中國(guó)尼龍66行業(yè)全景速覽

-1-中國(guó)尼龍66行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：近年來(lái)，受益于尼龍66研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步以及下游應(yīng)用的快速拓展，全球尼龍66行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球尼龍66行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為83.32億美元，同比下降14.2%；產(chǎn)能為312萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%；產(chǎn)量為235.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%。一、概述尼龍66化學(xué)名稱(chēng)為聚己二酰己二胺，工業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)PA66，是一種半透明或不透明乳白色的熱塑性樹(shù)脂，一般是由己二酸和己二胺縮聚制而成，不溶于一般溶劑，僅溶于間苯甲酚等。機(jī)械強(qiáng)度和硬度很高，剛性很大?？捎米鞴こ趟芰希瑱C(jī)械附件如齒輪、潤(rùn)滑軸承，代替有色金屬材料做機(jī)器外殼、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)葉片等，也可用于制合成纖維。目前，尼龍66和尼龍6是尼龍材料市場(chǎng)份額最大的兩類(lèi)品種，兩者結(jié)構(gòu)相近，性能相似。從性能看，尼龍66具有更優(yōu)的耐溫性、更好的吸水性和更強(qiáng)的抗變形能力等，產(chǎn)品性能更加優(yōu)異，應(yīng)用范圍也更加廣泛。二、行業(yè)政策我國(guó)政府相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，支持我國(guó)尼龍行業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展，支持尼龍產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)、向高端產(chǎn)品邁進(jìn)，如在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中“長(zhǎng)碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”被列為“鼓勵(lì)類(lèi)”。當(dāng)前我國(guó)為行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，將促進(jìn)行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序發(fā)展，有利于提升行業(yè)整體生產(chǎn)服務(wù)、規(guī)模化和集約化水平，有利于提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。三、產(chǎn)業(yè)鏈尼龍66行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)化工原料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括硝酸、純苯、己二腈、氫氣等，通過(guò)加工生產(chǎn)己二酸、己二胺等中間體。己二酸主要采用純苯為原料進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟。己二胺主要采用己二腈作為原料進(jìn)行生產(chǎn)，而己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)國(guó)外企業(yè)手中。尼龍66下游行業(yè)主要為尼龍66制品，主要應(yīng)用于工程塑料和合成纖維兩大領(lǐng)域。工程塑料具有輕質(zhì)、耐用、可塑造性強(qiáng)等特點(diǎn)，被廣泛用作金屬、陶瓷、木材等傳統(tǒng)材料的替代品，因而在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用日益增多。我國(guó)工程塑料產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，在部分通用工程塑料領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)接近國(guó)際水平。同時(shí)，科技創(chuàng)新及其在材料科學(xué)方面的應(yīng)用也推動(dòng)了我國(guó)工程塑料的發(fā)展，如高性能復(fù)合材料、生物基材料等，進(jìn)一步拓寬了工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)工程塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2031億元，同比下降0.2%。四、發(fā)展現(xiàn)狀尼龍66產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)處于成熟期的產(chǎn)業(yè)，其需求增長(zhǎng)速度基本與全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相一致，處于相對(duì)平穩(wěn)的持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。近年來(lái)，受益于尼龍66研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步以及下游應(yīng)用的快速拓展，全球尼龍66行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球尼龍66行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為83.32億美元，同比下降14.2%；產(chǎn)能為312萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%；產(chǎn)量為235.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%。由于尼龍66行業(yè)技術(shù)及投資門(mén)檻較高，受原材料供給不足及技術(shù)遏制，近年來(lái)，我國(guó)尼龍66行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2022年，由于尼龍66生產(chǎn)所需主要原材料己二腈實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，打破國(guó)外壟斷格局，成功量產(chǎn)己二腈優(yōu)級(jí)產(chǎn)品，打通了尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈，尼龍66廠(chǎng)商加快產(chǎn)能建設(shè)，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。具體來(lái)看，2022年我國(guó)尼龍66行業(yè)產(chǎn)能為75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.9%；產(chǎn)量為48.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.1%；需求量為56.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%。未來(lái)，隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化加速，行業(yè)原材料供給寬松，行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模方面來(lái)看，雖然近年來(lái)我國(guó)尼龍66行業(yè)供需規(guī)模整體處于上升趨勢(shì)，但受行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響，我國(guó)尼龍66行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年受價(jià)格大幅下降影響，行業(yè)規(guī)模也出現(xiàn)較大幅度下滑。具體來(lái)看，2022年我國(guó)尼龍66行業(yè)均價(jià)為26734元/噸左右，同比下降23.2%；行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為151.85億元，同比下降30.3%，其中，工程塑料領(lǐng)域占比為58.55%；工業(yè)纖維領(lǐng)域占比為28.05%；紡織纖維領(lǐng)域占比為9.89%。從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易方面來(lái)看，長(zhǎng)期以來(lái)，受己二腈原料端限制，我國(guó)尼龍66開(kāi)工率常年處于低位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，行業(yè)進(jìn)口依存度較高。隨著我國(guó)己二腈原料實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)尼龍66廠(chǎng)商產(chǎn)能加速擴(kuò)張，我國(guó)尼龍66進(jìn)口規(guī)模逐步下滑，出口規(guī)模出現(xiàn)小幅度增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)尼龍66進(jìn)口量為19.85萬(wàn)噸，同比下降21.6%，進(jìn)口金額為8.34億美元，同比下降15%；出口量為11.79萬(wàn)噸，同比下降7%，出口金額為4.81億美元，同比下降16.2%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，尼龍66的生產(chǎn)規(guī)模主要集中在美國(guó)、意大利、德國(guó)、日本、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，全球尼龍66前幾名主要生產(chǎn)廠(chǎng)商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度較高。具體來(lái)看，2022年，尼龍66產(chǎn)能排名前三的企業(yè)為奧升德、英威達(dá)和杜邦，三家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)占全球產(chǎn)能的47.5%，而國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商中只有神馬股份在全球產(chǎn)能前五公司中占有一席之地。六、發(fā)展趨勢(shì)己二腈國(guó)產(chǎn)化為行業(yè)帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。近年來(lái)，己二腈國(guó)產(chǎn)化取得實(shí)質(zhì)性突破，主要廠(chǎng)商對(duì)己二腈生產(chǎn)項(xiàng)目的投資力度逐漸加大，尼龍66切片的未來(lái)原材料供應(yīng)有望逐漸充足，有望帶動(dòng)尼龍66切片和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)崛起。因此，尼龍66產(chǎn)業(yè)有望復(fù)制尼龍6產(chǎn)業(yè)伴隨己內(nèi)酰胺國(guó)產(chǎn)化突破實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的歷程，在關(guān)鍵原材料國(guó)產(chǎn)化率不斷提升的背景下，其供應(yīng)瓶頸、生產(chǎn)成本在長(zhǎng)期有望持續(xù)下降，推動(dòng)尼龍66材料的性?xún)r(jià)比不斷上升，進(jìn)而使其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，國(guó)內(nèi)將迎來(lái)尼龍66產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇期。市場(chǎng)需求增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，尼龍66的主要用途在工程塑料和纖維領(lǐng)域，其中尼龍66在工程塑料領(lǐng)域的應(yīng)用約占其消費(fèi)量的60%。尼龍66在強(qiáng)度、耐磨和耐熱性等方面表現(xiàn)更佳，屬于工程塑料尼龍領(lǐng)域的較高端產(chǎn)品，在汽車(chē)部件、電力和電子電器等領(lǐng)域均有較大的應(yīng)用空間，尤其在汽車(chē)部件領(lǐng)域相比尼龍6具有更加廣