中國清潔能源競爭格局及重點企業(yè)分析

-1-中國清潔能源競爭格局及重點企業(yè)分析內容概要：清潔能源市場發(fā)展主要受到資源稟賦、技術條件以及裝機成本等多重因素影響，如國內風能資源集中分布在被稱為“綠色長城”的東北、華北北部、西北地區(qū)以及東南沿海地區(qū)，黑龍江、吉林、北京、天津、山西、內蒙古、甘肅省、新疆等“三北”地區(qū)及浙江、福建等沿海省份風電裝機總量大等。為應對能源緊缺現(xiàn)狀，保障市場能源供應，在國家發(fā)展清潔能源系列政策推動下，我國能源消費清潔低碳轉型步伐不斷邁進，不斷吸引新的企業(yè)資本進入市場，國內能源企業(yè)加速布局清潔能源市場，不斷推動我國清潔能源產業(yè)市場發(fā)展的同時，行業(yè)市場競爭持續(xù)加劇。關鍵詞：企業(yè)競爭格局、裝機容量地區(qū)分布格局、企業(yè)清潔能源市場布局、清潔能源市場重點企業(yè)分析一、產業(yè)競爭格局分析：企業(yè)加速布局清潔能源項目，行業(yè)市場競爭激烈清潔能源，即綠色能源，是指不排放污染物，對環(huán)境友好且能夠直接用于生產生活的能源，包括有核能、海洋能、太陽能、生物能、地熱能、水能、風能等。為應對能源緊缺現(xiàn)狀，保障市場能源供應，憑借我國“三北”地區(qū)和東南沿海地區(qū)風能資源豐富、全國太陽能年輻射總量大、海域廣闊等地理條件及資源條件優(yōu)勢，疊加國家發(fā)展清潔能源系列政策推動，國內能源消費清潔低碳轉型步伐不斷邁進，全國能源結構加速優(yōu)化。清潔能源市場發(fā)展主要受到資源稟賦、技術條件以及裝機成本等多重因素影響，如國內風能資源集中分布在被稱為“綠色長城”的東北、華北北部、西北地區(qū)以及東南沿海地區(qū)，黑龍江、吉林、北京、天津、山西、內蒙古、甘肅省、新疆等“三北”地區(qū)及浙江、福建等沿海省份風電裝機總量大；太陽能輻射呈現(xiàn)“高原大于平原、西部干燥區(qū)大于東部濕潤區(qū)”的特點，國內西北、華北及華南地區(qū)太陽能資源豐富，青海、新疆、西藏等內陸省份大力發(fā)展陸上光伏發(fā)電市場，山東、福建、廣西、海南等沿海省份大力發(fā)展海上風電項目；山東、廣東、浙江、江蘇和安徽等地生物質能研究起步較早、技術人才積累基礎更為深厚，全國生物質能發(fā)電累計裝機容量集中分布于華東及華南區(qū)域。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國煤炭消費比重從2014年的65.8%下降到2021年的56%，年均下降1.4個百分點，是歷史上下降速度最快的時期，全國清潔能源消費比重同期從16.9%上升到25.5%，占能源消費增量的60%以上，國內國能源結構優(yōu)化發(fā)展效果顯著；2022年，據(jù)初步測算，全國非化石能源消費占能源消費總量比重較上年提高0.8個百分點。國內清潔能源市場的發(fā)展不斷吸引新的企業(yè)資本進入市場，傳統(tǒng)能源企業(yè)加速布局清潔能源市場，如國內無煙煤龍頭企業(yè)華陽股份先后布局光伏、飛輪儲能、鈉電池三大產業(yè)，建投能源通過參股建昊公司加速進入光伏發(fā)電領域并全資設立冀能新能源公司推進內蒙古自治區(qū)清潔能源項目開發(fā)，京能電力宣布投資建設“岱海150萬千瓦基地項目”等，不斷推動我國清潔能源產業(yè)市場發(fā)展的同時，行業(yè)市場競爭持續(xù)加劇。按企業(yè)清潔能源累計裝機總量情況，我國清潔能源市場企業(yè)競爭可大致分為三個梯隊，第一梯隊包括華能國際、龍源電力、三峽能源、國電電力等清潔能源累計裝機總量達2000萬千瓦以上的企業(yè)，第二梯隊包括大唐發(fā)電、華潤電力、中國電力、大唐新能源、上海電力等清潔能源累計裝機總量在1000萬千瓦到2000萬千瓦的企業(yè)，第三梯隊包括京能清潔能源、中廣核新能源、湖南發(fā)展等清潔能源累計裝機總量小于1000萬千瓦的企業(yè)。