全球及中國軍用無人機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

全球及中國軍用無人機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析劉潘劉潘2023-07-1515:38一、軍用無人機產(chǎn)業(yè)概述無人機是指沒有駕駛?cè)藛T、可攜帶任務載荷、可重復使用、以無線電遙控或者自身程序控制為主的新型航空器。按照無人機用途劃分，可分為軍用無人機和民用無人機。軍用無人機按照作戰(zhàn)用途可以分為單用途無人機和多用途無人機，單用途無人機按照任務又可以劃分偵察機、戰(zhàn)斗機、電子干擾機、通信中繼無人機等，多用途無人機主要指察打一體無人機。世界各國軍隊都非常注重察打一體無人機應用能力的開發(fā)、驗證和試用，察打一體無人機是未來無人機發(fā)展的重要方向。軍用無人機的分類軍用無人機的分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、軍用無人機行業(yè)發(fā)展背景1、軍用無人機行業(yè)相關(guān)政策無人機作為裝備智能化、無人化、遠程化的重要一環(huán)，持續(xù)受到政策促進。2022年10月國務院發(fā)布《二十大報告》，將加快無人智能作戰(zhàn)力量發(fā)展。政策頻繁提出實現(xiàn)武器的遠程化、智能化、無人化，為國防裝備未來發(fā)展方向做出指引，將有效促進無人機相關(guān)技術(shù)的突破和軍用無人機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。軍用無人機行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策軍用無人機行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國國防預算情況中國國防預算持續(xù)保持穩(wěn)定增長，在2022年增速再次突破7%。2023年中國國防預算約15537億元。2017-2023年中國國防預算統(tǒng)計2017-2023年中國國防預算統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國無人機行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》三、軍用無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軍用無人機產(chǎn)業(yè)鏈一般由基礎(chǔ)構(gòu)件制造、核心部件制造、總體設計與集成以及銷售服務四部分組成。其中核心部件制造、總體設計與集成為產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。核心部件包括無人機的動力系統(tǒng)（發(fā)動機）、地面系統(tǒng)（飛行控制、數(shù)據(jù)鏈通信導航及載荷控制等）以及任務載荷（光電傳感器、合成孔徑雷達及武器管理等）；無人機總體技術(shù)一般由主機廠根據(jù)任務需求制定總體方案。產(chǎn)業(yè)鏈上游的無人機整機設計研發(fā)、核心部件開發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)空間利潤最大。軍用無人機產(chǎn)業(yè)鏈示意圖軍用無人機產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、全球軍用無人機行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球軍用無人機行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2028年全球軍用無人機市場規(guī)模持續(xù)保持增長，預計2023年全球軍用無人機規(guī)模達到121.24億美元。2019-2023年全球軍用無人機市場規(guī)模統(tǒng)計2019-2023年全球軍用無人機市場規(guī)模統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、全球軍用無人機行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)目前世界范圍內(nèi)具有無人機完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家僅有以色列、美國、中國。根據(jù)SIPRI數(shù)據(jù)，2010-2020年中國無人機軍貿(mào)市場份額合計占比約17%，位居全球第三，預計未來我國無人機軍貿(mào)市場份額有望進一步上升。2010-2020年全球軍用無人機市場區(qū)域分布2010-2020年全球軍用無人機市場區(qū)域分布資料來源：SIPRI，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國軍用無人機行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國軍用無人機行業(yè)市場規(guī)模2020年中國軍用無人機市場規(guī)模達到15億美元，預計到2023年中國軍用無人機市場規(guī)模約20億美元，年復合增長率超過7%。2016-2023年中國軍用無人機市場規(guī)模統(tǒng)計2016-2023年中國軍用無人機市場規(guī)模統(tǒng)計資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國軍用無人機出口型號從我國軍用無人機出口型號來看，出口的主力機型為“翼龍”和“彩虹”系列無人機。2010-2021年間，出口數(shù)量最多的機型為“翼龍-2”，數(shù)量占比30.2%。我國最早出口的“翼龍-1”型無人機出口范圍已經(jīng)覆蓋埃及、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、哈薩卡斯坦、尼日利亞、烏茲別克斯坦、印尼等多個“一帶一路”沿線國家，2010-2021年間出口數(shù)量占比17%。2010-2021年中國軍用無人機出口型號數(shù)量占比2010-2021年中國軍用無人機出口型號數(shù)量占比資料來源：SIPRI，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、中國軍用無人機出口目的地分布從我國軍用無人機出口目的地來看，目標市場主要集中在中東、東南亞、非洲等相對缺乏無人機研制能力的發(fā)展中國家。2011-2021年我國軍用無人機出口數(shù)量最多的國家為巴基斯坦，共出口108架軍用無人機，其次為沙特阿拉伯，出口了70架軍用無人機。2011-2021年中國軍用無人機出口目的地分布(TOP9)2011-2021年中國軍用無人機出口目的地分布(TOP9)資料來源：SIPRI，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、軍用無人機行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、軍用無人機將實現(xiàn)戰(zhàn)爭應用場景多方面、深層次擴展未來，軍用無人機將實現(xiàn)戰(zhàn)爭應用場景多方面、深層次擴展，解放軍裝備列裝是無人機內(nèi)需的重要來源。分軍種來看，軍用無人機主要列裝在我國空軍和陸軍部隊中，其中我國最先進、最昂貴的無人機都裝備在空軍部隊中。未來我國海軍將新列裝大型察打一體無人機、隱身攻擊無人機和反潛無人機。2、我國有望成為國際無人機市場上最具備競爭力的國家從性能來看，中國無人機并不弱于美國無人機，甚至在續(xù)航等方面超過了同級別的美國無人機。以彩虹-5為例,彩虹-5和MQ-9的尺寸以及氣動構(gòu)型基本相同,雖然彩虹-5起飛重量小于MO-9和蒼TP，但彩虹-5留空時間可達60個小時，遠超MO-9的27小時和蒼鷺TP的36小時。考慮到無人機的