中國(guó)大輸液行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)大輸液行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、大輸液行業(yè)發(fā)展概況1、定義及分類大輸液通常指容量大于等于50ml且直接靜脈滴注輸入體內(nèi)的液體滅菌制劑，由于其具備藥效迅速、藥量較大等特點(diǎn)，目前在臨床上應(yīng)用較為廣泛。在臨床應(yīng)用上，按用途大輸液產(chǎn)品主要分為體液平衡用輸液類、營(yíng)養(yǎng)用輸液、血容量擴(kuò)張用輸液、治療用藥物輸液和透析造影類五大類。其中，體液平衡用輸液在臨床中用量最大，在大輸液市場(chǎng)占比最高，競(jìng)爭(zhēng)激烈。2、發(fā)展歷程國(guó)內(nèi)大輸液行業(yè)經(jīng)歷了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范化快速發(fā)展、規(guī)范化穩(wěn)定發(fā)展、行業(yè)初步整合、行業(yè)深度整合等幾個(gè)發(fā)展階段后，目前已邁入成熟的發(fā)展階段。其中，2012年之后，隨著相關(guān)政策對(duì)抗菌藥物加強(qiáng)管理和新版GMP政策推行，行業(yè)逐步進(jìn)入了整合階段。發(fā)展至今，大輸液領(lǐng)域已形成較高的行業(yè)集中度，大輸液行業(yè)已邁入較為成熟的發(fā)展階段。二、大輸液行業(yè)發(fā)展背景2015年，衛(wèi)計(jì)委頒布“限抗令”，要求對(duì)抗菌藥物依據(jù)其安全性、療效、細(xì)菌耐藥性、價(jià)格等因素進(jìn)行分級(jí)管理，而各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也被要求嚴(yán)格掌握使用抗菌藥物預(yù)防感染的指征。三、大輸液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)量大輸液是區(qū)別于小針與粉針注射劑的輸液產(chǎn)品。作為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)五大類重要制劑之一（片劑、膠囊劑、注射劑、凍干粉針劑、輸液劑），是臨床應(yīng)用最為廣泛的治療手段。2015年，衛(wèi)計(jì)委頒布“限抗令”，要求對(duì)抗菌藥物依據(jù)其安全性、療效、細(xì)菌耐藥性、價(jià)格等因素進(jìn)行分級(jí)管理，而各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)也被要求嚴(yán)格掌握使用抗菌藥物預(yù)防感染的指征。2017年我國(guó)大輸液產(chǎn)量約為120億瓶/袋，之后產(chǎn)量持續(xù)下降。在外部環(huán)境影響消退后，由于基層市場(chǎng)的修復(fù)，2022年中國(guó)大輸液行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到105億瓶/袋，同比上升2.94%。2、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)按照包裝形式，大輸液產(chǎn)品主要有玻璃瓶、塑料瓶、非PVC軟袋及直立軟袋等包裝形式。塑料瓶是目前使用最廣泛的包裝形式，具有輕便、不易碎、易于回收等優(yōu)點(diǎn)，但也存在易滲透氧氣、易吸附藥物等缺點(diǎn)，2023年其產(chǎn)量占比達(dá)到38.1%；非PVC軟袋是近年來(lái)發(fā)展較快的包裝形式，具有不含鄰苯二甲酸鹽（DEHP）、不吸附藥物、不滲透氧氣等優(yōu)點(diǎn)，但也存在成本高、生產(chǎn)難度大等缺點(diǎn)，2022年非PVC軟袋產(chǎn)量占大輸液市場(chǎng)總產(chǎn)量比重的32.86%。四、大輸液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、產(chǎn)能分布“限抗令”+大輸液集采驅(qū)動(dòng)尾部產(chǎn)能出清，頭部廠家市場(chǎng)份額持續(xù)提升。在限抗令影響終端需求與大輸液集采影響產(chǎn)品均價(jià)的背景下，年生產(chǎn)量不足1億瓶/袋的小廠家產(chǎn)能逐步從市場(chǎng)出清，但總體產(chǎn)能緩步擴(kuò)張。2、重點(diǎn)企業(yè)四川科倫藥業(yè)股份有限公司創(chuàng)立于1996年，公司主要從事大容量注射劑（輸液）、小容量注射劑（水針）、注射用無(wú)菌粉針、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、腹膜透析液等23種劑型藥品及抗生素中間體、原料藥、醫(yī)藥包材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年公司總營(yíng)收達(dá)到214.54億，分產(chǎn)品來(lái)看，輸液產(chǎn)品為第一大收入來(lái)源，占總營(yíng)收比重的47.12%。五、大輸液行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大輸液產(chǎn)品軟塑化趨勢(shì)明顯。在大輸液行業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，不同包裝形式大輸液產(chǎn)銷量增速各不相同。軟塑包裝大輸液加速增長(zhǎng)，而玻璃瓶大輸液占有率下降。與歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家90%以上的軟塑化率相比，中國(guó)軟塑化率仍然過(guò)低，行業(yè)后續(xù)發(fā)展將呈現(xiàn)明顯的軟塑化趨勢(shì)。行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著玻璃瓶大輸液市場(chǎng)份額的下降、行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的全國(guó)性布局以及受行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)