各能源企業(yè)加速布局清潔能源項目、拓展清潔能源業(yè)務板塊，截至2022年6月30日，華能國際、龍源電力、三峽能源、國電電力、大唐發(fā)電、華潤電力、中國電力、大唐新能源、上海電力、京能清潔能源、中廣核新能源、湖南發(fā)展的清潔能源發(fā)電累計裝機容量分別為2973.2萬千瓦、2882.8萬千瓦、2510.09萬千瓦、2392.64萬千瓦、1641.78萬千瓦、1630.2萬千瓦、1630萬千瓦、1317.7萬千瓦、1060.25萬千瓦、869.8萬千瓦、695.58萬千瓦、23萬千瓦。按企業(yè)清潔能源累計裝機總量情況，我國清潔能源市場企業(yè)競爭可大致分為三個梯隊，第一梯隊包括華能國際、龍源電力、三峽能源、國電電力等清潔能源累計裝機總量達2000萬千瓦以上的企業(yè)，第二梯隊包括大唐發(fā)電、華潤電力、中國電力、大唐新能源、上海電力等清潔能源累計裝機總量在1000萬千瓦到2000萬千瓦的企業(yè)，第三梯隊包括京能清潔能源、中廣核新能源、湖南發(fā)展等清潔能源累計裝機總量小于1000萬千瓦的企業(yè)。各能源企業(yè)加速布局清潔能源項目、拓展清潔能源業(yè)務板塊，截至2022年6月30日，華能國際、龍源電力、三峽能源、國電電力、大唐發(fā)電、華潤電力、中國電力、大唐新能源、上海電力、京能清潔能源、中廣核新能源、湖南發(fā)展的清潔能源發(fā)電累計裝機容量分別為2973.2萬千瓦、2882.8萬千瓦、2510.09萬千瓦、2392.64萬千瓦、1641.78萬千瓦、1630.2萬千瓦、1630萬千瓦、1317.7萬千瓦、1060.25萬千瓦、869.8萬千瓦、695.58萬千瓦、23萬千瓦。二、重點企業(yè)分析：業(yè)務營收向好，不斷增加清潔能源裝機項目投入三峽能源成立于1985年9月5日，于2019年6月完成股份制改造，變更為中國三峽新能源（集團）股份有限公司，2021年6日在瀘市主板正式上市。長期以來，三峽能源持續(xù)關注風能、水能等清潔能源領域市場業(yè)務開發(fā)及投資，從最初的內蒙化德風電場一期、吉林白城風電場二期、河北尚義風電場一期等陸上風能發(fā)電投建項目工程，企業(yè)加速布局全國各地區(qū)的太陽能發(fā)電、海上風能發(fā)電、中小水能發(fā)電站等業(yè)務，如廣東陽江200萬千瓦海上風電場、江蘇如東80萬千瓦海上風電場、安徽阜陽南部120萬千瓦風光電項目、云南臘寨水電站、福建寧德大港水電站等。截至2022年6月底，三峽能源已投產海上風電項目遍及廣東、江蘇、福建、遼寧等沿海省份，累計裝機規(guī)模達457萬千瓦；陸上風電已投產項目遍及內蒙古、新疆、甘肅等25個省份，累計裝機規(guī)模超1000萬千瓦；光伏發(fā)電已投產項目遍及青海、山西、新疆等22個省份，累計裝機規(guī)模超970萬千瓦；此外，企業(yè)主要集中分布在云南、福建等省份的中小水電站累計裝機規(guī)模也已超22萬千瓦。三峽能源已基本形成了風電、太陽能、戰(zhàn)略投資等相互支撐、協(xié)同發(fā)展的業(yè)務格局，其清潔能源發(fā)電業(yè)務范圍覆蓋全國30個省、自治區(qū)和直轄市，且已形成集中連片規(guī)?；_發(fā)格局。截至2022年6月底，三峽能源已投產海上風電項目遍及廣東、江蘇、福建、遼寧等沿海省份，累計裝機規(guī)模達457萬千瓦；陸上風電已投產項目遍及內蒙古、新疆、甘肅等25個省份，累計裝機規(guī)模超1000萬千瓦；光伏發(fā)電已投產項目遍及青海、山西、新疆等22個省份，累計裝機規(guī)模超970萬千瓦；此外，企業(yè)主要集中分布在云南、福建等省份的中小水電站累計裝機規(guī)模也已超22萬千瓦。