全球及中國掩膜版(光學(xué)掩模版)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國掩膜版(光學(xué)掩模版)行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、掩膜版產(chǎn)業(yè)概述1、掩膜版的定義及分類掩模版，又稱光掩模版、光罩等，是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版,是承載圖形設(shè)計和工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)信息的載體，是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料。掩膜版的作用是將設(shè)計者的電路圖形通過曝光的方式轉(zhuǎn)移到下游行業(yè)的基板或晶圓上，從而實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。掩膜版按照不同的分類標準分為不同的類型，按應(yīng)用領(lǐng)域來看，掩膜版可分為半導(dǎo)體芯片、平板顯示、電路板和觸控等類型。不同類型掩膜版技術(shù)指標對比2、掩膜版行業(yè)發(fā)展歷程掩膜版誕生至今約70多年歷史，目前處在第五代時期，第二代掩膜版主要是菲林掩膜版，菲林掩膜版以樹脂為基板，價格較低，但是精度較低，且使用次數(shù)有限，目前仍在部分行業(yè)使用；現(xiàn)階段無掩膜技術(shù)因僅能滿足精度要求相對較低的行業(yè)(如PCB)中圖形轉(zhuǎn)移的需求，且其生產(chǎn)效率低下，無法滿足對圖形轉(zhuǎn)移精度要求高以及對生產(chǎn)效率有要求的行業(yè)運用，因此第五代掩膜版仍有較長的應(yīng)用時間。掩膜版行業(yè)發(fā)展歷程二、掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光學(xué)膜、化學(xué)試劑以及包裝盒等輔助材料，平板顯示、半導(dǎo)體等中游電子元器件廠商的終端應(yīng)用主要包括消費電子（電視、手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備）、家用電器、車載電子、網(wǎng)絡(luò)通信、LED照明、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療電子以及工控等領(lǐng)域。掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖2、掩膜版行業(yè)下游應(yīng)用分析掩膜版在半導(dǎo)體、顯示面板、觸摸屏、電路板等領(lǐng)域生產(chǎn)均有使用。從下游應(yīng)用來看，掩膜版IC和平板顯示領(lǐng)域使用量最多，其中半導(dǎo)體占據(jù)60%的份額，LCD占比23%份額，OLED占比5%，PCB占比2%。隨著電子信息行業(yè)不斷地轉(zhuǎn)型升級，下游行業(yè)將逐步向更高端、更廣泛的技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)變，更高精尖的掩膜版將在市場競爭中脫穎而出、占據(jù)有利地位。2022年中國掩膜版下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國掩膜版行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》三、全球掩膜版行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球掩膜版行業(yè)市場規(guī)模全球掩膜版行業(yè)在技術(shù)進步和市場需求的推動下，將繼續(xù)保持快速發(fā)展。同時，隨著新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增長，掩膜版產(chǎn)品的應(yīng)用場景也將不斷擴大。根據(jù)SEMI測算結(jié)果，2022年全球掩膜版市場規(guī)模回升至52億美元。初步測算，2023年全球掩膜版行業(yè)整體市場規(guī)模約為54億美元。2022-2023年全球掩膜版市場規(guī)模情況2、全球掩膜版細分市場—半導(dǎo)體掩膜版受益于全球半導(dǎo)體新廠產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預(yù)計未來半導(dǎo)體芯片用掩膜版行業(yè)整體市場需求量將繼續(xù)保持增長。2018-2022年，全球半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模由40.41億美元增長至49億美元，復(fù)合年均增長率達4.9%。據(jù)預(yù)測，2023年半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模將繼續(xù)增長至50.98億美元。2018-2023年全球半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模情況四、中國掩膜版行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著平板顯示、半導(dǎo)體、觸控等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，掩膜版市場需求持續(xù)旺盛，同時下游產(chǎn)業(yè)正加速向中國大陸轉(zhuǎn)移，掀起產(chǎn)業(yè)鏈進口替代浪潮，國內(nèi)掩膜版廠商以此為契機發(fā)展迅速。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國掩膜版市場規(guī)模整體呈上升趨勢，2021年我國掩膜版市場規(guī)模為108.00億元，2022年整體市場規(guī)模約為126.36億元。2017-2022年中國掩膜版市場規(guī)模情況五、掩膜版行業(yè)競爭格局1、掩膜版行業(yè)競爭格局掩膜版的主要玩家有日本的SKE、HOYA、DNP、Toppan、韓國的LG-IT、美國的福尼克斯、中國臺灣的臺灣光罩以及中國大陸的路維光電、清溢光電等，行業(yè)集中程度較高。根據(jù)各公司2022年年報營業(yè)收入數(shù)據(jù)，我國主要廠商為臺灣光罩、路維光電、清溢光電，占比分別為15%、5%和6%。2022年中國掩膜版企業(yè)競爭格局2、掩膜版行業(yè)重點企業(yè)營收路維光電是國內(nèi)最早進入掩膜版領(lǐng)域的企業(yè)之一，在平板顯示、半導(dǎo)體等行業(yè)用掩膜版方面具有多年的技術(shù)積累，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。路維光電通過自主研發(fā)成功突破G11掩膜版在圖形精度、缺陷控制等方面的諸多技術(shù)與工藝難點，于2018年開工建設(shè)國內(nèi)首條G11高世代掩膜版項目，于2019年成功實現(xiàn)G11高世代TFT-LCD掩膜版的投產(chǎn)，配套京東方和華星光電等客戶的G11面板產(chǎn)線。2018-2022年路維光電掩膜版營業(yè)收入統(tǒng)計六、掩膜版行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、高精度掩膜版是掩膜版行業(yè)的一個重要發(fā)展方向隨著顯示面板、半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品精度和分辨率的要求不斷提高，高精度掩膜版的需求量也在不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)，高精度掩膜版的銷售額在過去幾年中以每年超過10%的速度增長。同時，柔性掩膜版也逐漸成為市場上的主流產(chǎn)品之一。隨著可穿戴設(shè)備、彎曲屏幕等新型產(chǎn)品的出現(xiàn)，柔性掩膜版的需求也在不斷增加。據(jù)預(yù)測，柔性掩膜版的銷售額將在未來幾年中以每年超過20%的速度增長。2、新興應(yīng)用領(lǐng)域的增長也是推動掩膜版行業(yè)發(fā)展的重要因素之一OLED顯示是目前最流行的顯示技術(shù)之一，它具有自發(fā)光的特性、高對比度和柔性的特點，因此在智能手機、電視等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)，OLED顯示面板的出貨量在過去幾年中以每年超過20%