中國速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、速凍火鍋料概述速凍火鍋料是速凍食品的一種，主要是指火鍋配菜、關(guān)東煮、麻辣燙等用途的速凍調(diào)制食品，主要包括速凍魚糜制品、速凍肉制品以及部分速凍其他制品。1、分類由于不同國家和地區(qū)的飲食文化和飲食結(jié)構(gòu)有所不同，中國速凍食品行業(yè)與西方國家速凍食品行業(yè)的分類也有所區(qū)別。中國速凍食品可大致分為速凍火鍋料制品、速凍面米制品、其他速凍食品三類。其中，速凍火鍋料制品又稱速凍調(diào)制食品，可細分為速凍魚糜制品、速凍肉制品兩類。速凍魚糜制品主要包括魚丸、魚餃、蟹棒等，速凍肉制品主要包括肉丸、肉餅、午餐肉等；速凍面米制品主要包括水餃、湯圓、包子等；其他速凍食品可細分為農(nóng)產(chǎn)速凍食品、水產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品等。2、發(fā)展歷程中國速凍食品經(jīng)歷了四個發(fā)展時期，第一階段為1970-1979年，沿海城市罐頭廠開始嘗試生產(chǎn)速凍食品；第二階段為1980-1989年，從國外引進冷凍技術(shù)，國產(chǎn)速凍設(shè)備開始研發(fā)及生產(chǎn)；第三階段為1990-1999年，灣仔碼頭進入中國市場；第四階段為2000年至今，衛(wèi)生部發(fā)布《速凍面米制品食品安全國標準（征求意見稿）》。二、發(fā)展背景1、政策因素中國速凍食品行業(yè)目前尚未有具體的支持政策，但速凍食品行業(yè)的上游原料供應(yīng)、中游至下游的物流配送等環(huán)節(jié)擁有較多的支持政策，促進相關(guān)行業(yè)與速凍食品行業(yè)協(xié)同發(fā)展。促進中國速凍火鍋料等行業(yè)快速發(fā)展。2、社會因素速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈條較長，從中游生產(chǎn)到下游產(chǎn)品銷售需要全程冷鏈運輸。為確保速凍食品的鮮度和品質(zhì)，從急凍制造、存貨、運輸、銷售的整個經(jīng)營過程都要求在低溫環(huán)境中完成，因此速凍食品行業(yè)經(jīng)營受冷鏈物流的影響較大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國冷鏈物流冷庫容量及車輛保有量呈現(xiàn)直線上漲，2021年中國冷庫容量為7498萬噸，公路冷鏈運輸車保有量為34萬輛。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)速凍火鍋料上游為原材料供應(yīng)商，主要為糧食、肉類、水產(chǎn)品等，運輸方面主要為冷鏈設(shè)備、食品添加劑等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為速凍火鍋料制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道及用戶，主要為商超、電商平臺、餐飲店、個人及家庭消費等。2、上游供給隨著我國居民生活水平的不斷提升致使消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和改善，水產(chǎn)品在膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加，前期穩(wěn)產(chǎn)保供各項政策措施成效進一步顯現(xiàn)，新增、改擴建養(yǎng)殖場生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放，生豬生產(chǎn)快速恢復(fù)，豬肉產(chǎn)量也隨之快速回升，速凍火鍋料行業(yè)上游原材料情況良好，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國水產(chǎn)品產(chǎn)量為6690.29萬噸，肉類食品產(chǎn)量為8990萬噸。四、中國速凍火鍋料發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速凍火鍋料行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2017年的411億元上漲至2021年的520億元，同比2020年上漲12.55%，2017-2021年中國速凍火鍋料市場規(guī)模年復(fù)合增長率為6.06%，預(yù)計2025年中國速凍火鍋料市場規(guī)模將上漲至833億元，2022-2025年中國速凍火鍋料年復(fù)合增長率為12.5%。2、產(chǎn)量隨著我國居民收入、消費水平不斷提高，人們對安全衛(wèi)生、食用方便、營養(yǎng)美味的速凍火鍋料的市場需求也有所增加，使我國速凍火鍋料行業(yè)近幾年得到快速發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速凍火鍋料產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩上漲態(tài)勢，2020年中國速凍火鍋料市場受到疫情的沖擊，產(chǎn)量有小幅度下降，2021年市場開始回暖，產(chǎn)量為524.9萬噸，同比2020年上漲5.62%，預(yù)計2022年中國速凍火鍋料產(chǎn)量為243.7萬噸。3、需求量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國速凍火鍋料需求量從2014年的178.9萬噸上漲至2021年的230.3萬噸，同比2020年上漲6.42%，近期受到疫情等因素的影響，預(yù)計中國速凍火鍋料需求量將略有下降，2022年中國速凍火鍋料預(yù)計需求量為222.6萬噸。4、市場結(jié)構(gòu)中國速凍食品主要分為速凍火鍋料、速凍面米制品、速凍其他制品，其中速凍面米制品占比14.3%，速凍其他制品占比52.4%，速凍火鍋料占比33.3%，速凍火鍋料細分市場產(chǎn)品為速凍魚糜制品，占比49.3%，速凍肉制品占比50.7%。5、市場價格2015-2021年國內(nèi)速凍火鍋料行業(yè)產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2021年，受豬肉產(chǎn)量大幅增長影響、長江禁捕影響，速凍魚糜制品行業(yè)與速凍肉制品行業(yè)產(chǎn)品價格走勢進一步分化，行業(yè)價格將有小幅下降，只有2.12萬元/噸。從中短期來看，隨著速凍火鍋料的供求規(guī)模持續(xù)擴大，規(guī)模效益逐漸顯現(xiàn)，生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)升級促進生產(chǎn)邊際成本降低。五、中國速凍火鍋料行業(yè)市場競爭格局1、市場競爭格局火鍋料制品進入門檻較低，大量競爭者涌入導(dǎo)致競爭激烈。火鍋料行業(yè)素來有“南福建，北山東”的格局，市場主要品牌有安井、海霸王、海欣、惠發(fā)等。當前市場集中度仍較低，行業(yè)CR5約20%，市場空間亟待進一步整合，龍頭企業(yè)市占率有望提高。2、重點企業(yè)分析安井食品為中國速凍火鍋料行業(yè)中占比最重企業(yè)，為龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國安井食品火鍋料業(yè)務(wù)收入逐年上漲，2021年安井食品魚糜制品業(yè)務(wù)收入為34.77億元，同比上漲3.52%，肉制品收入為21.42億元，同比上漲2.28%。六、未來中國速凍火鍋料發(fā)展趨勢速凍魚糜制品主要消費市場由東南沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展，內(nèi)陸居民也能品嘗到沿海的海鮮制品；而速凍面米