三峽能源已基本形成了風電、太陽能、戰(zhàn)略投資等相互支撐、協(xié)同發(fā)展的業(yè)務格局，其清潔能源發(fā)電業(yè)務范圍覆蓋全國30個省、自治區(qū)和直轄市，且已形成集中連片規(guī)?；_發(fā)格局。2022年1-6月，三峽能源清潔能源業(yè)務營業(yè)收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為121.29億元、50.37億元，同比增長率分別為45.34%、36.62%；企業(yè)風能、太陽能及水能發(fā)電項目總量分別為173.4億千瓦時、67.86億千瓦時、3.47億千瓦時，同比變化率分別為46.75%、45.65%、59.91%；風能、太陽能及水能發(fā)電業(yè)務收入分別為79.34億元、31.79億元、0.81億元，同比增長率分別為49.76%、28.15%、84.57%。受益于企業(yè)陸上風電新增并網(wǎng)80.06萬千瓦、光伏新增并網(wǎng)130.4萬千瓦，且期間企業(yè)水能發(fā)電站來水量明顯增加，2022年上半年，三峽能源業(yè)務發(fā)電總量同比增長46.71%，達244.88億千瓦時；上網(wǎng)電量達238.38億千瓦時，同比增長46.54%。三峽能源企業(yè)清潔能源業(yè)務規(guī)模不斷擴張，企業(yè)經營情況向好。2022年1-6月，三峽能源清潔能源業(yè)務營業(yè)收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為121.29億元、50.37億元，同比增長率分別為45.34%、36.62%；企業(yè)風能、太陽能及水能發(fā)電項目總量分別為173.4億千瓦時、67.86億千瓦時、3.47億千瓦時，同比變化率分別為46.75%、45.65%、59.91%；風能、太陽能及水能發(fā)電業(yè)務收入分別為79.34億元、31.79億元、0.81億元，同比增長率分別為49.76%、28.15%、84.57%。受益于企業(yè)陸上風電新增并網(wǎng)80.06萬千瓦、光伏新增并網(wǎng)130.4萬千瓦，且期間企業(yè)水能發(fā)電站來水量明顯增加，2022年上半年，三峽能源業(yè)務發(fā)電總量同比增長46.71%，達244.88億千瓦時；上網(wǎng)電量達238.38億千瓦時，同比增長46.54%。三峽能源企業(yè)清潔能源業(yè)務規(guī)模不斷擴張，企業(yè)經營情況向好。未來三峽能源將圍繞產業(yè)鏈上下游，重點布局具有核心技術和科技創(chuàng)新能力的項目，特別是大容量風機研發(fā)制造、新型海上風電基礎形式、高效太陽能發(fā)電技術、儲能、氫能等領域，如首艘海上風電安裝平臺“三峽能源001”項目、首艘30米級CAT-SWATH高速風電運維船項目、全球首臺抗臺風型漂浮式海上風電機組“三峽引領號”項目等，充分發(fā)揮產業(yè)鏈協(xié)同效應，推動自身技術進步，促進我國海上風電、光伏發(fā)電等領域高端裝備制造升級，推動國內深遠海風能資源及太陽能資源利用率。同時，三峽能源將加速推動三峽陽江青洲五100萬千瓦海上風電項目、蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目等項目建設，打造福建三峽海上風電產業(yè)園和內蒙古烏蘭察布產業(yè)園，發(fā)揮資源和產業(yè)園聯(lián)動作用，通過引進、消化、吸收、再創(chuàng)新，實現(xiàn)全產業(yè)鏈聚集，進一步鞏固企業(yè)清潔能源領域地位。