技術(shù)等系列核心質(zhì)譜技術(shù)平臺，基于大氣監(jiān)測、水質(zhì)檢測、醫(yī)療檢測等多領(lǐng)域市場分析儀器檢測需求創(chuàng)新研制并成功產(chǎn)業(yè)化了EXPEC5231氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC5310液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀、EXPEC7910四極桿飛行時間串聯(lián)質(zhì)譜ICP-MS、TRACE8000化學(xué)電離飛行時間質(zhì)譜儀、EXPEC7200高靈敏型電感耦合等離子體質(zhì)譜儀等高精度質(zhì)譜檢測儀器產(chǎn)品，成功實現(xiàn)突破技術(shù)瓶頸、打破國外壟斷、實現(xiàn)國產(chǎn)替代。聚光科技未來將持續(xù)聚焦高端質(zhì)譜領(lǐng)域，旗下子公司譜育科技2022年來陸續(xù)上市全新一代EXPEC3700臺式GC-MS、EXPEC5231臺式GC-MS/MS、EXPEC5310臺式LC-MS/MS、EXPEC7910ICP-QTOF等高端質(zhì)譜產(chǎn)品，并有全新一代EXPEC5510臺式LC-MS/MS、全自動LCMS/MS等新型高端質(zhì)譜儀器產(chǎn)品將陸續(xù)上線銷售；重點研發(fā)AI人工智能實驗室，構(gòu)建以智能化為核心的監(jiān)測技術(shù)與監(jiān)測管理體系，致力于成為數(shù)字化實踐標(biāo)桿項目，實現(xiàn)“智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化”的數(shù)智賦能，有助于探索更創(chuàng)新、更具代表性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑；此外，生命科學(xué)、臨床診斷、醫(yī)藥市場將成為聚光科技質(zhì)譜技術(shù)未來幾年內(nèi)重點應(yīng)用布局領(lǐng)域，如在臨床診斷方面，企業(yè)旗下子公司譜聚醫(yī)療推出的基于PreMed7000型微量元素分析儀、PreMed5200液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜系統(tǒng)兩款臨床質(zhì)譜產(chǎn)品；在細(xì)胞分析方面，旗下子公司譜康醫(yī)學(xué)推出的SFLO系列全光譜流式細(xì)胞儀、MSFLO系列質(zhì)譜流式細(xì)胞儀兩款核心設(shè)備等。禾信儀器全稱為廣州禾信儀器股份有限公司，成立于2004年，聚焦質(zhì)譜主業(yè)，不斷研發(fā)創(chuàng)新，致力于為市場提供多種質(zhì)譜產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)解決方案，于2006年成功研制出可應(yīng)用于制藥行業(yè)的基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時間質(zhì)譜儀、2008年成功研制可應(yīng)用于冶金行業(yè)的臺式在線電子轟擊飛行時間質(zhì)譜儀，于2010年至今，陸續(xù)成功研制推出可應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的在線單顆粒氣溶膠質(zhì)譜儀、在線揮發(fā)性有機(jī)物質(zhì)譜儀、大氣顆粒物在線源解析系統(tǒng)、大氣VOCs秒級多組分走航監(jiān)測系統(tǒng)等環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀器，于2017年成功推出助力精準(zhǔn)醫(yī)療用的全自動微生物質(zhì)譜監(jiān)測系統(tǒng)，且企業(yè)“全自動微生物質(zhì)譜檢測系統(tǒng)CMI-1600”于2020年成功獲批醫(yī)療器械注冊證。禾信儀器建有全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺，平臺擁有廣東省飛行時間質(zhì)譜儀（禾信）工程技術(shù)研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心、廣東省環(huán)境保護(hù)大氣污染在線源解析工程技術(shù)研究中心、廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省禾信質(zhì)譜院士工作站、博士后科研工作站，同時建有包括廣州禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地在內(nèi)的質(zhì)譜儀器產(chǎn)業(yè)化基地，持續(xù)為企業(yè)質(zhì)譜核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品體系升級迭代提供支持、驅(qū)動力，不斷助力企業(yè)國產(chǎn)質(zhì)譜儀器民族品牌的打造。