中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀于澤遠(yuǎn)于澤遠(yuǎn)2023-06-0510:26一、光伏顆粒硅行業(yè)概述生產(chǎn)工藝為硅烷流化床法（FBR）。在流化床中，通過使硅烷裂解并在晶種上沉積，生產(chǎn)顆粒硅、顆粒狀多晶硅。1、分類多品硅通常帶有金屬光澤，具有熔點(diǎn)高、硬度大、有脆性、常溫下化學(xué)性質(zhì)不活潑等特性。作為生產(chǎn)單晶硅的直接材料，多晶硅是半導(dǎo)體、電子信息、光伏等行業(yè)的重要功能性材料。按照多晶硅純度的不同，可分為冶金級(jí)多晶硅、太陽(yáng)能級(jí)多晶硅以及電子級(jí)多晶硅。多晶硅分類及類型說明示意圖多晶硅分類及類型說明示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、發(fā)展歷程早期硅料需求主要來自半導(dǎo)體行業(yè)，對(duì)純度要求更高，而且需求總量有限，因此西門子保持統(tǒng)治地位，流化床法發(fā)展停滯。2000年后光伏需求爆發(fā)，挪威REC和德國(guó)Wacker嘗試流化床工藝的大規(guī)模生產(chǎn)，REC早期的產(chǎn)品只能滿足多晶需求。目前，REC成功利用硅烷氣作為原料實(shí)現(xiàn)了流化床法的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，該方法被稱為FBR硅烷流化床法，德國(guó)Wacker公司利用三氯氫硅為原料實(shí)現(xiàn)了流化床法生產(chǎn)，被稱為TCS流化床法，其中硅烷法的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度更領(lǐng)先。光伏顆粒硅行業(yè)發(fā)展歷程示意圖光伏顆粒硅行業(yè)發(fā)展歷程示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、政策國(guó)家層面不斷頒布利好政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力持續(xù)。這對(duì)光伏顆粒硅行業(yè)起到了一定的帶動(dòng)作用。中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)相關(guān)政策梳理中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)相關(guān)政策梳理數(shù)據(jù)來源：各政府相關(guān)網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)光伏顆粒硅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯缮嫌卧牧霞肮枇显O(shè)備、中游顆粒硅生產(chǎn)廠商以及下游光伏硅片廠商構(gòu)成;中游顆粒硅工藝滲透率較低，僅有少數(shù)多晶硅企業(yè)有所布局，未來還有很大的增長(zhǎng)空間。光伏顆粒硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖光伏顆粒硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、上游成本電力是影響多晶硅生產(chǎn)成本的重要因素。由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線是降本，且多晶硅屬于高度同質(zhì)化的產(chǎn)品，生產(chǎn)成本決定了企業(yè)在下行周期的競(jìng)爭(zhēng)力。從多晶硅生產(chǎn)成本構(gòu)成來看，排名前三的分別是原料工業(yè)硅、電力、折舊，其中工業(yè)硅與多晶硅同屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，因此工業(yè)硅的生產(chǎn)成本也受電力影響較大。其上游成本占比為43%。改良西門子法成本拆分占比情況改良西門子法成本拆分占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、需求量相較于傳統(tǒng)改良西門子法，硅燒流化床法憑借更低的能耗、更高的自動(dòng)化程度較高、更小的生產(chǎn)成本以及資本開支較小，逐步贏得了下游客戶的青睞，顆粒硅的摻雜比例也進(jìn)入了快速上升渠道。未來“顆粒硅+CCZ技術(shù)+型電池技術(shù)”的組合將帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈新一輪的降本增效，疊加低碳屬性，顆粒硅市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)保持快速發(fā)展。2022-2027年，中國(guó)光伏顆粒硅市場(chǎng)需求將由9.1萬噸增長(zhǎng)至27.4萬噸，年均復(fù)合增速約為24.6%。2020-2027年中國(guó)光伏顆粒硅市場(chǎng)需求量變化情況2020-2027年中國(guó)光伏顆粒硅市場(chǎng)需求量變化情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、市場(chǎng)占比光伏顆粒硅產(chǎn)業(yè)鏈中游為顆粒硅廠商。當(dāng)前主流的多品硅生產(chǎn)技術(shù)主要有改良西門子法和硅烷流化床法，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品形態(tài)分別為棒狀硅和顆粒硅。2022年棒狀硅市場(chǎng)占比為92.5%，顆粒硅市場(chǎng)占比為7.5%。隨著生產(chǎn)工藝和技術(shù)的成熟，顆粒硅滲透率還將進(jìn)一步上升，但改良西門子法仍將會(huì)是多晶硅主流生產(chǎn)工藝。2022年中國(guó)光伏顆粒硅市場(chǎng)占比情況2022年中國(guó)光伏顆粒硅市場(chǎng)占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、對(duì)比硅烷流化床法先情在電耗萬面的較大生產(chǎn)1GW顆粒硅僅需排放4.51萬噸二氧化碳，同比減少了約74%。2021年，經(jīng)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中單位顆粒硅的碳足跡數(shù)值僅為20.74噸/千克二氧化碳當(dāng)量，此前全球最低記錄為德國(guó)Wacker每559噸/千克二氧化碳當(dāng)量的數(shù)據(jù)，相比較于棒狀硅70-90之間的碳足跡數(shù)值而言，顆硅在碳減排下降了3-4倍。僅顆粒硅這一項(xiàng)就可以帶動(dòng)光伏發(fā)電全生命周期實(shí)現(xiàn)至少80%的碳減排。棒狀硅及顆粒硅碳足跡數(shù)值對(duì)比情況棒狀硅及顆粒硅碳足跡數(shù)值對(duì)比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局協(xié)鑫科技、REC以及天宏瑞科三家企業(yè)通過獨(dú)家專利為顆粒硅行業(yè)建立了較高的技術(shù)壁壘，由于研發(fā)限制因素影響，短期內(nèi)其他企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)較大突破，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為清晰。中國(guó)光伏顆粒硅重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃中國(guó)光伏顆粒硅重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、未來中國(guó)光伏顆粒硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)低成本、低碳減排的顆粒硅摻雜比例未來將逐步提高，顆粒硅需求將繼續(xù)攀升。短期內(nèi)，顆粒硅供給呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，顆粒硅的市場(chǎng)供給將逐步擴(kuò)大乃至出現(xiàn)階段性過剩，未來幾年，顆粒硅產(chǎn)品放量而獲得快速成長(zhǎng)。顆粒硅可幫助下游硅片企業(yè)降本提效，積極布局、采購(gòu)、應(yīng)用顆粒硅的硅片企業(yè)有望占據(jù)先機(jī)。在拉棒過程中應(yīng)用顆粒硅可縮短裝料與化料時(shí)間、增加單爐熔料量