華潤電力控股有限公司是華潤集團旗下香港上市公司，簡稱“華潤電力”，成立于2001年8月，于2003年11月在香港聯(lián)合交易所主板上市。華潤電力主要在我國經濟較高氣度進行投資、開發(fā)、運營和管理風電廠、光伏電廠、水電站及其他清潔及可再生能源項目和燃煤發(fā)電廠，業(yè)務涉及風電、光伏發(fā)電、火電、水電、分布式能源、售電、綜合能源服務、煤炭等領域，是中國效率最高、效益最好的綜合能源公司之一。截至2022年6月30日，華潤電力旗下運營有39座燃煤發(fā)電廠、156座風電場、35座光伏電站、2座水電站和4座燃氣發(fā)電站。經過長時間發(fā)展，華潤電力能源業(yè)務范圍覆蓋我國31個省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)，其中，企業(yè)在黑龍江、廣東、廣西、山東、安徽等風力資源豐富的內陸及沿海省份地區(qū)廣泛布局風能、光伏等清潔能源發(fā)電項目，如黑龍江的富錦風電項目、佳木斯風電項目、安達光伏項目，山東的德州風電項目、東營風電項目、費縣風電項目、海陽風電項目，廣東的滲群雷州風電項目、連州風電二期項目、龍門風電項目、清遠佛岡風電項目，安徽的蒙城風電項目、明光風電—期項目、淮北光伏項目、霍山光伏項目等。經過長時間發(fā)展，華潤電力能源業(yè)務范圍覆蓋我國31個省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)，其中，企業(yè)在黑龍江、廣東、廣西、山東、安徽等風力資源豐富的內陸及沿海省份地區(qū)廣泛布局風能、光伏等清潔能源發(fā)電項目，如黑龍江的富錦風電項目、佳木斯風電項目、安達光伏項目，山東的德州風電項目、東營風電項目、費縣風電項目、海陽風電項目，廣東的滲群雷州風電項目、連州風電二期項目、龍門風電項目、清遠佛岡風電項目，安徽的蒙城風電項目、明光風電—期項目、淮北光伏項目、霍山光伏項目等。2022年1-6月，華潤電力業(yè)務經營收入達437.7億元，同比增長17.78%；經營利潤為64.35億元，同比下降7.13%；企業(yè)總資產達2828.69億港元，累計運營裝機容量達64610兆瓦，發(fā)電運營權益裝機容量達50018兆瓦，其中，風能、水能及太陽能等可再生能源發(fā)電運營權益裝機容量達16302兆瓦，企業(yè)可再生能源權益裝機占比達32.6%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前，華潤電力27.7%的能源發(fā)電裝機容量位于華東地區(qū)、27.1%位于華中地區(qū)、15.8%位于華南地區(qū)、15.4%位于華北地區(qū)、5.3%位于東部地區(qū)、5.3%位于西北地區(qū)、3.4%位于西南地區(qū)。2022年1-6月，華潤電力業(yè)務經營收入達437.7億元，同比增長17.78%；經營利潤為64.35億元，同比下降7.13%；企業(yè)總資產達2828.69億港元，累計運營裝機容量達64610兆瓦，發(fā)電運營權益裝機容量達50018兆瓦，其中，風能、水能及太陽能等可再生能源發(fā)電運營權益裝機容量達16302兆瓦，企業(yè)可再生能源權益裝機占比達32.6%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前，華潤電力27.7%的能源發(fā)電裝機容量位于華東地區(qū)、27.1%位于華中地區(qū)、15.8%位于華南地區(qū)、15.4%位于華北地區(qū)、5.3%位于東部地區(qū)、5.3%位于西北地區(qū)、3.4%位于西南地區(qū)。華潤電力2022年全年新增風電和光伏項目并網(wǎng)目標容量為630