禾信儀器建有全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺，平臺擁有廣東省飛行時間質(zhì)譜儀（禾信）工程技術(shù)研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心、廣東省環(huán)境保護(hù)大氣污染在線源解析工程技術(shù)研究中心、廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省禾信質(zhì)譜院士工作站、博士后科研工作站，同時建有包括廣州禾信質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)化基地在內(nèi)的質(zhì)譜儀器產(chǎn)業(yè)化基地，持續(xù)為企業(yè)質(zhì)譜核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品體系升級迭代提供支持、驅(qū)動力，不斷助力企業(yè)國產(chǎn)質(zhì)譜儀器民族品牌的打造。2021年，禾信儀器研發(fā)投入金額為5321.92萬元，同比增長36.56%；2022年1-9月，企業(yè)研發(fā)投入金額達(dá)5247.62萬元，同比增長60.73%。禾信儀器高度重視技術(shù)積累及新產(chǎn)品研發(fā)，依托企業(yè)建設(shè)的廣東省飛行時間質(zhì)譜儀（禾信）工程技術(shù)研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心、廣東省環(huán)境保護(hù)大氣污染在線源解析工程技術(shù)研究中心等全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺的研發(fā)實力，不斷增加企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)投入，持續(xù)完善企業(yè)產(chǎn)品體系。2021年，禾信儀器研發(fā)投入金額為5321.92萬元，同比增長36.56%；2022年1-9月，企業(yè)研發(fā)投入金額達(dá)5247.62萬元，同比增長60.73%。禾信儀器高度重視技術(shù)積累及新產(chǎn)品研發(fā)，依托企業(yè)建設(shè)的廣東省飛行時間質(zhì)譜儀（禾信）工程技術(shù)研究中心、廣東省大氣污染在線源解析系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心、廣東省環(huán)境保護(hù)大氣污染在線源解析工程技術(shù)研究中心等全國專業(yè)飛行時間質(zhì)譜儀器正向研發(fā)平臺的研發(fā)實力，不斷增加企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)投入，持續(xù)完善企業(yè)產(chǎn)品體系。經(jīng)過不斷的技術(shù)積累及產(chǎn)品研發(fā)，目前，禾信儀器已形成了由激光源質(zhì)譜分辨率提升技術(shù)、雙極飛行時間質(zhì)譜技術(shù)、多級離子移除脈沖技術(shù)、單顆粒氣溶膠雙光束測徑技術(shù)、質(zhì)譜源解析技術(shù)、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術(shù)等多技術(shù)組成的質(zhì)譜技術(shù)體系，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍覆蓋環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)藥、食品安全、工業(yè)生產(chǎn)、智慧園區(qū)等多領(lǐng)域市場，形成了大氣VOCs秒級多組份走航監(jiān)測系統(tǒng)SPIMS2000、水質(zhì)重金屬應(yīng)急監(jiān)測系統(tǒng)（在線）ICP-MS1000、分布式多通道VOCs在線監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)DMTS-1000、全自動核酸質(zhì)譜檢測系統(tǒng)NucMass2000、便攜式氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀GCMS2000等業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系。據(jù)禾信儀器截至2022年6月底在研產(chǎn)品項目情況看，未來水體環(huán)境監(jiān)測質(zhì)譜儀器及醫(yī)療監(jiān)測質(zhì)譜儀器研發(fā)是企業(yè)研發(fā)重心，如高靈敏高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀、便攜式氣質(zhì)聯(lián)用儀、三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜儀、水環(huán)境重金屬元素監(jiān)測質(zhì)譜儀、高精準(zhǔn)水體復(fù)雜污染分析溯源系統(tǒng)等項目，其次是食品安全領(lǐng)域新品研發(fā)，如快速檢測質(zhì)譜儀的研發(fā)。經(jīng)過不斷的技術(shù)積累及產(chǎn)品研發(fā)，目前，禾信儀器已形成了由激光源質(zhì)譜分辨率提升技術(shù)、雙極飛行時間質(zhì)譜技術(shù)、多級離子移除脈沖技術(shù)、單顆粒氣溶膠雙光束測徑技術(shù)、質(zhì)譜源解析技術(shù)、高時空3D-VOCs走航監(jiān)測技術(shù)等多技術(shù)組成的質(zhì)譜技術(shù)體系，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍覆蓋環(huán)境監(jiān)測、生物醫(yī)藥、食品安全、工業(yè)生產(chǎn)、智慧園區(qū)等多領(lǐng)域市場，形成了大氣VOCs秒級多組份走航監(jiān)測